xxxx年個人理財考試大綱(編輯修改稿)
2025-01-16 22:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 基金的概念和特點 基金的分類 特殊類型基金 銀行代銷流程 基金的流動性及收益情況 基金的風(fēng)險 保險 銀行代理保險概述 銀行代理保險產(chǎn)品 保險產(chǎn)品的風(fēng)險 國債 銀行代理國債的概念、種類 國債的流動性及收益情況 國債的風(fēng)險 信托 銀行代理信托類產(chǎn)品的概念 信托類產(chǎn)品的流動性及收益情況 信托產(chǎn)品風(fēng)險 黃金 銀行代理黃金業(yè)務(wù)種類 業(yè)務(wù)流程 黃金的流動性、收益情況及風(fēng)險點 第6章 理財顧問服務(wù) 理財顧問服務(wù)概述 理財顧問服務(wù)概念 理財顧問服務(wù)流程 理財顧問服務(wù)特點 客戶分析 收集客戶信息 客戶財務(wù)分析 客戶風(fēng)險特征和理財特性分析 客戶理財需求和目標(biāo)分析 財務(wù)規(guī)劃 現(xiàn)金、消費及債務(wù)管理 保險規(guī)劃 稅收規(guī)劃 人生事件規(guī)劃 投資規(guī)劃 第7章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律
公司管理相關(guān)推薦
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