【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖 32 2020～ 2020 年世界 PO產(chǎn)量與消費(fèi)量變化趨勢(shì)圖 單位：萬噸 單位：萬噸 Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 從圖 33 可以看出，除 2020 年第四季度開始，受 PO 的終端用戶市場(chǎng)汽車和建筑行業(yè)的影響，致使 2020 年 PO 的消費(fèi)需求受挫外，其他年份 PO 需求基本與產(chǎn)量持平。由于包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)需求劇增， 2020～ 2020 年期間世界 PO 需求增長(zhǎng)率保持在 %左右，與產(chǎn)能增長(zhǎng) %基本相當(dāng)。 環(huán)氧丙烷的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況見下圖 33： 圖 33 世界 PO的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)圖 從圖 33 可以看出，目前，世界環(huán)氧丙烷的消費(fèi)主要以生產(chǎn)聚醚多元醇為主，約占總消費(fèi)量的 60%以上，其次是丙二醇，約占 20%左右。而剩余部分主要用于生產(chǎn)丙二醇醚、二丙二醇、阻燃劑、合成潤(rùn)滑劑、油田鉆井化學(xué)品、丁二醇、碳酸丙二醇酯、烯丙醇、異丙醇胺、改性淀粉和紡織品表面活性劑等。 對(duì)比 2020 年與 2020 年世界環(huán)氧丙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，未來環(huán)氧丙烷消費(fèi)中聚醚多元醇仍占主要地位，環(huán)氧丙烷總體消費(fèi)結(jié)構(gòu)無大的變化。 有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2020～ 2020 年世界環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)率為 4%，北美、歐洲需求增長(zhǎng)不大，需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)是亞太地區(qū)，主要是中國(guó)及中東，到 2020 年需新建 4～5 個(gè) 25～ 30 萬噸 /年 PO 工廠才能滿足增長(zhǎng)需求。即 2020 年世界環(huán)氧丙烷需求預(yù)計(jì)將達(dá)到 1050 萬噸左右。 國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯發(fā)展現(xiàn)狀 (1) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況 截止到 2020 年底，我國(guó)環(huán)氧丙烷主要生產(chǎn)廠家有 17 家左右，總生產(chǎn)能力為 158萬噸 /年。由于環(huán)保及成 本壓力，目前小裝置大多都不能正常開車生產(chǎn)。 2020～ 2020 年我國(guó)環(huán)氧丙烷主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能擴(kuò)張情況見表 33： Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 表 33 2020～ 2020 年中國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能擴(kuò)張情況 企業(yè)名稱 所在地 2020/萬噸 2020/萬噸 2020/萬噸 生產(chǎn)方式 遼寧錦化化工 遼寧葫蘆島 13 13 13 氯醇法 沈陽(yáng)金碧藍(lán)化工 遼寧沈陽(yáng) 4 4 4 氯醇法 天津大沽精細(xì)化工 天津 15 15 15 氯醇法 河北匯川輕化工 河北石家莊 0 0 2 氯醇法 山東濱化集團(tuán) 山東濱州 17 17 17 氯醇法 山東鑫岳化工 山東濱州 0 0 8 氯醇法 山東金嶺集團(tuán) 山東東營(yíng) 8 8 8 氯醇法 山東東辰控股集團(tuán) 山東東營(yíng) 5 5 5 氯醇法 山東石大勝華化工 山東東營(yíng) 4 4 4 氯醇法 山東東大化學(xué)工業(yè) 山東淄博 6 12 12 氯醇法 山東淄博永大 山東淄博 0 0 5 氯醇法 南京金浦錦湖化工 江蘇南京 8 8 8 氯醇法 江蘇中山化工 江蘇南京 4 4 4 氯醇法 上海高橋石化 上海 8 8 0 氯醇法 浙江太平洋化學(xué) 浙江寧波 2 1 1 氯醇法 中石化巴陵石化 湖南岳陽(yáng) 1 1 1 氯醇法 江西九江化工廠 江西九江 2 2 2 氯醇法 福建湄州灣氯堿 福建泉州 4 4 4 