【正文】 2007年肉制品加工行業(yè)從業(yè)人員人數(shù)單位：人2004年2005年2006年200711人數(shù)248815250954276491288219數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、成本消化能力增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品為肉制品加工行業(yè)的主要原料，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上漲對(duì)行業(yè)造成明顯壓力，而產(chǎn)品定價(jià)受到行業(yè)競爭的壓力，成本上漲因素難以完全轉(zhuǎn)嫁。長期以來，中國養(yǎng)殖業(yè)以農(nóng)戶散養(yǎng)為主，約占飼養(yǎng)總量90%左右；以商品生產(chǎn)為目的的規(guī)模化養(yǎng)殖發(fā)展緩慢。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的方式上，將采取依托大賣場、超市以及自建專營店和吸收加盟店的方式。但是，低溫肉制品的加工特點(diǎn)決定了它在生產(chǎn)銷售中也存在一些缺陷：由于殺菌溫度低，雖然可以殺滅所有致病菌，但是不能殺滅形成孢子的細(xì)菌，因此對(duì)原料肉的質(zhì)量要求高，只有品質(zhì)好、無污染的原料肉才能生產(chǎn)出合格的低溫肉制品，并且應(yīng)加強(qiáng)防止在生產(chǎn)加工過程中各環(huán)節(jié)的污染；由于低溫殺菌不完全，要求銷售過程中采用冷藏保藏，因此相應(yīng)增大了成本。五、休閑肉制品以肉干系列、鄉(xiāng)巴佬系列、休閑軟包裝（牛肉、魚肉、雞副、鴨副、兔肉等）系列為主要產(chǎn)品形態(tài)，10年來牛肉干系列、休閑軟包裝系列逐漸形成了幾個(gè)全國性品牌，如老四川、棒棒娃、綠盛、牛頭牌，鄉(xiāng)巴佬系列未有品牌。山東省有218家肉制品加工企業(yè)，居第一位，%，也居全國第一位；四川省有114家肉制品加工企業(yè)，居全國第二位，%，居全國第三位；江蘇省有96家肉制品加工企業(yè)，居全國第三位，%，居全國第四位；遼寧省有93家肉制品加工企業(yè)，居全國第四位，%，居全國第五位；浙江省有72家肉制品加工企業(yè)，居全國第五位，%，居全國第十位；河南省有58家肉制品加工企業(yè)，居全國第七位，%，居全國第二位。與上表比較，可以發(fā)現(xiàn)，按照全部企業(yè)統(tǒng)計(jì)，山東省的銷售收入排名第一，河南省排名第二；按照規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)，山東省排名第二，河南省排名第一。羊肉未有全國性的品牌和優(yōu)勢(shì)企業(yè)。西式肉制品多數(shù)屬于低溫肉制品。二、突出渠道建設(shè)渠道建設(shè)是構(gòu)筑了公司規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的一個(gè)重要因素。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖19 2004～2007肉制品加工行業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值變化第二節(jié) 集中度分析從下表可以看出，肉制品加工行業(yè)集中度偏低，%，%，充分說明行業(yè)中中小企業(yè)比例高。因此從長遠(yuǎn)來看，這是一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)，雖然2007年上游原材料的價(jià)格對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響，但行業(yè)成本消化也在增強(qiáng)，收益方面表現(xiàn)良好，尤其是隨著行業(yè)的不斷整合，提高集中度，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步增長行業(yè)的效益。2004年由于肉類價(jià)格上漲，且肉制品加工業(yè)原料成本占比例較高，而產(chǎn)品定價(jià)又受到行業(yè)競爭的壓力，成本上漲因素難以完全轉(zhuǎn)嫁，因此利潤增長速度低于銷售收入增長速度，但整體都保持健康的水平，運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。此外，國家對(duì)重點(diǎn)龍頭企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼及賦予稅收優(yōu)惠等政策來積極支持大型肉類加工業(yè)的發(fā)展，提高行業(yè)的規(guī)?；图s化?；謴?fù)正常水平仍需時(shí)日。由于原材料價(jià)格不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)回落，因此這種情況還會(huì)繼續(xù)下去。第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測出口方面，2005年的出口額比2004年大幅上漲，%，2006年和2007年漲幅變緩，%%。豬肉是肉制品加工的主要原料，因此豬肉價(jià)格的變動(dòng)對(duì)此行業(yè)的影響較大。近年來，我國在肉制品加工中逐步引進(jìn)了西式肉制品的加工設(shè)備、加工工藝，極大地提高了中式肉制品的技術(shù)含量和食用價(jià)值，豐富了產(chǎn)品種類。