【正文】 培訓(xùn)》等，并保留相關(guān)培訓(xùn)檔案。 （三）緊跟形勢，把握重點(diǎn) 在投資者教育工作的開展過程中，要正確把握政策動(dòng)向和市場發(fā)展趨勢，在確保投資者教育工作方向正確的前提下，根據(jù)自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和投資者的類型，制定階段性的投資者教育工作重點(diǎn)。 如 果投資者配合意愿低下，則投資者教育成效會(huì)大打折扣，甚至?xí)^難推進(jìn)。我司明年 將大力整合公司 平臺(tái) 資源，實(shí)現(xiàn)資源的合理運(yùn)用，推動(dòng)客戶信息電子化存儲(chǔ)，提供覆蓋面廣、全方位、分層次、符合投資者需求的投資者教育管理平臺(tái)。擁有一顆感恩之心，才懂得去孝敬父母 。在感恩節(jié)期間，各班開展了給媽媽、奶奶倒一杯水，拿一雙拖鞋，捶捶背、揉揉肩，洗一次腳，做一件家務(wù)事的活動(dòng)，要求三、四年級的同學(xué)每人寫一篇感恩日記，要求五年級同學(xué)每人寫一篇感恩父母的信，在父母生日的那一天祝福他們生日快樂，身體健康。 25 / 28 在征文活動(dòng)這一環(huán)節(jié)，學(xué)生體悟到來自父母慷慨無私的愛，知道父母給他們的各種愛背后，原來都隱藏著那么多的辛酸。在此時(shí)，他們每個(gè)人都顯得那么成熟、懂事。通過活動(dòng)學(xué)生學(xué)會(huì)了感謝、珍惜和感恩，包含對父母對家庭的感恩，對其他親人的感恩，對同學(xué)老師和朋友的感恩，對國家與社會(huì)的感恩 ，對大自然的感恩等等。我校實(shí)習(xí)生也積極的投入到了這次活動(dòng)的準(zhǔn)備當(dāng)中，從組織學(xué)生到布置場地，從接待家長到維持秩序，到處閃現(xiàn)著我們實(shí) 習(xí)生的身影。張 XX的家長再給老師的回信中這樣寫到：孫老師， X老師，很感謝你們學(xué)校，和你們兩位老師，張 XX自從進(jìn)入東方國際以來，愛干凈了、不好罵人了、也不像以前那么自私，總欺負(fù)妹妹及別人家的孩子了，帶他出門也不覺得不好意思了，兩位老師不知怎么說好，就是覺得我的孩子懂事了長大了。 三、 11月 24日各班開展了以“感恩”為主題的班會(huì)，通過感恩教育使學(xué)生“知恩”。 (二 )建議 完善策劃書的細(xì)節(jié)，增強(qiáng)活動(dòng)的邏輯連接 。從規(guī)范化的角度出發(fā)，完善營業(yè)部層面的 19 / 28 投資者教育工作底 稿及自查底稿留痕管理，形成營業(yè)部與總部客服中心間的投資者教育信息報(bào)送和反饋制度，建立投資者個(gè)人投資者教育記錄檔案，并配合相關(guān)考評制度是必然趨勢。 正是緣于這種“自上而下”統(tǒng)籌規(guī)劃，“自下而上”執(zhí)行反饋機(jī)制，使得我司今年的投資者教育工作取得 較 大成效，亮點(diǎn)不斷。投資者教育的內(nèi)容不僅要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)提示和投資決策，而且要包含個(gè)人資產(chǎn)管理教育和市場參與教育等深層次的內(nèi)容。 （五） 加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，確保投資者教 育工作水平的不斷提高 教育工作者的素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平是投資者教育工作質(zhì)量的保障 。 積極 組織與 參與各種 投資者教育活動(dòng) （ 1）參與“我服務(wù)，我先知”投資者教育能手評選活動(dòng) 為進(jìn)一步深化投資者教育工作，交易所聯(lián)合中央電視臺(tái)、新浪網(wǎng)等 10 家媒體開展“我服務(wù)、我先知”投資者教育能手評選活動(dòng)，我司積極組織員工參與評選 ， 我司 演達(dá) 營業(yè)部的彭露、 江北營業(yè)部的 吳 10 / 28 新 婷 ，最終 在經(jīng)過“初審 —— 網(wǎng)絡(luò)投票 —— 專家委員會(huì)評審”等嚴(yán)格的評審程序后，分別獲得此次活動(dòng)的三等獎(jiǎng)與優(yōu)勝獎(jiǎng)。