氯醇法 中石化鎮(zhèn)海煉化 寧波鎮(zhèn)海 0 PO/SM 中海油殼牌石油化工 廣東惠州 25 25 25 PO/SM 合計(jì) 126 產(chǎn)能增速 % % Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 目前，我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝主要采用氯醇法和共氧化法，大的生產(chǎn)裝置以引進(jìn)技術(shù)為主，國(guó)產(chǎn)技術(shù)是以中石化組織的攻關(guān)技術(shù)為主，經(jīng)過近幾年的擴(kuò)建，最大裝置的生產(chǎn)能力達(dá)到 萬噸 /年。我國(guó)不同 PO 生產(chǎn)工藝產(chǎn)能占比如圖 34 所示： 圖 34 中國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)路線產(chǎn)能占比變化圖 從圖 34 中可以看出，截止 2020 年，我國(guó)工業(yè)化生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝主要為氯醇法和共氧化法。 圖 35 2020～ 2020 年中國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能增長(zhǎng)圖 由圖 35 看出， 2020～ 2020 年，我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能平均增長(zhǎng)率為達(dá) %，相當(dāng)于每年新增 18 萬噸左右的產(chǎn)能。 單位：萬噸 Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 (2) 國(guó)內(nèi)消費(fèi)及預(yù)測(cè) 我國(guó)石油化工業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期， 2020～ 2020 年，我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能平均增長(zhǎng)率達(dá) 21%，相當(dāng)于每年新增 18 萬噸左右的產(chǎn)能，但仍不能滿足聚醚多元醇及丙二醇工業(yè)發(fā)展的需要，致使我國(guó)大量進(jìn)口聚醚多元醇、丙二醇及環(huán)氧丙烷，環(huán)氧丙烷的消費(fèi)量呈明顯的上升趨勢(shì)。 2020～ 2020 年中國(guó) PO 產(chǎn)量與消費(fèi)變化如圖 36 所示： 圖 36 2020～2020 年中國(guó) PO產(chǎn)量與消費(fèi)變化圖 從圖 36 可以看出，從 2020～ 2020 年期間，我國(guó) PO 產(chǎn)量、需求均呈快速增長(zhǎng)狀態(tài)，產(chǎn)量年均增速達(dá) 18%，消費(fèi)需求增速也達(dá) 18%，但由于產(chǎn)量基數(shù)低于消費(fèi)需求基數(shù)，因此， PO 始終處于供不應(yīng)求狀態(tài)，不足部分通過進(jìn)口解決。 2020 年我國(guó)環(huán)氧丙烷消費(fèi)量達(dá)到 130 萬噸，環(huán)氧丙烷消費(fèi)比例為聚醚多元醇%、丙二醇 %、非離子表面活性劑及丙二醇醚等其他用途占 %。我國(guó) PO消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)如圖 37 所示： Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 圖 37 中國(guó) PO的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)圖 從圖 37 可以看出，我國(guó) PO 主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇，占比達(dá) 80%以上 (這一比例遠(yuǎn)高于全球平均水平 )，近年來消費(fèi)結(jié)構(gòu)無大的變化。 我國(guó)聚醚多元醇主要用于聚氨酯領(lǐng)域，隨著世界聚氨酯行業(yè)中心向中國(guó)大陸的轉(zhuǎn)移，將大大促進(jìn)了我國(guó)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)建筑節(jié)能政策的推進(jìn)、汽車家具行業(yè)的持續(xù)發(fā)展使得聚氨酯行業(yè)保持較好的增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)環(huán)氧丙烷行業(yè)的發(fā)展。 