【正文】 ) 礦石萬(wàn)立方米 ≥80 80－ 20 20 10 萬(wàn)立方米 /年 銀 礦石萬(wàn)噸 ≥30 30－ 20 20 鉬 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 3 萬(wàn)噸 /年 稀土、稀有金屬 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 6 萬(wàn)噸 /年 工業(yè)要求 下面 以 常用的銅、鉛、鋅 、鎳四 種金屬礦 作為代表，對(duì)其 工業(yè)指標(biāo) 作如下介紹。 客戶需求結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品分類的目標(biāo)市場(chǎng) 各種金屬 礦石的目標(biāo)市場(chǎng)、終端消費(fèi)群為冶煉行業(yè)。 11 / 28 表 27 錫、銻 礦 產(chǎn)品 產(chǎn)量及 出口情況 礦產(chǎn)品 20xx 年精礦產(chǎn)量 （含量） 出口依存度 主要消費(fèi)國(guó)對(duì)我進(jìn)口依賴狀況 錫 70413 約 70% 美國(guó)進(jìn)口依存度為 8%，其中中國(guó) 22% 銻 89761 約 90%需要出口，國(guó)內(nèi)消費(fèi)大約只有 1 萬(wàn)噸 美國(guó)進(jìn)口依存度為 84%，其中中國(guó)為86%（金屬）和 37%（礦石和精礦），氧化物為 43% 金礦 中國(guó)黃金產(chǎn)量 20xx 年超過(guò)南非 ，居 世界第一， 20xx 年和 20xx 年黃金產(chǎn)量繼續(xù)保持世界第一。 表 18 世界銀資源分布情況 國(guó)家 波蘭 中國(guó) 美國(guó) 墨西哥 秘魯 澳大利亞 加拿大 其他 全球總計(jì) 儲(chǔ)量 51000 26000 25000 37000 36000 31000 16000 50000 270000 基礎(chǔ)儲(chǔ)量 140000 120xx0 80000 40000 37000 37000 35000 80000 570000 中國(guó) 中國(guó)是銀礦資源中等豐度的國(guó)家。 由于鎘共伴生于鉛鋅（銅）礦中，因此鎘礦資源潛力取決于鉛鋅礦的資源潛力。 80%的硫化鎳礦產(chǎn)于 甘肅的金川銅鎳礦床 ，其余分布在 新疆、云南、四川、吉林、黑龍江、廣西、內(nèi)蒙、陜西和青海等省 。 中國(guó)銅礦平均品位為 %，品位＞ 1%的銅儲(chǔ)量約占全國(guó)銅礦總儲(chǔ)量的 %。但不包括水的蓄集、凈化和 分配，以及地質(zhì)勘查、建筑工程活動(dòng)。 從國(guó)家分布看，世界銅資源主要集中在 智利、美國(guó)、印度尼西亞、波蘭、秘魯、墨西哥、中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。 從目前已勘探的超大型、大中型礦床分布來(lái)看，主要集中在滇西、川滇、 5 / 28 西秦嶺 、 祁連山、內(nèi)蒙古狼山和大興安嶺、南嶺等五大成礦集中區(qū)。 二 、 銻 礦床類型及著名礦床 銻礦礦床類型有碳酸鹽巖型、碎屑巖型、淺變質(zhì)巖型、海相火山巖型、陸相火山巖型、巖漿期后型和外生堆積型 7 類，以碳酸鹽巖型銻礦為最重要。 中國(guó) 中國(guó)金礦資源比較豐富。行業(yè)具體市場(chǎng)規(guī)模如下表： 表 22 20xx 年鉛鋅礦采選業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 金屬含量 增長(zhǎng) 銷售產(chǎn)值 進(jìn)口實(shí)物 增長(zhǎng) 鉛精礦 萬(wàn)噸 % 億元 萬(wàn)噸 % 鋅精礦 萬(wàn)噸 % 萬(wàn)噸 % 10 / 28 20xx 年我國(guó) 鉛產(chǎn)量達(dá)到 ，同比增長(zhǎng) %；鋅產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 進(jìn)口產(chǎn)品 數(shù)量及價(jià)格走勢(shì) 20xx 年我國(guó)進(jìn)口銅礦砂 萬(wàn)噸，價(jià)值 億美元，分別比上年增長(zhǎng)%和 %；進(jìn)口平均價(jià)格 20xx 美元 /噸，上漲 3%。 以 銅為例， 中國(guó)每年自產(chǎn)銅精礦的速度與探明儲(chǔ)量來(lái)計(jì)算，中國(guó)銅礦的靜態(tài)保證年限約 43 年，還高于全球 35 年的平均水平，但是中國(guó)自產(chǎn)銅精礦增產(chǎn)卻相對(duì)緩慢，主要原因除了銅礦投資規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)外，更重要的是中國(guó)銅礦品位含量低造成的投資成本過(guò)高。 采礦權(quán)人必須是能夠獨(dú)立行使民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)。 