【正文】 惠東榮獲“中國(guó)女鞋生產(chǎn)基地”的稱號(hào)。 產(chǎn)業(yè)篇：中國(guó)的皮革與制鞋工業(yè) 發(fā)展迅猛 一、我國(guó)制鞋企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 全國(guó)制鞋產(chǎn)量約為 90 多億雙，占全球總產(chǎn)量的 50 ％左右，主要集中在制鞋生產(chǎn)基地：溫州、廣州、惠東、晉江、成都武侯、重慶璧山等。中國(guó)的皮革與制鞋業(yè)已進(jìn)入了一個(gè)最快、最好的發(fā)展時(shí)期。豐富的原材料資源、具競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力價(jià)格和較為完整的生產(chǎn)鏈，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，使中國(guó)的鞋革業(yè)保持快速、穩(wěn)定發(fā)展。我國(guó)皮革、毛皮及制品全行業(yè)出口增長(zhǎng) 160% ，由 150 億美元增至 390 億美元；進(jìn)口增長(zhǎng) 79% ，由 44 億美元增至 77 億美元。 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)業(yè)集群化是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。國(guó)際上， 2020 年 9 月西班牙燒鞋事件、 2020 年 2 月國(guó)際動(dòng)物保護(hù)組織反裘運(yùn)動(dòng)、 2020 年 3 月俄羅斯查抄中國(guó)鞋事件、 2020 年 6 月歐盟對(duì)中國(guó)勞保鞋進(jìn)行反傾銷調(diào)查、 2020 年 7 月歐盟對(duì)中國(guó)皮面皮鞋進(jìn)行反傾銷調(diào)查、 2020 年 12 月意大利鞋業(yè)制造商協(xié)會(huì)所謂“毒鞋”事件、 2020 年 10 月開(kāi)始，歐盟對(duì)中國(guó)皮面皮鞋征收為期兩年 % 的反傾銷稅等等。博鰲亞洲論壇秘書長(zhǎng)龍永圖在論壇上指出了“中國(guó)制造”突破瓶頸所必須具備的四大要 素：達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)、掌握國(guó)際定價(jià)權(quán)和擁有國(guó)際品牌。全面提高鞋類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)水平，增加產(chǎn)品的藝術(shù)含量。在原料皮使用中，牛皮占總數(shù)的 65% 位居第一；綿羊皮 16% ；豬皮 11% ；山羊皮 8% 。在從皮革用途來(lái)看，未來(lái)幾年皮革將會(huì)繼續(xù)大量應(yīng)用在鞋子、皮衣等方面，隨著國(guó)內(nèi)住房和汽車市場(chǎng)的興起也將進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)汽車和家具革的需求。全球前四大原料皮生產(chǎn)大國(guó)，原料皮產(chǎn)量占據(jù)了全球的 54% ，重量占據(jù)了 77% 。 國(guó)家 數(shù)量（百萬(wàn)張） 重量（千噸） 中國(guó) 1868 印度 932 美國(guó) 1039 巴西 792 阿根廷 432 俄聯(lián)邦 203 巴基斯坦 176 墨西哥 183 法國(guó) 144 加拿大 105 表 3 ： 2020 世界原料皮產(chǎn)量 2 、中國(guó)制革業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 在國(guó)際市場(chǎng)上歐盟為了統(tǒng)一各成員國(guó) 27 種不同的標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)現(xiàn)減少對(duì)人類、動(dòng)物及環(huán)境的危害的目的；同時(shí)，也是為了保護(hù)歐盟的化工產(chǎn)業(yè)，推出 REACH 法規(guī)。零售商將更加注意所經(jīng)手的商品；歐洲法律會(huì)要求分銷商檢查商品的安全性并保留記錄。這些要求皮革生產(chǎn)企業(yè)需要對(duì)限制類物質(zhì)高度重視：明確必要的要求；明白規(guī)范規(guī)定的和客戶提出的各種限制；依據(jù)相關(guān)要求，選擇化學(xué)品及其供應(yīng)商；請(qǐng)公認(rèn)的機(jī)構(gòu)對(duì)皮革進(jìn)行檢測(cè)，并告知客戶相關(guān)結(jié)果。皮革業(yè)的市場(chǎng)依然非常好 , 因此，中國(guó)的皮革企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)運(yùn)作。 