【文章內容簡介】 共 106 頁 第 12 頁 2 內操 4 5 20 3 外操 4 5 20 4 包裝線 4 6 24 5 叉車 4 3 12 6 工 藝 工程師 2 7 設 備 工程師 2 8 輔 助 人員 4 9 廠（副）長 2 小計 80 10 合計 90 第二篇 市場分析與預測 第 一 章 產品供需及價 格的分析和預測 第一節(jié) 經濟和社會環(huán)境 我國自從改革開放以來，國民經濟保持了持續(xù)的高速增長，經濟總規(guī)模有了很大的提高。 2020 年以來，我國的 GDP 增長始終保持在 8％左右。這說明中國經濟正在進入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展時期。雖然國際出現金融海嘯， 我國經濟 也出現下滑，但我 國 政府作出有力刺激 經濟的 措施，我國經濟已經開始出現 穩(wěn)定 和復蘇。有理由相信 石化市場 前景是 良好的。 近幾年我國石化產品消費不斷增長的原因是由多種因素造成的，其中主要是由于國民經濟綜合實力的提高，造成了對石化產品需求的增加；另一方面 ,國內對外加工貿易的增加，也是 促進石化產品，特別是三大合成材料需求增長的重要原因。隨著我國外貿及國家產業(yè)政策的調整，近年來加工貿易的發(fā)展速度有所減慢。但是由于國內產業(yè)結構的調整，相關產業(yè)如sd**化工有限公司 10 萬噸 /年聚丙烯裝置可行性研究報告 項目號 09A9W0901 00 北京化工工程咨詢院 共 106 頁 第 13 頁 石化產品后加工特別是附加值高的精細化工將有較大的增長。 第二節(jié) 產品供需分析和預測 一、 世界供需分析和預測 世界供應狀況分析及預測 2020 年 ,全世界聚丙烯的總生產能力達到約 4 萬 t/a,同比增長約 %,其中亞洲地區(qū)的生產能力為 1 t/a,約占全球聚丙烯總生產能力的 %。中東歐地區(qū)的生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。中東地區(qū)的生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。北美地區(qū)的生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。中南美地區(qū)的生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。西歐地區(qū)的生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。其他地區(qū)的生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。近幾年 ,全球聚丙烯生產商的數量在逐漸減少 ,生產裝置越來越集中在少數幾家大的跨國公司手中 ,其中世界前 10 家 聚丙烯生產企業(yè)的生產能力合計達到 萬 t/a,約占世界聚丙烯總生產能力的 %,其中巴塞爾公司是目前全球最大的聚丙烯生產商 , 2020 年生產能力達到 萬 t/a,約占全球聚丙烯總生產能力的 %。其次是中國石油化工集團公司 ,生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。再次是 Ineos 石油化學公司 ,生產能力為 萬 t/a,約占總生產能力的 %。預計今后幾年 ,全球聚丙烯的生產能力將以年均約 %的速度增長 ,到 2020 年總生產能力將達到約 6 萬 t/a。未來全球聚丙烯生產仍主要集中在亞洲、西歐和北美地區(qū) ,到 2020 年中東聚丙烯產能將增加到 萬 t/a,成為全球第四大聚丙烯生產地區(qū) ,年均增長幅度高達 %,屆時 ,中東地區(qū)將成為全球聚丙烯主要的出口地區(qū)。 2020 年全世界前 10 位聚丙烯生產商情況見 表 21。 