礦產(chǎn)資源整合 的 影響 由于中國(guó)小型礦床多、大型礦床少，加上改革開(kāi)放初期曾一度鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)礦業(yè)發(fā)展，礦業(yè)粗放經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致礦山企業(yè) “ 多、小、散 ” 、大礦小開(kāi)、一礦多開(kāi)的問(wèn)題仍然比較嚴(yán)重，不利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。 一般礦山企業(yè)從勘探、設(shè)計(jì)、建設(shè)到投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)都要經(jīng) 5 年以上的時(shí)間，而且投資很大，隨著開(kāi)采深度增加，礦石性質(zhì) 22 / 28 變得越來(lái)越復(fù)雜，技術(shù)要求越來(lái)越高，開(kāi)采條件也 越來(lái)越差，其所需要的投入也越來(lái)越大，有些勘探工程甚至是無(wú)效的投入 ； 辦證涉及部門多、辦證難度大。民間實(shí)體對(duì)礦產(chǎn)品的貿(mào)易量隨著國(guó)內(nèi)礦業(yè)市場(chǎng)的需求增加也異常繁榮，主要貿(mào)易業(yè)務(wù)為鐵礦石、鈷礦、氧化鋁、大理石等，但規(guī)模相對(duì)偏小。 有關(guān)資料顯示，該礦擁有礦石儲(chǔ)量和資源量近 20 億 噸 ，加上推斷的礦石資源量，礦區(qū)總共擁有 22 億 噸 礦石，銅金屬量 1200 萬(wàn) 噸 ，鉬金屬量 38 萬(wàn) 噸 。 方案二： 采選業(yè) 和冶煉加工產(chǎn)業(yè)一并進(jìn)入 ，形成產(chǎn)業(yè)鏈 。 5. 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司原名銅都發(fā)展股份有限公司， 1992 年 6月經(jīng)安徽省體改委皖體改函字（ 1992）第 024 號(hào)文批準(zhǔn)，由銅陵有色金屬公司等八家單位共同發(fā)起并采用定向募集方式設(shè)立，是安徽省第一家股份制試點(diǎn)企業(yè)。 力拓公司由力拓股份公司（ Rio Tinto Pic）和力拓有限公司（ Rio Tinto Limited）組建而成。其主要礦產(chǎn)品包括鋁、銅、鉆石、煤、 鈾、黃金、工業(yè)礦石（硼砂、二氧化鈦、鹽、云母）和鐵礦石。 1992 年 6 月設(shè)立時(shí)，公 司注冊(cè)資本為 4000 萬(wàn)元，總股本 4000 萬(wàn)股。 需注意 ： 礦產(chǎn) 資源共伴生礦多 ， 具有較大綜合利用價(jià)值 。 艾娜克銅礦床礦石量為 億 噸 ，銅金屬量約 1100 萬(wàn) 噸 ，平均含銅約%，銅儲(chǔ)量占中國(guó)已探明儲(chǔ)量約 1/3。 20xx 年 6 月 6 日，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司在贊比亞首都盧薩卡市與贊比亞政府簽署了盧安夏銅礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，標(biāo)志著中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司成功 23 / 28 收購(gòu)盧安夏銅礦。 不能客觀公正地看待民營(yíng)企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位，把民營(yíng)企業(yè)和追求短期利益的個(gè)體私營(yíng)戶等同起來(lái)； 進(jìn)軍海外的中國(guó)礦業(yè)公司 發(fā)展海外 礦業(yè) 的形式 根據(jù)在海外中國(guó)礦業(yè)公司企業(yè)性質(zhì)，其相應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍大致分為 4 類： 第一類是開(kāi)展海外并購(gòu) 。 礦產(chǎn)資源整合出現(xiàn)新動(dòng)向。 一是采礦權(quán)申請(qǐng)人為探礦權(quán)人，探礦權(quán)人在法律上具有在其探礦權(quán)范圍內(nèi)的采礦優(yōu)先權(quán)。 隨 著科技的進(jìn)步，用于衡量有開(kāi)采價(jià)值的最低品位標(biāo)準(zhǔn)將呈下調(diào)趨勢(shì)，過(guò)去的廢石，可能變成了今天的礦石。 20xx 年我國(guó)自智利進(jìn)口銅礦砂152 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；自秘魯進(jìn)口 94 萬(wàn)噸，下降 %；自澳大利亞進(jìn)口 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。