個人理財考試大綱(編輯修改稿)
2025-01-16 22:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 基金的概念和特點 基金的分類 特殊類型基金 銀行代銷流程 基金的流動性及收益情況 基金的風險 保險 銀行代理保險概述 銀行代理保險產(chǎn)品 保險產(chǎn)品的風險 國債 銀行代理國債的概念、種類 國債的流動性及收益情況 國債的風險 信托 銀行代理信托類產(chǎn)品的概念 信托類產(chǎn)品的流動性及收益情況 信托產(chǎn)品風險 黃金 銀行代理黃金業(yè)務種類 業(yè)務流程 黃金的流動性、收益情況及風險點 第6章 理財顧問服務 理財顧問服務概述 理財顧問服務概念 理財顧問服務流程 理財顧問服務特點 客戶分析 收集客戶信息 客戶財務分析 客戶風險特征和理財特性分析 客戶理財需求和目標分析 財務規(guī)劃 現(xiàn)金、消費及債務管理 保險規(guī)劃 稅收規(guī)劃 人生事件規(guī)劃 投資規(guī)劃 第7章 個人理財業(yè)務相關法律法規(guī) 個人理財業(yè)務活動涉及的相關法律1
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1