【正文】 范圍較小、母體數(shù)量較少、調(diào)查時(shí)間比較充裕，可以選用市 場普查的方法 重點(diǎn)調(diào)查 在市場調(diào)查對象總體中選定一部分在總體中處于十分重要地位的企業(yè)，或者在總體某項(xiàng)指標(biāo)總量中占絕大比重的一些企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查。 需求增長速度：由現(xiàn)時(shí)市場需求推測未來市場需求的關(guān)鍵因素。 新增文件 ： 國家發(fā)展和改革委員會公告（ 2020年第 37號） 《關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢評估報(bào)告的若干要求》 《企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢評估報(bào)告編寫大綱》 一、企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢評估報(bào)告，是指符合資質(zhì)要求的工程咨詢評估機(jī)構(gòu)，根據(jù)項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)的委托要求，對企業(yè)報(bào)送的 項(xiàng)目申請報(bào)告進(jìn)行評估論證 后編寫的作為項(xiàng)目核準(zhǔn)時(shí)重要參考依據(jù)的咨詢評估報(bào)告。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。 報(bào)送境外投資項(xiàng)目申請報(bào)告應(yīng)附送以下文件： （ 1）公司董事會決議或相關(guān)的出資決議； （ 2）證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件；（ 3）銀行出具的融資意向書；（ 4）以有價(jià)證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的 評估 價(jià)值或公允價(jià)值 核定出資額。 （ 4）得出的 主要工程技術(shù)數(shù)據(jù) ，應(yīng)能滿足項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 的要求。 （ 13）風(fēng)險(xiǎn)分析。 ： 評估結(jié)論是政府核準(zhǔn)項(xiàng)目的依據(jù)。 （二）初步可行性研究階段 ，也稱預(yù)可行性研究（預(yù)可研），是在投資機(jī)會研究的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目方案進(jìn)行初步的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析和社會、環(huán)境評價(jià)，對項(xiàng)目是否可行做出初步判斷。 （二）資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 全面準(zhǔn)確地了解掌握有關(guān)項(xiàng)目決策分析與評價(jià)的資料數(shù)據(jù)是決策分析與評價(jià)的 最基本要求 。 ：從不同決策者的角度可將項(xiàng)目決策分為： （ 1）企業(yè)投資項(xiàng)目決策。 ： 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定的目標(biāo)值。 一、項(xiàng)目目標(biāo) ： 兩個(gè)層次， 即 宏觀 目標(biāo)和 具體 目標(biāo)。（ 7）拓寬投資 領(lǐng)域 ，分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 ： 經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會三者結(jié)合進(jìn)行決策。定性分析是指在占有一定資料的基礎(chǔ)之上，根據(jù)咨詢工程師的經(jīng)驗(yàn)、學(xué)識和邏輯推理能力進(jìn)行的決策分析。 —— 可行性研究報(bào)告 注意：對于 需要政府核準(zhǔn)的企業(yè)投資的重大項(xiàng)目和限制類項(xiàng)目 ，還應(yīng)在可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)上編制 項(xiàng)目申請報(bào)告 。 （ 6）財(cái)務(wù)分析（也稱財(cái)務(wù)評價(jià)）：評價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。 