【正文】 在過去一年半的時間內(nèi)，國家先后出臺了十余個與皮革行業(yè)有關(guān)的調(diào)控政策，其中主要涉及出 口退稅政策和加工貿(mào)易政策的調(diào)整。 傳統(tǒng)制革準(zhǔn)備工段脫毛過程是產(chǎn)生二氧化硫和石灰污染的根源，制革準(zhǔn)備工段的耗水量占生產(chǎn)全過程的 60%70% ， COD 、 SS 、氨氮排放量占制革全過程的 60%90% 。廢棄膠原 80100 萬噸。高端連鎖店包括 Bally 、 Charles Jourdan 以及 Mephisto 。主要的體育用品聯(lián)號商店包括 Sports World 、 JD Sports 和 JJB Sports 。 2 、每年大約有 1,000 萬雙的出口量 90% 銷往美國。在市場渠道，各個層面展開激烈競爭：大型連鎖點和各大品牌起主導(dǎo)作用，價格低，鞋店和品牌繁多。 2020 年我國全部皮革制品（含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、皮革服裝、皮革手套、各種材料挽具、其他皮革制品等）進口 億美元，同比增長 39% ，產(chǎn)地來自 89 個國家及地區(qū)。 3 、 2020 年成品革進出口分析 2020 年成品及半成品革進口數(shù)量 32 萬噸，進口金額 億美元，同比分別增長 1% 和 17% 。 在出口數(shù)量方面：成品革占生皮、半成品革及成品革出口總量的 % ，半成品革占 % ，生皮占 % 。 2020 年皮面皮鞋平均進口單價有所下降，皮革服裝、皮革手套平均進口單價有所提升。其他鞋靴產(chǎn)品（非皮面皮鞋、橡膠鞋、紡織面料鞋）出口到 141 個國家及地區(qū)。毛皮服裝 92 萬件，同比增 長 1% 。零售商將更加注意所經(jīng)手的商品；歐洲法律會要求分銷商檢查商品的安全性并保留記錄。在原料皮使用中，牛皮占總數(shù)的 65% 位居第一；綿羊皮 16% ；豬皮 11% ；山羊皮 8% 。 市場經(jīng)濟條件下，產(chǎn)業(yè)集群化是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。 產(chǎn)業(yè)篇：中國的皮革與制鞋工業(yè) 發(fā)展迅猛 一、我國制鞋企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 全國制鞋產(chǎn)量約為 90 多億雙，占全球總產(chǎn)量的 50 ％左右，主要集中在制鞋生產(chǎn)基地：溫州、廣州、惠東、晉江、成都武侯、重慶璧山等。引導(dǎo)企業(yè)提高專利和知識產(chǎn)權(quán)保護意識，加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，不斷增加產(chǎn)品附加值。如企業(yè)每年生產(chǎn)或進口超過一噸的化學(xué)材料，則必須在中央數(shù)據(jù)庫對其進行“注冊”。隨著中 國擴大內(nèi)需、刺激消費政策的實施、中產(chǎn)階層數(shù)量的擴大和城市化進程的加快，對質(zhì)量較好、款式新穎的鞋類產(chǎn)品的消費和需求也將穩(wěn)步增加。 2020 年在我國皮革工業(yè)及鞋類商品出口中，加工貿(mào)易方式出口額過半的商品有半成品革占 % ，比上年減少 個百分點；成品革占 % ，比上年 減少 個百分點；皮面皮鞋占 % ，比上年減少 個百分點；其他皮革制品占 % ，比上年提高 個百分點；已鞣毛皮占 69% ，比上年減少 個百分點；靴鞋零件及類似品占 52% ，比上年減少 個百分點。按產(chǎn)地計算，進口金額排序，前三位國家和地區(qū)順次是來自中國制造的量值占鞋類進口量值的 % 和 % ，意大利占 % 和 % ，越南占 % 和 % 。 鞋靴零件的進口總值較高，占成鞋總值的 54% ，出口總值較小。