總之，今后幾年，中國(guó)對(duì)國(guó)外優(yōu)質(zhì)原料皮、成品革、鞋材和環(huán)保型化工材料以及環(huán)保技術(shù)和設(shè)備的需求將進(jìn)一步增加。毛皮服裝 92 萬(wàn)件，同比增 長(zhǎng) 1% 。其中，皮革、毛皮及制品進(jìn)口 27 億美元，同比增長(zhǎng) 16% ；其他相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口 14 億美元，同比增長(zhǎng) 5% ；鞋類商品進(jìn)口 821 萬(wàn)雙， 億美元，同比增長(zhǎng) 35% 和 43% 。 2020 年從我國(guó)皮革工業(yè)及鞋類商品進(jìn)口值構(gòu)成分析，仍以原料及機(jī)械為主，但制成品進(jìn)口額增長(zhǎng)幅度高于原料及機(jī)械的進(jìn)口額 20 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年加工貿(mào)易所占比重提升主要來(lái)自毛皮服裝和其他毛皮制品，所占比重比上年分別提高 和 個(gè)百分點(diǎn)。其他鞋靴產(chǎn)品（非皮面皮鞋、橡膠鞋、紡織面料鞋）出口到 141 個(gè)國(guó)家及地區(qū)。 圖 5 ： 2020 年鞋類出口量增速表 圖 6 ： 2020 年鞋類出口金額增速表 2020 年皮面皮鞋出口到 181 個(gè)國(guó)家及地區(qū)。 圖 7 ： 2020 年皮面皮鞋出口增速表 2020 年我國(guó)橡塑鞋產(chǎn)品出口到 193 個(gè)國(guó)家及地區(qū)。 圖 9 ： 2020 年紡織面料鞋出口增速表 四、 2020 中國(guó)鞋業(yè)進(jìn)口情況分析 2020 年我國(guó)從 73 個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鞋類產(chǎn)品。 2020 年皮面皮鞋平均進(jìn)口單價(jià)有所下降，皮革服裝、皮革手套平均進(jìn)口單價(jià)有所提升。 2020 年皮面皮鞋進(jìn)口來(lái)自 61 個(gè)國(guó)家及地區(qū)。按產(chǎn)地計(jì)算，進(jìn)口金額排序，前 三國(guó)家和地區(qū)分別是來(lái)自中國(guó)制造的量值占橡塑鞋進(jìn)口總量值的 37% 和 46% ，越南占 % 和 % ，泰國(guó)占 % 和 % 。 圖 13 ： 2020 年紡織面料鞋進(jìn)口增速表 五、 2020 中國(guó)制鞋設(shè)備及鞋靴配件進(jìn)出口情況分析 20022020 年中國(guó)機(jī)械設(shè)備的出口總值大幅度增長(zhǎng)， 2020 出口機(jī)械數(shù)量達(dá) 27713 臺(tái)； 20022020 年中國(guó)制鞋設(shè)備進(jìn)口數(shù)量大幅度降低，由 2000 年的年進(jìn)口量 21903 臺(tái)降低到 2020 年的 5082 臺(tái)。 在出口數(shù)量方面：成品革占生皮、半成品革及成品革出口總量的 % ，半成品革占 % ，生皮占 % 。 1 、 2020 年生皮進(jìn)出口構(gòu)成情況 2020 年生皮進(jìn)口數(shù)量 萬(wàn)噸，進(jìn)口金額 億美元，同比分別增長(zhǎng) 6% 和 9% 。 2020 年我國(guó)生皮出口到 10 個(gè)國(guó)家及地區(qū)，出口金額前三名國(guó)家及地區(qū)為日本、意大利和韓國(guó)， 出口到日本的量值占生皮出口總量值的 % 和 % ；出口到意大利的量值分別占 % 和 43% ；出口到韓國(guó)量值分別占 % 和 % 。 2020 年半成品革出口數(shù)量 萬(wàn)噸，出口金額 億美元，同比均下降 43% 。 3 、 2020 年成品革進(jìn)出口分析 2020 年成品及半成品革進(jìn)口數(shù)量 32 萬(wàn)噸，進(jìn)口金額 億美元，同比分別增長(zhǎng) 1% 和 17% 。 2020 年成品革進(jìn)出口國(guó)家及地區(qū)分布。 2020 年我國(guó)生毛皮按進(jìn)口金額排序，丹麥及芬蘭仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的比重穩(wěn)居第 12 位。 (3) 、已鞣毛皮及毛皮制品主要主要國(guó)家及地區(qū) 2020 年我國(guó)已鞣毛皮及毛皮制品出口 億美元，同比下降 55% ，出口到 57 個(gè)國(guó)家及地區(qū)。 2020 年我國(guó)全部皮革制品（含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、皮革服裝、皮革手套、各種材料挽具、其他皮革制品等）進(jìn)口 億美元，同比增長(zhǎng) 39% ，產(chǎn)地來(lái)自 89 個(gè)國(guó)家及地區(qū)。