【正文】 作為努力的一部分，科爾尼公司接受邀請幫助客戶 R降低經(jīng)營成本 客戶 R的投資回報計劃 170 原有計劃 ROI=% 新目標(biāo) ROI=20% 貢獻(xiàn)收益 增長 降低 經(jīng)營成本 優(yōu)化 戰(zhàn)略成本 如 ? 品牌策略 ? 產(chǎn)品工藝改進(jìn) 如 ? 人員精簡 ? 采購效率提升 如 ? 產(chǎn)品組合改善 ? 采用替代材料 客戶 R尋求科爾尼公司的幫助降低經(jīng)營成本 單位 (百萬馬克 ) 利潤 成本 項(xiàng)目結(jié)果為客戶發(fā)現(xiàn)了 1,800萬馬克(%)的成本節(jié)省機(jī)會 ! . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 經(jīng)過與客戶的協(xié)同操作，項(xiàng)目小組在項(xiàng)目既定的 1億 7千萬馬克成本范圍內(nèi)，明確了眾多效益改建的空間 總成本 53 單位 (百萬馬克 ) 其它 人員 服務(wù)公司成本 電力和燃料 原材料 維修、保養(yǎng)、用料 經(jīng)營成本降低潛力舉例 ? 按實(shí)際需要同步配置人員 ? 跨廠、跨部門的資源共享 ? 業(yè)務(wù)流程的效率提升 ? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ? 服務(wù)公司的績效提升 (調(diào)度、車輛利用率...) ? 運(yùn)輸業(yè)務(wù)分包量提高 ? 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 ? 通過購買力的集中增強(qiáng)采購談判力量 ? 通過與供應(yīng)商的框架協(xié)議來降低總體采購成本 ? 采購交易成本的降低 ? 減少按開支結(jié)算的外購服務(wù)量 63 72 60 58 9 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 整個項(xiàng)目的實(shí)施為客戶 R發(fā)現(xiàn)了超過 1千 8百萬的成本節(jié)省空間 (節(jié)省幅度 %)并制定了分階段的實(shí)施計劃。 ? “咨詢?nèi)纲Y料”中含有咨詢項(xiàng)目過程性文件和完整的提交文件，相信這些資料不論對于您本 ? 人還是貴公司都有很好的參考價值和借鑒意義。大型企業(yè)將獲得進(jìn)一步的發(fā)展空間 ? 大量國家重點(diǎn)工程的上馬會極大地拉動對高品質(zhì)水泥和特種水泥的需求 機(jī)遇 ? 中國水泥企業(yè)的競爭力還較弱，缺乏全國性的大型企業(yè)和品牌。 1) 不包括原料和填充料，燃料，電力和壓縮空氣； 2) 包括運(yùn)費(fèi)。 ? 為確保您放心購買，您可以提前驗(yàn)證資料的真實(shí)性和價值性。能更好地為其終端用戶服務(wù)，并更好地控制水泥市場，穩(wěn)定主導(dǎo)產(chǎn)品價格 ? 許多水泥集團(tuán)還垂直整合了礦山開采的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)了其在建材行業(yè)的競爭優(yōu)勢 評述 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 中國的大型水泥企業(yè)具有良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇，同時也面臨著挑戰(zhàn) ? 在未來的 10至 15年內(nèi)，我國主要驅(qū)動水泥需求的宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵因素包括： ? 中國城市化進(jìn)程的加快，中小城鎮(zhèn)建設(shè)投資規(guī)模將大幅增長 ? “西部大開發(fā)”，及全國范圍內(nèi)一系列重點(diǎn)工程的展開，如南水北調(diào)、西氣東輸、青藏鐵路、全國高速公路網(wǎng)的建設(shè)等 ? 從 2023年起住宅產(chǎn)業(yè)化成為國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。 1) 29 18 8 89 66 70 22 14 31 27 4 23 19 4 9 2 4 3 46 21 7 10 4 2 2 4 4 60 5 2 2 1 6 9 2 2 2 900 200 400 300 3,290 1,470 490 700 280 140 140 400 400 200 200 4,720 2) 500 200 200 100 2,560 1,370 420 630 140 200 200 200 200 3,460 2) 3) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 4894787996929859329849389341 . 0 0 11 . 0 2 71 . 0 7 602004006008001,0001,200引入彈性工作時間制和跨部門的合作可以消除空余的生產(chǎn)能力 與需求相配套的人員投入 工作時間的彈性化 1) 實(shí)現(xiàn)跨部門的人員投入 通過彈性化的人員投入，而不是預(yù)留儲備能力的方法滿足意外的用人高峰： ? IH部門 人員的協(xié)助 ? 