【正文】 20xx 年底 ， Openfeint 功能被集成進(jìn) GREE 平臺(tái)后被關(guān)閉 。 《開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)》 (FarmVille) 成長(zhǎng)戰(zhàn)略 Zynga 成立于 20xx 年 ， 是一家社交游戲研發(fā)和發(fā)行商 ， 其產(chǎn)品在手機(jī)平臺(tái) 、 以及 Facebook、 Google+、騰訊 等社交游戲平臺(tái)發(fā)行。 World Series of Poker. 成長(zhǎng)戰(zhàn)略 凱撒娛樂(lè)集團(tuán)（ Caesars Entertainment）是美國(guó)最大的娛樂(lè)博彩公司，其社交博彩游戲業(yè)務(wù)由子公 司 Caesars Interactive Entertainment（ CIE）運(yùn)營(yíng)，移動(dòng)游戲收入只占凱撒娛樂(lè)集團(tuán)總收入很小的部分。 EA 及旗下子公司目前在 蘋果應(yīng)用商店共上線了 670 余款游戲，在 Google Play 有 160 余款游戲。 King 在上市后股價(jià)大幅下跌也體現(xiàn)了資本市 場(chǎng)對(duì)其未來(lái)發(fā)展的不看好。 Supercell 能在全球移動(dòng)游戲廠商中脫穎而出主要得益于 ： 1. 賦予精良小團(tuán)隊(duì)對(duì)游戲研 發(fā) 的絕對(duì)自主權(quán)， 對(duì)游戲的可玩性和質(zhì)量要求極高； 2. 抓住了蘋果 App Store 和 Google Play 崛起的時(shí)機(jī)，采用免費(fèi)增值 模式，自主進(jìn)行全球發(fā)行。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 23 20xx 年 ， 美國(guó)市場(chǎng)收入最高的 10 款手游中 ， 有 6 款依然在 20xx 年 的 Top10 中上榜 。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 21 5 美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商研究 美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商競(jìng)爭(zhēng)格局 研發(fā)發(fā)行環(huán)節(jié)是美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值占比最大的部分 ， 且大多移動(dòng)游戲發(fā)行商進(jìn)行自主研發(fā)， 或通過(guò)收購(gòu)的方式 ， 將研發(fā)業(yè)務(wù)內(nèi)化 。此外，移 動(dòng)應(yīng)用廣告平臺(tái)還包括 Tapjoy、 Flurry 等公司，提供多種形式的廣告服務(wù)，包括 Banner、插屏、積分墻 等。T， Sprint， TMobile， US Cellular 20xx 年 12 月美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)分布 Windows Phone % iOS % Android % iOS % Windows Phone % Android % Blackberry % 其他 % 說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)自市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Kantar Worldpanel. 169。 King 的招股書介紹了其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程：開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)一 般是 3 人組，一款游戲的開(kāi)發(fā)周期是 20 周。此外，游戲發(fā)行商還可以通過(guò)游戲內(nèi)廣告獲得收入。美國(guó)智能手機(jī)用戶 在 20xx 年達(dá)到 億，其中手機(jī)游戲玩家規(guī)模達(dá) 億，在整體智能手機(jī)用戶中的占比為 86%；美 國(guó)平板電腦游戲玩家規(guī)模在 20xx 年達(dá)到 億，在美國(guó) 億的平板電腦用戶中的比例為 79%。相較主機(jī)游戲和 PC 端游戲，移動(dòng)游戲的開(kāi)發(fā)成本及技 術(shù)要求都很低，吸引了大量獨(dú)立游戲開(kāi)發(fā)者進(jìn)入手游行業(yè)，從業(yè)人員的增多也加速了移動(dòng)游戲技術(shù)研 發(fā)的進(jìn)程。D Tax Credit） ， 給予包括游戲軟件開(kāi)發(fā)商在內(nèi)的研 發(fā) 相關(guān)企業(yè)較大的稅收優(yōu)惠 ， 類似于中國(guó)針對(duì)高新技術(shù) 企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。