其中 牛馬半成品革出口量值所占比重最大，分別占半成品革出口總量值的 % 和 % ；山羊半成品革出口量值分別占 % 和 % ；豬半成品革出口量值分別占 % 和 % ；綿羊半成品革出口量值分別占 % 和 % ；其他半成品皮革出口量值分別占 % 和 % 。 2020 年已鞣毛皮及毛皮制品出口金額前三個國家和地區(qū)順次是出口到香港的金額占已鞣毛皮及毛皮制品出口總額的 % ，俄羅斯占 % ，日本占 % 。盡管美國的人口數(shù)量不大，但是人均消費量居世界之首。 4 、雖然以往遵循單方面降稅原則，鞋類產(chǎn)品的進口關(guān)稅率是 20% ，但近來大多數(shù)鞋類產(chǎn)品關(guān)稅已提高到 35% ，這是 WTO 規(guī)定的最高額度。 Simpson 、 Shoe Studio 和 Dolcis 等多家零售商集團一直占據(jù)著主導(dǎo)地位，控制著 50% 的市場份額。其它大型超 級市場包括歐尚和 ITM 企業(yè)。中國目前環(huán)境問題主要表現(xiàn)在一是水污染物排放量大；二是水體普遍遭受污染；三是水生態(tài)嚴(yán)重失衡；四是高消耗、高污染的小企業(yè)仍然大量存在；五是有法不依、違法排污現(xiàn)象仍然較為普 遍。4 ）制革行業(yè)清潔生產(chǎn)審核方法和評價指標(biāo)體系。制定了皮革工業(yè)“十一五”計劃和 2020 年長遠規(guī)劃；發(fā)布了皮革工業(yè)環(huán)境保護 行業(yè)政策、技術(shù)政策和污染防治對策。 3 、具體法規(guī)如下 一）出臺制革、毛 皮工業(yè)污染防治技術(shù)政策； 二）制定制革工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)； 三）抓緊制定制革廢水治理工程技術(shù)規(guī)范； 四）制定制革行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和清潔生產(chǎn)審核指南； 五）制定和發(fā)布新的技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的生產(chǎn)工藝和設(shè)備淘汰名錄； 六）加大對制革企業(yè)的環(huán)境監(jiān)督管理； 七）對制革等污染企業(yè)實行嚴(yán)格的環(huán)境準(zhǔn)入； 八）繼續(xù)開展皮革行業(yè)加工貿(mào)易政策的研究。 脫毛、復(fù)灰廢液的循環(huán)利 用技術(shù)，可以使廢液和污染物的排放量降低 7080% ，但循環(huán)次數(shù)不宜大于 10 次 。在制革生產(chǎn)中，由于原料皮的不同、加工工藝不同 、成品的不同，污水水質(zhì)差別很大，尤其是 COD 的差別較大在 1800 ～ 6100mg/l 之間，局部廢水的 COD 達 10000mg/L 以上。 零售結(jié)構(gòu)： 獨立經(jīng)營零售商占據(jù) 50% 以上的市場份額。傳統(tǒng)上，德國鞋類市場受眾多獨立經(jīng)營的零售商支配并由少數(shù)“采購集團”供 應(yīng)商品，其中規(guī)模最大的三家 Ariston Nord West 、 GLord 、 Garant 。這部分鞋在非正規(guī)市場銷售，無需支付關(guān)稅和增值稅。 圖 19 ：美國鞋子消費量呈逐年遞減趨勢 2 、美國人口老齡化 鞋子消費會持續(xù)降低 美國 人口老齡化的趨勢越來越明顯，老年人對消費和時尚都缺乏熱情，因此消費能力也越來越低。 消費篇：中國鞋暢銷國際市場 我國鞋業(yè)在世界鞋業(yè)之版圖中已占據(jù)了 50% 以上份額，我國已經(jīng)成為全球最大的鞋類生產(chǎn)大國、出口大國和消費大國。其中牛馬成品革出口量值所占比重最大，分別占成品革出口總量值的 % 和 74% ；豬成品革出口量值分別占 % 和 % ；綿羊 成品革出口量值分別占 1% 和 % ；其他成品皮革出口量值分別占 3 .5% 和 % ；山羊成品及半成品革出口量值分別占 % 和 % 。