泰康人壽同業(yè)客戶二開流程講師培訓教材(編輯修改稿)
2025-06-26 19:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有了壽險顧問，就如同有了 自己的影子部隊，通過壽險顧問來收集客戶信息，可以大大提升簽單的成功率。 ? 操作要點 講師 解讀收集信息的方法，以壽險顧問為落腳點 5 分鐘 ? 講師講授 ： 我想先問一下，在座的各位伙伴 是通過哪種方式來開發(fā)同業(yè)客戶呢 ？ （講師提問，鼓勵大家舉手回答，也可點名指定學員回答） ? 操作要點 講師提問 5 分鐘 ? 講師講授 我們是有獎問答，發(fā)言的伙伴可以得到一個小禮品。 （當學員講完后，講師一定 提問或總結一個問題： 同業(yè)客戶的信息是怎么來的？ ） ? 操作要點 講師 把控問答的時間和氛圍 ? 講師講授 （介紹本節(jié)課程的大綱） 接下來我們一起來看同業(yè)客戶“二開”流程的第二個部分 ： 事中 。 5 分鐘 ? 講師講授 事中即保單年檢 ，是我們對同業(yè)客戶進行開發(fā)的方法。 5 分鐘 ? 講師講授 當我們收集到同業(yè)客戶的信息后，就該著手開發(fā)了，當然，同業(yè)客戶“二開”的方法也不止一種，但這次我們只講一種方法，那就是同業(yè)客戶的保單年檢，通過保單年檢，尋找保障缺口，然后進行加保，從而達到開發(fā)的目的。 從上堂課張斌的視頻中，我們看到他也是用保單年檢的方法，讓已經(jīng)擁有 72 張保單的客戶成功加保 2 張保單，那么他保單年檢的方法呢，其實也不復雜，簡單來講就是保單年檢三步曲： 第一， 將同業(yè)客戶保單要過來，對 已有的保單進行明細統(tǒng)計，制作一張明細表
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