【正文】 差距。 同時(shí)《方案》的頒布也保證了 05 年發(fā)布的《車用壓燃式、氣體點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排放污染物排放限值及測(cè)量方法 (中國(guó) III、 IV、 V 階段 )》 (GB1769120xx)的實(shí)施。 20xx 年重汽的 重卡 銷量 99819 輛， 同比增 長(zhǎng) 65%，在 中國(guó) 重卡市場(chǎng)占據(jù) %的市場(chǎng)份額。 第六代 20xx年 7月， 高端重卡解放 J6隆重下線 ， 投放市場(chǎng)的解放 J6具有 “六高一低 ”的優(yōu)勢(shì)，即 “高技術(shù)含量、高可靠性和高壽命、高動(dòng)力性和高承載能力、高舒適性和高平順性、高安全性、高操縱性、低油耗 ”。 東風(fēng)商用車 重卡“東方天龍”等系列的推出 加劇 了 重卡 的 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，改變 了 中國(guó)重卡市場(chǎng)格局，進(jìn)一步穩(wěn)固 了 其在中國(guó)商用車市場(chǎng)的龍頭地位。 圖 63：東風(fēng)汽車 20xx20xx 上半 年重卡銷量 萬(wàn)輛8 . 3 59 . 87 . 2 26 . 7 67 . 9 48 . 8 72 6 . 3 %6 . 4 %7 7 . 6 %1 7 . 4 %3 1 . 2 %02468101220xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 200 8年上4 0 %2 0 %0%20%40%60%80%100%銷量 同比增長(zhǎng) 東風(fēng)重要重卡車型介紹 20xx 年 5 月東風(fēng)商用車公司推出 “ 東風(fēng)天龍 ” 和“ 大力神新一代 ”重卡產(chǎn)品。 第四代 上世紀(jì) 90 年 代 末 一 汽 推 出 了 解 放 重 型 九 平 柴 CA1170P2K1L2 和十六平柴CA1260P2K1T1L2卡車系列產(chǎn)品。 20xx 年，中國(guó)重汽先后投入２億元，歷時(shí)近兩年時(shí)間，在 中國(guó) 率先成功推出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、利用廢氣再循環(huán)技術(shù)研制的國(guó) Ⅲ 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，而且價(jià)格還比國(guó)外產(chǎn)品要低 1 萬(wàn)元以上。研究促進(jìn)新能源發(fā)展的稅收政策。 重卡的運(yùn)輸效率和經(jīng)濟(jì)效益是非常明顯的，以 40 載重噸重卡為例，其油耗要比 4輛 10 噸重卡節(jié)約 50%，運(yùn)營(yíng)成本只有 4 輛卡車的 25%，平均車速在 100 公里 /小時(shí)，一旦燃油稅實(shí)施，15 噸以上重卡的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯，行業(yè)重型化的趨勢(shì)將一直持續(xù)。從出口地區(qū)來看，遠(yuǎn)東、中東、東南亞、南美和非洲是中國(guó)重卡出口的主要地區(qū)，特別是遠(yuǎn)東地區(qū)由于石油收入的增加，當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，同時(shí)由于中國(guó)重卡的生產(chǎn)技術(shù)水平要比俄 羅斯領(lǐng)先 34 年，因此在這個(gè)地區(qū)的拓展前景非常好。 中國(guó) 重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 中國(guó)重卡行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局概述 中國(guó)重卡行業(yè)隨著多年的自我發(fā)展、技術(shù)引進(jìn)與對(duì)外合作，已經(jīng)發(fā)展壯大，以 解放、東風(fēng)、斯太爾三大技術(shù)體系為代表，形成了年產(chǎn)銷量近 38 萬(wàn)輛的世界最大的產(chǎn)業(yè)群體，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈， 截止 20xx 年上半年 的競(jìng)爭(zhēng)格局為： （一）第一 梯隊(duì) ：一汽、東風(fēng)、重汽。 ? 未來重型半掛車將成主旋律 “ 十一五 ” 期間，隨 著公路建設(shè)的飛速發(fā)展，加速發(fā)展重型半掛車的趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。 中國(guó)重卡行業(yè) 重點(diǎn)子行業(yè) —— 半掛牽引車 中國(guó) 半掛牽引車銷量分析 ? 20xx 年 下半年 ，半掛牽引車結(jié)束了上年低迷的走勢(shì)，需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。