同時(shí)向投資者發(fā)放各類宣傳資料，如《投資者手冊》、投資者教育活動(dòng)之《基股三人行》系列動(dòng)漫畫、《創(chuàng)業(yè)板投資者教育 手冊》、《反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)介紹》、《防范非法證券活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) —— 投資者教育典型案例》等。 （ 3） 建立 完善 的客戶回訪制度。 現(xiàn)將我司 2020 年 投資者教育工作進(jìn)行總結(jié)，具體如下： 一、 2020 年投資者教育總體情況 （一）組織、制度 及經(jīng) 費(fèi)保障 組織保障 2020 年我司成立了兩級投資者教育組織制度，并在近幾年的實(shí)踐中不斷完善。 （二） 將 投資者教育 有效融入 日常業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 加強(qiáng)開戶和交易環(huán)節(jié)的宣傳工作 （ 1） 對新入市的投資者進(jìn)行 開戶環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn) 教育。 工作人員在為客戶提供市場咨 詢、投資咨詢和操作建議時(shí)，均詳細(xì)陳述理由，并進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示。 （ 3） 2020 年 9 月 5 日，江北營業(yè)部與建設(shè)銀行江北片區(qū) 合作，主辦了“ 2020聯(lián)訊證券、江北建行多元化投資策略”講座。 我司 積極 發(fā)動(dòng) 公司員工及 廣大投資者參與， 獲得“資本市場 20 周年網(wǎng)上有獎(jiǎng)知識(shí)競賽”優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，并獲得參加 2020 年12 月 14 日在北京舉辦“資本市場 20 周年網(wǎng)上有獎(jiǎng)知識(shí)競賽現(xiàn)場競答暨頒獎(jiǎng)儀式”的 機(jī)會(huì) 。可見，加強(qiáng)投資者教育是證券公司把握當(dāng)前市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)服務(wù)轉(zhuǎn)型的必然要求。營銷人員與一線客服人員是證券公司與投資者溝通的第一橋梁，新入市的投資者大多是通過 一線員工 來了解證券市場、證券公司以及具體的證券品種的，因此，營業(yè)部需要有針對性地制定營銷人員和客服人員內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并建立起一套規(guī)范化、常態(tài)化的內(nèi)部培訓(xùn)師培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制，要求所有營銷人員和客服人員不僅要通過基本的證券從業(yè)資格考試，還要不斷學(xué)習(xí)最新法律法規(guī)、及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)、提升投資者教育技巧，成為一支專業(yè)化的高素質(zhì)隊(duì)伍，將投資者教育融入到日常工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)。 2020 年我們?nèi)詴?huì)將投資者教育作為工作重點(diǎn)之一，繼續(xù)健全相應(yīng)的工作制度，明確崗位職責(zé)，我們將投入和保證足夠的人力、物力和財(cái)力，保障投資者教育各項(xiàng)工作落到實(shí)處。 在感恩節(jié)前幾天，我們外聯(lián)部與郵局協(xié)商并買到明信片，然后在飾品店買到紅絲帶等部分活動(dòng)用品，并制作感恩信箱 。通 過感恩教育，讓學(xué)生學(xué)會(huì)“圖報(bào)”，知道如何去報(bào)答父母、老師、朋友、學(xué)校和社會(huì)。 