【正文】 作為努力的一部分，科爾尼公司接受邀請(qǐng)幫助客戶 R降低經(jīng)營成本 客戶 R的投資回報(bào)計(jì)劃 170 原有計(jì)劃 ROI=% 新目標(biāo) ROI=20% 貢獻(xiàn)收益 增長 降低 經(jīng)營成本 優(yōu)化 戰(zhàn)略成本 如 ? 品牌策略 ? 產(chǎn)品工藝改進(jìn) 如 ? 人員精簡 ? 采購效率提升 如 ? 產(chǎn)品組合改善 ? 采用替代材料 客戶 R尋求科爾尼公司的幫助降低經(jīng)營成本 單位 (百萬馬克 ) 利潤 成本 項(xiàng)目結(jié)果為客戶發(fā)現(xiàn)了 1,800萬馬克(%)的成本節(jié)省機(jī)會(huì) ! . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 經(jīng)過與客戶的協(xié)同操作，項(xiàng)目小組在項(xiàng)目既定的 1億 7千萬馬克成本范圍內(nèi)，明確了眾多效益改建的空間 總成本 53 單位 (百萬馬克 ) 其它 人員 服務(wù)公司成本 電力和燃料 原材料 維修、保養(yǎng)、用料 經(jīng)營成本降低潛力舉例 ? 按實(shí)際需要同步配置人員 ? 跨廠、跨部門的資源共享 ? 業(yè)務(wù)流程的效率提升 ? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ? 服務(wù)公司的績效提升 (調(diào)度、車輛利用率...) ? 運(yùn)輸業(yè)務(wù)分包量提高 ? 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 ? 通過購買力的集中增強(qiáng)采購談判力量 ? 通過與供應(yīng)商的框架協(xié)議來降低總體采購成本 ? 采購交易成本的降低 ? 減少按開支結(jié)算的外購服務(wù)量 63 72 60 58 9 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施為客戶 R發(fā)現(xiàn)了超過 1千 8百萬的成本節(jié)省空間 (節(jié)省幅度 %)并制定了分階段的實(shí)施計(jì)劃。如拉法基利用投資新廠、兼并收購、合資等方式進(jìn)入了 60多個(gè)國家和地區(qū) ? 大型水泥集團(tuán)一般都是水泥、集料、混凝土的綜合供應(yīng)商。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 918 643 需要的工作小時(shí)數(shù) 1996年 +30% 30% 跨部門的人員輪調(diào)制度 擁有多種技能的員工 （引入“上崗證”制度） 實(shí)際 (8 人 ?年 ) 應(yīng)當(dāng) (7人 ?年 ) 以工廠 1的水泥磨細(xì)過程為例 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 工廠 2人員（操作工）的需求計(jì)算表格 生產(chǎn)工序 參數(shù) 煤粉碎 生料粉碎（新） 熟料生產(chǎn)（舊 +新） 設(shè)備能力 96年計(jì)劃需求 人員占用 （目標(biāo)） 機(jī)時(shí) （包括損失的機(jī)時(shí)） 人員需求 空余能力 小組 I 粉碎機(jī) 1： 22噸 /小時(shí) 粉碎機(jī) 2： 22噸 /小時(shí) 干擾時(shí)間： 10% 新粉碎機(jī)： 440噸 /小時(shí) 干擾時(shí)間： 10% 窯 34： 88噸 /小時(shí) 窯 5： 229噸 /小時(shí) 干擾時(shí)間： 10% 217萬噸 2 名工人負(fù)責(zé)卸車和鏟煤 1名勤雜工 1名操作工 3名操作工 8,400機(jī)時(shí) 8,400小時(shí)（新窯） 5,600小時(shí)（舊窯） 8,400小時(shí) 14,700小時(shí) 9人 25,200小時(shí) 14 人 8,400小時(shí) 5 人 840小時(shí) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 工廠 2人員（操作工）的需求計(jì)算表格（續(xù)） 水泥磨細(xì) 裝 /包 生料磨細(xì)（舊） 1) 基準(zhǔn)： CEM I 2) 其中包括 1名工頭。同時(shí)，我國也是世界最大的水泥消費(fèi)市場，2000年水泥消費(fèi)也占全球水泥消費(fèi)的 40%左右 ? 