【正文】 ? 在產能、技術和質量上具有生產各類絨紗、毛紗、混紡紗的中等偏上能力 ? 羊絨業(yè)務在質量認知度方面具有較大的優(yōu)勢 ? 能夠獲得總公司在人力資源、財務管理、投融資、電子商務的支持 ? 生產工藝具備一定的技術優(yōu)勢，生產能力位于行業(yè)中等水平 高 ? 銷售信息流不通暢阻礙區(qū)域間貨品的合理調配，成為內銷成長的制約因素 ? 公司與各代銷點之間關系過于松散。 %%%%20%10%%%30%30%29%24%14%%%25%35%45%55%65%%%2%4%6%8%10%%%%22%20%19%12%10%1%1%1%1%%1%% % %20232023202320232023202320232023羊絨衫外加工 羊絨衫自銷 羊絨衫訂單 羊絨紗外加工 羊絨紗自銷 羊絨紗訂單 兒童羊絨衫 羊絨系列產品業(yè)務組合的輔助分析表 973/120 347/141 1030/56 160/77 2023年銷售額與利潤 3758/203 1416/1145 2114/17 230 /21 2023年銷售額與利潤 1865/292 1469/1041 1421 /200 492 /73 2023年銷售額與利潤 9 1 分數(shù)合計 % % % 2023年利潤率 2023年利潤率 2023年利潤率 4 3 3 3 資源配置強度 2 3 1 2 業(yè)務單元競爭優(yōu)勢 3 3 競爭對手優(yōu)勢 3 1 市場潛力 羊絨紗訂單 羊絨衫訂單 羊絨衫自銷 羊絨衫外加工 毛紡（羊絨業(yè)務） 羊絨紗外加工 羊絨紗自營 2 4 3 % % % % % % % % % % % % % % 1 4 2 3 2 474 /18 254/70 1337/114 131/18 1138/168 資料來源 :中紡投資提供 2974309832283362331944384268410439463749364889865975587553414855441440130100020233000400050006000700080009000樂觀總銷售額適中總銷售額悲觀總銷售額20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系設定 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 戰(zhàn)略措施一： 提前作好信息、資金、運輸、倉儲等新絨上市各環(huán)節(jié)的準備工作，嚴把 原絨 收購 質量 關，努力降低 企業(yè)成本 戰(zhàn)略措施二： 強化物流管理，對國內市場銷售渠道及營銷方式進行全面整合，提高市場信息反饋速度，減少企業(yè)產品 存貨 戰(zhàn)略措施三： 繼續(xù)加大多渠道、多方面人才開發(fā)的力度，根據(jù)公司的產業(yè)結構、發(fā)展方向和目標，引進所需的各類 人才 ， 同時加大對現(xiàn)有員工的 培訓 與開發(fā)，進一步提高企業(yè)員工隊伍的整體素質 單位：萬元 20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系分析 中國紡織 A 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 6536.26 9 8 9 8 % 利潤總額 億元 利潤均率 利潤率 % % 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) B 國有及國有控股企業(yè) C 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤總額 億元 平均利潤率 平均利潤率 利潤率 % % 銷售收入 元 5975 8986 3648 % 中紡投資羊絨業(yè)務 D 單位 2023 2023 2023 年均增幅 中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入適中值預估的行業(yè)背景： ：為 %，年均利潤率較低：為 % 2. 