個(gè)人理財(cái)考試大綱(編輯修改稿)
2025-01-16 22:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 基金的概念和特點(diǎn) 基金的分類 特殊類型基金 銀行代銷流程 基金的流動(dòng)性及收益情況 基金的風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn) 銀行代理保險(xiǎn)概述 銀行代理保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn) 國債 銀行代理國債的概念、種類 國債的流動(dòng)性及收益情況 國債的風(fēng)險(xiǎn) 信托 銀行代理信托類產(chǎn)品的概念 信托類產(chǎn)品的流動(dòng)性及收益情況 信托產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 黃金 銀行代理黃金業(yè)務(wù)種類 業(yè)務(wù)流程 黃金的流動(dòng)性、收益情況及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 第6章 理財(cái)顧問服務(wù) 理財(cái)顧問服務(wù)概述 理財(cái)顧問服務(wù)概念 理財(cái)顧問服務(wù)流程 理財(cái)顧問服務(wù)特點(diǎn) 客戶分析 收集客戶信息 客戶財(cái)務(wù)分析 客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和理財(cái)特性分析 客戶理財(cái)需求和目標(biāo)分析 財(cái)務(wù)規(guī)劃 現(xiàn)金、消費(fèi)及債務(wù)管理 保險(xiǎn)規(guī)劃 稅收規(guī)劃 人生事件規(guī)劃 投資規(guī)劃 第7章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)法律1
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