【正文】 制造硬質(zhì)合金和耐磨材料的主要原料。一種由鎢、鈷等稀有金屬元素組成的高硬度、高強度的材料，該種材料廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，如機械工業(yè)、地質(zhì)勘探、礦山石油開采、電子工業(yè)、模具工業(yè)、鋼鐵工業(yè)、合成金剛石工業(yè)、建筑工業(yè)以及木材加工領(lǐng)域，被譽為工業(yè)的＂牙齒＂。上海證券交易所上市公司五礦龍騰科技股份有限公司　　金鷺公司廣發(fā)證券股份有限公司2　　合計3　　路演推介費用稱：廣發(fā)證券股份有限公司　　法定代表人：陳云賢　　住所：福州市湖東路99號　　電人：翁曉健　?。ㄎ澹┲罚洪L春市人民大街138－1號　　電人：張跡　　（九）發(fā)行相關(guān)期限與時間　　招股說明書公布日期：2002年10月21日　　發(fā)行公告刊登日期：2002年10月22日　　申購日期：2002年10月24日　　搖號日期：2002年10月25日　　中簽號碼公布日期：2002年10月28日　　收繳股款日期：2002年10月29日　　預(yù)計上市日期：本公司申請將本次發(fā)行的股票于發(fā)行結(jié)束后，盡早在上海證券交易所掛牌交易。本公司將向有關(guān)部門積極爭取更多的配額，擴大出口規(guī)模，尤其是直接出口的數(shù)量，同時積極通過有出口資格的專業(yè)外貿(mào)公司代理出口本公司產(chǎn)品?！　∽?002年起，本公司不再享受上述所得稅優(yōu)惠政策，執(zhí)行15％的所得稅稅率，因此公司的凈利潤水平將一定受到影響。2，938，687．95　　當(dāng)年凈利潤在白鎢礦未大規(guī)模開采利用以前，鎢資源供給的減少可能給公司原料供應(yīng)帶來不足的風(fēng)險。房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由于行業(yè)特性，具有較為明顯的波動性。目13，276537　　滕王閣房地產(chǎn)公司投資收益　　占發(fā)行人合并凈利潤的比例　　另外，滕王閣房地產(chǎn)公司將進一步加強營銷力量和宣傳，采取多種銷售策略，并利用公司的良好信譽和品牌效應(yīng)爭取客戶，擴大銷售。近幾年由于大量的重復(fù)建設(shè)，鎢的初級產(chǎn)品競爭加劇，且這些產(chǎn)品對出口的依賴程度較高，經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司的硬質(zhì)合金制造技術(shù)已較成熟。1999年，發(fā)行人通過廈門市環(huán)保局工業(yè)污染企業(yè)達(dá)標(biāo)驗收。　　七、擔(dān)0．00我國加入WTO后，進口關(guān)稅和管制也將進一步松動，這將使得國外相關(guān)鎢制品更具競爭力，從而給本公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來相應(yīng)風(fēng)險?！　Σ撸骸　∶鎸γ绹叭虻慕?jīng)濟放緩，預(yù)計我國仍將在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)實施積極的財政政策，刺激投資和消費，以保持經(jīng)濟增長勢頭。廈門鎢業(yè)股份有限公司　　英文名稱：3502001003235　　郵政編碼：經(jīng)營范圍　　本公司經(jīng)營范圍：主營鎢及有色金屬冶煉、加工；出口本企業(yè)生產(chǎn)加工的產(chǎn)品和進口本企業(yè)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、原輔材料及備品備件（計劃、配額、許可證及自動登記的商品除外），承接進料加工、來料加工、來件裝配業(yè)務(wù)；兼營房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。自發(fā)行人改制設(shè)立以來，已有四年多時間，上述同股不同價的問題并未給發(fā)行人帶來任何不利影響，也未出現(xiàn)任何法律糾紛。187為保證上市后投資者的利益，從公司長遠(yuǎn)發(fā)展的角度出發(fā)，經(jīng)公司1999年12月臨時股東大會決議，并經(jīng)福建省人民政府閩政體股[2000]7號文批準(zhǔn)同意，本公司以1999年12月31日為基準(zhǔn)日進行了分立，將從事鎢鉬絲等純鎢電光源材料生產(chǎn)的成都虹波實業(yè)股份有限公司、廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司及贛州虹飛鎢鉬材料有限公司等控股子公司及相應(yīng)的資產(chǎn)和負(fù)債從本公司中分立出來，新設(shè)成立廈門三虹鎢鉬股份有限公司（新設(shè)公司），原股東按原比例分別持有存續(xù)公司（即本公司）及三虹公司的股份。