sd**化工有限公司 10 萬噸 /年聚丙烯裝置可行性研究報告 項目號 09A9W0901 00 北京化工工程咨詢院 共 106 頁 第 14 頁 表 21 2020 年全世界前 10 位聚丙烯生產商情況 序號 生產商名稱 生產能力 占世界聚丙烯 ( 萬 ta 1) 總生產能力的 /% 1 巴塞爾公司 2 中國石油化工集團公 司 3 Ineos 石油化學公司 255 4 埃克森美孚公司 5 道達爾石化公司 185 6 沙特基礎工業(yè)公司 171 7 臺塑集團公司 168 8 北歐石油化工公司 9 中國石油集團公司 10 萊昂德爾公司 合計 2 世界需求狀況分析及預測 2020 年全世界聚丙烯的總消費量約為 4370 萬 t, 比 2020 年 增長約%, 其中亞洲、北美和西歐地區(qū)是最主要的消費國家和地區(qū) , 2020 年這三個地區(qū)的消費量合計約占世界總消費量的 82%。其中 ,亞洲已經成為全球聚丙烯主要的 生產和 消費地區(qū) ，也是全球 聚丙烯 競爭的焦點 ，從未來發(fā)展趨勢看，預計到 2020 年 亞洲 仍將是 全球 聚丙烯的主要 進口 地區(qū) 。 預計今后幾年， 全球 聚丙烯 的需求量將以 年 均 約 %的速度 增長 , 到2020 年 全球 聚丙烯 需求量將達到 5490 萬 t。 二、 國內供需分析及預測 產品供需分析 我國聚丙烯的工業(yè)生產始于 20 世紀 70 年代，經過 30多年的發(fā)展，目前已經基本 上形成了溶劑法、液相本體 氣相法、間歇式液相本體法、氣sd**化工有限公司 10 萬噸 /年聚丙烯裝置可行性研究報告 項目號 09A9W0901 00 北京化工工程咨詢院 共 106 頁 第 15 頁 相法等多種生產工藝并舉，大中小型生產規(guī)模共存的生產格局。目前，我國聚丙烯產量來自乙烯聯合生產企業(yè)的約占 40%，以煉油廠副產的丙烯為原料的約占 60%。近幾年，旺盛的市場需求催生聚丙烯產業(yè)快速發(fā)展，生產能力由 1995 年的 萬 t/a 猛增加到 2020 年的 萬 t， 2020 年隨著中石化 00石油化工公司、中海油殼牌、中石油大連石化、中石油蘭州石化、浙江紹興三園石化有限公司等幾套大型 PP 裝置的建成投產，生產能力又大幅度增長。截止到 2020 年底，我國聚丙烯的生產廠家已經達到 90 多家，總生產能力達到約 萬 t/a，成為僅次于美國的世界第二大 PP 生產國。其中連續(xù)法裝置生產能力約占總生產能力的 %；間歇式生產能力約占%。中石化 00石油化工公司是目前我國最大的聚丙烯生產廠家，生產能力達到 萬 t/a，約占國內總生產能力的 %；其次是中石油蘭州石油化工公司，生產能力為 萬 t/a，約占總生產能力的 %，再次是中石化揚子石油化工公司，生產能力為 t/a，約占總生產能力的 %。 隨著我國 P P 生產能力的不斷增加，產量也不斷增加。 1995 年我國 PP的產量只有 t， 2020年達到 t， 1995～ 2020 年產量的年均增長率約為 %； 2020年產量達到 萬 t， 2020 年增加到 7127 萬 t，同比增長約 %， 2020~2020 年產量的年均增長率約為 137%。 產品消費市場分析 近年來，我國聚丙烯市場的需求量增長很快。 2020年我國聚丙烯的表觀消費量為 萬 t， 2020 年達到 萬 t，成為世界聚丙烯第 2 大消費國， 2020 年增加到 萬 t，超過美國成為世界上最大的消費國家。此后，我國聚丙烯的消費量逐年增加。 2 0 0 5 年表觀消費量為 萬 t，2020 年進一步增加到 萬 t，同比增長約 %，產品自給率增加到%。 2020 年我國聚丙烯的產量首次突破 1000 萬 t大關，達到 萬t，同比增長約 %， 2020～ 2020 年表觀消費量的年均增長率約為 %，相應產品的自給率也上升到約 %。 sd**化工有限公司 10 萬噸 /年聚丙烯裝置可行性研究報告 項目號 09A9W0901 00 北京化工工程咨詢院 共 106 頁 第 16 頁 表 22 近幾年我國聚丙烯的供需情況 (萬 t/a) 年份 產量 進口量 出口量 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 產品供需預測 我國聚丙烯產品主要用于生產編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等。 