此外，兩大應(yīng) 用商店關(guān)于應(yīng)用內(nèi)推廣的政策趨嚴(yán)，從而迫使發(fā)行商對(duì)應(yīng)用商店之外的手游推廣渠道更加依賴。 游戲作為應(yīng)用商店最主要的應(yīng)用類別 ， 在 20xx 年為蘋果 App Store 貢獻(xiàn)了約 30%的下載量和近 75% 的收入，為 Google Play 貢獻(xiàn)了約 40%的下載量和近 90%的收入。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 3 易觀發(fā) 現(xiàn)和 建 議 易觀發(fā)現(xiàn) 本報(bào)告要點(diǎn)： ?? 美國(guó)作為僅次于日本的全球第二大移動(dòng)游戲市場(chǎng)，其 20xx 年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 億美 元 ， 同比增長(zhǎng) %， 移動(dòng)游戲在美國(guó)整體游戲市場(chǎng)中的份 額 為 16%。預(yù)計(jì)美國(guó)移動(dòng)游 戲市場(chǎng)將于 2017 年左右進(jìn)入成熟期，屆時(shí)移動(dòng)游戲在美國(guó)整體游戲市場(chǎng)中的份額將接近 1/4。 個(gè)人可支配收入及個(gè)人消費(fèi)支出的增長(zhǎng) ， 為 整體游戲市 場(chǎng) 的發(fā)展提供了有利 基礎(chǔ)。 硬件及內(nèi)容雙重利好因素 ， 驅(qū)動(dòng) 20xx 年美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的增長(zhǎng)率接近 50%，成熟市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁。美國(guó)的移動(dòng)游戲分發(fā)平臺(tái)以官方應(yīng)用商店為主（蘋果 App Store、 Google Play） 。此外，獨(dú)立開(kāi)發(fā)商也可以有不錯(cuò)的退出機(jī)制，比如沙盒游戲 《我的世界》的開(kāi)發(fā)商 Mojang，在 20xx 年 9 月被微軟以 25 億美元的價(jià)格收購(gòu)。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 18 4 美國(guó)移動(dòng)游戲分發(fā)渠道研究 智能操作系統(tǒng)分布 圖 41 20xx 年 12 月美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)分布 截至 20xx 年 12 月 ， 美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)中 ， iOS 占據(jù) %的市場(chǎng)份額 ， Android 占 %的市 場(chǎng)份額。 20xx 年 9 月， Google Play 開(kāi)始禁止應(yīng)用程序中的廣告出現(xiàn)在系統(tǒng)通知或主屏幕上。而 且與其他地區(qū)相比，美國(guó)的移動(dòng)游戲玩家獲取成本更高。目前美國(guó) 整體手游發(fā)行商格局已比較穩(wěn)定，雖然仍有很多中小廠商及獨(dú)立開(kāi)發(fā)者不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，并擠進(jìn)暢 銷榜前列，但鑒于市場(chǎng)領(lǐng)先者憑借已經(jīng)推出的成功產(chǎn)品，在資金及研發(fā)運(yùn)營(yíng)方面已建立起競(jìng)爭(zhēng)壁壘， 未來(lái)發(fā)行商競(jìng)爭(zhēng)格局將不會(huì)有巨大變動(dòng)。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 24 典型美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商研究 Supercell 企業(yè)數(shù)據(jù) 20xx 年，僅依靠 《 部落沖 突 》 （ COC）和《卡通農(nóng)場(chǎng) 》 兩款產(chǎn)品 ， Supercell 全年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收 億美元，凈利潤(rùn) 億美元 。 糖果粉碎蘇打傳奇 (Candy Crush Soda Saga)。 若翻譯引擎遇到無(wú)法理解的詞句 ， 玩家可以代為翻譯 ， 并可以換取虛擬貨幣獎(jiǎng)勵(lì)。廣泛撒網(wǎng)的戰(zhàn)略使得公司的成本浪 費(fèi)較大，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量不高。而依托美國(guó)龐大的線下賭博業(yè)和高付費(fèi)能 力的潛在玩家，社交博彩游戲在美國(guó)市場(chǎng)的收入前景被看好。 