項(xiàng)目分類 包括內(nèi)容 研究重點(diǎn)、側(cè)重點(diǎn) 水利水電項(xiàng)目 通常具有防洪、治澇、灌溉、供水、發(fā)電等多項(xiàng)功能 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià) 以經(jīng)濟(jì)分析為主，財(cái)務(wù)分析為輔 ； 對于 社會公益性的水利項(xiàng)目 ，如 防洪、治澇項(xiàng)目，財(cái)務(wù)分析的目的是 測算提出維持項(xiàng)目正常運(yùn)行需要國家補(bǔ)助的資金數(shù)額和需要采取的經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠政策 。 報(bào)送企業(yè)投資項(xiàng)目申請報(bào)告應(yīng)附送以下文件：（ 1）城市規(guī)劃行政主管部門出具的城市規(guī)劃意見；（ 2）國土資源行政主管部門出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見；（ 3）環(huán)境保護(hù)行政主管部門出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見；（ 4）其他文件 。 ，即項(xiàng)目目標(biāo)可行性。包括維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、合理開發(fā)利用資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷。 五、企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢評估報(bào)告 的具體章節(jié)安排，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目自身情況及行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置。 文案資料是市場調(diào)查的基礎(chǔ)資料，也是市場調(diào)查工作的基礎(chǔ) 。 最簡單、最一般和常用的方法，也是其他調(diào)查方法的基礎(chǔ)。直觀判斷法主要有類推預(yù)測法，集合意見法包括 專家會議法和德爾菲法 等。對于每一個(gè)自變量 x的數(shù)值，都有擬合值： 第三步：回歸檢驗(yàn)（方差分析、相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)、 t檢驗(yàn)） 運(yùn)用回歸模型預(yù)測需要判定預(yù)測 模型的合理性和適用性。公式為： ： （ 1）概念：由于現(xiàn)實(shí)情況的變化和各種環(huán)境因素的影響，預(yù)測的實(shí)際值總會與預(yù)測值產(chǎn)生或大或小的偏移，如果僅根據(jù)一點(diǎn)的回歸就做出預(yù)測結(jié)論，是不可信的，因此，一般來說點(diǎn)估計(jì)的實(shí)際意義并不大。 （三）能源需求彈性 ：能源需求彈性表示經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與能源需求之間的關(guān)系。 （二）一次指數(shù)平滑法 ： 又稱簡單指數(shù)平滑，在計(jì)算預(yù)測值時(shí)對于歷史數(shù)據(jù)的觀測值給予不同的權(quán)重，是一種較為靈活的時(shí)間序列預(yù)測方法。 （二）德爾菲法的優(yōu)缺點(diǎn) ：德爾菲法的匿名性、反饋性、收斂性、廣泛性特點(diǎn)。 （ b）一體化戰(zhàn)略 ： 包括縱向一體化戰(zhàn)略和橫向一體化戰(zhàn)略。 三、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) （一） ： 分為 完全競爭、寡頭壟斷、雙頭壟斷、完全壟斷 四種。（ 5）加總得到企業(yè)的總加權(quán)分。 多元化戰(zhàn)略： 避免或降低外部威脅的打擊，分散風(fēng)險(xiǎn)，尋找新的發(fā)展機(jī)會。 （二）通用矩陣 ： ：為克服波士頓矩陣 的局限性而提出的改良分析矩陣，也稱 GE\麥肯錫矩陣或行業(yè)吸引力－企業(yè)實(shí)力矩陣。 （ 2）科特勒大營銷概念 — 11P組合策略，在 4P組合的基礎(chǔ)上加上了政治權(quán)力、公共關(guān)系、探查、分割、優(yōu)先定位和人。 