在中國紡織業(yè)銷售收入年均遞增 %和毛紡織行業(yè)規(guī)模以上毛紡織企業(yè)銷售收入年均遞增 %的形勢下， 中國毛紡織業(yè)國有及國有控股銷售收入卻呈 %增幅，當然，這與其經濟效益是直接相關的 、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的發(fā)展趨勢背道而馳，且低于國有及國有控股企業(yè)銷售降幅 % ：在毛紡行業(yè)不深度回調的前提下，以及該業(yè)務的經營能力提升較快的情況下，我們取 A\B\D為基準值，經均值測算，銷售收入年均增幅（ A+B/2+D） /3=%，可設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入年均增幅 4%為適中值 ：在毛紡行業(yè)較深度回調的前提下，以及該業(yè)務的經營能力提升較慢的情況下，中紡投資羊絨業(yè)務的發(fā)展趨勢將與中國紡織和規(guī)模以上毛紡織業(yè)發(fā)展趨勢背道而馳，因此 A、 B兩均值將不做為基準值，經均值測算（ C+D） /2=%，經調整后，可設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入年均增幅 4%為悲觀值 說明： 該業(yè)務因低于國有及國有控股企業(yè)年均增幅，可被看作為悲觀年均增幅的公司代表，故不另尋其它公司作為基準值 資料來源 :中紡投資提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系分析（續(xù)） 中國紡織 C 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 鄂爾多斯 E 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 圣雪絨 D 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 將羊絨業(yè)務領域中取得較佳業(yè)績的兩家上市公司圣雪絨、鄂爾多斯銷售額平均增長率（ %和 %）、中國紡織、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、國有及國有控股企業(yè)、中紡投資羊絨業(yè)務等的銷售收入年均增幅設定為基準值，經均值測算 （（ A+B+C） /3+（ D+E+F） /3） /2=%，經調整后，設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售額年均增幅 10%為樂觀值 銷售收入 萬元 5975 8986 3648 % 中紡投資羊絨業(yè)務 F 單位 2023 2023 2023 年均增幅 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) A 國有及國有控股企業(yè) B 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤 億元 羊絨行業(yè)中等企業(yè)的銷售收入為 3億元左右。 公司高層： – 指導戰(zhàn)略計劃部全面推進年度規(guī)劃工作。 立即將應變計劃變成工作計劃，付諸實施。 變化中總有一些基本因素可以把握。哪 3種計劃？ 日常工作 是縱向的計劃。 規(guī)章制度 必須遵守 ，沒有任何 討價還價的余地。 第二階段：年度規(guī)劃綱要制定階段 ? xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 5天） ? 戰(zhàn)略計劃部：起草年度戰(zhàn)略規(guī)劃綱要初稿 ? xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 15天） 規(guī)劃決策委員會進行討論審議，通過后形成年度規(guī)劃綱要終稿（正常需要三上三下） ? xx月 xx日（ 1天） 由總裁簽發(fā)年度規(guī)劃綱要，在主管以上干部范圍內發(fā)布 ? xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 2天） 戰(zhàn)略計劃部 /公司級規(guī)劃歸口領導：確定各規(guī)劃推進小組成員 第三階段：公司級規(guī)劃制定階段 ? xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 10天） 規(guī)劃決策委員會指導各歸口單位完成公司級規(guī)劃，財務監(jiān)控、 人力資源等部門總體把握各部分規(guī)劃所需資源。 ，而以 2023年中紡投資羊絨業(yè)務利潤率為起始點（約 20%），那么第 5年將降到 10%左右 ，跨過公司的集中采購將大幅度降低羊絨制品的價格，以及眾多的小公司和潛在競爭者入侵的無序競爭，將導致未來的市場競爭非常激烈，大規(guī)模的、連綿不斷的價格戰(zhàn)也將構成未來競爭的主旋律。 — 總裁辦、人力資源部、營銷本部及區(qū)域總部、物流集團、投資集團 — 與戰(zhàn)略計劃部組成規(guī)劃推進工作組，配合年度規(guī)劃的策劃、組織、實施、推進。 管理小典故 殼牌公司的 應變計劃 影響了許多跨國公司的決策。 計劃的重點是戰(zhàn)略 企業(yè)戰(zhàn)略 長期的 全局性 有特色 有重點 它不是一時之舉，對企業(yè)有深遠的影響。 各部門必須共同遵循，而不是個別部門的行為 與競爭對手沒有差異，就不會有顯著效果?！敦敻弧?500強中， 50％以上的公司 紛紛效仿。 公司各其它部門 – 在規(guī)劃支持工作組的指導支持監(jiān)督下完成本部門的年度規(guī)劃。因此，很可能，未到 2023年，其利潤率將降至 10%以內 資料來源 :中紡投資提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 在樂觀銷售額情況下的樂觀、適中和悲觀利潤值估算 20232023202320232023樂觀利潤合計 適中利潤合計 悲觀利潤合計2023/20% 2023/18% 2023/16% 2023/14% 2023/12% 2023/10% 樂觀利潤 適中利潤 悲觀利潤 樂觀利潤、適中利潤、悲觀利潤分別等于樂觀銷售額、適中銷售額、悲觀銷售額分別乘以年均利潤率遞減后的余值 如果我們能夠較順利地實現(xiàn)羊絨業(yè)務戰(zhàn)略及其目標體系， 那么我們也將實現(xiàn)該業(yè)務的戰(zhàn)略使命，即：中紡投資羊絨業(yè)務在未來五年內成為以直接承接羊絨紗及其混紡紗的外加工業(yè)務為主營業(yè)務、以兒童混紡衫為高端產品、以對外貿易為主的結構性特色業(yè)務 四、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務計劃的接口 ? 職能戰(zhàn)略的定義 職能層戰(zhàn)略是旨在提高企業(yè)運營效率并進而提高其獲得卓越效率、品質、創(chuàng)新和客戶響應能力的戰(zhàn)略。 l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 10天） 戰(zhàn)略計劃部：對上述材料進行消化，分析提煉形成結論性東 西，與集團高層一對一溝通。 什么是標準計劃？ 企業(yè)的規(guī)章制度 長期有效 ， 是一種標準計劃。 ——在縱向上，有3種計劃： 工作日程表 行動方案 戰(zhàn)略方針 —— 在 橫行 上，也有 3種計劃。 計 劃 做計劃對管理有什么好處？ 計劃在解決一對什么矛盾？ 偶然與必然是一對矛盾。 幾年后，世界油價跌到了每桶 15美元，許多石油公司措手不及。 – 協(xié)助總裁完成規(guī)劃綱要； – 指導各規(guī)劃工作組完成公司級規(guī)劃并指導相關部門完成部門級規(guī)劃。而該業(yè)務目前的銷售總額處于較低水平，如果該業(yè)務的經營能力能夠得到較快提升，并且在該業(yè)務行情未深度回調（因意外事件對宏觀經濟的沖擊） 1或發(fā)展未出現(xiàn)大幅上升，以及該業(yè)務并未因業(yè)務量的增加而追加固定資產投資，而且僅僅是委托其它公司完成增加的加工任務（鄂爾多斯、鹿王、山丹等公司均如此運作），那么，以較快的速度提升該業(yè)務的銷售收入是完全有可能的 資料來源 :中紡投資提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 各羊絨產品的樂觀、適中、悲觀銷售值估算 （樂觀、適中、悲觀銷售總額 * 產品組合比例） 20232023202320232023悲觀銷售額羊絨衫外加工 羊絨衫自銷 羊絨衫訂單 羊絨紗外加工 羊絨紗自銷 羊絨紗訂單 兒童羊絨衫 20232023202320232023適中銷售額 20232023202320232023樂觀銷售額單位： 萬元 說明： ，而非繼續(xù)生產； 2. 數(shù)據(jù)至 2023年截止，是希望羊絨衫庫存能夠得到快速處理； ，是因為如果基本相符，其較大的基數(shù)將會提高其它產品的基數(shù)，這不能正確反映其它產品的發(fā)展趨勢和現(xiàn)有各產品的經營能力，因此現(xiàn)有庫存將不作為參考值納入到測算體系 20232023年中紡投資羊絨業(yè)務利潤率增幅的目標體系分析 B中國紡織 單位 1997 1998 1999 2000 2023 2023 年均利潤率增幅 利潤率 % A毛紡織業(yè) 單位 2023 2023 2023 年均利潤率增幅 利潤率 % C圣雪絨 單位 2023 2023 2002 年均利潤