【正文】 過去最杰出的人談話。 :35:5711:35Jan2329Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。市場發(fā)展的主要驅(qū)動因素為居民收入的提高 ? 2023年以后，為穩(wěn)定成長期，高檔轎車的市場增長速度與轎車整體市場增長速度相同 ? 根據(jù)在高檔轎車市場在發(fā)展不同階段的最主要驅(qū)動因素，以及這些因素對市場需求的影響，分析高檔轎車市場的未來需求趨勢 ? 因為價格變化，導(dǎo)致一部分目前價格高于 30萬人民幣的車型，未來的價格將小于 30萬人民幣 ? 按照一汽 —大眾的定義，這部分車型將不再屬于高檔轎車范圍，因此，需要將這部分車型從高檔轎車（價格高于 30萬人民幣）的市場需求中，減扣出來 中國高檔轎車市場需求預(yù)測方法 1 2 3 37 進口轎車市場分析 38 羅蘭 ?貝格預(yù)測中國 2023年和 2023年進口轎車總量分別為 14萬輛和 25萬輛，占轎車總量的 11%和 12% 4780921061221401611852132452023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 % . 15% . % % % % % % % % % % 進口車占中國轎車消費總量份額 資料來源：羅蘭 ?貝格分析 中國進口轎車市場需求預(yù)測： 2023~2023 [單位：千輛 ] 39 根據(jù)專家訪談， 2023年進口轎車需求總量預(yù)計為 8萬輛，今后年增長率為15% 2023~2023 2023~2023 ? 中國政府承諾 2023年的進口配額為 80億； 2023~2023年，每年增加 15% ? 考慮到如果全部配額都被使用，國內(nèi)的轎車工業(yè)將受到嚴重沖擊 ? 從訪談的結(jié)果來看，大部分專家認為今年的配額總量為 8萬輛 ? 未來隨著進口金額的上升，進口車的數(shù)量將保持同步上升 ? WTO留給中國政府 5年的時間發(fā)展汽車工業(yè) ? 中國政府一定會利用好這一寶貴的保護期，加快國內(nèi)轎車工業(yè)的發(fā)展，保證在 2023年后，中國轎車工業(yè)不會受到嚴重沖擊 ? 因此可以預(yù)計 2023年以后，進口轎車的增長速度不會有大的變化 2023~2023 15% 資料來源：專家訪談，羅蘭 ?貝格分析 支持 進口轎車市場需求預(yù)測說明 40 2023年和 2023年進口高檔轎車（價格高于 30萬元人民幣）市場需求分別為 7萬輛和 13萬輛 23364447586878911071252023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 % . % . 資料來源：羅蘭 ?貝格分析 中國高檔進口轎車市場需求預(yù)測： 2023~2023 [單位：千輛 ] 41 高檔進口車將占進口車總量的一半左右 2023年高檔進口車占進口車總量的一半左右 ? 從轎車的整體需求來看，低端市場的需求要高于高端市場 ? 但是從未來中國轎車市場的競爭勢 態(tài)來看，國產(chǎn)轎車在中低端市場的技術(shù)相對成熟，各廠商在激烈的競爭環(huán)境中，逐步具備了較強的競爭能力，因而進口車將面臨較大的挑戰(zhàn)，而在高端市場，進口車所面臨的競爭相對較小，所以可以逐漸占據(jù)更多的份額 ? 目前價格位于 30萬到 40萬的高檔車，隨著關(guān)稅的下調(diào)，價格將低于30萬，而價格在 30萬以下的韓國車將逐步被擠出市場 ? 綜合考慮以上兩方面的因素，可以推斷未來高檔進口車占進口車總量的百分比將不會有大的變化 未來這一比例將可以延續(xù) 1 L3%1 ~ 1 . 5 L6%1 . 5 ~ 2 . 5 低端41%1 . 5 ~ 2 . 5 高端30% 2 . 5 L20%注：根據(jù)訪談和市場調(diào)研，排量大于 ,以及 ~ 30萬元人民幣 資料來源：行業(yè)專家訪談，羅蘭 ?貝格分析 支持 中國高檔進口轎車市場需求預(yù)測說明 42 2023年和 2023年國產(chǎn)高檔車（價格高于 30萬元人民幣）市場需求分別為11萬輛和 13萬輛 82909799103111 1111201281352023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023% . % . 注：不包括 Buick ， GL8 資料來源：羅蘭 ?貝格分析 中國高檔國產(chǎn)轎車市場需求預(yù)測： 2023~2023 [單位：千輛 ] 43 國產(chǎn)高檔轎車（價格高于 30萬元人民幣）占國產(chǎn)轎車總量的比例及其占高檔轎車整體需求的比例將逐步下滑 注：高檔國產(chǎn)轎車不包括 Odyssey 、 GL8和 資料來源：羅蘭 ?貝格分析 國產(chǎn)高檔轎車占國產(chǎn)車市場比例： 2023~2023 國產(chǎn)高檔轎車占國內(nèi)高檔轎車市場比例： 2023~2023 78%71%69%68%64%62%59%57%54%52%2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 202311%12%12%11%10% 10%9%8%8%8%2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023國產(chǎn)高檔轎車在市場中的份額： 2023~2023 44 消費者構(gòu)成分析 46 在目前的中國高檔轎車市場中，私人購買量占整個市場的 2/3 資料來源：奧迪市場部，“ 2023中國汽車市場展望”，羅蘭 ?貝格分析 80%65%57%58%進口車A c c o r dB u i c kA u d i0%21%3%30%進口車A cco r dB u ickA u d i20%14%40%12%進口車A cco r dB u ickA u d i私人購買市場 政府購買市場 企業(yè)購買市場 全國平均水平（ 65%） 全國平均水平（ 16%） 全國平均水平（ 18%） 中國高檔轎車市場消費者構(gòu)成： 2023年 48 2023年私人轎車消費份額將進一步擴大，達到 75%。 