需求的主要驅(qū)動(dòng)因素是各地方興未艾的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商務(wù)辦公樓、居民住宅、賓館飯店建筑、廠房等建設(shè) ? 歷史數(shù)據(jù)顯示水泥需求量的增長直接與國民生產(chǎn)總值增長成正比，可見我國水泥的需求量在未來 510年仍將快速增長 評(píng)述 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 但我國水泥行業(yè)極度分散，競爭的地域特征濃厚；低標(biāo)號(hào)水泥產(chǎn)能過剩，地方保護(hù)主義，以及不正當(dāng)競爭，導(dǎo)致大多水泥企業(yè)連年虧損 進(jìn)入壁壘 – 低（中） 行業(yè)內(nèi)競爭 – 激烈并呈現(xiàn)強(qiáng)烈的地域特色 替代威脅 – 低 ? 中國的水泥企業(yè)大多緊密依靠當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源，而中國的石灰石開采是一個(gè)極度分散的行業(yè)，供應(yīng)商的力量相當(dāng)有限 ? 水泥的替代成品由于技術(shù)、工藝或成本的多方面原因仍未被廣泛接受 ? 由于技術(shù)成熟度高、產(chǎn)品生命周期長、原料相對(duì)易得、設(shè)備制造技術(shù)要求低、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高等因素，低標(biāo)號(hào)水泥制造制造的進(jìn)入壁壘較低 ? 優(yōu)質(zhì)水泥和特種水泥由于設(shè)備投資較高，技術(shù)工藝要求嚴(yán)格，因此其進(jìn)入壁壘相對(duì)較高 ? 中國的水泥行業(yè)極度分散， 2000年全國有 7000多家水泥廠，而排名前 25位的廠家產(chǎn)量之和不到全國總產(chǎn)量的 10% ? 中國還未出現(xiàn)全國性的水泥企業(yè)，競爭的地域特色濃厚 ? 70%以上的競爭主要集中在低標(biāo)號(hào)產(chǎn)品，低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，小廠林立，市場上很多不正當(dāng)競爭，行業(yè)總體效益低下 ? 水泥市場的客戶主要是混凝土生產(chǎn)商、水泥制品生產(chǎn)商、建筑承包商以及大型工程的采購機(jī)構(gòu) ? 由于水泥廠商的分散程度很高，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度高，客戶相對(duì)擁有較高的談判力量 供應(yīng)商力量 – 低 客戶力量 – 高 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 這些不良現(xiàn)象正在逐步被改變，“十五”期間還將得到更大改觀 ? 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 提高干法水泥生產(chǎn)能力，達(dá)到年產(chǎn)~，或占總產(chǎn)量的 20% 提高特種水泥比例至 3% 散裝水泥的比例達(dá)到 30% ? 調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu) 提升干法水泥生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備達(dá)到九十年代國際水平 開發(fā)日產(chǎn) 8,000噸的生產(chǎn)線 ? 調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu) 將平均年產(chǎn)量從現(xiàn)在的 10萬噸提高到25萬噸 使前十位水泥生產(chǎn)企業(yè)的市場分額從目前的 5%提高到 17% 水泥行業(yè)“十五”規(guī)劃目標(biāo) ? 到 2000年底，全國已有 8千萬噸的立窯水泥廠被關(guān)閉； 2001年上半年又關(guān)閉 1千 5百萬噸的小水泥生產(chǎn)能力 ? 2000年旋窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比例已從 1995年 20%，提高到約 26% ? 散裝水泥的比例也從 1997年的 15%，提高到 2000年的 20% ? 