【正文】 2023/2/82023/2/82023/2/82/8/2023 4:35:49 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023/2/82023/2/82023/2/8Wednesday, February 8, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 完善干線機(jī)場(chǎng) 。發(fā)展航空物流園區(qū)，為 ****集團(tuán)帶來(lái)新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn) 中國(guó) ****集團(tuán)公司 此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。 到 2023年 ， 全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到 173個(gè)左右 ， 其中大型樞紐機(jī)場(chǎng) 3個(gè) ， 中型樞紐機(jī)場(chǎng) 6個(gè) ，干線和支線機(jī)場(chǎng) 164個(gè) 計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng) 機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航 “ 十五 ” 規(guī)劃 McKinsey 11 2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模 —80億美金 中國(guó)航空貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到 50億噸公里 資料來(lái)源： 《 從統(tǒng)計(jì)看民航 》 1995202空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億噸公里 中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模 0 1 2 3 4 5 6 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 國(guó)內(nèi)航線 國(guó)際航線 總體年均增長(zhǎng)：18% 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)16% 航空運(yùn)費(fèi) 相關(guān)地面及物流服務(wù) 單位：十億美金 2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng) FTK—50億噸公里 McKinsey 12 航空貨運(yùn)可細(xì)分為航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)，又根據(jù)行業(yè)分成很多專業(yè)領(lǐng)域 普貨 通過(guò)貨代和商業(yè)性航線 交付時(shí)間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時(shí)以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過(guò)專業(yè)性航空貨運(yùn)航線 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計(jì)算機(jī) ?零售 ?機(jī)械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車配件等 行業(yè)列舉： 市場(chǎng) McKinsey 影響使用 外包物流 服務(wù)的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應(yīng)答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場(chǎng)知識(shí)、 獲得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù) 改善運(yùn)作效率 改善客戶服務(wù) 專注核心業(yè)務(wù) 提高靈活度 而進(jìn)一步的是 外包物流 市場(chǎng)，又可以分解為眾多專業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié) 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運(yùn)輸 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 ? 采購(gòu)運(yùn)輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運(yùn)輸設(shè)施管理 未來(lái)要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫(kù)存管理 ? 訂單執(zhí)行 McKinsey 14 中國(guó)的物流市場(chǎng)非常大，但目前外包物流支出還很小 926151中國(guó)企業(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來(lái)源： China Infobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)， JP Man 100%95% 94%98%0%5% 6%3%0%20%40%60%80%100%中國(guó)（估計(jì)） 美國(guó) 歐洲 亞洲*單位：十億美金 物流支出 2023年中國(guó) GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包括中國(guó)大陸 McKinsey 15 中國(guó)外包物流市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定 資料來(lái)源： JP Man， 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 15151911343760267252空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支出 倉(cāng)儲(chǔ) 庫(kù)存成本 訂單處理 管理費(fèi)用 2023年物流總支出 2023年物流總支出 2023年非外包物流 2023年外包物流 中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 McKinsey 16 資料來(lái)源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模 (20232023) 單位：百萬(wàn)美金 目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到 1億美金 大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū) 大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng) IDC預(yù)估到 2023年，中國(guó)150億美金 澳新： 11% 臺(tái)灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國(guó)： 27% 年均增長(zhǎng)率 IDC 對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非?？春? 中國(guó)： 300% McKinsey 17 中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 回答人數(shù) % 中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 0%5%10%15%20%25%30%35%物流總代理代結(jié)貨款代為報(bào)關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)包裝加工市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)保管資料來(lái)源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研 2023 中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25%物流總代理代結(jié)貨款代為報(bào)關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)包裝加工市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)保管McKinsey 18 國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司介入物流及相關(guān)領(lǐng)域 中國(guó)物流板塊上市公司 資料來(lái)源：中國(guó)全程物流網(wǎng) 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場(chǎng) 空運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ) 其它 總數(shù) 物流裝備 水運(yùn) 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個(gè) 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù) 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù) 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “ 第三利潤(rùn)源泉 ” ，意味著 外包 物流并沒有形成一定的規(guī)模 McKinsey 19 航空物流業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)模式可能有六大類 美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 物流管理集成類 物流信息系統(tǒng)類 零部件（維修）物流類 國(guó)際貨運(yùn)代理類 國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理 /汽運(yùn)中介類 運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類 產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè) 5年前美國(guó)這些行業(yè)中 … 咨詢公司 /其它外包物流公司 軟件公司 快遞公司 /配送服務(wù)公司 貨代公司 /配送服務(wù)公司 承運(yùn)商 ? 海運(yùn)公司 ? 鐵路公司 ? 卡車公司 ? 航空公司 倉(cāng)儲(chǔ)公司 服務(wù) ? 軟件設(shè)計(jì)能力 ? 軟件銷售能力