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20xx年理財工作計劃與20xx年理賠員工作計劃范文匯編(留存版)

2024-10-10 17:41上一頁面

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【正文】 識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。四、商務模式運營模式貸款:宣傳——引進——初評——風控——放貸——跟蹤——合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財:宣傳——引進——講解——考察——簽約——跟蹤——合同解除或續(xù)約營銷模式市場拓展:上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告書籍贈送:組織編寫XX年理財白皮書或融資指南營業(yè)推廣:開展中小企業(yè)融資、財務咨詢、家庭理財大講堂五、費用投入短信費用:30萬條:2萬元電話費用:每月千元5000元宣傳彩頁:1萬份5000元書籍印刷:5萬冊50000元科普講座:場地及布置費用5000元交通費用:車輛燃油費用10000萬元團隊建設:3000元其他費用:XX元以上合計約:10萬元六、組織保障成立日常辦公機構風險控制部,負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。20xx年是貴港的“項目建設年”,各保險公司圍繞目前貴港的一些工程項目,積極開展建筑意外傷害保險業(yè)務??梢赃@樣說,目前的保險市場秩序是近年來最好時期。20xx年協(xié)會共發(fā)出6份處理通知(有3份屬上年),分別對違犯自律協(xié)議的5家公司和相關人員進行通報或處罰,有效促進了我市保費收入的大幅增加和效益的明顯改善,促進了行業(yè)團結進一步增強,使業(yè)內無序競爭、同行生嫉妒、相互指責行為基本克服。20xx年,協(xié)會適時召開有關規(guī)范市場秩序,商討制訂自律協(xié)議的會議有14次,其中車險會10次,水險會3次,建工險會1次,促使各公司依規(guī)經營的自覺性逐步提高。同時,協(xié)會還深入到桂平平南進行調研,并結合實際情況,在平南縣同步執(zhí)行該協(xié)議。特點:對當下融資能起到一定的幫助,商務支持費用投入小,市場開發(fā)費用投入大,無行業(yè)競爭優(yōu)勢,法律風險與經濟風險很大。經過辛勤努力20xx年網點開立理財金卡總數量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。20xx年學習業(yè)務知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。商務團隊建設:經理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模3
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