水泥行業(yè)已開始并購重組 發(fā)展變化 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過近年來的兼并收購，已形成一些有區(qū)域性影響力的水泥集團(tuán) 名稱 地區(qū) 海螺集團(tuán) 安徽 華新水泥 湖北 天山集團(tuán) 新疆 湖南韶峰 湖南 福建水泥 福建 吉林亞泰 吉林 四川金頂 四川 西水股份 內(nèi)蒙 獅頭股份 山西 江西水泥 江西 祁連山 甘肅 中國有影響力的 大型水泥企業(yè)舉例 來源：各上市公司年報(bào)， Chinainfobank 天山集團(tuán) 吉林亞泰 華新水泥 福建水泥 四川金頂 獅頭股份 湖南韶峰 濟(jì)南山水 祁連山 海螺集團(tuán) 渤海集團(tuán) 西水股份 由于行業(yè)內(nèi)的兼并收購，中國的水泥行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些區(qū)域性的較有影響力的水泥集團(tuán)。 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 車輛維修費(fèi)用每噸可降低一百萬馬克 改進(jìn)措施 ? 優(yōu)化車輛使用年限 (8 6年 ) 馬克 /噸 ? 使用車輛制造商負(fù)責(zé)維修 /噸 節(jié)省 : 一百萬馬克 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過“生產(chǎn)優(yōu)化”可以實(shí)現(xiàn)成本降低 560萬馬克 生產(chǎn)成本 (1995年，單位：百萬馬克） ) 成本下降潛力 % ( ) 括號(hào)中的數(shù)字表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約目標(biāo)。企業(yè)的管理能力普遍較弱，缺乏先進(jìn)的管理系統(tǒng)。未來數(shù)年內(nèi)全國范圍內(nèi)住宅建設(shè)將迎來高潮 ? 作為扶持重點(diǎn)水泥企業(yè)發(fā)展的“六大水泥新標(biāo)準(zhǔn)”已于 2001年 4月正式實(shí)施。 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過“ 設(shè)備使用”過程的優(yōu)化可以節(jié)約 470萬馬克 的成本 優(yōu)化“設(shè)備使用” 人員 節(jié)約 (千馬克 ) 4/96 目標(biāo) 已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 目標(biāo) 已經(jīng)實(shí)現(xiàn) A. 工廠 1 ? 采石 ? 熟料生產(chǎn) ? 水泥生產(chǎn) ? 質(zhì)量控制 B. 工廠 2 ? 采石 ? 小組 I ? 小組 II ? 小組 III ? 質(zhì)量 ? 路軌設(shè)備 C. 工廠 3 ? 生產(chǎn) ? 質(zhì)量控制 4 ? 生產(chǎn) ? 實(shí)驗(yàn)室 合計(jì) 1) 其中減員 18名已經(jīng)納入計(jì)劃了 2) 其中減少 2名外聘員工 ?年 3) 不包括配送部分。德隆國際 戰(zhàn)略投 資 有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 項(xiàng)目建 議書 2001年 12月 10日 創(chuàng)造以成本優(yōu)勢為核心的快速增長 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 報(bào)告 內(nèi) 容 ? 項(xiàng)目 范圍和 方法 ? 項(xiàng)目組成員和時(shí)間投入 ? 工作計(jì)劃 ? 附件： ? 對(duì) 德隆 /天山 項(xiàng)目的理 解 ? 對(duì) 中國水泥行 業(yè) 的理 解 ? 相 關(guān) 案例 分析 ? 相關(guān)科爾尼公司顧問簡歷 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項(xiàng)目 范圍和 方法 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過與天山和德隆歷時(shí)一個(gè)多月的交流和實(shí)地了解，我們建議的項(xiàng)目范圍基本涵蓋了天山目前最需解決的問題 評(píng)估管理平臺(tái) ? 評(píng)估天山股份公司新管理平臺(tái) /烏昌事業(yè)部組織設(shè)計(jì)方案 – 通過溝通達(dá)成評(píng)估管理平臺(tái)和事業(yè)部組織的標(biāo)準(zhǔn) – 按照該標(biāo)準(zhǔn)體系，提出評(píng)估意見及可能的改善建議與方案 ? 