我國(guó) 2020 年產(chǎn)鞋量已達(dá) 100 億雙，出口近 70 億雙，國(guó)內(nèi)年消費(fèi)量達(dá) 20 多億雙，但是中國(guó)生產(chǎn)的鞋類以中低檔為主。 圖 18 ：鞋類產(chǎn)品增長(zhǎng)趨勢(shì) 一、亞洲占據(jù)世界鞋業(yè)總產(chǎn)量的份額呈逐年增加趨勢(shì) 亞洲占據(jù)世界鞋業(yè)總產(chǎn)量份額呈逐年增加的趨勢(shì)。平均每人每年消費(fèi)鞋子 雙。在市場(chǎng)渠道，各個(gè)層面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)：大型連鎖點(diǎn)和各大品牌起主導(dǎo)作用，價(jià)格低，鞋店和品牌繁多。資料顯示 65 歲以上的人口年均消費(fèi)量是 雙鞋子， 45 歲以上的人口是 4 雙鞋子； 25 — 44 歲為 雙， 13 — 24 歲的消費(fèi)主力軍人均年消費(fèi)量是 雙； 13 歲以下人口年均消費(fèi)量是 雙鞋子。 （ 3 ）、梅西百貨、諾斯丹及福洛客等“高端”零售商同樣業(yè)績(jī)良好，約占銷售量的 35% 。 3 、出口保持在每年約 億雙的水平，大多數(shù)是皮鞋，約一半出口到美國(guó)，約 1/4 出口到歐盟，其他大部分出口到拉丁美洲。 2 、每年大約有 1,000 萬(wàn)雙的出口量 90% 銷往美國(guó)。觀察家們認(rèn)為墨西哥 1/3 甚至更多的鞋業(yè)消費(fèi)是來(lái)自走私產(chǎn)品。 在歐洲的消費(fèi)市場(chǎng)中，法國(guó)、意大利、德國(guó)和英國(guó)這 4 國(guó)就占總市場(chǎng)的 68% 。 零售結(jié)構(gòu)： 傳統(tǒng)上， Clarks 、 Barratts 、 Brantano 、 Stead amp。主要的體育用品聯(lián)號(hào)商店包括 Sports World 、 JD Sports 和 JJB Sports 。 第四位 Intersport 服務(wù)于體育用品市場(chǎng)。采購(gòu)集團(tuán)和百貨商店均已失去了市場(chǎng)份額，不同的聯(lián)號(hào)鞋類商品零售商占據(jù)的市場(chǎng)越來(lái)越大。 零售結(jié)構(gòu)： 法國(guó)不同于歐洲其它國(guó)家，因?yàn)榇笮统?jí)市場(chǎng)占據(jù)著市場(chǎng)約 25% 的份額，其中最著名的可能是家樂(lè)福。高端連鎖店包括 Bally 、 Charles Jourdan 以及 Mephisto 。僅有少數(shù)幾家百貨商店，如 Standa 、 Rinascente 以及 Coin 。該市場(chǎng)具有的獨(dú)特之處就是擁有著名的“設(shè)計(jì)品牌”，如 Gucci 、 Salvatore Ferragamo 、 Fratelli Rossetti 等。環(huán)境問(wèn)題成為影響社會(huì)和諧的重要因素。廢棄膠原 80100 萬(wàn)噸。同時(shí)制革生產(chǎn)中使用了大量的脫脂劑、加脂劑和表面活性劑，影響污水處理效率與效果。制革企業(yè)上了污染治理設(shè)施，但有些環(huán)保技術(shù)運(yùn)行費(fèi)用太高，致使企業(yè)對(duì)污染治理設(shè)施越是正常運(yùn)行，背的包袱越重，使得企業(yè)只好應(yīng)付環(huán)保檢查，檢查過(guò)后就不再對(duì)治理設(shè)施正常運(yùn)行。3 ）制革廢棄皮膠原資源化利用技術(shù) 。 傳統(tǒng)制革準(zhǔn)備工段脫毛過(guò)程是產(chǎn)生二氧化硫和石灰污染的根源，制革準(zhǔn)備工段的耗水量占生產(chǎn)全過(guò)程的 60%70% ， COD 、 SS 、氨氮排放量占制革全過(guò)程的 60%90% 。 低硫 酶法脫毛技術(shù)，減少硫化鈉用量 50% 。 牛皮制革硫化物的使用量減少 70100% ；石灰使用和排放量減少 70100% 。 三、出臺(tái)相關(guān)政策 制革行業(yè)發(fā)展 為加強(qiáng)對(duì)制革行業(yè)的環(huán)境監(jiān)管，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策措施。在過(guò)去一年半的時(shí)間內(nèi)，國(guó)家先后出臺(tái)了十余個(gè)與皮革行業(yè)有關(guān)的調(diào)控政策，其中主要涉及出 口退稅政策和加工貿(mào)易政策的調(diào)整。 4 、綠色壁壘阻礙我國(guó)制革行業(yè)發(fā)展 近年來(lái)，隨著關(guān)稅壁壘的逐漸削弱，各國(guó)為了保護(hù)本國(guó)企業(yè)和生態(tài)環(huán)境，采取了一種新的貿(mào)易壁壘形 式“綠色壁壘”來(lái)限制別國(guó)的出口。