國(guó)Ⅲ車使用的是國(guó)外技術(shù)電子式發(fā)動(dòng)機(jī)，一旦發(fā)生比較復(fù)雜的故障，維修很麻煩。 表 25： 中國(guó) 20xx 年 20xx 年實(shí)施計(jì)重費(fèi)的省市 20xx年 河南、江蘇、青海 20xx年 山東、安徽 20xx年 云南、寧夏、湖南 20xx年 湖北、江西、陜西、天津、河北、福建 20xx年 四川、甘肅、重慶、廣西、廣東 相對(duì)于小載量卡車， 重卡 在油耗上平均每噸載重耗油 有很大幅度降低，可節(jié)約 50%左右。 20xx 年，國(guó)務(wù)院通過“ 中國(guó) 高速公路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃”，到 2020 年，高速公路總里程達(dá)到 萬(wàn)公里，如果加上各省市區(qū)編制的高速公路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，最終中國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到 15 萬(wàn)公里；根據(jù)中國(guó)交通部的規(guī)劃，“十一五”期間將新建高速公路 萬(wàn)公里，“十一五”末高速公路總里程將達(dá)到 萬(wàn)公里，以此計(jì)算，中國(guó)重卡年需求級(jí)數(shù)為 50 萬(wàn)輛左右（不考慮出口）。 二． 電子控制技術(shù)得到充分應(yīng)用 。 表 14： 東風(fēng)天龍 4181A 牽引車主要技術(shù)參數(shù) 車型 DFL4181A 外形尺寸 ( mm、長(zhǎng) *寬 *高 ) (6020/6370)*2500*3700 軸距 ( mm ) 3400/3750 準(zhǔn)牽引總質(zhì)量 (kg) 35555/35355 發(fā)動(dòng)機(jī) 康明斯 L340(排量： 8900ml) 變速箱 DC9J150T (機(jī)械式全同步器 ) 前橋 /后橋 端拳式工字梁－ 7t / 460型 (沖焊橋殼 ) 燃油消耗率 () 196 一汽解放的奧威駕駛室為意大利設(shè)計(jì)的全浮懸置、全鋼一體式。 20xx 年，受 中國(guó) 宏觀調(diào)控、油價(jià)高漲等因素的影響，重卡行業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，跌入景氣周期的低谷。 6 圖 12： 20xx20xx 年 上半年 中國(guó) 重卡行業(yè)年銷售量變化 萬(wàn)輛2 3 . 6 63 8 . 0 13 0 . 7 33 7 . 0 84 8 . 7 55 8 . 6 %4 8 . 4 %2 9 . 9 %3 6 . 2 %010203040506020xx年 20xx年 20xx年 20xx年 200 8年上半年6 0 %4 0 %2 0 %0%20%40%60%80%銷量同比增長(zhǎng) 中國(guó)重卡 行業(yè)技術(shù)水平分析 中國(guó)重型汽車主要技術(shù)引進(jìn)情況 1983 年，中國(guó)重型汽車工業(yè)聯(lián)營(yíng)公司 (中國(guó)重汽集團(tuán)前身 )引進(jìn)奧地利斯太爾公司整車制造技術(shù) (含發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋 )。 表 16： 豪濼 8 系列的主要技術(shù)參數(shù) 驅(qū)動(dòng)型式 軸距 (米 ) 總質(zhì)量 /載質(zhì)量 發(fā)動(dòng)機(jī) 備注 6X4 + 25T / 13T 325馬力 自卸車 帶臥鋪?zhàn)孕盾? 8X4 +3+ 31T /1 6T 325馬力 帶臥鋪?zhàn)孕盾? 8X4 ++ 31T / 16T 325馬力 帶臥鋪?zhàn)孕盾? 8X4 ++ 31T 325馬力 燃油車底盤 來源：汽車網(wǎng) 4 德龍 FC系列 陜西重汽的德龍 FC 系列重卡， 配備 康明斯 ISM 系列 11L 全電控柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，滿足歐 III 排放標(biāo)準(zhǔn) ， 變速箱采用了 12JS，扭矩輸出大；驅(qū)動(dòng)橋采用漢德 13 噸級(jí)加強(qiáng)型德龍專用橋。中國(guó)變型產(chǎn)品和可選裝置相對(duì)較少。十五期間，中國(guó)重卡總銷量是 127 萬(wàn)輛，較“九五”期間增長(zhǎng) 460%，年需求級(jí)數(shù)達(dá)到 30 萬(wàn)輛的水平，預(yù)計(jì)“十一五”期間，重卡的年需求級(jí)數(shù)將達(dá)到 5060 萬(wàn)輛的水平。正是由于計(jì)重收費(fèi)大大加重了車主的超載成本，它的推廣使得重卡銷售出現(xiàn)了革命性的變化 ，向著重型化的 方向 發(fā)展 。銷售 71762 輛，同比增長(zhǎng) %，重卡產(chǎn)銷持續(xù)快速增長(zhǎng)；與 4 月份相比，重卡產(chǎn)量環(huán)比下降 %，銷量環(huán)比下降 %。 圖 310： 20xx 年 中國(guó) 半掛牽引車市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 25噸 總質(zhì)量≤40噸82%總質(zhì)量≤25噸%總質(zhì)量＞40噸17% ? 