【正文】 并于“銷貨退回單”上注明國外退貨及“客戶投訴記錄單”的編號以資區(qū)別。(2)具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、付款方式。五、訂單受理表單業(yè)務(wù)部在確定訂貨已成立時，應(yīng)將工廠生產(chǎn)及出貨的必要事項記入訂貨受理表單中，發(fā)函給相關(guān)單位。(4)上月底預(yù)估生產(chǎn)委托余額。營銷人員行為規(guī)范。 應(yīng)收賬款單據(jù)經(jīng)核認無誤簽章后，交接人即應(yīng)負起后續(xù)收款的責任。3）所收貨款如為支票時，應(yīng)立即辦理銀行托收。注意事項1）銷售總監(jiān)應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行的目的，以使銷售工作推展更順暢。⑤ 代理品牌機和意向。對拜訪情況進行總結(jié)，填寫《經(jīng)銷商訪談記錄表》，于每周傳至營銷部。基礎(chǔ)資料：各類合同原件、收獲印鑒原件、開增值稅發(fā)票資料原件等。2）經(jīng)銷商發(fā)生業(yè)務(wù)調(diào)整、外欠貨款、重大客戶流失等情況，可能嚴重影響年度任務(wù)的完成，且經(jīng)溝通后無具體措施及進一步合作誠意。2）主體變更是指經(jīng)銷商在當?shù)毓ど痰怯洸块T重新辦理注冊登記手續(xù)。總經(jīng)理或授權(quán)審批人 按公司授權(quán)審批銷售價格和銷售合同簽訂。4）銷售談判的全過程應(yīng)有完整的書面記錄。倉儲部門發(fā)貨后，按實填寫實發(fā)數(shù)，并蓋章注明“已發(fā)貨”字樣，以免重復(fù)發(fā)貨。2）公司銷售部會同財務(wù)部定期或不定期向客戶發(fā)出催收函，并將發(fā)函憑證保存，作為催收記錄的依據(jù)。3）對逾期未能實現(xiàn)的應(yīng)收票據(jù)，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款，并通知相關(guān)人員及時催收。重點檢查信用政策、銷售政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定。重點檢查是否存在銷售與收款業(yè)務(wù)不相容，崗位設(shè)置混亂的現(xiàn)象。3）公司財務(wù)對已核銷的壞賬，應(yīng)當進行備查登記，做到賬銷案存。銷售退回的控制 參見公司銷售退換貨的相關(guān)規(guī)定。發(fā)貨通知1）發(fā)貨通知單由銷售部內(nèi)勤人員根據(jù)客戶訂單或合同填寫。3） 超過銷售政策和信用政策規(guī)定的賒銷業(yè)務(wù)，按公司授權(quán)集體決策審批。 四、審批權(quán)限規(guī)定 總經(jīng)理 1)負責銷售政策、信用政策的制定和修訂；以總經(jīng)理辦公會議形式審定，以內(nèi)部文件等形式下發(fā)執(zhí)行。非主體變更。變更經(jīng)銷商是指在購銷合同尚未到期前，終止與原經(jīng)銷商的合作，或合同到期后，不再與原經(jīng)銷商合作，并同時在原區(qū)域內(nèi)選擇新的經(jīng)銷商。經(jīng)銷商檔案管理1）營銷部、財務(wù)部必須分別建立經(jīng)銷商檔案，并指定專人進行管理。擔保1）對于享受鋪底政策的經(jīng)銷商，營銷部填寫《經(jīng)銷商信譽額度審批表》，報營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議同意，報董事會批準，可給予無擔保的信譽鋪底。1）經(jīng)銷商的評估包括：① 各類合同及協(xié)議的執(zhí)行情況。四、核查要項 銷售人員1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所定的內(nèi)容，按照前往拜訪客戶，并根據(jù)拜訪結(jié)果填制《客戶拜訪報告書》。3）產(chǎn)品售出后因質(zhì)量問題，可以調(diào)貨，但必須經(jīng)過區(qū)域銷售經(jīng)理和營銷人員驗貨后，確屬質(zhì)量問題可以調(diào)貨，并依照相關(guān)規(guī)定辦理換貨手續(xù)。