我國(guó)金屬鉛產(chǎn)量已連續(xù) 8 年、金屬鋅產(chǎn)量已連續(xù) 18 年位居世界第一 其它 礦產(chǎn) 鈷 礦 中國(guó) 20xx 年鈷產(chǎn)量約為 21040 噸，其中包括 1200 噸自產(chǎn)鈷（大部分來(lái)自金川集團(tuán)），其余為通過(guò)進(jìn)口鈷及粗制碳酸鈷、白合金及廢料回收所得鈷產(chǎn)品。我國(guó)金礦分布廣泛，除上海市、香港特別行政區(qū)外，在全國(guó)各個(gè)省 （ 區(qū)、市 ） 都有 8 / 28 金礦產(chǎn)出。 三 、錫礦資源的分布 錫礦是我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)之一，儲(chǔ)量居世界之首。目前開(kāi)采的礦床，鉛鋅平均品位 %，鋅高于鉛，鉛鋅比為 1∶ ，國(guó)外多為 1∶ 。 表 13 20xx 年全球主要國(guó)家銅礦儲(chǔ)量 國(guó)家名稱 儲(chǔ)量（萬(wàn)噸） 儲(chǔ)量基礎(chǔ) （萬(wàn)噸） 國(guó)家名稱 儲(chǔ)量（萬(wàn)噸） 儲(chǔ)量基礎(chǔ) （萬(wàn)噸） 智利 15000 36000 印度尼西亞 3200 3800 美國(guó) 3500 7000 贊比亞 1900 3500 中國(guó) 2600 6300 俄羅斯 20xx 3000 秘魯 3000 6000 加拿大 700 20xx 波蘭 3000 4800 哈薩克斯坦 1400 20xx 澳大利亞 2400 4300 其 他國(guó)家 6000 11000 墨西哥 2700 4000 合計(jì) 47400 93700 我國(guó)銅資源 儲(chǔ)量 較 多的省有 江西 （ %）、 西藏 （ %）和 云南 （ %），占全國(guó)保有儲(chǔ)量較多的省區(qū)有 甘肅 （ %）、 內(nèi)蒙 （ %）、 湖北 （ %）和黑龍江 （ 5%） 。 采礦業(yè) 包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及一般在礦址或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理，均屬本類活動(dòng)。 在探明的礦產(chǎn)地中，大型、超大型僅占 3%，中型占 9%，小型占 88%。儲(chǔ)量較多的省有甘肅、山東、云南、湖北、青海、河北和山西七個(gè)省，占全國(guó)總保有儲(chǔ)量的 71%，其中以甘肅儲(chǔ)量最多，占全國(guó)的 28%。主要分布在 13 個(gè)省市自治區(qū)，其中儲(chǔ)量最大的是湖南、廣東 和江西，這三省 7 / 28 的儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的 85%左右，其次分布在云南、內(nèi)蒙古、福建、廣西和甘肅等省， 三、鎘 礦分布 全 國(guó)鎘礦查明資源儲(chǔ)量 347452 噸，我國(guó)鎘礦約占世界鎘礦資源總量的23%，居世界第一位。 二、銀礦 世界 20xx 年世界銀儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別為 27 萬(wàn) 噸 和 57 萬(wàn) 噸 。 鎘礦 我國(guó)每年鎘的平均消費(fèi)量超過(guò) 11000 噸 ，其中年平均產(chǎn)量 4240 噸，年平均進(jìn)口量為 7812 噸。 20xx 年上半年中國(guó)自智利進(jìn)口銅礦砂 62 萬(wàn)噸，下降 %；自秘魯進(jìn)口 55 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 11%；自澳大 13 / 28 利亞進(jìn)口 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。 16 / 28 第 三 章 國(guó)家政策及行業(yè)影響因素 行業(yè)準(zhǔn)入 及限制政策 行業(yè)準(zhǔn)入條件 銅礦采選業(yè)屬 采礦業(yè) ， 投資周期長(zhǎng)、開(kāi)采成本高。 礦業(yè)權(quán)出讓 根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，目前礦業(yè)權(quán)出讓有批準(zhǔn)申請(qǐng)、協(xié)議、招標(biāo)、拍賣、掛牌等五種方式。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，在原有 4 個(gè)礦山的基礎(chǔ)上 ，通過(guò)收購(gòu)、新建及技術(shù)改造，礦山數(shù)量已發(fā)展到目前的 31 個(gè)，礦山分布河北、遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古和湖北省等地區(qū)，礦產(chǎn)資源占有總量 億噸，其中鐵礦資源 億噸，原煤資源 億噸，方解石資源 470 萬(wàn)噸，銅礦資源 930 萬(wàn)噸。