20xx年第一季度銷售工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-08-12 06:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 點(diǎn)評(píng)，從而使客戶對(duì)自己帳戶中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。 每次會(huì)議前，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問(wèn)卷。會(huì)議結(jié)束后，必須對(duì)調(diào)查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予以解決。 目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機(jī)為機(jī)遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。 整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式 對(duì)于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)買基金）、核心客戶（偶爾購(gòu)買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉(cāng)明細(xì)，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對(duì)于核心客戶，根
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