【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 每股人民幣 ，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 。普華永道中天會(huì) 計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本次 A股發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2020年 12 12 月 29日出具了《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司首次發(fā)行人民幣普通股（ A股）驗(yàn)資報(bào) 告》。本次 A股發(fā)行募集資金凈額為 27,809,931,371元，公司變更后的注冊(cè)資本實(shí) 收金額為人民幣 28,264,705,000元，工商登記變更申 請(qǐng)正在辦理當(dāng)中。 公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 股票數(shù)量（股） 持股比例（ %） 集團(tuán)公司（ A股） 19,323,530,000 公眾投資者 8,941,175,000 其中： A股 1,500,000,000 H股 7,441,175,000 合 計(jì) 28,264,705,000 本公司目前的業(yè)務(wù)范圍包括人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保 險(xiǎn)業(yè)務(wù)；人身保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；國(guó)家法律、 法規(guī)允許或國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的資金運(yùn)用業(yè) 務(wù)；各類人身保險(xiǎn)服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù)。 本公司是中國(guó)最大的人壽保險(xiǎn)公司，通過(guò)由保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍、團(tuán)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍以 及專業(yè)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)組成的遍布全國(guó)的廣泛分銷網(wǎng)絡(luò)，提供個(gè)人人壽保險(xiǎn)、團(tuán)體 人壽保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)等產(chǎn)品與服務(wù)。 2020年本公司全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè) 務(wù)的保費(fèi)收入 1,，較 2020年同期增長(zhǎng) ％，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ，較2020年同期增長(zhǎng) ％，投資收益率為 ％（投資收益率的計(jì)算公式為： （投資收益 +利息收入 +買入 返售收入 利息支出 賣出回購(gòu)支出） /（年初投資資產(chǎn) 年初賣出回購(gòu)證券 +年末投資資產(chǎn) 年末賣出回購(gòu)證券） /2），較 2020年提高了 個(gè)百分點(diǎn)。 本公司是中國(guó)最大的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理者和最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。截至 2020年 12 月 31 日，本公司總資產(chǎn)為 6, 億元，較 2020 年同期增長(zhǎng) ％，公司內(nèi)含價(jià)值為1, 億元，較 2020年增長(zhǎng) ％，其中截至 2020 年 12 月 31日的一年新業(yè)務(wù)價(jià)值為，較 2020年增長(zhǎng) ％。根據(jù)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2020年中國(guó) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下本公司市場(chǎng)份額為 ％，繼續(xù)保持在中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。 13 本公司擁有中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模最大、覆蓋區(qū)域最廣的分銷隊(duì)伍，分銷網(wǎng)絡(luò)遍及 中國(guó)除西藏自治區(qū)之外的幾乎每個(gè)縣級(jí)行政區(qū)域（本公司西藏分公司已經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正在籌建）。保險(xiǎn)營(yíng)銷員、團(tuán)險(xiǎn)銷售人員和以商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄和信用社為主的中介代理銷售機(jī)構(gòu)構(gòu)成本公司的三大分銷渠道。截至 2020年 12月 31日，本公司 共擁有超過(guò) 15,000個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)和約 650,000名保險(xiǎn)營(yíng)銷員；團(tuán)險(xiǎn)銷售人員約 12,000 人；本公司擁有超過(guò) 87,000個(gè)分布在商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄、信用社的中介代理銷售 網(wǎng)點(diǎn)，客戶經(jīng)理逾 15,000人。 本公司擁有資產(chǎn)管理公司 60%的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司通過(guò)與本公司及集團(tuán)公司 分別訂立保險(xiǎn)資金委托投資管理協(xié)議，分別管理本公司和集團(tuán)公司的絕大部分投資 資產(chǎn)。通過(guò)資產(chǎn)管理公司，本公司還可以為其他保險(xiǎn)公司提供資產(chǎn)管理服務(wù)。 2020年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：人民幣百萬(wàn)元 項(xiàng) 目 金 額 利潤(rùn)總額 9,924 凈利潤(rùn) 9,601 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 9,662 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)注 (13,821) 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1,788 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10,015 投資收益 23,203 利息收入 8,349 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收支凈額 (91) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 100,587 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額 22,163 注：本公司執(zhí)行《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，利潤(rùn)表中無(wú)“主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)”科目， 上表中的“主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)”取自本公司利潤(rùn)表中的“承保虧損”，使得作為本公司 主要利潤(rùn)來(lái)源的保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益未反映在“主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)”中。