【正文】 %，其中以 、 、 居多。 圖 變壓器 通過對變壓器行業(yè)細致調研，找到東北區(qū)域年產量前五名企業(yè)并分析如下：表 已調研變壓器行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨廠家 沈陽天通 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽銘漢 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽亞特 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽 福林 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍 沈陽 大電力 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 小計 萬噸 行業(yè)調研用量 萬噸 行業(yè)估計總用量 3 萬噸 變壓器行業(yè)共調研 9 家變壓器廠，行業(yè)調研總用量 萬噸，根據沈陽天通以及沈陽銘漢等用戶估計東北地區(qū)變壓器行業(yè)容量： 3 萬噸 6 金屬文件柜 金屬文件柜為企事業(yè)單位、家庭必備盛放物件工具 ， 一般板帶鋼剪切安裝成型，經過 噴涂等表面處理 即可 。 3 電纜橋架 電纜橋架分為槽式、托盤式和梯架式等結構 ， 由支架、 托臂和安裝附件等組成。 圖 紅、藍、白彩涂卷 7 / 54 本報告主要對 東北 冷軋薄板、鍍鋅鋼板、彩涂板的市場供需情況，吉鋼冷軋、鍍鋅、彩板產品所面對 的 細分市場特點、原料需求、營銷方式等方面的情況作了介紹，并尋找出每個行業(yè)的 主要用戶 和主要競爭對手進行細致分析， 對根據調研情況結合東北實際對東北地區(qū)市場容量進行預估， 為 吉林建龍鋼鐵公司冷軋產品的生產和發(fā)展提供決策依據。 5 / 54 1 行業(yè)概述 我國冷軋薄板生產的技術起步較晚，軋機能力和裝備水平落，冷軋薄板品種不全、產品檔次不高，高附加值產品比例較低，市場缺口主要依賴進口來填補，而這種形勢也刺激了國內鋼鐵企業(yè)上馬各種冷軋項目，使得近幾年國內冷軋能力增長極為迅速。 冷軋卷是 以熱軋酸洗板為原料，在常溫下軋制，再經過退火、涂油等工序制成的板卷 。 8 / 54 2 市場分析 冷軋市場分析 東北冷軋生產能力分析 近年來， 我國冷軋產能進入投產高峰期 ， 目前東北區(qū)域內 冷軋 產品設計生產能力 1172 萬噸。選型時應注意橋架的所有零部件是否符合系列化、通用化、標準化的成套要求。 東北文件柜 生產企業(yè)集中于 遼寧海城、沈陽、哈爾濱 等地， 產品以其新穎的設計、高檔次的品位和良好的環(huán)保 效應 成為當今家居、辦公消費的時尚新品，深受國 內 外用戶的青睞，產品 50%以 上 出口，主要銷往歐、美、日、韓等國家和地區(qū)。 表 東北市場調研 冷軋板卷 厚度分布表 厚度（ mm） ~ ~ ~ ~ 以上 用量（ Wt） 比例 5% 24% 16% 26% 29% 圖 東北市場調研 冷軋 厚度分布圖 東北地區(qū)冷軋質量要求 東北地區(qū)冷軋下游用戶汽車沖壓用戶對冷板質量要求高，尤其是對汽車面板用材在表面質量、機械性能、板型尺寸等方面 均 有特殊要求，一般與鋼廠簽有技術協(xié)議，目前國內只有寶鋼、鞍鋼、武鋼等少數(shù)鋼廠能夠生產，進入門檻較高。 鍍鋅市場分析 東北鍍鋅 生產能力分析 東北地區(qū) 2020 年鍍鋅板實際產量 245 萬噸 （ 鞍本集團占 %，實際銷量 萬噸 ） 東北銷量 21 萬噸，本地化率僅為 %，原因是東北地區(qū)鍍鋅 21 / 54 板用途檔次較低，鞍本集團 產品檔次較高，并不適合東北市場，大部分貨源流入其它地區(qū)。 東北鍍鋅產品規(guī)格分布 東北地區(qū)鍍鋅產品寬度規(guī)格在 900~1300 范圍內的占總用量 99%，寬度規(guī)格 比較 符合我公司產品寬度范圍，其中以 1000、 1250 居多占總用量 91%。 ? 鍍鋅量 鍍鋅量標準值：鍍鋅量是表示鍍鋅板鋅層厚度的一個普遍采用的有效方法。冷軋：東北冷軋貿易商主要供應廠家。 由于東北地區(qū) 彩涂市場產量穩(wěn)定，并且外埠鍍鋅產品占本地市場僅七成，因此鍍鋅產品進入市場難度較小，在調研過程中也證實了這一點，在營銷策略上可 29 / 54 以考慮首先占領東北地區(qū)彩涂用鍍鋅市場 ，也可在前期著手進行銷售攻關，簽訂合作協(xié)議 ，減少投資風險 。東北地區(qū)調研彩涂寬度分布詳見如下。 4）涂層開裂、脫落。 