在進口金額方面：成品革占生皮、半成品革及成品革進口總額的 % ，生皮占 % ，半成品革占 % 。全年進口皮鞋 797 萬雙，進口金額 億美元，平均單價為 26 美元，低于 2020 年 美元。 2020 年我國皮面皮鞋的平均出口單價為 美元，同比提高 美元；皮革服裝平均出口單價為 美元，同比減少 美元；皮革手套平均出口單價為 美元，同比提高 美元。 年 16 月全國皮革工業(yè)及鞋類商品進口情況 2020 年 16 月我國皮革工業(yè)及鞋類商品進口額比上年同期有較大幅度增長，進口金額 41 億美元，同比增長 12% ，增幅比上年同期上升 5 個百分點。 不僅如此，皮革業(yè)還需要進一步提高生產(chǎn)工藝減少六價鉻、甲醛、偶氮染料、五氯苯酚 PCP 、以及鎘、鉛 、汞、鎳、 TBT 、 NPEO 、鄰苯二甲酸鹽、殺蟲劑、阻燃劑等等的含量以達到不同國家和不同產(chǎn)品訂單的要求。 2020 年中國生產(chǎn)皮革 20 億平方英尺，占世界皮革生產(chǎn)總量的 39% ，意、韓、印、巴西分別是 10% 、 8% 、 7% 、 5% ，五個生產(chǎn)大國合計占據(jù)世界皮革生產(chǎn)總量的 51% 。 地區(qū) 占 (%) 總計 廣東 浙江 福建 江蘇 山東 遼寧 上海 天津 湖南 河南 小計 企業(yè) 表 1 ：全國主要地區(qū)年銷售收入 500 萬元人民幣以上企業(yè)皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量一覽表 中國皮革行業(yè)也在入世后經(jīng)歷了種種磨礪。 據(jù)統(tǒng)計中國皮革、毛皮及制品行業(yè)規(guī)模以上 ( 全部國有企業(yè)及年銷售收入 500 萬元以上非國有企業(yè) ) 的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利稅總額和進出口從 2002 年到 2020 年底均有大幅度增 長。具體來講，在出口上中國鞋需要進一步調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變我國皮革及制品以低檔產(chǎn)品出口為主的局面。 由于非集約型的畜牧業(yè)無法進行等重控制，我國的原料皮價值仍然無法同美國、歐洲和澳大利亞的產(chǎn)品相比。 對制革廠而言：一部分企業(yè)將會把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南，也可能到印度和孟加拉；保留在中國境內(nèi)的制革企業(yè)，將會對水和化學(xué)品的再利用率越來越高、三廢處理技術(shù)越來越高，也要越來越重視企業(yè)的社會責(zé)任，提高工人待遇和福利。 3 、一般貿(mào)易出口份額過半，加工貿(mào)易份額有所提升 2020 年我國皮革工業(yè)及鞋類商品出口從貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易方式出口占據(jù)一半份 額，所占比重略有下降，加工貿(mào)易所占比重有所提升。 圖 8 ： 2020 年橡膠鞋出口增速表 2020 年我國紡織面鞋產(chǎn)品出口到 171 個國家及地區(qū)。 2020 年我國從 49 個國家和地區(qū)進口紡織面鞋產(chǎn)品。 2 、 2020 年半成品革進出口分析 2020 年半成品革進口數(shù)量 萬噸，進口金額 億美元，同比分別下降 4% 和增長 20% 。 (2) 、已鞣毛皮及毛皮制品進口主要國家及地區(qū) 2020 年我國進口已鞣毛皮及毛皮制品 億美元，同比增長 % ，產(chǎn)地來自 51 個國家和地區(qū)。中國以 % 的產(chǎn)量占據(jù)第一；其次為印度、印尼、越南、泰國等國家。 4 、美國市場 的領(lǐng)先品牌 （ 1 ）、 Nike （ 2 ）、 New Balance （ 3 ）、 Reebok （ 4 ）、 Adidas （