四、建設(shè)方案比選和優(yōu)化 ： （一）比選要求與方法 ： ： 不同方案的比選應(yīng)在符合國家及行業(yè)有關(guān) 經(jīng)濟(jì)建設(shè)法規(guī)和技術(shù)政策 的條件下，滿足一系列要求 ： （ 1）滿足項(xiàng)目決策分析與評價(jià) 相應(yīng)階段的深度要求 ；（ 2）滿足項(xiàng)目業(yè)主的 發(fā)展戰(zhàn)略 和對該項(xiàng)目的功能、盈利性等 投資方面的要求 ；（ 3）滿足 技術(shù)先進(jìn)、適用 ，且 有一定前瞻性 的要求；（ 4）滿足 技術(shù)可得性及技術(shù)貿(mào)易的合理性 要求；（ 5）滿足 環(huán)境友好和可持續(xù)發(fā)展 的要求；（ 6）滿足 資源節(jié)約 要求；（ 7）滿足 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及工程可靠性 要求；（ 8）滿足節(jié)約投資和成本控制 的要求等。 從社會和區(qū)域的角度考察項(xiàng)目產(chǎn)品方案是否符合專業(yè)化協(xié)作、上下游 產(chǎn)品鏈銜接的要求。 合理性。 （二）生產(chǎn)工藝技術(shù)方案研究的內(nèi)容 1. 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案研究的內(nèi)容 主要是對各技術(shù)方案的 先進(jìn)性、適用性、可靠性、可得性、安全環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)合理性 等進(jìn)行論證。按照先進(jìn)而不可得的技術(shù)確定建設(shè)規(guī)模是不現(xiàn)實(shí)的；按照 沒有工業(yè)化 的技術(shù)確定建設(shè)規(guī)模也是不可取的。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 一、產(chǎn)品方案 （一）產(chǎn)品方案 ： 產(chǎn)品方案需要在 產(chǎn)品組合研究 的基礎(chǔ)上形成。 、評估工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和 材料。 ： 消費(fèi)者自身?xiàng)l件（ 2）消費(fèi)環(huán)境（ 3）企業(yè)形象（ 4）客觀因素。 這類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)有發(fā)展?jié)摿Γ钊敕治銎髽I(yè)是否具有發(fā)展?jié)摿透偁幜?yōu)勢，決定是否追加投資，擴(kuò)大企業(yè)市場份額。（ 2）環(huán)境機(jī)會：企業(yè)面臨的外部環(huán)境中對企業(yè)發(fā)展有利的因素。 ： （ 1）首先確定行業(yè)中的關(guān)鍵戰(zhàn)略因素。重點(diǎn)集中戰(zhàn)略可使企業(yè)獲得 超過行業(yè)平均水平的收益 。 （ 1）穩(wěn)定戰(zhàn)略 （ 2）撤退戰(zhàn)略 （ 3）發(fā)展戰(zhàn)略 ： 又稱進(jìn)攻型戰(zhàn)略、增長型戰(zhàn)略。 （一）德爾菲法程序 ： ：選擇專家的數(shù)量為 20人左右。 ■ 另一個(gè)主要用途是對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，以消除數(shù)據(jù)中的異常因素或除去數(shù)據(jù)中的周期變動(dòng)成分。 ：收入彈性一般為正數(shù)，也就是收入增加，需求量上升；收入減少，需求量下降。 （ 1）計(jì)算 tb （ 2）將計(jì)算得出的 tb值與 t（ α/2,n 2）進(jìn)行比較 t（ α/2,n 2）是顯著性水平為 α ，自由度為 n2 的 t 值，可通過 t 分布表查得。 對于每組可以觀察到的變量 x， y的數(shù)值 xi， yi，滿足下面的關(guān)系 ： yi＝ a＋ bxi＋ ei 其中： ei是殘差項(xiàng)，是用 a + bxi去估計(jì)因變量 yi的值而產(chǎn)生的誤差。 產(chǎn)品價(jià)格一般以 均衡價(jià)格 為基礎(chǔ)， 供求關(guān)系 是價(jià)格形成的主要影響因素。 調(diào)查企業(yè)或范圍較少，人力和費(fèi)用開支較省，運(yùn)用比較靈活 代表性的具體標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)每次市場調(diào)查的目的和調(diào)查對象的特點(diǎn) 來確定。 消費(fèi)調(diào)查需要某一產(chǎn)品針對某一特定的消費(fèi)群體，在經(jīng)過 市場細(xì)分明確產(chǎn)品的消費(fèi)者 之后再進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：消費(fèi)層次、消費(fèi)要求、心理狀況、消費(fèi)動(dòng)機(jī)、消費(fèi)方式等。 在企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢評估報(bào)告的正文部分，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目自身情況、行業(yè)特點(diǎn)和委托方的具體要求，有選擇地確定咨詢評估報(bào)告的內(nèi)容和論 述重點(diǎn)。