人員移交事項注意事項營銷單位主 管 財務(wù)清單 公文檔案 營銷賬務(wù) 貨品及贈品盤點 客戶送貨單簽收聯(lián)清點 已收未繳貨款結(jié)余 領(lǐng)用、借用的公款 其他 營銷單位主管交接，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章的“交接報告書”。上下班時，應(yīng)按規(guī)定考勤。(2)負責受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人協(xié)商，使訂貨條件能配合本公司的生產(chǎn)條件。報告銷售人員應(yīng)定期提出下列報告：(1)每日的活動情況(每日)。四、訂貨要求訂貨方式(1)電話與傳真的訂貨。2）品管部門若判定該投訴不屬本公司責任或不屬重大事項時，則在“客戶投訴單”上填寫意見后，轉(zhuǎn)國外營銷部門通知客戶處理情形。新客戶下單非上述往來情形良好的客戶或新客戶，國外營銷部門應(yīng)待客戶開出的T/T、L/C或其他方式的付款憑證到達時，才可與主管及制造部門確認訂單的交貨期及內(nèi)容，并呈總經(jīng)理核批。③ 交客戶測試用。其出庫及制造依下列規(guī)定處理。2）若該報價要求超出授權(quán)范圍的權(quán)限時，應(yīng)專案提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可進行報價。1客戶投訴單。3）銷售統(tǒng)計① 各營銷部門應(yīng)逐日依經(jīng)銷商別、商品別、區(qū)域別及責任人別，填寫“銷售實績統(tǒng)計表”。② 各營銷區(qū)域于平時收款時，填寫“收入日報表”，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。4）其他客戶的投訴受理部門，為各營銷部所服務(wù)部門。⑥ 商品的出貨，其運輸須洽請托運行托運，并填寫“托運單”作為運費核計的依據(jù)。④ 特售受訂。⑨ 委制客戶若下規(guī)格品的訂單時，營銷部門須先與生產(chǎn)管理部確認交期后，再下“非規(guī)格品建議表”交生產(chǎn)管理部排生產(chǎn)日程。1）經(jīng)銷商訂貨① 經(jīng)銷商訂貨須以郵件、傳真、電話通知或當面通知。5）公司人事組織制度的變動和高層經(jīng)營者變動情況。2）原則上采用下列廣告媒體，在征得總經(jīng)理認可的情況下方可采用其他媒體。二、適用范圍適于用于公司的廣告宣傳工作三、廣告宣傳工作流程廣告業(yè)務(wù)宣傳工作包括以下幾個內(nèi)容。① 對調(diào)查資料、調(diào)查結(jié)果或調(diào)查用表進行整理和初步分析，然后匯總或編輯成冊。6）在店面的宣傳，包括參加市場的特價銷售、有獎銷售和宣傳品等，存在什么問題，輿論怎么評價。⑨ 與代理商、經(jīng)銷商的關(guān)系，有無特殊關(guān)系，關(guān)系如何。對建材市場的調(diào)查范圍如下。2)與替代商品的價格關(guān)系。1）代理商、經(jīng)銷商所處的地理位置調(diào)查。8) 銀行往來賬戶明細表?！秶鴮W智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓學院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學院》52套講座+ 13920份資料《財務(wù)管理學院》53套講座+ 17945份資料5) 經(jīng)費開支報表。① 對消費者的質(zhì)量調(diào)查。4）對在建的別墅區(qū)的調(diào)查。2）一年以上的中期分析。⑤ 利潤率變動情況，⑥ 進貨方式及各種進貨方式（如上門進貨、網(wǎng)上定貨、現(xiàn)款進貨）的比例。3）代理商、經(jīng)銷商的規(guī)模如何，是新店還是老店。② 年度調(diào)查方針由市場部或營銷部起草，董事會討論，董事長決策。