在2004年固定資產(chǎn)投資達(dá)到一個(gè)高峰之后，2005年的工業(yè)產(chǎn)值增速明顯，%；2006年和2007年趨于平緩。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 肉制品加工行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化2006年中國肉制品加工業(yè)的發(fā)展并不是順風(fēng)前進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綆状钨Y源安全性撞擊，除局部地區(qū)水旱災(zāi)外，禽高致病流感的陰影依然籠罩，生豬腦膜炎及不明高熱病困擾著養(yǎng)殖。2006年，行業(yè)前三強(qiáng)雙匯發(fā)展、雨潤食品和大眾食品（金鑼）的屠宰總量不到我國生豬屠宰總量的5%，而美國前3家屠宰企業(yè)總體市場份額已超過65%。生肉制品主要指冷卻肉（冷鮮肉）。包括：各種畜、禽肉類的熟制品；肉粉、肉松或肉類廢料的生產(chǎn)；腌、熏肉制品、干制品等的生產(chǎn)；豬油或其他食用動(dòng)物油脂的提煉精制；在同一企業(yè)內(nèi)進(jìn)行的畜、禽肉制品的罐裝加工活動(dòng)。四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析我國肉類加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀良好。三、行業(yè)效益分析及預(yù)測（一）三費(fèi)增加2004年到2007年間，財(cái)務(wù)費(fèi)用的變化較大，2005年和2004年基本持平，2006年和2007年增長迅速。消費(fèi)逐漸由高溫、冷凍向低溫、冷鮮轉(zhuǎn)變，對(duì)口感、營養(yǎng)和安全的要求更高，消費(fèi)升級(jí)將帶來行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。但由于企業(yè)成熟度不斷提升，集約化程度不斷成長，因而2006年行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重雖有些下降，但總產(chǎn)值依然保持增長：一是肉類行業(yè)仍具吸引力，投資量增加；二是肉類市場繼續(xù)擴(kuò)容，銷售量增加；三是企業(yè)運(yùn)作平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益增加。肉制品加工行業(yè)多以農(nóng)產(chǎn)品為原料，如生鮮肉中原料成本占95%左右，高溫肉制品中原料占42%48%左右，低溫肉制品中原料占55%60%左右。鮮凍冷藏肉產(chǎn)量變化累計(jì)產(chǎn)量（萬噸）同比增長（%）2007年11月2006年2005年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（六）供給變化分析及預(yù)測隨著人民的生活需求和市場的繁榮，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同步調(diào)整。這反映出肉制品加工行業(yè)已初具備成熟行業(yè)的特點(diǎn)。由于成本推動(dòng)和需求拉動(dòng)造成的糧食和能源價(jià)格不斷上漲，工業(yè)加工業(yè)將長期處于高成本狀態(tài)。如生色拉米香腸、帕爾馬生火腿等。圖2 肉制品加工行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)鏈了解整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有助于我們對(duì)行業(yè)的理解。綜上觀察，我國的生豬屠宰和肉制品加工行業(yè)的內(nèi)部整合空間仍然相當(dāng)大。我國的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散，全國肉類行業(yè)有3萬多家畜禽定點(diǎn)屠宰企業(yè)，其中規(guī)模以上企業(yè)2531家，行業(yè)集中度比較低，行業(yè)整合高峰還沒有來到，行業(yè)龍頭企業(yè)在行業(yè)整合過程中發(fā)展空間巨大。隨著人民的生活需求和市場的繁榮，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同步調(diào)整。從下圖中可以看出，從2003年到2007年，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入也逐年遞增。隨著國家經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，居民收入的不斷增加，餐飲業(yè)仍然會(huì)以較快的速度增長，對(duì)肉制品的需求仍會(huì)增加。如06年以前，白條豬肉比美國、歐盟等國家每噸要低100多美元；牛肉加工成本也低于發(fā)達(dá)國家，進(jìn)一步擴(kuò)大了飼養(yǎng)階段的成本優(yōu)勢(shì)；雞肉加工盡管活雞比美國價(jià)格高出不少，但屠宰加工后的批發(fā)價(jià)反而低于美國。造成這種現(xiàn)象的原因是作為我國肉禽及其制品的主要原材料的生豬價(jià)格在近幾年內(nèi)出現(xiàn)的大漲大落的變化。基于06年以來豬肉價(jià)格加快上漲及食品安全等問題，國家出臺(tái)了一系列有利于行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的相關(guān)政策。