20xx 年上半年半掛牽引車 銷售 萬(wàn)輛 ，其中： 25噸 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 ≤40 噸系列在占據(jù)最大市場(chǎng)份額的同時(shí)增幅也高居各半掛車品種首位，銷售 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%，占半掛牽引車銷售總量的 87%； 40 噸 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量系列增幅居次，共銷售 27 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %；準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 ≤25 噸系列市場(chǎng)需 求呈明顯萎縮，僅銷售 186 輛，同比下降 %。 據(jù)有關(guān)部門對(duì) “ 十一五 ” 末期的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到 20xx 年重型貨車需求量將達(dá)到 65 萬(wàn)輛以上，重型廂貨半掛車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。其中華菱重卡憑借其三菱的技術(shù)背景，星馬改裝車行業(yè)的第一品牌，正在快速進(jìn)入市場(chǎng)。 中國(guó) 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出， “ 防止 20xx 年 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過熱，防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹，貨幣政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為從緊 ” ，這對(duì)商用車市場(chǎng)而 言是個(gè) 危險(xiǎn) 的信號(hào) 。預(yù)計(jì) 20xx 年，半掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額將超過半數(shù)以上。 整車功率逐漸提升 中國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)功率近年來一直在不斷升級(jí)，已由 200 多馬力上升到 300 多馬力，正在向400 馬力以上發(fā)展。20xx 年上半年公司重卡銷量為 萬(wàn)輛。 在自主研發(fā) 解放 J6的過程中，一汽共計(jì)取得創(chuàng)新技術(shù) 300多項(xiàng)，申報(bào) 中國(guó) 國(guó)家專利 197項(xiàng)。 陜汽集團(tuán) 陜汽集 團(tuán)簡(jiǎn)介 陜汽集團(tuán)占地面積 389 萬(wàn)平方米，擁有固定資產(chǎn) 億元，從業(yè)人員一萬(wàn)五千余人，具有完整的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢測(cè)調(diào)試、市場(chǎng)營(yíng)銷和零部件生產(chǎn)制造體系。 20xx 年上半年?yáng)|風(fēng)公司銷售重卡 萬(wàn)輛，居行業(yè)第一位。 第三代 1995年 5月，第三代 J3解放五平柴 CA150PL2卡車全面推向市場(chǎng)，開創(chuàng)了一汽商用卡車長(zhǎng)、平頭兩大系列并舉的新格局。公司業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單明晰，主要從事整車的生產(chǎn)裝配以及車橋、車架等相關(guān)部件的生產(chǎn)，收入和毛利的 96%以上來自于重卡整車相關(guān)業(yè)務(wù)。適時(shí)出臺(tái)燃油稅，研究開征環(huán)境稅。 中國(guó)于 20xx 年開始治理超載，此前重卡銷量比重最大的是總質(zhì)量在 1419 噸的“準(zhǔn)重卡”，截至到 20xx 年底，準(zhǔn)重卡銷量比重由 04 年的 40%下降至 %，取而代之的是 19 噸以上產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)載重噸位變化是由 8 噸以下向 12 噸以上發(fā)展。 中國(guó) 重卡行業(yè)出口前景分析 重卡行業(yè)的出口規(guī)模一直呈較大幅度的增長(zhǎng)： 36 圖 51： 20xx20xx 年前 7 月 中國(guó) 重卡出口規(guī)模變化 （單位：輛） 數(shù)據(jù)來源：汽協(xié) 注：此圖只包含 20xx 年前七月的數(shù)據(jù) 20xx 年出口將成為行業(yè)重要的發(fā)展動(dòng)力。 