理財(cái)之星功能特色(編輯修改稿)
2025-01-04 22:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，單擊標(biāo)簽管理客戶信息。首先從界面右側(cè)的客戶列表中找到對應(yīng)的客戶，雙擊客戶名稱之后所有信息都會自動顯示出來。修改任何一項(xiàng)發(fā)生變化的項(xiàng)目，單擊保存修改之后會詢問您是否確實(shí)要修改某個(gè)客戶的資料，選擇是，完成修改，如果選擇否則放棄剛才的修改。注意：客戶名稱和客戶編碼是每一個(gè)客戶的標(biāo)識，必須唯一，不能修改（相應(yīng)的位置為淺灰色）。[刪除客戶信息]：如果某個(gè)客戶信息已經(jīng)沒有保存的必要，就單擊標(biāo)簽[刪除客戶信息]。首先從界面右側(cè)的客戶列表中找到對應(yīng)的客戶，雙擊客戶名稱之后所有信息都會自動顯示出來。單擊刪除信息之后系統(tǒng)會檢查您是否可以刪除該客戶。注意：如果您要?jiǎng)h除一個(gè)不能刪除的客戶，系統(tǒng)會提示你。當(dāng)出現(xiàn)這種情況，原因在于還有和這個(gè)客戶往來的賬沒有結(jié)，如果您這時(shí)硬性刪除，那么在今后的匯總報(bào)表中就看不到這個(gè)客戶的信息。所以最好根據(jù)提示，在結(jié)賬之后刪除。 《理財(cái)之星進(jìn)銷存》物品管理與客戶、人員管理類似，包括三個(gè)部分：[增加物品信息]、[管理物品信息]和[刪除物品信息]。說明：本系統(tǒng)中的物品，主要是指小企業(yè)為了經(jīng)營必須的庫存以及自身經(jīng)營的產(chǎn)品，為了避免混淆所以稱為“物品”。[增加物品信息]：為了方便地管理公司物品信息，這一界面中“物品名稱”必須填寫，必須唯一，如果填寫過程中出現(xiàn)不唯一的名稱，系統(tǒng)會主動提示，并讓您更換名稱；“物品編碼”可以填也可以不填，如果填就必須保證也是唯一的。所有信息填寫完畢之后，單擊“保存信息”，就可以把這個(gè)物品的資料保存起來，同時(shí)物品列表的內(nèi)容會自動多一項(xiàng)。[管理物品信息]：如果要修改已經(jīng)登記的物品的資料，比如某個(gè)信息的變更，單擊標(biāo)簽“管理物品信息”。首先從界面右側(cè)的“物品列表”中找到對應(yīng)的物品，雙擊物品名稱之后所有信息都會自動顯示出來。修改任何一項(xiàng)發(fā)生變化的項(xiàng)目，單擊保存修改之后會詢問您是否確實(shí)要修改某個(gè)物品的資料，選擇是，完成修改，如果選擇否則放棄剛才的修改。注意：物品名稱和物品編碼是每一個(gè)物品的標(biāo)識，必須唯一，不能修改。[刪除物品信息]：如果某個(gè)物品信息已經(jīng)沒有保存的必要，就單擊標(biāo)簽“刪除物品信息”。首先從界面右側(cè)的“物品列表”中找到對應(yīng)的物品，雙擊物品之后所有信息都會自動顯示出來。單擊刪除信息之后系統(tǒng)會檢查您是否可以刪除這一資料。注意：如果您要?jiǎng)h除一個(gè)不能刪除的物品信息，系統(tǒng)會提示你。出現(xiàn)這種情況原因與無法刪除某個(gè)客戶類似，如果您這時(shí)硬性刪除，那么在今后的匯總報(bào)表中就看不到這個(gè)物品的信息。所以最好根據(jù)提示，在結(jié)帳之后刪除。3．2．4賬戶初始設(shè)置《理財(cái)之星》賬戶管理與客戶、人員、物品管理類似，包括三個(gè)部分：[增加賬戶信息]、[管理賬戶信息]和[刪除賬戶信息]。為了管理及使用的方便，應(yīng)設(shè)一個(gè)“現(xiàn)金” 賬戶。[增加賬戶信息]：其中“賬戶名稱”必須填寫，必須唯一，如果填寫過程中出現(xiàn)不唯一的賬戶，系統(tǒng)會主動提示，并讓您更換。所有信息填寫完畢之后，單擊保存信息，就可以把這個(gè)賬戶的資料保存起來，同時(shí)賬戶列表的內(nèi)容會自動多一項(xiàng)。