就肉類屠宰企業(yè)而言，雖然價(jià)格傳導(dǎo)略有滯后，但從一個(gè)比較長的階段來看，豬肉價(jià)格與生豬價(jià)格漲幅是基本接近的。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖18 2004～2007年肉制品加工行業(yè)三費(fèi)同比變化二、行業(yè)效益分析盈利能力方面，2004年至2007年11月的銷售毛利率始終保持在同一水平，銷售利潤率變化也不大，資產(chǎn)報(bào)酬率呈現(xiàn)一個(gè)上升的態(tài)勢(shì)。但觀察行業(yè)成本費(fèi)用利潤率的變化，行業(yè)成本費(fèi)用利潤率逐年上升，說明行業(yè)投入資金的盈利水平逐漸上升，行業(yè)在降低成本上所作的工作卓有成效。企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大對(duì)效益的產(chǎn)生有著直接作用，培育肉類行業(yè)的旗艦是市場發(fā)展的需要。第四節(jié) 子產(chǎn)品分析一、高溫火腿腸高溫滅菌會(huì)使肉制品的口感和風(fēng)味大大下降，同時(shí)也造成能源的巨大浪費(fèi)。經(jīng)過10年的悄無聲息的競爭，形成了以雨潤、雙匯為主體的競爭格局，金鑼、得利斯也在低溫產(chǎn)品上積極努力，從銷售地域上突破，力爭成為全國性大品牌。六、速凍調(diào)理肉制品是個(gè)新的產(chǎn)品形態(tài)，現(xiàn)在國內(nèi)速凍調(diào)理以雞肉為主，代表企業(yè)如：正大、龍鳳、鳳翔、大用、永達(dá)、海霸王、海欣等，發(fā)展?jié)摿薮?。?4 不同地區(qū)的企業(yè)數(shù)量及企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)地區(qū)企業(yè)數(shù)量比重（％）資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長（％）比重（％）全國1175100100山東省218 四川省114 江蘇省96 遼寧省93 浙江省72 湖南省60 河南省58 河北省55 內(nèi)蒙44 北京市43 廣東省40 上海市38 安徽省37 福建省22 重慶市21 黑龍江省20 江西省19 天津市17 湖北省17 吉林省16 貴州省16 山西省11 云南省9 新疆9 陜西省7 廣西6 甘肅省6 青海省6 寧夏4 西藏1 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局四、不同地區(qū)企業(yè)收入情況山東省肉制品加工行業(yè)銷售收入排名全國第一，其后依次是河南?。ǖ诙?、四川省（第三名）、江蘇?。ǖ谒拿?、遼寧省（第五名）。二、規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域集中度分析對(duì)不同區(qū)域的規(guī)模以上企業(yè)的銷售收入總和進(jìn)行排序，下表中列出了前八名區(qū)域。牛肉皓月一枝獨(dú)秀，全國布局。我們籠統(tǒng)地將它們都稱為低溫肉制品。無論從消費(fèi)者需求，還是行業(yè)環(huán)境，08年對(duì)于行業(yè)龍頭企業(yè)都將是一個(gè)歷史性的拐點(diǎn)，08年市場運(yùn)作的好壞將影響企業(yè)未來35年的發(fā)展，因此品牌競爭將是一個(gè)有力的手段。但隨著行業(yè)集中度的逐步提高，行業(yè)利潤呈現(xiàn)向核心企業(yè)集中的趨勢(shì)，這一趨勢(shì)意味著，又是企業(yè)將有望獲得遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的增長速度。三、行業(yè)效益預(yù)測從以上的分析來看，肉制品加工行業(yè)是一個(gè)發(fā)展成熟的行業(yè)，但還沒有完全進(jìn)入成熟期，獲利能力穩(wěn)定，這也是該行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)，畢竟對(duì)于消費(fèi)者來說肉類消費(fèi)是生活中必不可少的，因此雖然價(jià)格上漲，但是它的替代性還是較小的。%。由于政策支持力度大，９月以來各地生豬養(yǎng)殖積極性高漲，補(bǔ)欄積極，存欄量小幅回升，出欄趨于正常。截止2007年6月底，我國的生豬存欄量較年初下降了6%左右。造成庫存降低的原因在于原材料供需出現(xiàn)矛盾，供小于需，導(dǎo)致企業(yè)沒有足夠的貨源進(jìn)行生產(chǎn)。國際肉制品市場方面，隨著我國豬肉價(jià)格的上漲，使得我國豬肉和肉制品在國際市場的競爭力逐漸下降，肉類制品出口增速呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。因而原料價(jià)格的變化對(duì)行業(yè)的成本將發(fā)生較大的影響。上海等沿海大城市冷卻肉的消費(fèi)占比已經(jīng)達(dá)到生肉總消費(fèi)的20%30%。第二章 2007年行業(yè)供需分析與預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)供給分析與預(yù)測一、供給總量變化從2004年到2007年11月，肉制品加工行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)。%，%。