設備情況 鍍鋅生產線 1 條，彩涂生產線 1 條，預計年底再建 1 條鍍鋅生產線、 1 條彩涂生產線 生產能力 10 萬噸 /年 市場口碑 地位 東北地區(qū)本地投放量最大的彩涂生產廠家 口碑 市場口碑較為普通 服務 質量異議處理及時 營銷模式 定價策略 營銷理念 面向本地為主，主要針對大連、沈陽、海城、鞍山、哈爾濱進行重點銷售 銷售渠道 直供、貿易商 36 / 54 表 鐵嶺新優(yōu)特集團 名稱 鐵嶺新優(yōu)特集團 公司簡介 鐵嶺新優(yōu)特彩板制造有限公司由新西蘭籍歸國學子董國新于 2020 年發(fā)起成立，是一家以新型建材生產加工和機械加工為主，以倉儲、物流、剪切配送、安裝為輔的中外合資企業(yè)集團。 東北 彩涂競爭對手分析 東北地區(qū)彩涂板主要來自于天津新宇、 河北 霸州及濱州地區(qū)，其中 以上 厚度 規(guī)格天津新宇占據東北市場半數(shù)以上，而 以下 厚度 規(guī)格則基本來自于山東地區(qū)。 表 東北市場調研彩涂厚度分布表 厚度（ mm） ~ ~ ~ ~ 以上 用量（ Wt） 比例 9% 11% 77% 2% 1% 圖 東北市場調研彩涂厚度分布圖 東北地區(qū) 彩涂 質量要求 東北彩涂主要用于建筑及民用，用戶對彩涂板的質量要求普遍較低，對于彩涂板的質量主要要求有：鍍鋅基板可以無鋅花，鋅層范圍 30~50g；彩涂板沖壓不爆漆；使用 3 年內不褪色、不反銹；同色卷板無色差等。 目前東北區(qū)域內彩涂產品生產 能力 126 萬噸 ，彩涂生產線 有 15 條， 實際產量 萬噸，東北銷量 萬噸。售后服務好，質量異議處理及時。鍍鋅量的單位為 g/m2。 24 / 54 表 東北 地區(qū) 調研 鍍鋅 寬度分布表 寬度（ mm） ＜ 600 600~901 901~1000 1001~1200 1201~1300 ＞ 1300 用量（ Wt） 0 0 比例 0 1% 50% 8% 41% 0 圖 東北市場調研 鍍鋅寬 度分布圖 鍍鋅產品主要厚度集中在 ~，占總量 78%，其中厚度規(guī)格 ~占 8%， ~ 僅占總用量 4%， 以上規(guī)格主要以 、 為主。 設計產能（噸 /年） 8萬 10年實際產能（噸 /年） 7萬 原料渠道 天津、河北等地采購原料 設備 彩涂線 1條 廠家 國產（控制系 統(tǒng)西門子） 投資額 銷量 東北 5萬 出口 2萬 小結 新優(yōu)特經營狀況良好，少量以零散戶批量銷售，主要出口俄羅斯。近年來，國家對建筑材料越來越注重環(huán)保和防火，防盜門行業(yè)門板材料正逐步由原來的冷軋板向鍍鋅板方向發(fā)展。 7 波紋管 鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管，又稱埋地 排水用鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管（以下簡稱波紋管），是以聚乙烯、鋼帶、粘接樹脂為原料，將鋼帶成型為波形，使波形鋼帶成為主要支撐結構，并與聚乙烯材料復合成為整體的管材。 11 / 54 圖 電纜橋架及安裝效果 東北地區(qū)共有幾百家電纜橋架廠，平均用量較小，基本都在貿易商處拿貨，原料主要來源為鞍鋼和本鋼。 雖然總設計生產能力達到 1172 萬噸 ， 但是實際生產總量未達到 600 萬噸，其中產品70%以上都為東北區(qū)域以外地區(qū)銷售。在生產過程中由于不進行加熱，所以不存在熱軋常出現(xiàn)的麻點和氧化鐵皮等缺陷，表面質量好、光潔度高。共計完成 190 家用戶調研，其中冷軋用戶 73 家，鍍鋅用戶 48 家，彩涂用戶 69 家。同樣為鍍鋅后續(xù)工藝，該行業(yè)主要應用于建筑、家具行業(yè)等。 東北區(qū)域現(xiàn)有汽車整車廠 3 家，汽車廠家分別向規(guī)模經濟發(fā)展，汽車廠下游企業(yè)龐大，都有固定的直屬和外協(xié)配件廠群，這些沖壓件廠基本群繞在汽車整裝廠周邊，部分非保險件外可以由寶武鞍外廠家可以提供。從國內新增裝機容量的角度 看 ， 2020 年開始進入復蘇期， 2020 年電力建設呈現(xiàn)井噴局面，經國家批準建設的電站裝機容量為 6000 萬千瓦，但實際開工建設達 13 / 54 億千瓦，為國家計劃的 倍 ， 電力新增裝機容量的增長必然導致發(fā)電設備需求的大幅增長 。東北地區(qū)調研冷軋板卷寬度分布詳見下表。用量較大的主要體現(xiàn)在汽車配件、防盜門、制桶行業(yè)。 表 大連世運鋼板有限公司 用戶名 大連世運鋼板有限公司 企業(yè)簡介 企業(yè)簡介大連世運鋼板有限公司是由韓國世運集團在連投資興建以生產建筑 用、家電用彩色涂層鋼板為主業(yè)的外商獨資企業(yè)。另外，板的寬度和長度、卷的寬度也可按用戶要求確定。 