20xx職業(yè)技能鑒定工作月總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-14 22:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶的風險控制處于較高級別。如公司不降低風控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
產(chǎn)值：1單，30萬元，計劃量為150萬元，完成比例為20%分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機，出現(xiàn)商機后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
理財客戶無法成交的原因：
一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準備四是員工對公司的實體企業(yè)不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心
五、團隊建設(shè)截止9月30日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
通過對《貨幣》紀錄片的學(xué)習，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
通過對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。
通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。
職業(yè)技能鑒定工作月總結(jié)篇三 本人****于***年**月**日入職，至今已在*****投資有限公司工作一月有余。入職以來，我努力工作和學(xué)習，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識
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