從總體上看，我國的生豬屠宰加工業(yè)的集中度較低，這也為行業(yè)龍頭公司的橫向整合提供了充足的空間。在我國，肉制品主要分為生肉制品和熟肉制品兩大類。目 錄第一章 行業(yè)基本面分析 1第一節(jié) 行業(yè)介紹 1一、肉制品加工定義 1二、肉制品加工產(chǎn)品分類 1三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 3第二節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位變化 6一、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 6二、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化 6第二章 2007年行業(yè)供需分析與預(yù)測 8第一節(jié) 行業(yè)供給分析與預(yù)測 8一、供給總量變化 8二、供求結(jié)構(gòu)變化分析及預(yù)測 8三、在建及擬建項(xiàng)目分析 10第二節(jié) 行業(yè)需求分析與預(yù)測 11一、需求總量及速率分析 11二、影響需求變化的因素分析 11三、城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化分析 13四、2008～2010年需求預(yù)測 15第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測 16第四節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析 17一、庫存變化分析及預(yù)測 17二、價(jià)格變化分析及預(yù)測 17第三章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測 21第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測 21一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 21二、收入和利潤變化分析 21第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測 23一、行業(yè)三費(fèi)變化 23二、行業(yè)效益分析 23三、行業(yè)效益預(yù)測 24第四章 行業(yè)競爭分析與預(yù)測 25第一節(jié) 行業(yè)競爭特點(diǎn)分析與預(yù)測 25一、傳統(tǒng)行業(yè)的特征明顯 25二、成本消化能力增強(qiáng) 25三、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘低 26第二節(jié) 集中度分析 27第三節(jié) 行業(yè)關(guān)鍵因素分析及預(yù)測 28一、品牌信任作用凸顯 28二、突出渠道建設(shè) 28第四節(jié) 子產(chǎn)品分析 29一、高溫火腿腸 29二、低溫肉制品 29三、冷卻肉和生鮮調(diào)理 30四、散切熟食 30五、休閑肉制品 30六、速凍調(diào)理肉制品 30七、牛肉制品 30八、禽肉制品 31第五章 細(xì)分地區(qū)分析 32第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 32一、全部企業(yè)的區(qū)域集中度分析 32二、規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域集中度分析 32三、不同地區(qū)的企業(yè)數(shù)量及企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 33四、不同地區(qū)企業(yè)收入情況 34五、不同地區(qū)企業(yè)虧損狀況 34六、不同地區(qū)企業(yè)盈利狀況 35第二節(jié) 山東省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 37一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 37二、山東省肉制品行業(yè)特點(diǎn)分析 37三、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 38四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 39第三節(jié) 河南省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 41一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 41二、河南省肉制品行業(yè)特點(diǎn)分析 41三、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 42四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 43第四節(jié) 四川省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 45一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 45二、四川省肉制品產(chǎn)銷特點(diǎn) 45三、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 46四、區(qū)