1365．3　　2002年5月10日，經(jīng)五礦龍騰科技股份有限公司2001年度股東大會批準(zhǔn)，龍騰科技將所持本公司的2731．5萬股股份轉(zhuǎn)讓給五礦有色金屬股份有限公司，轉(zhuǎn)讓后龍騰科技不再持有本公司股份。2001年11月9日，福建省國土資源廳以閩國土資[2001]函237號文，對改制時原廈門鎢品廠的土地使用權(quán)處置方案也進行了補充確認(rèn)。　　土地使用權(quán)情況　?。?）母公司土地使用權(quán)情況：　　母公司擁有位于廈門市海滄投資開發(fā)區(qū)柯井社和龍廟共86，190．60平方米兩宗土地使用權(quán)，有關(guān)權(quán)證如下表：　　位置終止日期面積（平方米）2018．6．30權(quán)證取得時間　　置　　本公司成立時，福建中興資產(chǎn)評估有限公司（原福建省資產(chǎn)評估中心）對廈門鎢品廠有關(guān)資產(chǎn)進行評估，并出具閩資（97）評字第09號《資產(chǎn)評估報告》時，對原＂金鷺＂注冊商標(biāo)也進行了評估。評估后＂金鷺＂注冊商標(biāo)的價值為1391萬元，該資產(chǎn)同樣作為福建省冶金工業(yè)總公司投入本公司的資產(chǎn)折價入股。904633．21870000283984371．00　　福建省五金礦產(chǎn)進出口公司公司名稱根據(jù)國家國有資產(chǎn)管理局和國家經(jīng)濟體制改革委員會于1994年10月發(fā)布的《股份有限公司國有股權(quán)管理暫行辦法》第十二條規(guī)定：國有資產(chǎn)＂折股比率（國有股股本／發(fā)行前國有凈資產(chǎn)）不得低于65％?！　B門鎢業(yè)于2000年7月通過了國家科技部和中國科學(xué)院的高科技企業(yè)認(rèn)證，即＂雙高認(rèn)證＂。由于美國經(jīng)濟在全球經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位，中國相當(dāng)一部分加工業(yè)是為美國消費服務(wù)的。根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，本公司2001年年度股東大會已選舉兩位獨立董事進入本公司董事會，該兩名獨立董事將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和公司章程的相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)并承擔(dān)責(zé)任?！　。ǘ┕具€引進進口燃油鍋爐，降低了鍋爐廢氣的排放，并采用了國產(chǎn)油替代進口油，使廢氣排放達(dá)到了國家GB16297－1996標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)行人將通過不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品品種來滿足不同客戶的需求，提高市場占有率，降低國際市場的銷售風(fēng)險。　　對策：　　為了降低關(guān)聯(lián)交易對本公司造成的風(fēng)險，公司在處理與三虹公司及其他關(guān)聯(lián)交易時，將嚴(yán)格遵循《公司章程》對關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)利與程序的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東在審議時執(zhí)行回避制度。滕王閣房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的富山花園二期工程高層部分，屬于面向中上收入人群的中檔商品房，周圍存在同一區(qū)域，同一檔次的樓盤，銷售面臨一定的競爭，銷售價格會受到影響；同時，由于國家實施安居工程，廈門市每年有部分的經(jīng)濟適用房上市，使廈門市的商品房銷售受到一定沖擊。0．37％　　目前黑鎢礦的供應(yīng)在市場上仍然處于供大于求的狀況?！　《?、2001年公司實際減免所得稅額4，543，704．76元。因此如果國家鎢制品出口配額總量、分配方法及分配比例發(fā)生變化，則可能使本公司因配額不足導(dǎo)致階段性的生產(chǎn)能力無法全部發(fā)揮，出口業(yè)務(wù)受到影響，從而影響本公司的經(jīng)營業(yè)績。