中學(xué)感恩節(jié)活動(dòng)總結(jié)范文 3 經(jīng)過系列活動(dòng)的開展，學(xué)生進(jìn)一步懂得了“感恩”不僅是一種情感，更是一種人生境界的體現(xiàn)。是我遇到風(fēng)浪時(shí)平靜的港灣 ，是我遇到挫折時(shí)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。第二階段是全面實(shí)施階段，活動(dòng)分為三部分 。 活動(dòng)三部分內(nèi)容：一是“感謝父母養(yǎng)育我”，要求學(xué)生利用周末協(xié)助父母做三小時(shí)家務(wù)后，寫一篇心得，然后請父母看完心得后寫一 28 / 28 句感受 ?？粗砂职謰寢專視?huì)用我用我優(yōu)異的學(xué)習(xí)成績來報(bào)答您們的 ! 李 XX 同學(xué)這樣寫到：親愛的老師，很抱歉這次的成績考的不是很理想，不過你放心我會(huì)謹(jǐn)記你常給我及全班同學(xué)講的 :“只要你向前進(jìn)，沒有人能阻止你前進(jìn)的步伐”，我會(huì)尋找自己在學(xué)習(xí)中的不足，笨鳥先飛，做四一班那位里好的榜樣。 24 / 28 在“學(xué)雷鋒” 、“婦女節(jié)問候”這些豐富多彩的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)中，學(xué)生不僅學(xué)會(huì)了感恩的實(shí)際行動(dòng)，更體會(huì)到感恩他人的快樂，從而能更樂于奉獻(xiàn)，樂于感恩。 一、積極宣傳感恩月活動(dòng)。 三、活動(dòng)基本情況 我們外聯(lián)部與青協(xié)共同舉辦這次活動(dòng)，我們分為三組，分別在二餐，三餐，四餐設(shè)點(diǎn)，我們這組在二餐，我們在 11 點(diǎn)二十完成了所 21 / 28 有準(zhǔn)備活動(dòng)，包括桌子，所有物品的擺放及氣球的充氣。 （二） 細(xì)分客戶，精細(xì)化管理 客戶細(xì)分是成熟市場適當(dāng)性管理的基礎(chǔ)，而我司目前的客戶分類僅僅處于初級階段，給客戶的精細(xì)化管理帶來不便。 （六） “自上而下”統(tǒng)籌規(guī)劃 ，“自下而上”執(zhí)行反饋 在投資者教育工作方面，每年我司客服中心都將匯總各營業(yè)部上一年度投教工作情況，總結(jié)營業(yè)部有特色的、有創(chuàng)新的做法，組織各營業(yè)部交流、借鑒、學(xué)習(xí)， 并 查找投資者教育工作中不足之處， 并將此加入下一年度投資者教育工作計(jì)劃內(nèi)容，要求營業(yè)部完善過去投教工 作不足之處?？偨Y(jié)近年來投資者教育工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為以下幾點(diǎn)對于做好投資者教育工作非常關(guān)鍵： （一）領(lǐng)導(dǎo)重視，有合理的組織制度安排 投資者教育貫穿于營業(yè)部日常工作的方方面面，是一項(xiàng)細(xì)致而繁瑣的工作，需要一定的人力物力資源的持續(xù) 投入，但它卻是一項(xiàng)“隱性”的工作，工作成果需要長期不懈地積累才能顯現(xiàn)出來，如果沒有領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持，往往只是局限于形式或者“三天打魚，兩天曬網(wǎng)”，難以取得實(shí)質(zhì)效果。 （四） 加強(qiáng)與媒體合作，擴(kuò)大投資者教育范圍 在資訊發(fā)達(dá)的今天，投資者隨時(shí)隨地 受到新聞媒體等媒介的影響，因此投資者教育要 充分 發(fā)揮好新聞媒體傳播快、受眾廣的優(yōu)勢，擴(kuò)大投資者教育范圍。 做好 融資融券 、 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)揭示工作 9 / 28 上半年，為迎接融資融券 、股指期貨 業(yè)務(wù)的順利推出，我司總部客服中心在總部與營業(yè)部層面分別組織了融資融券 、股指期貨 專場知識(shí)培訓(xùn)與考核，以提高員工業(yè)務(wù)知識(shí)水平，切實(shí)提升投資者教育的服務(wù)