20xx年理財營銷案例分享理財營銷分享大全(編輯修改稿)
2025-08-07 14:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 后十分滿意，她說有銀行的人讓她現(xiàn)在就買，當(dāng)時正在營銷兩只基金，但我根據(jù)她當(dāng)時對自己情況的描述，我建議她暫時不要買，我給她推薦一個銀行系的基金，10月份將要發(fā)行的交銀成長，希望她的首次投資能有一個好的、穩(wěn)健的收益，感受一下投資理財?shù)目旄小＠习⒁虇栁业綍r候是買一萬還是五千，我認(rèn)為她是第一次買基金，還是先買五千感受一下。之后，我就留下了我的電話號碼，也記下了老阿姨的聯(lián)系電話。10月16日將發(fā)行交銀成長，我并沒有因為老阿姨是小買家而忽略她，仍然在前兩天給老阿姨打了電話，通知了具體時間，并請她最好先把錢存好，證券卡辦好。老阿姨來了之后，我到大廳去見她，老阿姨提了五萬塊錢來要買基金，我勸她少買一些，老阿姨說：“我問過好多人，但是我覺得你講的最好，也最實在，我就相信你。別人都希望客戶多買，你還勸我少買，你能替我著想，我就相信你的推薦，我就買這么多。”之后，通過幾次電話交談，知道老阿姨家里有電腦，我又教會老人家如何上網(wǎng)，如何申請免費郵箱，還給她設(shè)計了一個收益測算表，教她如何計算收益。在收益達(dá)到20%的時候，我就給老阿姨進(jìn)行了提示，請她考慮自己承受風(fēng)險的能力，要考慮一下是繼續(xù)持有，還是贖回，老阿姨選擇了繼續(xù)持有。在收益達(dá)到40%多的時候，我再一次進(jìn)行了提示，老阿姨再一次選擇持有。在春節(jié)放假的前一周，我再一次給老人家進(jìn)行了提示，闡述了我個人對目前股市行情的分析以及如何把握對收益的掌控，老阿姨根據(jù)我的分析以及自己對收益的期望，在2月14日將交銀成長贖回，在短短的4個多月的時間里獲得了55%的收益，十分滿意。在春節(jié)過后，股市大跌，基金凈值大幅縮水，針對近期的市場情況，老阿姨非常感謝我對她的提示。在交銀成長營銷成功之后，在我的推薦下，老阿姨在2007年1月18日購買了海富通優(yōu)勢風(fēng)格基金x萬元，帶動她女兒也購買了海富通優(yōu)勢風(fēng)格基金x萬元。
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