而丙二醇由于市場(chǎng)需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些領(lǐng)域中的應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來該領(lǐng)域?qū)Νh(huán)氧丙烷的需求將保持穩(wěn)定，不會(huì)有太大增量。 從世界環(huán)氧丙烷市場(chǎng)貿(mào)易流向來看，中國(guó)成為世界環(huán)氧丙烷的目標(biāo)市場(chǎng)，中國(guó)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)供求起伏是世界環(huán)氧丙烷供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)升降的寒暑表，支配著世界環(huán)氧丙烷市場(chǎng)。 2020～ 2020 年期間，中國(guó)的環(huán)氧丙烷消費(fèi)增幅很大，年增長(zhǎng)率在 18％以上。 據(jù)行業(yè)專家預(yù)測(cè)，根據(jù)主要下游產(chǎn)品增速和進(jìn)口量情況預(yù)計(jì)， 2020 年我國(guó)環(huán)氧丙烷的潛在市場(chǎng)需求量約為 230~250 萬噸左右。 (3) 進(jìn)出口 我國(guó)環(huán)氧丙烷 (甲基環(huán)氧乙烷；氧化丙烯 )的進(jìn)出口稅則號(hào)為 29102020，近幾年的進(jìn)出口情況見表 35 和圖 38。 表 35 2020～ 2020 年我國(guó)環(huán)氧丙烷的進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)表 (單位：萬噸 , 美元 /噸 ) 年份 進(jìn)口 /萬噸 出口 /萬噸 凈進(jìn)口量 /萬噸 數(shù)量 單價(jià) 數(shù)量 單價(jià) 2020 1430 1581 2020 1446 1481 2020 1337 1522 2020 796 2408 2020 1162 4950 2020 1418 11498 Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 2020 1784 58821 圖 38 2020 年～ 2020 年我國(guó) PO的進(jìn)、出口量變化趨勢(shì) 由于我國(guó)環(huán)氧丙烷開工率不高， 2020～ 2020 年平均開工率不足 80%，遠(yuǎn)低于同期世界裝置平均開工率 89%，產(chǎn)量不足，每年都要大量進(jìn)口， 2020～ 2020 年期間環(huán)氧丙烷進(jìn)口量年均增幅達(dá) 18%。 2020 年我國(guó) PO 進(jìn)口量為 萬噸， 2020 年進(jìn)口量為 萬噸， 2020 年進(jìn)口量 萬噸， 2020 年進(jìn)口量為 萬噸， 2020 年進(jìn)口量增至 萬噸， 2020 年又劇增至 萬噸， 2020 年進(jìn)口量平穩(wěn)回落至 萬噸。近年來，進(jìn)口環(huán)氧丙烷量占表觀 消費(fèi)量比達(dá) 20%以上，進(jìn)口已成為我國(guó)環(huán)氧丙烷的主要供應(yīng)源之一。 我國(guó)環(huán)氧丙烷在大量進(jìn)口的同時(shí)，也有部分出口，但近幾年出口量相對(duì)進(jìn)口量幾乎可以忽略不計(jì)。自 2020 年出口增長(zhǎng)到 萬噸， 2020 年出口達(dá)到 萬噸后，2020 年出口降至 萬噸， 2020 年出口量?jī)H為 萬噸， 20 20 2020 年出口量均未超過百噸。 近幾年國(guó)內(nèi)一些企業(yè)建設(shè)和擴(kuò)建了環(huán)氧丙烷裝置，使我國(guó)產(chǎn)能有了大幅上升，但是，國(guó)內(nèi)聚醚行業(yè)發(fā)展迅速，需求量增大，造成供應(yīng)不足。國(guó)內(nèi)大型的聚醚廠家環(huán)氧丙烷產(chǎn)量都不夠的聚醚的生產(chǎn)，基本上都需要外購(gòu)，造成對(duì)環(huán)氧丙烷的需求量增大，另加之國(guó)內(nèi)一些企業(yè)檢修等情況，造成供不應(yīng)求。因此， 2020～ 2020 年期間， PO 凈進(jìn)口量同比增幅達(dá) 28%。 不過，隨著鎮(zhèn)海煉化等環(huán)氧丙烷裝置的正常生產(chǎn)，以及國(guó)內(nèi)其他新產(chǎn)能的投放，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷供應(yīng)量將有所提高，進(jìn)口量會(huì)逐步減少。 2020 年截止 3 月份，累計(jì)進(jìn)單位：萬噸 Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 口量為 萬噸，較 2020 年同期降低 35%。