上表中的“營(yíng)業(yè) 利潤(rùn)”更恰當(dāng)?shù)胤从沉吮竟局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的盈利情況 14 （二）公司控制關(guān)系和控制鏈條，列示到最終實(shí)際控制人 本公司控股股東為集團(tuán)公司，實(shí)際控制人為財(cái)政部。 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 100％ 中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 % 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 （三）公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況，控股股東或?qū)嶋H控制人的情 況及對(duì)公司的影響 本公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)參見(jiàn)上述“公司的發(fā)展沿革、目前基本情況”部分。 本公司的控股股東為集團(tuán)公司，其前身是 1999年 1月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建的中國(guó) 人壽保險(xiǎn)公司。 2020 年經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組，變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司。 2020年 7月 21日，集團(tuán)公司取得國(guó)家工商局重新核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。集團(tuán)公司主要從事人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；人身保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；國(guó)家法律、法規(guī)允許的或國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；各類人身保險(xiǎn)服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù) ；國(guó)家保險(xiǎn)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)；法定住所為北京市西城區(qū)冠英園西區(qū) 5號(hào)，法定代表人為楊超，注冊(cè)資本 為 46億元，全部為國(guó)有資本。集團(tuán)公司持有本公司的股份不存在質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議 的情況。 本公司的實(shí)際控制人為中華人民共和國(guó)財(cái)政部。 本公司不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償 債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用的情形，也不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其 控制的其他企業(yè)進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情況。 （四）公司控股股東或?qū)嶋H控制人是否存在“一控多”現(xiàn)象，如存在，請(qǐng)說(shuō)明 對(duì) 公司治理和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的影響或風(fēng)險(xiǎn)，多家上市公司之間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián) 交易等情況 15 本公司控股股東，即集團(tuán)公司的主要控股子公司包括： （海外）股份有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)（海外）股份有限公司是集團(tuán)公司在中國(guó)注冊(cè)的全資子公司，住 所為北京市西城區(qū)冠英園西區(qū) 5號(hào)樓。集團(tuán)公司通過(guò)中國(guó)人壽保險(xiǎn)（海外）股份有 限公司相應(yīng)分公司向港、澳地區(qū)提供壽險(xiǎn)服務(wù)。該公司的注冊(cè)資本為 94,，實(shí)收資本為 94,，已完成驗(yàn)資但尚未辦理工商變更登記。經(jīng)營(yíng)范圍為：承 保各種人壽保險(xiǎn)、人身意外保險(xiǎn)、代理其他保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及各種投資買賣黃金、 股票、債券。 國(guó)壽投資控股有限公司是集團(tuán)公司的控股子公司，目前由集團(tuán)公司和上海國(guó)實(shí) 投資管理有限公司分別持股 %和 %，其前身為于 2020年 1月 21日正式組建的北京國(guó)壽投資管理有限公司。 2020年 2月 17 日，北京國(guó)壽投資管理有限公司變更 為國(guó)壽投資控股有限公司。目前，該公司注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為 1,340萬(wàn)元 ，住 所為北京市海淀區(qū)知春路 128號(hào)泛亞大廈 14層。 中?？德?lián)人壽保險(xiǎn)有限公司是集團(tuán)公司下屬的中外合資公司，集團(tuán)公司和澳大 利亞康聯(lián)集團(tuán)分別持股 51%和 49%。該公司成立于 2020年 7月 4日，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為 2億元，住所為上海市浦東陸家嘴東路 166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈第 21 層，主營(yíng)業(yè) 務(wù)為在上海市行政區(qū)域內(nèi)以及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市經(jīng)營(yíng)人壽、健康、 意外保險(xiǎn)及其再保險(xiǎn)。 除持有本公司 %的股權(quán)外，集團(tuán)公司未控制其他上市公司。 （ 五）機(jī)構(gòu)投資者情況及對(duì)公司的影響 16 截止 2020年 12月 31日，本公司主要機(jī)構(gòu)投資者情況如下： 2020 年 12 月 31 持有有限售條件 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 日 持 股 總 數(shù) 股份數(shù)量 HKSCC Nominees 外資股東 % 6,868,228,250 Limited注 1 Richbo Investment 外資股東 % 428,358,620 Limited 寶鋼集團(tuán)有限公司注 2 其他 % 52,085,000 50,000,000 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司注 2 其他 % 51,494,000 50,000,000 中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé) 其他 % 40,927,000 30,000,000 任公司注 2 五礦投資發(fā)展有限責(zé) 其他 % 40,921,000 40,000,000 任公司注 2 中國(guó)糧油食品（集團(tuán)） 其他 % 40,782,000 40,000,000 有限公司注 2 中國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān) 其他 % 40,156,000 40,000,000 保有限公司注 2 中國(guó)廣東核電集團(tuán)有 其他 % 40,000,000 40,000,000 限公司注 2 注 1： HK