中國人壽保險公司客戶資料整理ppt課件(27頁)-中國人壽(編輯修改稿)
2025-09-20 20:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 16 資料整理的方法 按保單生效日（年 /月 /日） 按客戶所在區(qū)域（細化） 按客戶年齡（生日） 按客戶收入狀況 按保險費 …… 17 建立客戶資料檔案 客戶資料分類 按照客戶所在區(qū)域 按照保單生效時間 制定檢索方式 制作客戶資料卡片 18 通過資料整理希望能夠 獲得保全訊息 獲得銷售訊息 獲得溝通訊息 19 資料整理的注意點 根據(jù)客戶服務清單，按生效時間順序、保全急緩順序，路線長短順序，做到心中有數(shù)。 根據(jù)相關的工作經(jīng)驗，對于住址有變化的路段，通過終端查詢，獲得其它相關資料。 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 20 企業(yè) 企業(yè)21 客戶資料整理的注意點 利用工具進行資料整理 (服務卡、索引卡等） 客戶資料收集過程中要不畏難、不怕煩 客戶資料要準確、全面 客戶資料要及時更新 客戶資料要注意保密 22 客戶資料整理的工具及使用 客戶服務卡 當月服務清單 客戶資料索引卡 23 滿期受益人與投保人關系與投保人關系
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