中國人壽保險公司客戶資料整理ppt課件(27頁)-中國人壽(編輯修改稿)
2024-09-20 20:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 16 資料整理的方法 按保單生效日（年 /月 /日） 按客戶所在區(qū)域（細化） 按客戶年齡（生日） 按客戶收入狀況 按保險費 …… 17 建立客戶資料檔案 客戶資料分類 按照客戶所在區(qū)域 按照保單生效時間 制定檢索方式 制作客戶資料卡片 18 通過資料整理希望能夠 獲得保全訊息 獲得銷售訊息 獲得溝通訊息 19 資料整理的注意點 根據(jù)客戶服務(wù)清單，按生效時間順序、保全急緩順序，路線長短順序，做到心中有數(shù)。 根據(jù)相關(guān)的工作經(jīng)驗，對于住址有變化的路段，通過終端查詢，獲得其它相關(guān)資料。 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 企業(yè) 企業(yè)21 客戶資料整理的注意點 利用工具進行資料整理 (服務(wù)卡、索引卡等） 客戶資料收集過程中要不畏難、不怕煩 客戶資料要準確、全面 客戶資料要及時更新 客戶資料要注意保密 22 客戶資料整理的工具及使用 客戶服務(wù)卡 當月服務(wù)清單 客戶資料索引卡 23 滿期受益人與投保人關(guān)系與投保人關(guān)系
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