【正文】 掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等。（1）我國汽車零部件發(fā)展歷程①興起階段第一階段為新中國成立后到1978年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展。目前，一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。目前我國的汽車零部件企業(yè)在戰(zhàn)略格局上尚存在諸多問題，如：數(shù)量多，規(guī)模小、投資力度??；零部件企業(yè)條塊分割，體系分割；研發(fā)、生產(chǎn)、與銷售服務(wù)脫節(jié)等，這些弊端致使成本居高不下、規(guī)模效益發(fā)揮不出來，造成資源的浪費和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理。汽車零部件的關(guān)稅是分別按照稅則號談判的，共涉及10多項稅則號，到2006年7月1日，汽車零部件的平均關(guān)稅將從目前的25%左右降至10%。我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀目前在成都舉行的第53屆全國汽配交易會上，浙江滬汽配企業(yè)獨領(lǐng)風騷。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國汽車零部件工業(yè)的支柱。目前，德爾福在我國已設(shè)有15家合資和獨資企業(yè)，為一汽、上汽等中國主要汽車制造廠商供貨。國產(chǎn)汽車企業(yè)之間的競爭一方面體現(xiàn)在原有的市場格局已經(jīng)打破，企業(yè)的產(chǎn)品由原來的單一車型向多車型轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品系列不斷加寬和延伸，不同企業(yè)的產(chǎn)品市場相互滲透，另一方面相當數(shù)量的民營企業(yè)加快了進軍汽車產(chǎn)業(yè)的步伐，多家企業(yè)準備生產(chǎn)轎車，競爭者數(shù)量大為增加。據(jù)統(tǒng)計，2003年我國汽車零部件工業(yè)的配套市場銷售額為2052．8億元人民幣。我國零部件企業(yè)一般采用“以市場換技術(shù)”的方法吸引外商與我國合資料，如上海納鐵福傳動軸有限公司、上海易初通用機器有限公司、聯(lián)合汽車電子有限公司等等；⑤地域性十分明顯。關(guān)稅下降的同時，配額和許可證也要大幅度增加。近年來，中外企業(yè)都在角逐中國這個巨大的汽車零部件市場。近十年，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。我國汽車零部件行業(yè)的整體分析中國正在成為全球汽車零部件的生產(chǎn)基地。預(yù)測未來510年，轎車需求占我國整體汽車需求的比重將上升至超過一半。近年來中國汽車產(chǎn)品的進出口逆差差額下降，說明中國產(chǎn)品出口競爭力加強，國內(nèi)零部件產(chǎn)品的國產(chǎn)化率提高。國內(nèi)目前的零部件行業(yè)是“集中型”不足，“分散型”又顯得勢單力薄，雖然數(shù)量較多，但散而不強。整車廠享有對零部件廠完全控制權(quán)，也是整車廠的核心能力所在。盡管它們有能力獲取更快的發(fā)展，但由于所有權(quán)及管理上的因素，它們還不能脫離整車廠的整體規(guī)劃，謀求企業(yè)的獨立發(fā)展。日本的零部件廠商更多地根據(jù)汽車廠商所提供的式樣、基本參數(shù)進行詳細設(shè)計、試制和實驗。一級配套廠向OEM提供系統(tǒng)服務(wù)，這種服務(wù)是以總成的形式而不是單個的零部件，同時，分擔OEM一部分行政管理職能，管理、協(xié)調(diào)二級、三級協(xié)作廠商。這說明在90年代以后，縱向一體化不再適應(yīng)市場競爭的需要。將我國的勞動力要素與國外的技術(shù)要素相結(jié)合會給我國的汽車零部件工業(yè)，特別是一些勞動密集型汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來商機。 xNX是一個底層平臺，在此基礎(chǔ)上可以開展電子商務(wù)等應(yīng)用，利用xNX，可以最大限度地降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，加速企業(yè)的國際化進程。（5）輕量化輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方向之一。而電子和信息技術(shù)在汽車工業(yè)中的應(yīng)用，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。目前大眾、福特、豐田、雷諾—日產(chǎn)、PSA等各大汽車廠商普遍采用平臺削減戰(zhàn)略。系統(tǒng)配套不僅能使整車廠將新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計費用部分地轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商，而且簡化廠配套工作，便于對零部件廠進行管理，有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量。