[管理賬戶信息]：如果要修改已經(jīng)登記的賬戶的資料，比如某個(gè)信息的變更，單擊標(biāo)簽管理賬戶信息。首先從界面右側(cè)的“賬戶列表”中找到對應(yīng)的賬戶，雙擊賬戶名稱之后所有信息都會自動顯示出來。修改任何一項(xiàng)發(fā)生變化的項(xiàng)目，單擊保存修改之后會詢問您是否確實(shí)要修改某個(gè)賬戶的資料，選擇是，完成修改，如果選擇否則放棄剛才的修改。注意：賬號是每一個(gè)賬戶的標(biāo)識，必須唯一，不能修改。[刪除賬戶信息]：如果某個(gè)賬戶信息已經(jīng)沒有保存的必要，就單擊標(biāo)簽刪除賬戶信息。首先從界面右側(cè)的“賬戶列表”中找到對應(yīng)的賬戶，雙擊賬戶之后所有信息都會自動顯示出來。單擊刪除信息之后系統(tǒng)會檢查您是否可以刪除這一資料。注意：如果您要?jiǎng)h除一個(gè)不能刪除的賬戶信息，系統(tǒng)會提示你。出現(xiàn)這種情況原因與無法刪除某個(gè)客戶類似，如果您這時(shí)硬性刪除，那么在今后的匯總報(bào)表中就看不到這個(gè)賬戶的信息。所以最好根據(jù)提示，在結(jié)賬之后刪除。 3．3收支記賬 收支記帳包括：收入資金支出資金賬戶資金管理全能賬本3．3．1收入資金《理財(cái)之星》中，資金流入指的是不論以何種方式從公司外部進(jìn)入內(nèi)部的資金，這里強(qiáng)調(diào)的是以公司為界，只要是從外到內(nèi)的資金都是流入。填寫數(shù)據(jù)：日期、科目、金額和賬戶是必須填寫的，根據(jù)填寫的數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)自動計(jì)算金額。當(dāng)所有必須填寫的內(nèi)容都已經(jīng)填寫完成之后，系統(tǒng)會自動添加下一行。所有沒有保存的數(shù)據(jù)都可以隨意修改，當(dāng)所有記錄一次填寫好之后，單擊保存記錄就可以保存信息。這里所有的客戶、人員、物品、賬戶信息都是根據(jù)已經(jīng)預(yù)先設(shè)定好的內(nèi)容得到的。如果這里沒有需要的內(nèi)容，應(yīng)該到相應(yīng)的管理界面去填寫。3．3．2支出資金《理財(cái)之星》中，資金流出與流入不論以何種方式，只要從公司內(nèi)部進(jìn)入外部的資金都是流出，這里強(qiáng)調(diào)的是以公司為界，只要是從內(nèi)到外的資金都是流出。填寫數(shù)據(jù)：日期、科目、金額和賬戶是必須填寫的，根據(jù)填寫的數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)自動計(jì)算金額。當(dāng)所有必須填寫的內(nèi)容都已經(jīng)填寫完成之后，系統(tǒng)會自動添加下一行。所有沒有保存的數(shù)據(jù)都可以隨意修改，當(dāng)所有記錄一次填寫好之后，單擊“保存記錄”就可以保存信息。這里所有的客戶、人員、物品、賬戶信息都是根據(jù)已經(jīng)預(yù)先設(shè)定好的內(nèi)容得到的。如果這里沒有需要的內(nèi)容，應(yīng)該到相應(yīng)的管理界面去填寫。3．3．3賬戶資金管理《理財(cái)之星》賬戶資金管理包括三個(gè)部分：[賬戶資金匯總]，[賬戶資金明細(xì)]，[存取款與轉(zhuǎn)賬]。[賬戶資金匯總]：在這個(gè)模塊，系統(tǒng)可以自動計(jì)算匯總到當(dāng)日為止出公司所有賬戶的匯總信息，包括賬戶名稱，開戶銀行，開戶金額，賬戶余額。對于查看的數(shù)據(jù)，可以選擇把數(shù)據(jù)導(dǎo)出為“EXCEL”格式或者按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印。[賬戶資金明細(xì)]：首先選擇
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