Zynga 在 20xx 年 耗資 億美元收購(gòu)因《你畫我猜》而走紅的 OMGPOP 公司，但續(xù)作的反響黯淡致使 Zynga 在收購(gòu) OMGPOP 13 個(gè)月后選擇關(guān)閉這家公司。能否針對(duì)不同海外市場(chǎng)的玩家推出不同的成功產(chǎn)品是 GREE，以 及同為日本社交游戲開(kāi)發(fā)商的 DeNA 所面臨的挑戰(zhàn)。 Zynga 最大的經(jīng)營(yíng)風(fēng) 險(xiǎn) 在 于 從 Facebook 平臺(tái)向移動(dòng)端平臺(tái)轉(zhuǎn) 型的過(guò)程中用戶獲取能力下降。 總結(jié) 依靠多 筆 收購(gòu) ， CIE 成為美國(guó)社交博彩游 戲 發(fā)行商領(lǐng)域的領(lǐng)先 者 。 EA 通過(guò)大量的收 購(gòu)擴(kuò)充自己在移動(dòng)游戲領(lǐng)域的實(shí)力， 20xx 年收購(gòu)手游發(fā)行商 Chilingo， 20xx 年收購(gòu)澳大利亞游戲工作 室 Firemint、社交游戲開(kāi)發(fā)商 Playfish、以及《植物大戰(zhàn)僵尸》開(kāi)發(fā)商寶開(kāi)。 主要產(chǎn)品 《戰(zhàn)爭(zhēng)游戲：火力時(shí)代》 成長(zhǎng)戰(zhàn)略 Machine Zone 于 20xx 年進(jìn)入移動(dòng)游戲領(lǐng)域，從一開(kāi)始就采用 “ 免費(fèi)下載 +付費(fèi)道具 ” 的模式，并 通過(guò)在游戲中為玩家建立實(shí)時(shí)交流系統(tǒng) 、 交友系統(tǒng) ， 極大地提高了玩家粘性 。美國(guó)是 King 最大的區(qū) 域市場(chǎng)。相比其他地區(qū)的玩家，美國(guó)玩家對(duì)在線博彩游戲情有獨(dú)鐘。 169。但 Facebook 可以提供社交關(guān)系鏈以及精準(zhǔn)營(yíng)銷 資源，是大多數(shù)手游開(kāi)發(fā)商難以忽視的合作伙伴。因此，對(duì)發(fā)行商來(lái)說(shuō)，其產(chǎn)品能否獲得蘋果、谷歌應(yīng)用商店的推薦，在 免費(fèi)、付費(fèi)、暢銷等各榜單上能否排名靠前，對(duì)游戲的成功至關(guān)重要。 20xx 年 EA 收 購(gòu) 手游開(kāi)發(fā)商 Jamdat， 成立了移動(dòng)游戲部門。 ? 美國(guó)的整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境有助于獨(dú)立開(kāi)發(fā)者進(jìn)行移動(dòng)游戲研發(fā) 首先 ， 移動(dòng)游戲研發(fā)成本低 ， 使用 Unity 等成熟的游戲引擎 ， 小團(tuán)隊(duì)有能力在短時(shí)間內(nèi)獨(dú)立研發(fā)出 產(chǎn)品；其次，美國(guó)較為透明的游戲分發(fā)渠道使得獨(dú)立開(kāi)發(fā)者可以自主發(fā)行，不依賴大型發(fā)行商也可以 獲得成功。 移動(dòng)游戲發(fā)行商： 主要業(yè)務(wù)是代理上游研發(fā)廠商（或子公司 /內(nèi)部工作室自主研發(fā)）的移動(dòng)游戲產(chǎn)品，將產(chǎn)品投放到 多個(gè)分發(fā)渠道，并通過(guò)市場(chǎng)推廣活動(dòng)、游戲日常運(yùn)營(yíng)，獲取和留存用戶，與分發(fā)渠道分成玩家的充值 收入。 而同期中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 億 元 人民幣 ， 預(yù)計(jì)將在 20xx 年趕超美國(guó)市場(chǎng)。 隨著移動(dòng)游戲的興起， 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模的增速更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)本國(guó) GDP 增速，并貢獻(xiàn)了大量就業(yè)機(jī)會(huì)。隨著游戲產(chǎn)品數(shù)量的暴增，應(yīng)用商 店的馬太效應(yīng)加劇，暢銷榜長(zhǎng)期被少數(shù)幾款游戲占據(jù)，絕大多數(shù)游戲很難被玩家發(fā)現(xiàn)。 “ 移動(dòng)游戲營(yíng)收規(guī)模 ” 包括玩家通過(guò)下載游戲和在游戲內(nèi)購(gòu)買道具的方式為游戲付費(fèi)的總額，不 包括游戲廣告所帶來(lái)的收入。 從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，美國(guó)是全球第二大移動(dòng)游戲市場(chǎng)，僅次于日本。 ?? 美國(guó)游戲玩家整體平均年齡為 31 歲，更為成熟，平均游戲年齡較長(zhǎng)。 ? 暴力游戲面臨政策監(jiān)管 美國(guó)通過(guò)游戲分級(jí)制度對(duì)游戲軟件、網(wǎng)絡(luò)游戲的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管，以保證消費(fèi)者可以根據(jù)年齡選擇 合適的游戲內(nèi)容。