系責(zé)真：（0431）5680087　　聯(lián)會計師事務(wù)所　　名真：（0592）6039485　　聯(lián)話：（020）87555888－507　　傳發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人的基本情況　?。ㄒ唬┠?100指指指指分子式為WO3的化合物，簡稱YTO，是鎢冶煉的中間產(chǎn)品是生產(chǎn)鎢粉、碳化鎢粉、鎢絲的主要原料?！　”竟咀栽趶B門經(jīng)濟特區(qū)，目前執(zhí)行15％的所得稅率，不再享受其他所得稅優(yōu)惠政策。示　　本招股說明書的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況。風(fēng)其中母公司2000年度按銷售收入的1％計提技術(shù)開發(fā)費，2001年度按銷售收入的6％計提，2002年上半年按銷售收入的1％計提；廈門金鷺特種合金有限公司1999年度按銷售收入的5％計提，2000年度和2002年度均按6％計提，2002年上半年銷售收入的1％計提。指本次公司首次向社會公眾公開發(fā)行3，000萬新股的行為　　上市中國證券監(jiān)督管理委員會　　主承銷商主要成分為CaWO4的天然礦物質(zhì)，在全部鎢礦資源中白鎢礦約占73．2％，但由于伴生多金屬礦居多，成分復(fù)雜，冶煉技術(shù)難度大，長期未被大規(guī)模開采利用。本公司以1999年12月31日為基準(zhǔn)日，以派生分立方式，分立出去新成立的廈門三虹鎢鉬股份有限公司。廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司，三虹公司持有該公司65％股權(quán)。成都虹波實業(yè)股份有限公司，三虹公司持有該公司55．52％股權(quán)。贛州虹飛鎢鉬材料有限公司，三虹公司持有該公司70．93％股權(quán)。洛陽欒川鉬業(yè)集團有限責(zé)任公司第二章84060真：（0592）6081611　　聯(lián)資產(chǎn)評估機構(gòu)　　名行業(yè)管理政策風(fēng)險及對策　　我國屬鎢資源大國和鎢消費大國，目前我國鎢制品的產(chǎn)量、出口量和消費量均位居世界第一位。公司1998年被評為福建省名牌產(chǎn)品企業(yè)，根據(jù)廈門市財政局、廈門市經(jīng)濟發(fā)展委員會、廈門市地方稅務(wù)局廈財（1996）36號文《關(guān)于實施我市名牌戰(zhàn)略有關(guān)財稅財務(wù)問題的若干措施》的規(guī)定，公司＂九五＂期間即1998－1999年享受名牌產(chǎn)品所得稅全額返還優(yōu)惠政策，1999年收到1998年名牌產(chǎn)品所得稅返還款1，512，600．00元，2000年收到1999年名牌產(chǎn)品所得稅返還款1，528，400．00元，上述所得稅返還已根據(jù)財政部《實施〈企業(yè)會計制度〉及其相關(guān)準(zhǔn)則問題解答》的規(guī)定，直接沖減收到當(dāng)期的所得稅費用。因此若黑鎢礦價格出現(xiàn)大幅波動，則會對本公司的正常經(jīng)營造成直接影響。2001年13針對房地產(chǎn)項目開發(fā)的風(fēng)險，滕王閣房地產(chǎn)公司將在進一步提高項目決策科學(xué)化的前提下，一方面通過均衡各項目的開發(fā)來合理控制每個項目開發(fā)周期；另一方面，滕王閣房地產(chǎn)公司將以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)體系和計算機化管理為手段，進一步提高管理水平，使開發(fā)周期進一步縮短，從而提升公司房地產(chǎn)開發(fā)方面的核心競爭力，有力地控制項目開發(fā)風(fēng)險?！　『献骱秃腺Y項目的風(fēng)險　　滕王閣房地產(chǎn)公司目前都是采用自主開發(fā)的方式進行房地產(chǎn)項目的開發(fā)，但不排除今后與其他企業(yè)進行合作或合資進行開發(fā)的可能。　　發(fā)行人2001年度仲鎢酸銨出口的市場占有率為28．18％，氧化鎢出口的市場占有率為47．19％。公司于2001年至2002年期間進行了多次小批量生產(chǎn)，白鎢礦投料累積達(dá)到近百噸，各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)均達(dá)到黑鎢礦生產(chǎn)的技術(shù)水平，中試效果完全達(dá)到設(shè)計要求，進一步確認(rèn)該技術(shù)的穩(wěn)定和成熟。