理財顧問的工作職責(6篇)(編輯修改稿)
2025-08-09 19:49 本頁面
【文章內容簡介】 司尋找更好更新的解決方案。6參與公司創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。理財顧問的工作職責篇三理財顧問的工作職責篇四按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；收集競爭對手
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