隨之，整車廠對汽車零部件供應(yīng)商提出了越來越高的要求。中國汽車市場的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國汽車零部件工業(yè)的支柱。對于還沒有完全溶入市場經(jīng)濟的民族汽車工業(yè)來說，競爭是一件好事還是壞事，畢竟只有不斷地成長才有可能彌補先天的不足?，F(xiàn)在世界經(jīng)濟已發(fā)展到以知識經(jīng)濟為特征，尤為重要的是計算機和計算機網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。例如，雪鐵龍的單廂多功能轎車畢加索和三廂轎車薩拉盡管外形大相徑庭，卻屬同一平臺；一汽—大眾的寶來、德國大眾的新甲殼蟲、奧迪TT、捷克斯柯達的歐雅和西班牙西亞特的萊昂都同屬大眾集團的A平臺。世界汽車工業(yè)近來出現(xiàn)了“”級供應(yīng)商的稱謂，以區(qū)別于原來概念的一級供貨商，這些規(guī)模大、能力強的零部件供應(yīng)商具有模塊化設(shè)計、開發(fā)、制造和服務(wù)等全方位功能，與主機廠之間的合作更加緊密。在原材料選用上，立足于開發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。零部件企業(yè)可參與整車全球開發(fā)，如果一個車型在北美、歐洲、亞洲三地分工后同時開發(fā)，一地的工作時間為每日 8小時，即可實現(xiàn)24小時輪轉(zhuǎn)開發(fā)，可以明顯提高開發(fā)效率，縮短開發(fā)時間。據(jù)專家預(yù)測，到2010年，全球汽車工業(yè)一級零部件供應(yīng)商的數(shù)日，將從目前的600余家減少到25—30家；世界二級汽車零部件供應(yīng)商的數(shù)目，也將由現(xiàn)在的10 000多家減少到600—800家。在進入產(chǎn)品成熟期、企業(yè)發(fā)展過大等一定條件下，縱向一體化戰(zhàn)略的風險會逐步暴露并進而妨礙企業(yè)的贏利和成長，不利于企業(yè)組織的再造。這樣，整車廠商對汽車零部件的需求，也愈加依賴于外部獨立的零部件配套廠。而日本整車廠商更多的是在設(shè)計圖紙確定前期，進行所謂的“開發(fā)設(shè)計比賽”的競爭。在第一種類型中，整零關(guān)系為主從關(guān)系，零部件廠首先滿足整車廠的生產(chǎn)需要。其形狀近似一個箭靶。按照我國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要的界定，行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)型式基本為兩大類：“具有相當大經(jīng)濟規(guī)模和豐富產(chǎn)品品種及系列的汽車零部件集團”和“專用性很強的圍繞汽車生產(chǎn)集團共同發(fā)展的零部件企業(yè)”。%，在2003年汽車零部件銷售企業(yè)前10名中，萬向集團獨占鰲頭，銷售額達到446807萬元。（1）未來10年我國汽車需求量和保有量預(yù)測 貨車萬 輛客車萬 輛轎車萬 輛總量萬 輛2005年1061205568110121271309需求量2010年14115360721932203944452015年16717865773393555716102005年9059564504908438692,1982,315保有量2010年1,1371,1935405801,4231,5423,1003,3152015年1,5241,5766206602,2912,4834,4354,719以往購買汽車的用戶主要是國家機關(guān)和企業(yè)單位。（6）制造客車零部件前16家企業(yè)序號企業(yè)名稱序號企業(yè)名稱1東風汽車公司9長安汽車有限責任公司2中國第一汽車集團公司10安徽安凱汽車集團公司3廈門金龍客車有限公司11東南(福建)汽車工業(yè)有限公司4上海申沃客車有限公司12安徽江淮汽車集團有限公司5遼寧黃海汽車(集團)有限責任公司13躍進汽車集團公司6北京汽車工業(yè)控股有限公司14哈爾濱哈飛汽車制造有限公司7柳州五菱汽車有限責任公司15昌河飛機業(yè)公司8金杯汽車股份有限公司16常州長江客車集團公司以上16家企業(yè)2003年生產(chǎn)客車零部件前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量，占全國客車前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成總產(chǎn)量的64％。排他性的采購原則迫使一些零部件企業(yè)依附于某家整車廠而生存。由此可以預(yù)見汽車零部件的需求亦會同步增長，甚至更高。2003年上半年我國汽車整車及零部件對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等進口總額比上年同期增長了近2%。國家和地方政府高度重視零部件的國產(chǎn)化工作，在理順關(guān)系和資源調(diào)配方面給予支持；②整零關(guān)系表現(xiàn)為主從關(guān)系。隨著我國汽車工業(yè)發(fā)展，我國汽車零部件工業(yè)也獲得了長足的進步，一批產(chǎn)品科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)逐步成長起來。