場地管理和堆場工人的協(xié)助 ? 其他生產(chǎn)部門的協(xié)助，如白班生產(chǎn)主管的投入 1) 人員的計算規(guī)模以 1996年計劃的人員數(shù) /季度為基準(zhǔn)。 2023年我國產(chǎn)量占全球水泥總產(chǎn)量的 40%。同時，我國也是世界最大的水泥消費(fèi)市場，2023年水泥消費(fèi)也占全球水泥消費(fèi)的 40%左右 ? 需求的主要驅(qū)動因素是各地方興未艾的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商務(wù)辦公樓、居民住宅、賓館飯店建筑、廠房等建設(shè) ? 歷史數(shù)據(jù)顯示水泥需求量的增長直接與國民生產(chǎn)總值增長成正比，可見我國水泥的需求量在未來 510年仍將快速增長 評述 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 但我國水泥行業(yè)極度分散，競爭的地域特征濃厚；低標(biāo)號水泥產(chǎn)能過剩，地方保護(hù)主義，以及不正當(dāng)競爭，導(dǎo)致大多水泥企業(yè)連年虧損 進(jìn)入壁壘 – 低（中） 行業(yè)內(nèi)競爭 – 激烈并呈現(xiàn)強(qiáng)烈的地域特色 替代威脅 – 低 ? 中國的水泥企業(yè)大多緊密依靠當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源，而中國的石灰石開采是一個極度分散的行業(yè)，供應(yīng)商的力量相當(dāng)有限 ? 水泥的替代成品由于技術(shù)、工藝或成本的多方面原因仍未被廣泛接受 ? 由于技術(shù)成熟度高、產(chǎn)品生命周期長、原料相對易得、設(shè)備制造技術(shù)要求低、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高等因素，低標(biāo)號水泥制造制造的進(jìn)入壁壘較低 ? 優(yōu)質(zhì)水泥和特種水泥由于設(shè)備投資較高，技術(shù)工藝要求嚴(yán)格，因此其進(jìn)入壁壘相對較高 ? 中國的水泥行業(yè)極度分散， 2023年全國有 7000多家水泥廠，而排名前 25位的廠家產(chǎn)量之和不到全國總產(chǎn)量的 10% ? 中國還未出現(xiàn)全國性的水泥企業(yè)，競爭的地域特色濃厚 ? 70%以上的競爭主要集中在低標(biāo)號產(chǎn)品，低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，小廠林立，市場上很多不正當(dāng)競爭，行業(yè)總體效益低下 ? 水泥市場的客戶主要是混凝土生產(chǎn)商、水泥制品生產(chǎn)商、建筑承包商以及大型工程的采購機(jī)構(gòu) ? 由于水泥廠商的分散程度很高，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度高，客戶相對擁有較高的談判力量 供應(yīng)商力量 – 低 客戶力量 – 高 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 這些不良現(xiàn)象正在逐步被改變，“十五”期間還將得到更大改觀 ? 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 提高干法水泥生產(chǎn)能力，達(dá)到年產(chǎn)~，或占總產(chǎn)量的 20% 提高特種水泥比例至 3% 散裝水泥的比例達(dá)到 30% ? 調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu) 提升干法水泥生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備達(dá)到九十年代國際水平 開發(fā)日產(chǎn) 8,000噸的生產(chǎn)線 ? 調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu) 將平均年產(chǎn)量從現(xiàn)在的 10萬噸提高到25萬噸 使前十位水泥生產(chǎn)企業(yè)的市場分額從目前的 5%提高到 17% 水泥行業(yè)“十五”規(guī)劃目標(biāo) ? 到 2023年底，全國已有 8千萬噸的立窯水泥廠被關(guān)閉； 2023年上半年又關(guān)閉 1千 5百萬噸的小水泥生產(chǎn)能力 ? 2023年旋窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比例已從 1995年 20%，提高到約 26% ? 散裝水泥的比例也從 1997年的 15%，提高到 2023年的 20% ? 