表 東北地區(qū)鍍鋅競爭對手一覽表 序號 競爭對手 市場投放量 1 天津鳳鳴冷板有限公司 3000 噸 /月 2 天津江林科技發(fā)展有限公司 2020 噸 /月 3 宜昌全通 20200 噸 /月 表 天津鳳鳴冷板有限公司 名稱 天津鳳鳴冷板有限公司 設備情況 1450 可逆 3 條線、 1350 可逆 1 條線、 1150 可逆 1 條線、鍍鋅線 4 條。 東北地區(qū)鍍鋅板卷主要來自于 宜昌全通 、 天津鳳鳴、天津江林、河北鋼鐵等鍍鋅 廠家， 外埠投放量 45 萬噸左右，東北鍍鋅廠家本地投放量僅 21 萬噸，外埠鍍鋅投放量占 68%左右 。 表 已調研東北地區(qū)各省 用量前五 彩涂用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨 廠家 沈陽多維 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 2 萬噸 天津新宇、霸州京華、河北中鋼、山東 冠洲、山東百營 沈陽海漫 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 2 萬噸 海博彩鋼 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 萬噸 沈陽蘭鷹 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 萬噸 遼寧中儲 1000、 1200mm 經銷商 1 萬噸 小計 萬噸 長春遠大 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 萬噸 天津新宇、霸州京華、河北中鋼、山東 冠洲、山東百營 多威彩鋼板 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 1 萬噸 吉林金銘 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 1 萬噸 長春龍士達 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 1 萬噸 長春長城 1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 萬噸 小計 萬噸 哈爾濱廣恒 *1000、 1200mm 經銷商 7 萬噸 天津新宇、霸州京華、河北中鋼、山東 冠洲、山東百營 哈爾濱邦宇 *1000、 1200mm 經銷商 5 萬噸 哈 市 方華源 *1000、 1200mm 經銷商 3 萬噸 哈爾濱多維 *1000、 1200mm 彩鋼瓦、墻體復合板 萬噸 哈爾濱允錚 *1000、 1200mm 經銷商 萬噸 小計 16 萬噸 合計 萬噸 行業(yè)調研用量 萬噸 行業(yè)估計總用量 98 萬噸 32 / 54 通過調研 發(fā)現(xiàn)東北地區(qū) 彩涂 調研 用量在東北地區(qū)較為平均，遼寧、吉林、黑龍江 年 用量均在 16~18 萬噸 ，根據調研彩涂實際用量，結合主要彩涂生產廠家、貿易商對東北三省市場預測，我們對東北三省彩涂市場容量進行了預估 。色差是最易出現(xiàn)的質量缺陷之一。員工總人數(shù) 200余人。 設備情況 1450 可逆冷軋機組 1 條 ， 1250 可逆冷軋機組 1 條 ， 1150 可逆冷軋機組 4 條 ，在建 1150 可逆冷軋機組 1 條 ， 鍍鋅生產線 4 條 ， 彩涂生產線 6 條 生產能力 彩涂： 120 萬噸 /年 市場口碑 地位 東北地區(qū)彩涂板卷最大的供應廠家，目前覆蓋 27%的東北彩涂市場。 3）如有鋅花，要有合適的鋅花結構。 通過調研了解到東北地區(qū)的彩涂生產廠受成本、原料、資金、季節(jié)等諸多因素限制，各家彩涂生產線始終沒有滿負荷運轉，東北地區(qū)的總投放量約 占 實際總產量的 50%。 漏鍍 不允許存在 邊鼓 要求板型良好，無邊鼓浪形 擦劃傷 不允許存在，影響涂鍍效果。但各國標準對各種鍍鋅板的要求并不一致。 （ 1） 鍍鋅主要產品缺陷 表面污染：鋅層表面出現(xiàn)斑跡、氧化膜。 表 鐵嶺廣燕彩鋼制造有限公司 用戶名 鐵嶺廣燕彩鋼制造有限公司 企業(yè)簡介 鐵嶺北辰彩板制造有限公司始建于 2020年 ,位于遼寧省鐵嶺市經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)起步區(qū) ,總占地面 63000平方米 ,廠房面積 8500平方米 ,辦公大樓 4200平方米。 效益可行性 覆蓋中低端冷軋產品，避開與鞍本等大鋼廠的競爭； 原料成本優(yōu)勢明顯，區(qū)域優(yōu)勢明顯。 8 防盜門 防盜門全名為“防盜安全門”，為民用住宅、企事業(yè)單位工作及生活必備用品。根據鞍山宏源估計電氣柜行業(yè)容量： 5 萬噸，根