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 11 2 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)現(xiàn)狀研究 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模 圖 21 20xx2017 年美國(guó)游戲市場(chǎng)構(gòu)成情況預(yù)測(cè) 家用主機(jī)游戲于 20 世紀(jì) 80 年代末期開(kāi)始在美國(guó)興起，具有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，也占據(jù)美國(guó)整體游 戲市場(chǎng)的主要份額。平 板游戲用戶指每月在平板上至少玩一次游戲的用戶。 美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)的典型參與廠商如下表： 表 21 美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)典型廠商 ， 來(lái)源：易觀智庫(kù) 20xx 移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 行業(yè)參與者 典型廠商 游戲研發(fā)環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲研發(fā)商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu 游戲發(fā)行環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲發(fā)行商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu 游戲分發(fā)環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲渠道商 蘋果 App Store， Google Play，亞馬遜 Appstore 三星 Galaxy App Store 游戲支撐環(huán)節(jié) 移動(dòng)廣告聯(lián)盟 Chartboost， Tapjoy， Flurry， Facebook， Google， Twitter 移動(dòng)游戲媒體 Touch Arcade， IGN， GameSpot， Twitch 電視媒體 NBC， CBS， Fox， ABC 支付渠道 Paypal， 信用卡廠商， 電信運(yùn)營(yíng)商 電信運(yùn)營(yíng)商 ATamp。一旦某個(gè)工作室開(kāi)發(fā)出新功能，其余工 作室都可方便地采用。 唯一 的 支付 通 道使 得 游戲 分 發(fā)環(huán) 節(jié) 牢牢掌 控 在蘋 果 和谷 歌 手中 ，其 他的 競(jìng) 爭(zhēng)者 幾 乎不 可能獲得較大市場(chǎng)份額。 Facebook 目前為移動(dòng)游戲提供賬號(hào)登陸、邀請(qǐng)好友、動(dòng)態(tài)分享等多種 服務(wù)，將其社交關(guān)系鏈開(kāi)放給第三方游戲。其中，歐洲廠商 Supercell 和 King 繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，合 計(jì)占據(jù) 28%的市場(chǎng)份額； Machine Zone 憑借單款 MMO 游戲占 %的市場(chǎng)份額； EA 占據(jù) %的市場(chǎng) 份額，排名第四。歐美游戲產(chǎn)品較長(zhǎng)的游戲壽命主要得益于發(fā)行商 （同時(shí)也是研發(fā)商）對(duì)游戲持續(xù)的版本更新和活動(dòng)運(yùn)營(yíng)，并投入大量的營(yíng)銷資源吸引和導(dǎo)入新用戶。此外， 20xx 年 10 月， Supercell 將公司 51%的股權(quán)以 15 億美元的價(jià)格出 售給日本軟銀和其控股公司 GungHo，公司控股權(quán)的出售可能會(huì)影響 Supercell 未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，以及 后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)。此外，為了擴(kuò)充產(chǎn)品線， King 在 20xx 年初以 4500 萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)手游開(kāi)發(fā)商 Z2Live， Z2Live 旗下產(chǎn)品包括策略戰(zhàn)爭(zhēng)游戲《戰(zhàn)場(chǎng)爭(zhēng)鋒》 (Battle Nations) 和空戰(zhàn)模擬游戲《合金風(fēng)暴》 (MetalStorm: Onli