2023年 1月 29日星期日 11時 35分 57秒 11:35:5729 January 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :35:5711:35:57January 29, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 11時 35分 57秒 上午 11時 35分 11:35: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 11:35:5711:35:5711:351/29/2023 11:35:57 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。政府消費將萎縮至8% 高檔轎車市場消費者構(gòu)成變化： 2023~2023 65%74%77%16%10%7%18% 16% 16%2023 2023 2023個 人 政府 企 業(yè)資料來源：羅蘭 ?貝格分析 105 179 260 市場總需求 [單位：千輛 ] 49 市場規(guī)模預(yù)測結(jié)果以及對奧迪的意義 1. 中國轎車市場保持 10%以上的增長速度，是世界上最有吸引力的市場之一 2. 高檔轎車市場也將保持 10%左右的增長速度，尤其是進口高檔轎車在 2023年以前將保持 20%以上的速度增長。 上午 11時 35分 57秒 上午 11時 35分 11:35: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 1月 29日星期日 上午 11時 35分 57秒 11:35: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 1月 29日星期日 11時 35分 57秒 11:35:5729 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , January 29, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。相對來講，國產(chǎn)高檔轎車將以 5%左右的速度穩(wěn)步發(fā)展 3. Audi及其競爭對手仍然具備進一步發(fā)展市場空間 4. 預(yù)計主要競爭對手將努力獲得政府許可，進入中國市場，分享市場發(fā)展機會 5. 關(guān)稅下調(diào)和配額增加，是進口高檔轎車市場迅速增長的動力， Audi面臨進口高檔轎車的嚴峻挑戰(zhàn) 6. 新競爭對手的進入將根本改變現(xiàn)有國產(chǎn)高檔轎車市場的競爭格局 7. 私人消費市場是高檔轎車市場中增長最為迅速的部分， Audi需要強化這部分市場的開拓 50 D. 高檔車消費者市場調(diào)查 51 消費者市場調(diào)查主要結(jié)果 ? 購買高檔轎車的概率隨家庭收入的增加而增大 ? 已經(jīng)擁有轎車的個人用戶購買高檔轎車的概率遠大于沒有轎車個人用戶購買高檔轎車的概率 ? 2023年和 2023年個人高檔轎車的需求分別為 ? 集團消費在 2023年和 2023年高檔轎車的需求分別為 ? 市場調(diào)查預(yù)測高檔轎車需求與宏觀預(yù)測結(jié)果比較 , 兩種預(yù)測方法的結(jié)果吻合度極高，差別小于 3% ? 對于 Audi品牌，隨著價格的升高，價格 —需求敏感性呈上升的趨勢 ? 多于 3/4的消費者認為進口高檔轎車的質(zhì)量比國產(chǎn)高檔轎車高出至少 20%. 而且這種差距不會在短期內(nèi)消失 ? 在選購高檔轎車時，售后服務(wù)，安全性及動力性是除價格外消費者認為最重要的決策因素 ? 在品牌認知度上 , Audi與 BMW 和 Benz 仍存在明顯差距 ,但好比 Nissan 和 Toyota略強 52 市場調(diào)查的方法 53 市場調(diào)查的目的及方法 市場調(diào)查目的 市場調(diào)查目方法及時間 ? 通過了解中國消費者對高檔轎車的消費需求 對宏觀高檔轎車需求預(yù)測進行 匹配性分析，來調(diào)整和修正我們的數(shù)學(xué)模型預(yù)測結(jié)果 ? 確定 Audi A6 價格 敏感 度 ? 了解高檔汽車 消費 偏好及品牌認知度 ? 市場調(diào)查的抽樣是準確的， ? 受訪的個人以及集團購買用戶具有代表性 ? 受訪者的所回答的問題是真實可靠的 ? 整個市場調(diào)查部分共用 4周時間 56 此次市場調(diào)研采取配額和分層抽樣法在廣州，北京，和上海共收集了 487個樣本 . 受訪對象包括個人，企業(yè)，和政府 北京 上海 廣州 個人 企業(yè) 政府 86 98 145 329 58 57 18 133 19 6 0 25 163 161 163 487 小計 小計 高檔汽車消費市場調(diào)研樣本分布 57 樣本量在 487的情況下，市場調(diào)查總體相對誤差值在 %左右 1 支持 %1 相對誤差值 樣本量 9604 %2 2401 %3 1067 %4 600 %5 相對誤差值 樣本量 384 %10 96 注： 95%置信水平 58 高檔轎車需求預(yù)測 59 綜合個人，企業(yè)，和政府在 2023和 2023年高檔轎車消費需求，與宏觀預(yù)測結(jié)果比較 , 兩種預(yù)測方法的結(jié)果基本一致，差別小于 3% 1261401 2 6 . 71 4 4 . 72023 2023宏 觀 市 場預(yù)測結(jié) 果 市 場調(diào)查預(yù)測結(jié) 果市場調(diào)查預(yù)測 2023年 2023年高檔轎車需求 [單位：千輛 ] 3% % 資料來源：羅蘭 ?貝格分析 67 D. 3 奧迪 A6價格彈性系數(shù) 68 對于 Audi品牌，隨著價格的升高，價格 — 需求敏感性呈上升的趨勢 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 %0%20%40%60%80% 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 % 0% 5% 10% 15%