預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó) PO 凈進(jìn)口量在 30 萬噸左右 產(chǎn)品價(jià)格分析 環(huán)氧丙烷市場(chǎng)價(jià)格 2020～ 2020 年 3 月中國(guó) PO 年均價(jià)格如表 36 所示： 表 36 2020～ 2020 年 3 月中國(guó) PO年均價(jià)格表（元 /萬噸） 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 均價(jià) 14500 14800 13000 15500 11100 13200 15100 12600 12130 12550 2020～ 2020 年 3 月中國(guó)國(guó)內(nèi)月度 PO 均價(jià)變化趨勢(shì)如圖 39： 圖 39 2020～ 2020 年 3 月中國(guó)國(guó)內(nèi)月度 PO均價(jià)變化趨勢(shì) 環(huán)氧丙烷市場(chǎng)價(jià)格分析與預(yù)測(cè) 2020 年國(guó)內(nèi) PO 價(jià)格走勢(shì)基本呈現(xiàn)季節(jié)性變化，市場(chǎng)主流價(jià)格在 13000～ 17000元 /噸的高位運(yùn)行； 2020 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格基本維持在 14000～ 15000 元 /噸之間； 單位：元 /噸 Circle 100kt/a HPPO 法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 2020 年盡管原油價(jià)格高漲， PO 價(jià)格反倒偏低，在 12020～ 14000 元 /噸之間，這和我國(guó)產(chǎn)能的集中放量以及取消出口退稅可能都有關(guān)系。由于出口退稅政策的影響，新增產(chǎn)能不得不依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消化，因此國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)狀況要看下游產(chǎn)品消費(fèi)的情況； 2020 年 1～ 7 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格變化很大， 1～ 5 月基本維持在 13100～ 14500 元 /噸之間， 5 月底開始瘋漲，到 6 月中旬達(dá)到 19000 元 /噸。 PO 價(jià)格從 2020 年 5 月末開始持續(xù)著瘋漲的勢(shì)頭，主要受影響于原料丙烯價(jià)格的高漲加大了環(huán)氧丙烷成本，全球性環(huán)氧丙烷資源緊張，環(huán)氧丙烷衍生物市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，拉動(dòng)環(huán)氧丙烷需求的快速增長(zhǎng)。但是 8 月份開始，隨著國(guó)際金融形勢(shì)惡劣以及原油期貨價(jià)格不斷下滑，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)環(huán)氧丙烷的需求也不斷減弱，聚氨酯下游廠家面臨停產(chǎn)、減產(chǎn)、轉(zhuǎn)型的局面，使這些廠商對(duì) PO 的需求難以啟動(dòng)。截止 2020 年底時(shí)，環(huán)氧丙烷價(jià)格下滑至 7300 元 /噸； 2020 年我國(guó)國(guó)內(nèi) PO 市場(chǎng)均價(jià)為 11100 元 /噸左右，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下游聚醚需求旺盛，價(jià)格逐步從 08 年底谷底波動(dòng)上升，年底時(shí)維持在 12020 元 /噸以上； 2020 年國(guó)內(nèi) PO 市場(chǎng)總體供求尚平穩(wěn)，不足部分依靠進(jìn)口，整個(gè) 2020 年環(huán)氧丙烷價(jià)格主要隨著 原油 和原料丙烯價(jià)格變化而波動(dòng)。 5～ 7 月份受市場(chǎng)需求疲軟以及寧波鎮(zhèn)海煉化 萬噸 /年環(huán)氧丙烷新裝置于 6 月份投產(chǎn)的雙重影響，中國(guó)環(huán)氧丙烷現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)大幅下挫。但 8 月份，韓國(guó) SKC 位于蔚山的一套 18 萬噸 /年的 PO/SM 裝置非計(jì)劃停工，中東地區(qū)一套 20 萬噸 /年環(huán)氧丙烷裝置以及東南亞地區(qū)一套 25 萬噸 /年環(huán)氧丙烷裝置低量運(yùn)行，造成進(jìn)口產(chǎn)品供應(yīng)緊張， PO 價(jià)格又逐步高企至 14000 元 /噸； 2020 年由于高橋石化 8 萬噸 /年裝置關(guān)閉，加上日本地