20xx年?duì)I銷方案模板(三篇)(編輯修改稿)
2025-08-01 21:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 基金管理公司分別發(fā)起設(shè)立了兩規(guī)模均為20億元的封閉式基金——基金開(kāi)元和基金金泰以來(lái)，后起的各家基金公司紛紛發(fā)起多只基金。例如：銀河基金的銀河債券、xx基金的xx安本等。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析： 截至20xx年末，我國(guó)基金管理公司有60家，都擁有自己獨(dú)特的基金品種。從出售的基金來(lái)看，現(xiàn)在幾乎都為開(kāi)放式基金，而這些開(kāi)放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和etf，而受到全球金融危機(jī)的影響，債券型基金做為一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的基金做為較優(yōu)選擇。表1國(guó)內(nèi)部分銀行理財(cái)品牌 基金管理公司 基金品牌 長(zhǎng)城基金管理有限公司 長(zhǎng)城債券 南方基金管理有限公司 南方元寶 長(zhǎng)盛基金管理有限公司 長(zhǎng)盛全債 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)天利其他競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手分析： 股票：受到全球金融危機(jī)的影響，上證在3000大關(guān)失守之后，一直都都在2800上下浮動(dòng)，有漲有跌，風(fēng)險(xiǎn)較大，收益不穩(wěn)。 保險(xiǎn)：具有保障生命和經(jīng)濟(jì)回報(bào)的雙重價(jià)值，但保險(xiǎn)的期限過(guò)長(zhǎng)，提前支取會(huì)損失本金。 儲(chǔ)蓄：風(fēng)險(xiǎn)小、方式期限靈活多樣、簡(jiǎn)單方便、收益相對(duì)較低。xx基金管理有限公司于20xx年12月27日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[20xx]100號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立，是中國(guó)第一家中外合資基金管理公司。公司由xx證券股份有限公司、ing asset management .(荷蘭投資)、中電財(cái)務(wù)有限公司、中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司共同投資組建。公司的注冊(cè)資本金為人民幣一億六千萬(wàn)元（rmb 160，000，000 元）,其中，xx證券股份有限公司持有40％股權(quán)，荷蘭投資持有30％股權(quán)，其他三家財(cái)務(wù)公司各持股權(quán)10％。 公司主要中方股東xx證券股份有限公司成立于1991年7月，是最早成立的全國(guó)性的綜合類券商之一。公司注冊(cè)資本24億元，在全國(guó)擁有32個(gè)營(yíng)業(yè)部，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均位居國(guó)內(nèi)券商前十名。 公司外方股東荷蘭投資是ing集團(tuán)的專門(mén)從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的全資子公司。ing集團(tuán)是全球最大的多元化金融集團(tuán)之一，其金融服務(wù)網(wǎng)遍及全球60 多個(gè)國(guó)家，活躍于銀行保險(xiǎn)及資產(chǎn)管理業(yè)。xx安本增利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)20xx年5月23日《關(guān)于同意xx安本增利債券型證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字〔20xx〕99號(hào)文）核準(zhǔn)公開(kāi)募集。本基金的基金合同于20xx年7月11日正式生效。本基金為契約型開(kāi)放式。 產(chǎn)品特點(diǎn)分析：由于債券型基金的投資對(duì)象——債券收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)也較小，所以，債券型基金風(fēng)險(xiǎn)較小，但是同時(shí)由于債券是固定收益產(chǎn)品，因此相對(duì)于股票基金，債券基金風(fēng)險(xiǎn)低但回報(bào)率也不高。由于債券投資管理不如股票投資管理復(fù)雜，因此債券基金的管理費(fèi)也相對(duì)較低。投資于債券定期都有利息回報(bào)，到期還承諾還本付息，因此債券基金的收益較為穩(wěn)定。 （四）注重當(dāng)期收益。債券基金主要追求當(dāng)期較為固定的收入，相對(duì)于股票基金而言缺乏增值的潛力，較適合于不愿過(guò)多冒險(xiǎn)，謀求當(dāng)期穩(wěn)定收益的投資者。風(fēng)險(xiǎn)較低。債券基金通過(guò)集中投資者的資金對(duì)不同的債券進(jìn)行組合投資，能有效降低單個(gè)投資者直接投資于某種債券可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。專家理財(cái)。隨著債券種類日益多樣化，一般投資者要進(jìn)行債券投資不但要仔細(xì)研究發(fā)債實(shí)體，還要判斷利率走勢(shì)等宏觀經(jīng)濟(jì)指
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