水泥行業(yè)已開始并購重組 發(fā)展變化 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過近年來的兼并收購，已形成一些有區(qū)域性影響力的水泥集團(tuán) 名稱 地區(qū) 海螺集團(tuán) 安徽 華新水泥 湖北 天山集團(tuán) 新疆 湖南韶峰 湖南 福建水泥 福建 吉林亞泰 吉林 四川金頂 四川 西水股份 內(nèi)蒙 獅頭股份 山西 江西水泥 江西 祁連山 甘肅 中國有影響力的 大型水泥企業(yè)舉例 來源：各上市公司年報， Chinainfobank 天山集團(tuán) 吉林亞泰 華新水泥 福建水泥 四川金頂 獅頭股份 湖南韶峰 濟(jì)南山水 祁連山 海螺集團(tuán) 渤海集團(tuán) 西水股份 由于行業(yè)內(nèi)的兼并收購，中國的水泥行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些區(qū)域性的較有影響力的水泥集團(tuán)。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 918 643 需要的工作小時數(shù) 1996年 +30% 30% 跨部門的人員輪調(diào)制度 擁有多種技能的員工 （引入“上崗證”制度） 實(shí)際 (8 人 ?年 ) 應(yīng)當(dāng) (7人 ?年 ) 以工廠 1的水泥磨細(xì)過程為例 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 工廠 2人員（操作工）的需求計算表格 生產(chǎn)工序 參數(shù) 煤粉碎 生料粉碎（新） 熟料生產(chǎn)（舊 +新） 設(shè)備能力 96年計劃需求 人員占用 （目標(biāo)） 機(jī)時 （包括損失的機(jī)時） 人員需求 空余能力 小組 I 粉碎機(jī) 1： 22噸 /小時 粉碎機(jī) 2： 22噸 /小時 干擾時間： 10% 新粉碎機(jī)： 440噸 /小時 干擾時間： 10% 窯 34： 88噸 /小時 窯 5： 229噸 /小時 干擾時間： 10% 217萬噸 2 名工人負(fù)責(zé)卸車和鏟煤 1名勤雜工 1名操作工 3名操作工 8,400機(jī)時 8,400小時（新窯） 5,600小時（舊窯） 8,400小時 14,700小時 9人 25,200小時 14 人 8,400小時 5 人 840小時 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 工廠 2人員（操作工）的需求計算表格（續(xù)） 水泥磨細(xì) 裝 /包 生料磨細(xì)（舊） 1) 基準(zhǔn)： CEM I 2) 其中包括 1名工頭。如拉法基利用投資新廠、兼并收購、合資等方式進(jìn)入了 60多個國家和地區(qū) ? 大型水泥集團(tuán)一般都是水泥、集料、混凝土的綜合供應(yīng)商。您可以向我們索取資料詳盡目錄， ? 在目錄里任選兩份文檔，告訴我們這兩份文檔的標(biāo)題，我們會通過 或 傳給您，方便您進(jìn)行 ? 資料品質(zhì)的校驗(yàn)。 設(shè)備使用 技術(shù)工藝優(yōu)化 采購物流 2) () . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 采購物流 最大的成本節(jié)約是通過合理化人員投入和與需求相配套的人員投入實(shí)現(xiàn)的 工廠 1 工廠 2 工廠 3 工廠 4 改進(jìn)重點(diǎn) ?碎石 ?生產(chǎn)熟料 ?生產(chǎn)水泥 ?質(zhì)量控制 /實(shí)驗(yàn) 或者 ?采石 ?小組 I ?小組 II ?小組 III ?路軌設(shè)備 ?質(zhì)量 ?生產(chǎn) ?質(zhì)量控制 ?生產(chǎn) ?實(shí)驗(yàn)室 ?工藝技術(shù) ?采購 ?質(zhì)量管理 ?小組 I ?小組 II ?質(zhì)量 ?環(huán)保與勞動防護(hù) ?采購 ?各種工藝技術(shù)優(yōu)化 ?各種工藝技術(shù)優(yōu)化 ?小組 III ?采購 ?合理化 ?與需求相適應(yīng)的人員投入 ： – 跨部門的合作 – 彈性工作時間 ?采用扁平化的質(zhì)量控制組織 (RFA) ?對燃料使用的戰(zhàn)略優(yōu)化 ： – 全領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)小組 – 跨部門、跨地區(qū)的項(xiàng)目組 設(shè)備使用 技術(shù)優(yōu)化 ?礦渣采運(yùn) ?采購 （配送） ?實(shí)現(xiàn)各部門間和整個公司內(nèi)的采購工作透明化 ?改進(jìn)需求計劃和配置 ?決定去留 (MOB) 子公司 /部門 目標(biāo) (百萬馬克 ) () () () 顯著 ( ) 括號中的數(shù)字為已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約目標(biāo)。小企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品低標(biāo)號水泥將逐步推出競爭市場。 ? 對于咨詢?nèi)耸縼碚f，“咨詢?nèi)纲Y料”更是撰寫項(xiàng)目建議書、編制咨詢報告、建立行業(yè)知識庫、 ? 建立公司自身方法體系、咨詢項(xiàng)目接單及過程管理等活動的有效支持工具。在項(xiàng)目結(jié)束時實(shí)際實(shí)現(xiàn)了1千 5百萬的成本節(jié)省 成本 Σ(人員 ,服務(wù)公司 成本 ,維修保養(yǎng) ) 單位 (百萬馬克 ) 171 %