【正文】 ...........................................21 設置 .....................................................................................................................................23第三章 CRM 教學實驗 ...........................................................................................28 實驗準備 ...............................................................................................................................28 開始實驗 ...............................................................................................................................29 主要業(yè)務流程 .......................................................................................................................312第一章 軟件概述 CRM 簡介計算機、通訊技術、網(wǎng)絡應用的飛速發(fā)展改變了人們的生活方式，也改變著傳統(tǒng)的商業(yè)模式。2022 年 CRM 開始有所下滑,并且 2022 年 CRM 繼續(xù)下滑。 ”所以，放眼于廣大的 CRM 市場，今后將是 CRM 的復蘇的開端，企業(yè)和供應商都將從前一段 CRM 實施失敗的蕭條時期復蘇。管理好線索，與線索作好進一步的聯(lián)系，將有助于將更多的線索升級為客戶，是企業(yè)市場開拓所不可忽視的方面。9在客戶主頁提供了和線索管理相似的客戶列表、添加客戶和客戶報告功能，可以通過它們查看和新建客戶。在銷售機會報告頁，如果您是某銷售部門經(jīng)理，則可以查看所管理部門所有人員的銷售情況，對整個部門或者個人的銷售業(yè)績進行統(tǒng)計分析。在銷售預期主頁用戶可以方便的創(chuàng)建新的銷售預期，瀏覽其它季度的預期情況。21 報表管理企業(yè)擁有了詳細全面的客戶信息，如果不去分析提取加以利用，也等于一堆白紙。共享組設置請參考“共享模式設置” 。為了定制適合您的組織的信息，系統(tǒng)管理員可以定制相關的代碼表字段。 開始實驗開始實驗還需要注冊一個用戶作為您進入 CRM 系統(tǒng)的身份證明。所有這些使你可以始終處于銷售運作決勝的前端，并獲取關于銷售渠道、銷售預期、競爭對手業(yè)績等等的更多信息。CRM系統(tǒng)完美實現(xiàn)企業(yè)銷售運作上的自動化，為其增加收入和減少運作成本，是企業(yè)提升利潤和優(yōu)勢的一大加速利器。：為了擴充系統(tǒng)的實用性，管理員可以進入產(chǎn)品類別和產(chǎn)品列表頁，為系統(tǒng)添加新的產(chǎn)品類別和產(chǎn)品。點擊共享組添加，輸入組名，選擇組的成員并保存，共享組添加完成。24點擊個人配額“添加” ，選擇配額的年份、季度。20CRM 系統(tǒng)也提供了客戶服務報表頁，通過圖形報表直觀地展示了每個月份/財年的客戶服務進展情況。在季度銷售預期里包括了定額(參見設置個人配額)，定額百分比，已完成額，預期總收入，最佳總收入等信息，所有這些信息可以幫助您了解您所在的團隊的銷售進展情況，并據(jù)此做出正確的預計。在機會資料下方，列出了與該機會相關的產(chǎn)品、活動、聯(lián)系人、合作伙伴、競爭對手等各方面信息，使用戶在瀏覽機會的同時，可以方便的了解到機會的相關狀態(tài)和進展情況。與聯(lián)系人保持良好的合作關系是改善客戶關系，與客戶之間加強聯(lián)系合作的關鍵。線索可以是用戶在會議中結(jié)識的某個人，他對可能發(fā)生的交易表明了興趣，也可以是在公司網(wǎng)站上提交了查詢更多信息表單的人。 而且可以看到在這個領域沒有哪家廠商做的很好，這對于 CRM 供應商來說都是一個施展拳腳的地方。然而，明確了解這些利益證明是需要面對極大的挑戰(zhàn)的。電子商務在全球范圍內(nèi)如火如荼的開展，使得企業(yè)接觸客戶的方式、銷售產(chǎn)品的方式和服務客戶的方式都發(fā)生了深刻的變化?？蛻絷P系管理現(xiàn)在就像一個燙手的山芋，各企業(yè)都爭相上客戶關系管理系統(tǒng)，可是真正實施過程有遇到許多困難，不可能一口將其完全吃下，否則將燙傷自己。在接下來的幾年時間里，隨著消費市場的復蘇，企業(yè)對 CRM 需求的增加，另外為了降低企業(yè)呼叫中心等成本，CRM 系統(tǒng)將逐漸占據(jù)企業(yè)管理信息化的主流，并且將 CRM 推到一個全盛時期。5進入線索主頁面，你可以方便的添加新的線索，查看已有的線索列表，進入線索報告頁面等?？蛻舻脑敿毿畔㈨撝杏涗浟丝蛻糍Y料以及與客戶相關的活動、聯(lián)系人、銷售機會、便條與附件，這樣可以方便的查看客戶信息，同時了解到與之合作的狀態(tài)，或者安排新的服務等。如果是普通員工，也可以對自己的銷售業(yè)績進行一定條件的評估。您也可以進入銷售預期一覽，查看到權(quán)限范圍內(nèi)所有成員的預期。報表管理功能提供了大量的分析報表，讓用戶可以從不同的角度，不同的出發(fā)點去查看關于客戶、線索、機會等等的信息情況，通過信息統(tǒng)計列表與圖形化的展示分析其中潛在的市場規(guī)律。 設置：修改用戶對外的電子信箱設置。27：進入用戶管理，管理員可以添加、修改、刪除任何用戶信息并給每個用戶添加配額（參考個人資料管理） ，設置共享組（參考共享模式設置） ，普通用戶只能修改自己相關信息，只讀用戶只能查看信息不能進行修改、刪除。點擊首頁的注冊進入注冊頁面。CRM 與客戶服務：客戶服務是客戶關系管理中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，從服務中贏得客戶的信任，提高客戶的滿意度，才能最終把握住客