分析擬建項(xiàng)目是否符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模是否合理，是否符合集約和有效使用土地的要求，耕地占用補(bǔ)充方案是否可行等。 核準(zhǔn)制項(xiàng)目：除 滿足業(yè)主投資決策的要求，應(yīng)注意政府核準(zhǔn)項(xiàng)目的規(guī)定和條件。 （ 7）出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被推薦的理由應(yīng)反映在可行性研究中，以供決策者權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。 （ 2）項(xiàng)目實(shí)施代建制方案。 （ 2）市場分析 ： 調(diào)查分析擬建項(xiàng)目的產(chǎn)出物 —— 產(chǎn)品及產(chǎn)品的供需、價(jià)格，進(jìn)而確定目標(biāo)市場、預(yù)測市場份額、制定營銷策略。 初步可行性研究的深度處在投資機(jī)會研究和可行性研究之間，對建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的估算一般采用 指標(biāo)估算法 。 （ 2）經(jīng)驗(yàn)判斷法的 最大缺點(diǎn) 是容易受個(gè)人主觀認(rèn)識 的限制。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，以 滿足社會公共需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展為 目標(biāo) ，做出政府是否投資建設(shè)項(xiàng)目的 決定 。（ 3） 向后延伸 ， 延長產(chǎn)品 生產(chǎn)鏈 ，提高產(chǎn)品附加值。 第一章 概論 重點(diǎn)、難點(diǎn) : 1．項(xiàng)目決策分析與評價(jià)的任務(wù)和要求 、項(xiàng)目申請報(bào)告的內(nèi)容。（ 4）引進(jìn)先進(jìn) 技術(shù) 設(shè)備，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量。 （ 3）金融機(jī)構(gòu)貸款決策。 ： 定量 的數(shù)學(xué)分析可以使評價(jià)結(jié) 論更加嚴(yán)密和準(zhǔn)確。 （指標(biāo)估算法具體參見第六章） —— 初步可行性研究報(bào)告或者項(xiàng)目建議書 可根據(jù)投資主體以及審批機(jī)構(gòu)的要求確定 ， 差別：對研究成果的具體闡述上，初步可行性研究報(bào)告比項(xiàng)目建議書詳盡一些。 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)方案的研究。 （ 3）政府投資項(xiàng)目的投資方式。 （ 8）附 有必需的合同、協(xié)議、意向書、政府批件等。 政府投資項(xiàng)目： （ 1）直接投資和資本金注入方式的政府投資項(xiàng)目，應(yīng) 滿足政府投資決策的要求 ；（ 2）采用投資補(bǔ)助、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息方式的，應(yīng) 滿足政府審批資金申請報(bào)告的要求 。 第七章：區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析。咨詢評估報(bào)告正文通常包括以下內(nèi)容：（一）申報(bào)單位及項(xiàng)目概況；（二）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入評估；（三）資源開發(fā)及綜合利用評估；（四）節(jié)能方案評估；（五）建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置評估； （六）環(huán)境和生態(tài)影響評估；（七）經(jīng)濟(jì)影響評估；（八）社會影響評估；（九）主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施評估；（十）主要結(jié)論和建議。 （四）競爭者調(diào)查 二、市場調(diào)查的程序 （一）準(zhǔn)備階段：制訂調(diào)查工作計(jì)劃 :準(zhǔn)備階段是調(diào)查工作的開端。 抽樣調(diào)查 從所要研究的某特定現(xiàn)象之總體中，依隨機(jī)原理抽取一部分作為樣本，根據(jù)對樣本的研究結(jié)果，在抽樣置信水平上，推斷總體特性的調(diào)查方法。