收集評(píng)估及運(yùn)營改進(jìn)所需的數(shù)據(jù)和信息 擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究 運(yùn)營改進(jìn)的設(shè)計(jì) 速贏方案的實(shí)施 并購整合操作規(guī) 程 ? 天山水泥業(yè)務(wù)低成本戰(zhàn)略研究（以烏昌和巴州地區(qū)為主） – 單個(gè)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營效益改善研究 – 以區(qū)域?yàn)閱卧恼吓c協(xié)同帶來的效益研究 – 通過戰(zhàn)略性投入與產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整所帶來的成本效益研究 ? 估算水泥最低成本 ? 測算改進(jìn)目前運(yùn)營和以區(qū)域市場整合分別創(chuàng)造的效益 ，及其在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表 ? 在項(xiàng)目時(shí)間內(nèi)，輔導(dǎo)速贏方案的實(shí)施 ? 未來三 ~五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究 ? 財(cái)務(wù)策略（對(duì)財(cái)務(wù)管理體系的要求） ? 人力資源發(fā)展策略 實(shí)施計(jì)劃 運(yùn)營改進(jìn)的實(shí)施計(jì)劃 ? 所有改進(jìn)措施的實(shí)施優(yōu)先級(jí) ? 實(shí)施的主要任務(wù)和步驟 ? 各項(xiàng)效益可實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表和里程碑 ? 保證方案實(shí)施的具體措施 ，包括人員職責(zé)，實(shí)施的要求和考核機(jī)制 擴(kuò)張戰(zhàn)略的實(shí)施計(jì)劃 ? 各項(xiàng)建議下一步的主要工作 ? 下一步需要解決的主要問題 實(shí)線框?yàn)楸敬雾?xiàng)目內(nèi)容 實(shí)施 ? 科爾尼公司將提出幫助天山實(shí)施各改進(jìn)措施的輔導(dǎo)計(jì)劃 贈(zèng)送 提供管理培訓(xùn) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項(xiàng)目方法將綜觀企業(yè)運(yùn)營的各個(gè)方面，根據(jù)天山的具體情況決定側(cè)重點(diǎn)，并兼顧近期效益和遠(yuǎn)期 目標(biāo) 組織 /人 力資源 財(cái)務(wù) 信息管理 生產(chǎn) 物流 采購 營銷 研發(fā) IT 技術(shù) 發(fā)展戰(zhàn)略 公司方向 運(yùn)營功能 支持系統(tǒng) 本項(xiàng)目重點(diǎn) 項(xiàng)目成果 對(duì)新管理平臺(tái)的評(píng)估和改進(jìn)建議 明確的降低成本的目標(biāo)、方法和前提條件 未來三 ~五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略 并購整合操作規(guī) 程 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 第三階段 第二階段 第一階段 項(xiàng)目分三個(gè)階段，目標(biāo)是在 2002年 3月底前完成 項(xiàng)目啟動(dòng) 內(nèi)部綜合評(píng)估 外部評(píng)估 實(shí)施計(jì)劃 擴(kuò)展戰(zhàn)略的設(shè)計(jì) 運(yùn)營改進(jìn)的設(shè)計(jì) 1周 68周 3周 實(shí)線框?yàn)楸敬雾?xiàng)目內(nèi)容 速贏方案的實(shí)施 整合規(guī)程的制定 實(shí)施 決策點(diǎn) 管理平臺(tái)評(píng)估 3~4周 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項(xiàng)目啟動(dòng)工作將奠定項(xiàng)目成功的基礎(chǔ) 階段性成果 ? 確定項(xiàng)目小組和各成員時(shí)間的投入 ? 項(xiàng)目小組的工作規(guī)范和管理 ? 分小組詳細(xì)工作計(jì)劃 ? 會(huì)議和研討會(huì)時(shí)間安排 ? 采訪和實(shí)地考察計(jì)劃 ? 溝通計(jì)劃 ? 數(shù)據(jù)和信息收集計(jì)劃和表格 /問卷 ? 培訓(xùn)計(jì)劃 ?組