【正文】 1 課程內(nèi)容規(guī)劃 SESSION PLAN 課程名稱： COURSE 銜接訓練 服務篇 課程主題： SUBJECT 保單服務基礎知識 學習目標： OBJECTIVES 熟悉相關保全知識 掌握保全服務內(nèi)容，更好的做好客戶服務 課程內(nèi)容概覽： 大 綱 時間（分鐘） 一、課程導入 10 （一）課程目的 （二）導言 二、保單變更類服務 40 （一）變更常見項目有哪些？ （二）常見變更操作 （三）變更服務委托辦理注意事項 三、保單給付類服務 20 （一）常見給付類項目 （二）常見給付操作 四、保單其他服務 25 （一）續(xù)期銀行轉(zhuǎn)賬服務 （二）理賠協(xié)助服務 五、課程總結(jié)及作業(yè) 5 （一）課程重點回顧 （二）作業(yè) 合 計 100 備 忘 欄 講 義 教 具 活 動 講師手冊 、 學員手冊 投影機、手提電腦 講授 練習題 話筒 提問 白板、白板筆 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c 2 主題 時間 講師活動 教具 學員活動 一、課程導入 （一）課程目的 （二 ） 導言 二、保單變更類服 務介紹 （一）變更常見項 目有哪些？ （二）常見變更操作 10’ 40’ 講師自我介紹、介紹課程大綱 今天已進入服務營銷時代，做 好服務是 企業(yè)的生存之源，作為壽險公司的代理人我們要如何做好服務？首先，作為一個新人我們應該先做好基本服務，也就是與保單有關的服務。 委托他人代辦的還需投保人親筆簽字的委托書和代辦人身份證。 我們還要了解續(xù)期銀行轉(zhuǎn)賬服務、理賠協(xié)助服務。 ） 一、選擇題（單選 ， 10 分，每題 2 分 ）： 復效申請不需要以下那件資料（ 4） （ 1）保險單正本 （ 2）復效申請書 （ 3）最后一次交費憑證 （ 4）身份證復印件 以下那項業(yè)務可以委托代辦（ 1） （ 1）理賠申請 （ 2）掛失補發(fā) （ 3）保單質(zhì)押貸款 （ 4）年金首期給付 客戶發(fā)生理賠案時，我們要提醒客戶及時報案，以下超過報案時效的情況有（ 4） （ 1）意 外險第 4 天報案 （ 2）健康險第 6 天報案 （ 3）重大事故立即報案 （ 4）死亡事故火化后立即報案 銀行轉(zhuǎn)賬失敗的原因不可能是（ ） （ 1）客戶賬戶余額不足 （ 2）賬戶號寫 錯了 （ 3）銀行和保險公司交接遺 漏 （ 4）開戶銀行寫錯了 紅利給付不需要的材料是（ 4） （ 1）保單正本 （ 2）給付申請書 （ 3）被保險人身份證原件 （ 4）投保人身份證原件 二、選擇題（多選 ， 20 分，每題 4 分，多選、少選不得分 ） 續(xù)期由現(xiàn)金繳費改為銀行轉(zhuǎn)賬需要以下那幾項資料（ 3） （ 1）變更申請書 （ 2）保單正本 （ 3）本人身份證 （ 4）最后一次繳費憑證 保單掛失申請補發(fā)需提交的材料是（ 3） （ 1）保單最后一次交費憑證 （ 2）被保險人身份證明 （ 3）住院明細結(jié)賬清單 （ 4）被保險人自述 當客戶出險時，我們需要協(xié)助客戶做的工作是（ 4） （ 1） 迅速協(xié)助客戶報案 （ 2）協(xié)助客戶收齊理賠資 （ 3）向客戶先行告知理賠結(jié) （ 4）如果是醫(yī)療險理賠，還要提醒客戶入住公司規(guī)定的醫(yī)院 變更服務委托辦理時需提供以下材料（ 2） （ 1）委托人出具的《授權(quán)委托書》 （ 2）代辦人及委托人身份證原件 （ 3）代辦人填寫完整的保全申請