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20xx年理財工作計劃與20xx年理賠員工作計劃范文匯編(專業(yè)版)

2025-10-15 17:41上一頁面

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【正文】 協(xié)會20xx年接待上門來訪8件:其中投訴違規(guī)行為的3件,查實后違約的2件,協(xié)會分別對兩家公司進行了違約處罰。但近年來,由于不理性的競爭,水路保險市場較為混亂,非法中介及個人幾乎控制了水路貨運市場,導致水路保險業(yè)務市場基本只剩下兩家公司在苦苦經(jīng)營。今年元旦上班后的第一天,立即召開各產(chǎn)險公司中層以上骨干參加的“20xx年規(guī)范市場檢查情況通報暨整改動員大會”,會上宋超良秘書長將上年底檢查各公司的相關情況予以公布。成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。不斷學習充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細致周到服務留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準,對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。C、方案:(中策)概要:成立擔保公司,為公司開展第三方擔保融資服務。20xx年,關于保險公司委托非法中介和個人銷售摩托車交強險保單的現(xiàn)象尤為突出,嚴重擾亂了摩托車交強險市場的正常秩序,為促進我市摩托車保險業(yè)務平穩(wěn)較快發(fā)展,協(xié)會多次召開車險專業(yè)委員會會議,研究出臺了《貴港市保險行業(yè)摩托車交強險自律協(xié)議》,明確了辦理摩托車交強險的場所和人員,規(guī)范了摩托車交強險保單的管理和使用,同時制定了違規(guī)處罰的具體辦法和措施。20xx年我市財產(chǎn)險市場業(yè)務逆勢上升,這是規(guī)范經(jīng)營的結果,是協(xié)會與各家財產(chǎn)險公司共同努力的結果。協(xié)會在查處違約工作中,較好地堅持了依法合規(guī)、多方聯(lián)動、公平公正、露頭就打及激勵與約束相結合的工作方法。(三)以實施見費出單為重點,全面落實車險業(yè)務管理制度。為規(guī)范建筑意外傷害保險工作,切實發(fā)揮建筑意外傷害保險在維護建筑業(yè)從業(yè)人員利益等方面的積極作用,維護建筑意外傷害保險的市場秩序,協(xié)會首先從規(guī)范建筑施工人員意外傷害保險業(yè)務入手,深入市場和建筑行業(yè)進行調(diào)查研究,并組織各會員公司相關領導開會研究,簽訂了《貴港保險行業(yè)建筑施工人員意外傷害保險自律協(xié)議》。部門設專職經(jīng)理1人,全權負責風險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜,50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,通過與各家基金公司學習機會,懂得了很多理財知
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