價(jià)格預(yù)測不僅要考察 市場供求狀況 ，還要了解產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的 勞動(dòng)生產(chǎn)率、成本、利潤 等影響產(chǎn)品價(jià)格的其他因素。 在實(shí)際預(yù)測中， ei是無法預(yù)測的，通過確定回歸參數(shù) a和 b，來揭示變量 y與 x之間的關(guān)系，表示為擬合方程： y＝ a＋ bx 第二步：計(jì)算回歸參數(shù) a和 b 利用普通最小二乘法原理（ OLS）求出回歸系數(shù)。 ；回歸系數(shù)顯 著性不為 0， t檢驗(yàn)通過，變量 x和 y之間線性假設(shè)合理。 （二）價(jià)格彈性 ：價(jià)格彈性：這里的價(jià)格彈性指的是商品需求的價(jià)格彈性。 ■ 優(yōu)點(diǎn)：簡單易行，容易掌握。 計(jì)調(diào)查表：一般調(diào)查要經(jīng)過 2～ 3輪。對大部分企業(yè)來說，發(fā)展戰(zhàn)略是 基本的戰(zhàn)略選擇 。重點(diǎn)集中戰(zhàn)略優(yōu)缺點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：企業(yè)市場面狹小，可以更好的了解市場和顧客， 提供更好的產(chǎn)品與服務(wù) 。（ 2）根據(jù)每個(gè)因素對在該行業(yè)中成功經(jīng)營的相對重要程度，確定每個(gè)因素的權(quán)重，從 0～ 1，權(quán)重和為 1。 （四）企業(yè)戰(zhàn)略選擇 ： 增長性戰(zhàn)略： 主要是增加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)、提高市場占有率。 ： （ l）發(fā)展策略： 特別適用于 “ 問題 ” 業(yè)務(wù)，發(fā)展策略也適用于 “ 明星 ” 業(yè)務(wù)。 ： 消費(fèi)需求生成（ 2）收集商品信息（ 3）評價(jià)擬購商品（ 4）決定購買 。 型社會，提供合理的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地等 資源性利用標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)技術(shù) 。 產(chǎn)品方案（也稱產(chǎn)品大綱）：擬建項(xiàng)目的 主導(dǎo)產(chǎn)品、輔助產(chǎn)品或副產(chǎn)品及其生產(chǎn)能力 的組合方案，包括產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)、材質(zhì)、性能、用途、價(jià)格、內(nèi)外銷比例等。 ： 結(jié)合資金的可得性，量力而行考慮建設(shè)規(guī)模； 。要。 。 政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 項(xiàng)目產(chǎn)品方案應(yīng)符合國家發(fā)布的產(chǎn)品目錄，符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，使產(chǎn)品具有先進(jìn)性或高附加值，有利于提高在國內(nèi)外市場的競爭力。建設(shè)方案研究工作的好壞，對項(xiàng)目科學(xué)決策起關(guān)鍵作用。 （ 1）麥卡錫 4P組合理論，即產(chǎn)品、價(jià) 格、渠道和促銷。 （ 3）撤退策略： 適用于 “ 瘦狗 ” 和 “ 問題 ” 業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)常常是虧損。 扭轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略： 改變企業(yè)內(nèi)部的不利條件。（ 4）將各要素的評價(jià)值與相應(yīng)的權(quán)重相乘。 （三）職能戰(zhàn)略 ： 職能戰(zhàn)略研 究企業(yè)的不同職能部門如何為企業(yè)總體戰(zhàn)略服務(wù)，是 實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的途徑和方法 ，包括研發(fā)戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、生產(chǎn)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略等。為培育新的增長點(diǎn)而采取的產(chǎn)業(yè)拓展或市場拓展戰(zhàn)略，包括進(jìn)入新的市場、進(jìn)入新的行業(yè) 等。 理調(diào)查結(jié)果 。 八、指數(shù)平滑法 （一）基本原理 ： 指數(shù)平滑法是一種加權(quán)移動(dòng)平均法，選取遞減指數(shù)數(shù)列作為各時(shí)期的權(quán)重進(jìn)