市場調(diào)查報告書由市場部（營銷部）調(diào)查小組起草撰寫，具體內(nèi)容如下：1）調(diào)查目的；2）調(diào)查方法；3）調(diào)查對象或調(diào)查分組對象情況；4）調(diào)查規(guī)模；5）調(diào)查項目；6）抽樣調(diào)查；7）面談?wù){(diào)查；8）調(diào)查用表；9）其他調(diào)查有關(guān)的情況與結(jié)果；報告書附件。3）廣告的實施分兩種：① 定期廣告每年一次。3）公司確定的新的經(jīng)營方針，經(jīng)營計劃推出的新產(chǎn)品、新項目。三、定義內(nèi)銷業(yè)務(wù)是指國內(nèi)銷售的業(yè)務(wù)，包括商品調(diào)撥、訂貨、出貨、退貨、收款、顧客投訴及賬務(wù)等的事務(wù)處理。⑥ 研發(fā)部確認可行的方案交由財務(wù)部核算成本，財務(wù)部依采購部所提供的價格計算成本，提出價格的建議于“非規(guī)格品建議表”上，呈送總經(jīng)理裁示。6）各部門間經(jīng)許可所作的調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入部門負擔。③ 凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫“其他出庫單”，經(jīng)營銷部門主管核準后進行。受理部門1）委制客戶的投訴受理部門，為營銷本部的服務(wù)部門。3）為防止再度發(fā)生同樣的事故，應(yīng)將處理過后的“客戶投訴單”送工廠相關(guān)單位傳閱后交由公司有關(guān)部門保管，并應(yīng)就其發(fā)生原因交相關(guān)部門研究改善。④“存貨總賬”應(yīng)憑“成品日報表”及已簽準的“配撥單”據(jù)以登錄，“存貨明細分類賬”應(yīng)憑已簽準的“配撥單”、“送貨單”或“銷貨退回單”據(jù)以登錄。成品借用單。外銷業(yè)務(wù)處理制度一、目的為了規(guī)范本公司的國外銷售業(yè)務(wù)，使與國外銷售有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所依據(jù)，特制定本制度。② 該報價有效期間外的報價要求，應(yīng)視為分批報價。樣品出庫1）樣品出庫的分類。若為新客戶，國外營銷部門應(yīng)先行對該客戶進行信用調(diào)查。簽證押匯交?？者\承攬人運送的貨品，由國外營銷部門負責取得簽證押匯所需的單據(jù)后，交由財務(wù)部辦理簽證押匯。(2)與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者。(3)即使是舊客戶即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取直接與其簽合同的方法。本表得到總經(jīng)理的認可后，交給生產(chǎn)部門。銷售人員管理規(guī)定 一、目的為規(guī)范銷售人員的業(yè)務(wù)活動，以達成營銷目標，提升經(jīng)營績效，特制定本規(guī)定。定期拜訪客戶并收集信息和資料。2）如有贈品按照本公司規(guī)定執(zhí)行。 作業(yè)計劃1）營銷人員依據(jù)《月度計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》。儲運能力：倉庫規(guī)模與送貨能力較強。② 結(jié)合國內(nèi)公司的經(jīng)營方針，根據(jù)公司批準的合同條款，區(qū)域銷售經(jīng)理與經(jīng)銷商進行協(xié)商。5）對連續(xù)三個月以上未完成任務(wù)的經(jīng)銷商提出調(diào)整方案，并確保市場的穩(wěn)定、發(fā)展。涉及經(jīng)銷區(qū)域、市場費用條款變更，由營銷部審核后，報營銷總監(jiān)同意，分管副總審批。市場移交應(yīng)在確定變更經(jīng)銷商后的一個月內(nèi)完成。 發(fā)貨業(yè)務(wù)部門主要負責審核發(fā)貨單據(jù)是否齊全并辦理發(fā)貨的具體事宜。 賒銷控制 賒銷業(yè)務(wù)須嚴格控制，必須按公司授權(quán)審批，方可進行賒銷業(yè)務(wù)。 