該公司于 20xx 年 5 月 31 日以 20 億美元的金額和智利國(guó)有銅礦公司（ Codel至此，中國(guó)五礦以支付 億美元對(duì)價(jià)的方式收購(gòu)這家澳大利亞第三大多金屬礦業(yè)公司旗下部分資產(chǎn)，以及其他處于勘探和開(kāi)發(fā)階段的資產(chǎn)。在金融危機(jī)期間，金川公司先后以 億加元、 1570 萬(wàn)美元收購(gòu)了加拿大泰勒資源公司和澳大利亞鎳礦開(kāi)采商和生產(chǎn)商福克斯資源公司11%股份。 20xx 年，江銅已形成 90 萬(wàn)噸的陰極銅生產(chǎn)能力，自產(chǎn)銅精礦近 20 萬(wàn)噸 .20xx 年 企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到 380 億元，銷售收入接近 517 億元。 20xx 年，位居世界 500 強(qiáng)企業(yè)第 331 位。斯特拉塔公司的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目遍及 18 個(gè)國(guó)家，它的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)分為五個(gè)部分：合金、煤、銅、鎳和鋅、以及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。 8. 力拓公司 力拓公司是澳洲第一和世界第二鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，目前擁有 110 億噸鐵礦石儲(chǔ)量。 4. 金川集團(tuán)有限公司 金川集團(tuán)有限公司 (簡(jiǎn)稱金川公司 )是采、選、冶、化配套的大型有色冶金、化工聯(lián)合企業(yè)，生產(chǎn)鎳、銅、鈷、稀有貴金屬和硫酸、燒堿、液氯、鹽酸、亞硫酸鈉等化工產(chǎn)品以及有色金屬深加工產(chǎn)品，鎳和鉑族金屬產(chǎn)量占中國(guó)的90%以上，是中國(guó)最大的鎳鈷生產(chǎn)基地。 人才 獲取情況 中國(guó)礦產(chǎn)資源豐富，種類繁多，是世界上礦產(chǎn)資源最豐富、礦種齊全配套的少數(shù)幾個(gè)國(guó)家之一，經(jīng)過(guò)多年來(lái)礦業(yè)的發(fā)展，中國(guó)現(xiàn)在的礦業(yè)人才已經(jīng)不在少數(shù)，并且分布在全國(guó)各地。目前該項(xiàng)目由集團(tuán)下屬的中冶集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)有限公司租賃經(jīng)營(yíng)，并且租期已延至 14 年。此類業(yè)務(wù)無(wú)論大型國(guó)企、股份制企業(yè)、民間實(shí) 體均有參與。 民企 進(jìn)入該行業(yè) 面對(duì) 的問(wèn)題 資源整合 。該《條件》中對(duì)冶煉企業(yè)規(guī)模有了明確的要求，即：?jiǎn)蜗到y(tǒng)銅熔煉能力要在 10萬(wàn)噸 /年以上， 自有礦山原料比例達(dá)到 25%以上 ，項(xiàng)目資本金比例達(dá)到 35%以上。 技術(shù)和設(shè)備決定了礦山 19 / 28 企業(yè)開(kāi)采、利用和保護(hù)礦產(chǎn)資源的程度。 表 222 銅礦企業(yè)分布情況 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 1 安徽 43 6 江西 19 2 云南 33 7 廣西 9 3 內(nèi)蒙 25 8 甘肅 9 4 湖北 23 9 陜西 8 5 四 川 21 10 新疆 8 鉛鋅精礦按產(chǎn)量排序前 3 個(gè)省區(qū)內(nèi)蒙古、云南、湖南的鉛鋅精礦產(chǎn)量合計(jì)為 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %。 12 / 28 根據(jù)溫家寶總理提出的更好地利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，適當(dāng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)短缺資源的進(jìn)口的原則，可以分析出在 銅精礦和精煉銅進(jìn)口方面國(guó)家依然會(huì)持鼓勵(lì)政策，但對(duì)于國(guó)內(nèi)本已嚴(yán)重短缺的精煉銅，國(guó)家已經(jīng)明確表明限制出口， 如果目前的出口限制政策不能取得實(shí)效的話，將會(huì)推出進(jìn)一步嚴(yán)厲的限制出口政策。 銅 礦 預(yù)計(jì) 20xx 年我國(guó)銅礦 采選業(yè) 銷售收入為 375 億元，增長(zhǎng)速度為 ％，