公司加大環(huán)保投入對經(jīng)營成本的影響主要是投入設(shè)備折舊，現(xiàn)行投入母液回收系統(tǒng)和氨回收系統(tǒng)年折舊約13萬元，余堿回收系統(tǒng)改擴建完成后環(huán)保設(shè)備年折舊約32萬元，對公司經(jīng)營成本影響較小。截止2002年6月30日，公司提取技術(shù)開發(fā)費扣除已列支部分后余額為6，370萬元，將在公司成功上市后配合募集資金運用計劃中的增強技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項目，公司技術(shù)開發(fā)費計提比例變動會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。計　　廈門金鷺特種合金有限公司8，900．00　　廈門象嶼鳴鷺國際貿(mào)易有限公司　　（二）股市中股票的價格，不僅受公司經(jīng)營環(huán)境、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績以及所處行業(yè)的發(fā)展前景等因素的影響而上下波動，同時還將受到國際國內(nèi)政治、社會、經(jīng)濟、市場、投資者心理因素及其他不可預(yù)料因素的影響而上下波動，造成投資風(fēng)險。9，000萬元　　公司成立日期：xtcpublic．xm．fj．　　廈門鎢業(yè)是目前世界上規(guī)模最大的鎢冶煉生產(chǎn)廠商，擁有年產(chǎn)仲鎢酸銨10，000噸的能力，主要鎢產(chǎn)品年出口量占全國年出口總量的35％（資料來源：全國海關(guān)信息中心提供之歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)）?！　「＝ㄖ信d資產(chǎn)評估有限公司（原福建省資產(chǎn)評估中心）以1996年12月31日為基準(zhǔn)日，對福建省冶金工業(yè)總公司投入廈門鎢業(yè)股份有限公司的原廈門鎢品廠的整體經(jīng)營性資產(chǎn)進行了評估，并出具了閩資（97）評字第09號《評估報告》?！　」境闪r的股本結(jié)構(gòu)如下：1871630．35　　日本國東京鎢株式會社1．00　　廈門市寶利銘貿(mào)易有限公司187160000占總股本比例（％）　　福建省冶金工業(yè)總公司1．00　　福建省五金礦產(chǎn)進出口公司　　（3）2001年3月26日，福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計了2000年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并得資產(chǎn)負(fù)債表、2000年度利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表以及2000年度現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表，并出具了閩華興（2001）股審字09號《審計報告》。福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所對本公司截至1999年12月24日止的注冊資本、投入資本變更情況的真實性和合法性進行審驗，并出具了閩華興所（1999）驗字44號《驗資報告》?！　〗瘊樄驹趶B門湖里區(qū)擁有14，650．20平方米土地使用權(quán)，有關(guān)權(quán)證如下表　　廈國用（97）字第D1607號－第D1611號五金倉庫2002．02．10　　廈門海滄柯井社1864．14出讓終止日期國有控股股東投資入股分立完成后，本公司的注冊資本為9000萬股?！　。?）2002年7月29日，福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所對本公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日和2002年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表和1999年度、2000年度、2001年度、2002年1－6月的利潤及合并利潤表和1999年度、2000年度、2001年度和2002年1－6月利潤分配表及合并利潤分配表和2001年度、2002年1－6月現(xiàn)金流量表與合并現(xiàn)金流量表進行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的閩華興所（2002）審字E－081號《審計報告》。51．48　　五礦發(fā)展股份有限公司占總股本比例（％）　　福建省冶金工業(yè)總公司2800福建冶金控股投入本公司原廈門鎢品廠整體經(jīng)營性凈資產(chǎn)共1