由于陜汽、北汽福田、北方奔馳、安徽華菱等公司近年來增長(zhǎng)率都居高不下，市場(chǎng)分額不斷上升，對(duì)中國(guó)重汽、一汽、東風(fēng)造成了一定的沖擊，未來重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)有加劇的趨勢(shì)。預(yù)計(jì) 20xx 年，半掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額將 達(dá)到 半數(shù)以上。由于整車廠凈利潤(rùn)率在 4%左右，因此毛利率的波動(dòng)可能會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。 ? 售后服務(wù)水平 。 20xx 年預(yù)計(jì)還有 56 個(gè)省市將推行計(jì)重收費(fèi)。 12 圖 22：中國(guó)高速公路里程與重卡銷量走勢(shì)比較 來源：汽協(xié)、交通部、國(guó)金證券交易所 表 21： 中國(guó) 重卡銷量與高速公路里程回歸分析 來源：汽協(xié)、交通部、國(guó)金證券交易所 截至 20xx 年年底，中國(guó)高速公路總里程為 萬(wàn)公里。國(guó)外只要在正常情況下使用，就基本不會(huì)出現(xiàn)故障，而中國(guó)的初期故障率則一直較高。該車所采用的 D310 駕駛室，有標(biāo)準(zhǔn)、加長(zhǎng)和高頂三大類型。從 20xx 年到 20xx 年，連續(xù)五年高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品銷量從 20xx 年的 82,184 臺(tái)迅速提高到 20xx 年的 370,795 臺(tái)，到達(dá)景氣周期的高點(diǎn)。 此次 技術(shù)引進(jìn)不僅讓中國(guó)重卡行業(yè)快速發(fā)展，也帶動(dòng)了中國(guó)重卡配套零部件產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 9 表 17： 陜西重汽 20xx 年主打重卡的基本配置 總成名稱 型號(hào)及參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī) ① ISM系列 11升電控發(fā)動(dòng)機(jī) , 305440馬力； ② MAND28系列； ③ 德龍發(fā)動(dòng)機(jī)， 280440kW； 變速箱 ① 德國(guó)進(jìn)口 16檔； ② 法士特 F F10； 后橋 ① 德龍系列 ： 加強(qiáng)型驅(qū)動(dòng)橋總成，單級(jí)減速驅(qū)動(dòng)橋 。國(guó)外充分運(yùn)用人體工程學(xué)理論指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)，如戴 克的 Actros 車，駕駛室空間更大、內(nèi)飾設(shè)計(jì)更符合人體工程學(xué)，使長(zhǎng)途旅行者感覺 很舒適 。 16 中國(guó) 重卡的更換需求 當(dāng)重卡行使超過 100 萬(wàn)公里后，就需要開始大修，而長(zhǎng)途運(yùn)輸對(duì)卡車性能要求又相對(duì)較高，因此當(dāng)重卡行使 100 萬(wàn)公里后，車主就會(huì)開始考慮換車。 18 中國(guó) 國(guó) Ⅲ 排放標(biāo)準(zhǔn) 政策 根據(jù) 中國(guó) 環(huán)?？偩趾唾|(zhì)檢總局的規(guī)定，從 20xx 年 1月 1 日起，中國(guó)重卡新車型將正式執(zhí)行國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的重卡將不能上市銷售。 20 表 32： 20xx 年 5 月 中國(guó) 重卡市場(chǎng)銷量情況 銷量（輛） 同比 總質(zhì)量≥ 32噸 65 % 19噸 總質(zhì)量≤ 26噸 6429 % 14噸 總質(zhì)量≤ 19噸 1941 % 重卡非完整車輛 32749 % 半掛牽引 車 25213 % 來源 :中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 20xx 年 中國(guó)重卡銷量 分析 20xx 年整車銷量 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 69%，底盤銷量 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，其中增長(zhǎng)最快的是半掛牽引車 ,銷量達(dá)到了 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %,合計(jì)增長(zhǎng) %。 圖 311： 20xx 上半年 中國(guó) 半掛牽引車市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 總質(zhì)量＞40噸13%總質(zhì)量≤25噸%25噸 總質(zhì)量≤40噸87% ? 通過以上分析可以預(yù)測(cè)，半掛牽引車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中， 總質(zhì)量 ≤25 噸系列市場(chǎng) 已經(jīng)基本不存在， 25