風險承受態(tài)度與能力測驗培訓教材23頁(專業(yè)版)
【正文】 Copyright CITICPrudential 案例 1 ?根據(jù)張先生的個人資料，電腦評估的結(jié)果是： 風險承受態(tài)度： 70分 —— 進取型投資者； 風險承受能力： 46分 —— 穩(wěn)健型投資者。因為你擁有沉重的負擔，投資組合中應取向低風險型投資項目。 Copyright CITICPrudential 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)10 169。 風險承受態(tài)度測試 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 5 169。 Copyright CITICPrudential 你認為買期指會比買股票更容易獲取利潤： A、絕對是； B、可能是； C、可能不是； D、一定不是； E、不肯定。 Copyright CITICPrudential 課程內(nèi)容大綱 ? 風險承受態(tài)度測試 ? 風險承受能力測試 ? 態(tài)度與能力的配合 ? 案例分析 11 169。 風險承受能力測試 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 15 169。 兩者相差較大，應該調(diào)整戰(zhàn)略。張先生應該如何設(shè)計自己的投資組合呢？ 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 21 169。 ? 20分以下：你接受風險的能力屬于極低水平。 風險承受態(tài)度測試 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 9 169。 你去看魔術(shù)表演，魔術(shù)師邀請觀眾上臺參與表演，你會否立刻上臺？ A、會； B、不會； C、視情況而定。 若你需要把大量現(xiàn)金整天攜帶在身的話，你是否會感到非常焦慮： A、非常焦慮； B、會有點焦慮； C、完全不會焦慮。 Copyright CITICPrudential 你的年齡為 A、 25歲或以下； B、 26歲到 35歲； C、 36歲到 45歲； D、 46歲到 55歲； E、 56歲到 65歲； F、 66歲或以上。 Copyright CITICPrudential 課程內(nèi)容大綱 ? 風險承受態(tài)度測試 ? 風險承受能力測試 ? 態(tài)度與能力的配合 ? 案例分析 16 169。 在投資組合中增加低風險的投資，比如：購買國債 20萬元、債券型或貨幣型
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