我國汽車零部件企業(yè)目前主要集中在天津、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、廣東和重慶。目前，該公司在我國已擁有20多個代理 銷商，形成了一定規(guī)模的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。（1）我國主要汽車零部件分類銷售情況表銷售額(億元)占總銷售額比例配套銷售額(億元)配套比例(%)維修零售額(億元)維修銷售比例(%)出口額(億元)出口比例(%)發(fā)動機部件15%底盤零部件49%車身零部分9%電器件13%通用及其它件14%合計100%（2）我國主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表企業(yè)數(shù)（家）從業(yè)人員(人)銷售總金額(億元)汽車零部件銷售額占全行業(yè)銷售比例研發(fā)費用(億元)利潤總額(億元備設(shè)投資(億元)上海615587425%吉林377109910%浙江342676110%湖北53669109%江蘇57426377%天津48397485%山東43373623%遼寧54413274%合計38738171873%占全行業(yè)比例%%%%%%%（3）產(chǎn)業(yè)集中度測量集中度的具體方法和相應(yīng)指標有很多，這里選用絕對集中度（CRN）和哈菲德爾指數(shù)（HHI）作為衡量市場集中度的指標，見表。此時汽配行業(yè)發(fā)展之路頻亮整車“綠燈”，汽配巨頭猛踩“油門”造整車，不僅推動汽配業(yè)提高技術(shù)含量和整體水平，更是實現(xiàn)了其自身經(jīng)營的突破，而提高汽車配件技術(shù)將十分有利于我國汽車業(yè)的整體發(fā)展。從入世第三年起，我國將放開對汽車合資企業(yè)生產(chǎn)車型的限制。（5）我國汽車零部件供應(yīng)鏈與銷售渠道我國的汽車零部件售后市場主要有兩個渠道，一主渠道為OES渠道，即整車廠渠道，正廠的零部件由整車廠售后部門特約維修站到車主、部分由批發(fā)商到特約維修廠；二非主流渠道，是指批發(fā)商從零部件廠商采購到經(jīng)銷商，再到獨立維修廠，這種渠道中的零部件廠商包括OE廠商、外國和獨立零部件生產(chǎn)廠商，我國大部分整車生產(chǎn)商主要零部件都是自己內(nèi)部零部件分廠供應(yīng)。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產(chǎn)剝離出去。但當時，絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差、價格高，并且只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業(yè)。（2）中外汽車零部件公司銷售額比較（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號企業(yè)名稱序號企業(yè)名稱1中國第一汽車集團公司；4中國重型汽車集團有限公司2東風汽車公司5陜西汽車制造總廠3重慶重型汽車集團有限責任公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量，占全國重型汽車前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、％。2003年上半年， ；，%。在中國市場，零部件市場總量為1255億美元，而且還在不斷增長。這種布局的形成有產(chǎn)業(yè)布局需要的原因，也有地方保護主義色彩。從技術(shù)交流關(guān)系上分析無論是歸屬于整車廠的零部件廠商，還是社會上相對獨立的零部件廠商，在與整車廠商進行技術(shù)交流時往往處于被動地位。兩種模式的融合通過以上兩種模式特點的分析可看出，今日的歐美汽車整車與零部件廠商的組織關(guān)系與昔日純粹以競爭為基礎(chǔ)的供應(yīng)模式有了較大的改進，而改進的方向就是日本的轉(zhuǎn)包型式，減少一級零部件供應(yīng)商數(shù)目，減少管理職能，在保持競爭性的同時，兼顧合作，合作的方式有企業(yè)間的戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互持股等方式。他們一旦形成供給關(guān)系，一般不易受到干擾，有相當強的穩(wěn)定性，出現(xiàn)了“集團化”現(xiàn)象?？傊?，協(xié)作雙方都可能存在行為短期化的問題，最終是雙方的利益都受到損害。對于汽車整車廠商來說，如何獲得生產(chǎn)所需要的零部件，無外乎有兩種選擇：一是自制，二是外購。汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進了零部件企業(yè)的兼并重組。這些鎂合金鑄件包括：離合器外殼、變速器外殼、變速器上蓋、發(fā)動機罩蓋、轉(zhuǎn)向盤、座椅支架、儀表盤框架、車門內(nèi)板、輪輞、轉(zhuǎn)向支架、剎車支架和氣門支架，甚至還包括缸蓋和缸體。如果說現(xiàn)在的汽車是帶有一些電子控制的機械裝置，那么，今后的汽車將會轉(zhuǎn)變成帶有一些輔助機械的電子裝置。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉(zhuǎn)移到了零部件供應(yīng)商那里。為了滿足市場對汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求，