2020 年 的消費構成為 : 拉絲制品對聚丙烯的需求量約占總消費量的 %, 纖維制品約占 %, 雙向拉伸聚丙烯薄膜制品 ( BO 聚丙烯 ) 約占 %,流延聚丙烯薄膜制品 ( C 聚丙烯 ) 約占 %,注塑制品約占 %, 管材約占 %, 其它產品約占 %。 ( 1) 拉絲制品。拉絲制品 ( 塑編袋、蓬布和繩索等 ) 是我國聚丙烯消費的最大市場 , 主要用于糧食、化肥、水泥、糖、鹽、工業(yè)原料和礦砂等的包裝 , 另外還有一部分出口到日本、美國和西歐。 2020 年 , 我國拉絲制品對聚丙烯的需求量約 萬 t, 所占比例為 %。目前我國消費的編織袋主要是普通編織袋 , 而重型和柔性編織袋相對較少。今后隨著編織制品逐漸向大型、重型化包裝袋和小包裝袋方向發(fā)展 , 聚丙烯在這些產品方面的需求量將會逐漸增加 , 但消費所占比例將呈現逐年下降的趨勢。預計到 2020 年 , 我國拉絲制品對聚丙烯的年消費量將達到約 萬 t,所占比例將由 2020 年的 %下降到約 %。 sd**化工有限公司 10 萬噸 /年聚丙烯裝置可行性研究報告 項目號 09A9W0901 00 北京化工工程咨詢院 共 106 頁 第 17 頁 ( 2) 雙向拉伸聚丙烯 ( BOPP) 薄膜。 BOPP薄膜具有質量輕、機械強度高、尺寸穩(wěn)定性好、印刷性能優(yōu)異等優(yōu)點 , 廣泛應用于包裝領 域 , 特別是食品包裝領域。 BOPP 薄膜按用途可分為光膜、煙膜、電工膜、珠光膜等 , 國內均有生產。 2020 年生產廠家超過 70 家 , 有 180 多條生產線 ,總生產能力超過 240 萬 t /a, 總產量約 160 萬 t,生產企業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū) , 其生產能力合計占全國總生產能力的 70%以上 , 其中廣東省的生產能力約占全國總生產能力 1 /3。 2020 年我國 BOPP 薄膜消耗聚丙烯約 萬 t。今后幾年 , 隨著我國 BOPP 企業(yè)注重提升產品的競爭力 ,生產能力及需求量的不斷增加 , 對聚丙烯的需求量也將不 斷增加。預計 2020 年 , 我國 BOPP 領域對聚丙烯的需求量將達到約 萬 t。 ( 3) 流延聚丙烯 (CPP) 薄膜。 CPP 薄膜具有阻隔性好、熱封溫度低、印刷和復合適應性強 ,耐蒸煮等特點 , 與 BOPP 薄膜相比 , CPP 具有加工設備簡單 , 單位面積成本低的優(yōu)勢 , 而其抗刮性和包裝機械性能良好 , 因而在包裝領域占有重要的地位。 CPP 薄膜通常分為通用型、蒸煮型和鍍鋁型三種 , 一般均與 BOPP、 BOPET 等薄膜復合使用。通用型 CPP 是良好的熱封基材 , 現主要應用于干燥類食品及服裝等產品的包裝 。 蒸煮型 CPP 膜可耐120℃ 高溫蒸煮 , 主要應用于熟食及藥品等需要高溫殺菌處理的包裝 。 鍍鋁型 CPP 膜對鋁等蒸鍍金屬具有極佳的附著強度 , 應用于各類精美食品包裝。2020 年我國 CPP 薄膜的生產裝置有 70 多套 , 生產能力約為 萬 t /a, 年產量約為 萬 t, 對聚丙烯料的年需求量約為 t, 其中均聚物約占50%, 二元共聚物約占 30%, 三元共聚物約占 20%, 預計 2020 年對聚丙烯的需求量將達到約 萬 t。 ( 4) 聚丙烯纖維。聚丙烯纖維 ( 即丙綸 ) 是指以聚丙烯 為原料通過熔融紡絲制成的一種纖維制品 , 主要分為短纖、長絲、無紡布 ( 紡熔和熔噴 ) 、煙用絲束、膨體連續(xù)長絲 ( BCF) 等 , 應用領域包括包裝、香煙濾材、土工、建材、服裝、地毯、衛(wèi)生制品等。 2020 年我國聚丙烯纖維的總生產能力約sd**化工有限公司 10 萬噸 /年聚丙烯裝置可行性研究報告 項目號 09A9W0901 00 北京化工工程咨詢院 共 106 頁 第 18 頁 為 萬 t /a, 生產廠家主要集中在東南沿海地區(qū) , 其中江蘇、 sd、廣東和浙江四省的生產能力合計約占全國總生產能力的 65%。 2020 年我國聚丙烯纖維行業(yè)消費聚丙烯約 t, 預計 2020 年對聚丙烯的需求量將達到約 萬 t。 ( 5) 注塑制品。注塑制品 是我國聚丙烯的第二大消費領域 , 主要應用于小家電、日用品、