發(fā)貨的規(guī)定業(yè)務(wù)員在接收訂貨、簽訂合同時，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品庫存情況和公司生產(chǎn)周期來確定交貨期限。4）開票人員按稅務(wù)部門的規(guī)定開具銷售發(fā)票。 賬齡分析和壞賬處理1）財務(wù)部門定期對應(yīng)收賬款齡進行分析，編制賬齡分析表，對逾期賬款進行提示。依據(jù)公司授權(quán)對公司銷售進行財務(wù)監(jiān)督。5)銷售退回的管理情況。2）銷售臺賬應(yīng)當記載有客戶訂單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購貨單據(jù)資料。銷售人員除事先經(jīng)財務(wù)部授權(quán)外，應(yīng)當避免接觸銷售現(xiàn)款。發(fā)運控制1）發(fā)運組對發(fā)貨通知單與發(fā)貨實物進行核對。未經(jīng)審批，合同不得簽訂。公司對客戶進行信用控制，在選擇客戶時，由銷售部門的信用管理人員對客戶進行信用評價，充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等情況，降低貨款壞賬風險。3）經(jīng)銷商發(fā)生變更后，營銷部應(yīng)在一周內(nèi)填寫《經(jīng)銷商變更通知單》，并將新的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件存檔。 變更程序1）營銷部填寫《市場布局調(diào)整申請表》，對擬合作經(jīng)銷商的運營情況、在當?shù)赝袠I(yè)的表現(xiàn)情況等進行調(diào)查，詳細填寫《經(jīng)銷商檔案卡》并附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料，報營銷部審核，經(jīng)分管副總審批。② 經(jīng)銷商基礎(chǔ)資料變更通知原件、重要的公函原件及其它相關(guān)資料。3）各級營銷人員在與經(jīng)銷商溝通和拜訪過程中，應(yīng)全面收集信息與意見，了解經(jīng)銷商的運營情況及市場開發(fā)情況，并協(xié)助經(jīng)銷商做好銷售分析。續(xù)簽合同1）簽訂原則① 各區(qū)域須按照公司統(tǒng)一的版本與經(jīng)銷商簽訂合同。年度營銷計劃表月度計劃表拜訪計劃表客戶拜訪報告書銷售拜訪報告表經(jīng)銷商管理辦法 一、目的 為了規(guī)范經(jīng)銷商管理，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。2）客戶提出開據(jù)售貨發(fā)票后，營銷人員須立即向上級主管匯報，公司在收到客戶繳納發(fā)票契稅金后，立即開據(jù)售貨發(fā)票，并由財務(wù)部門以快遞方式寄給客戶?？蛻舴?wù)1）營銷人員應(yīng)填制“客戶資料管理卡”，以利客戶信用額度的核定及加強服務(wù)的品質(zhì)。 不得無故接收客戶的招待。六、相關(guān)表單估價單。(2)“特別訂貨受理表”。合同如前述條件已具備，應(yīng)將“訂貨報告書”連同“訂購單”及“合同”等證明訂貨事實的資料，一起提交給所屬的主管。2）經(jīng)客戶投訴處理的程序判定責任后，必要時得由公司派員處理。出貨程序1）出貨時，應(yīng)由國外營銷部門經(jīng)辦人員，在預(yù)計出貨日或貨品裝船日的前３日填發(fā)“出庫單”，呈核后轉(zhuǎn)倉儲部門排定實際出庫日程。樣品的出入庫管理，應(yīng)依下列規(guī)定：① 送檢驗單位檢驗或作其他用途的不回收繳庫的樣品，由國外營銷部門填寫“其他出庫單”，呈總經(jīng)理核準后轉(zhuǎn)倉儲單位及財務(wù)部。1）非規(guī)格品的樣品制造。2）非規(guī)格品報價呈核。存貨明細分類賬。特售申請單。② 財務(wù)部人員同時應(yīng)每日編具“銷貨日報表”呈報；遇有送繳貨款時應(yīng)同時隨呈“收入日報表”。經(jīng)銷商投訴