【正文】 ? 檢查前階段了解的業(yè)務(wù)流程和各項規(guī)定是否被執(zhí)行。 2． 了解企業(yè)運作現(xiàn)狀 (1)． 范圍：企業(yè)部門經(jīng)理或主管 (2)． 方式：召開企業(yè)管理評估工作會 ? 會議組織：由客戶項目負責人召集 ? 會議主持：客戶項目負責人 ? 會議日期：根據(jù)合同范圍， 分部門召開 ? 會議時間：原則上每部門控制在一日內(nèi) ? 會議地點：共同商訂 ? 參會人員：企業(yè)各部門經(jīng)理或主管、 XX公司項目經(jīng)理及項目實施小組主要成員 ? 交流方式： XX 公司管理咨詢顧問引 導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員回答有關(guān)該部門的問題，由企業(yè)各部門經(jīng)理或負責人介紹企業(yè)目前的基本運行狀況。 (4)． 會議記錄： XX 公司公司項目經(jīng)理指定本方項目組成員記錄。 潛在錯誤 業(yè)務(wù)與財務(wù)帳目余額不正確，導(dǎo)致結(jié)款錯誤 無審核，折扣政策的執(zhí)行可能出現(xiàn)偏差 資料保管 手工復(fù)寫 3聯(lián)。 ? 在制定實施方案時，要特別注意客戶是否有分階段實施的情況，如有此類情況，需特別注意階段間的銜接與過渡工作。 (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 1 1． 了解企業(yè)發(fā)展目標 (1)． 范圍：企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo) (2)． 內(nèi)容：企業(yè)基本信息。 ? 管理咨詢顧問在進行此階段工作時，一定要注意找準工作對象，客戶方合 作人的一定要熟悉本部門業(yè)務(wù)情況。業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)各保管一份，存放于部門文件柜中。 (5)． 客戶資料的保管：項目組應(yīng)將經(jīng)客戶同意獲得的客戶資料，按照提供部門分別編號管理。有電子文檔的需合理保存，避免損壞。 (4)． 目的： ? 熟悉客戶業(yè)務(wù)運作規(guī)律和特點。 ? 發(fā)現(xiàn)詢問階段未涉及的新問題。 (3)． 內(nèi)容：圍繞《客戶調(diào)研檔案》，了解企業(yè)管理運作現(xiàn)狀。 (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 2 ? 企業(yè)根據(jù) XX 公司管理咨詢顧問所提要求，在不侵害企業(yè)商業(yè)機密的前提下，提供企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有管理資料，包括規(guī)章制度、各類報表 /數(shù)據(jù)、文件等。 審核內(nèi)容 無 準確性 準確 2款共 10件庫存帳實不符，修改單證一次 1款共 8件顏色填寫與倉庫口徑不一致，修改單證一次。在制定實施方案時，對此方面應(yīng)有明確的說明，并將下一階段工作開展的方法加以考慮。這部分內(nèi)容在合同簽署前通過《客戶信息檔案》獲得了一部分，但企業(yè)一方出于各種原因，當時不可能提供十分真實和完整的的信息，所以在項目實施調(diào)研階段，還有必要做詳細了解和記錄。 (7)． 注意事項： ? 進行調(diào)查時，在未征求公司管理咨詢部的意見，不能對客戶許下超過合同約定范圍的承諾。 資料追溯方式及效率 手工查找、翻閱 測試：查找上月某張銷售單， 1人用時 8分鐘 提供的決策依據(jù)及成本 手工月銷售明細帳 月末與財務(wù)對帳（ 3人 /日） 月銷售清單（ 2人 /日） 暢滯銷商品分析（ 1人 /日） 客戶滿意度 因自身失誤造成的單證修改影響客戶提貨，使客戶頗有怨言 (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 4 客戶調(diào)研檔案之一 填表時間 : 年 月 日 被調(diào)研客戶名稱： 被調(diào)研部門 ： 調(diào)研時間： 被調(diào)研人員 職務(wù) XX公司調(diào)研人 記錄人 公司發(fā)展 ? 是否了解公司發(fā)展計劃？ ? 對公司的發(fā)展前景有何看法？是否有信心？ ? 急需解決的本部門的工作難點是什么？ ? 公司發(fā)展中急待解決的問題？ ? 對本次管理再造活動是否有信心？希望達到什么目標？ (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 5 客戶調(diào)研檔案之二 填表時間 : 年 月 日 被 調(diào)研客戶名稱： 被調(diào)研部門： 調(diào)研時間： 被調(diào)研人員 職務(wù) XX公司調(diào)研人 記錄人 計劃管理 ? 公司是否下達工作計劃及名稱？是否定期？是否有人考核計劃完成情況？完成或不完成會怎樣？ ? 本部門、部門內(nèi)的員工是否制訂工作計劃及名稱？是否定期？計劃提交給誰？是否有回應(yīng)？ ? 本部門是否定期召開工作會議？會議內(nèi)容？ ? 本部門是否下達本部門各員工的工作指標？是否監(jiān)督考核？ (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 6 客戶調(diào)研檔案之三 填表時間 : 年 月 日 被調(diào)研客戶名稱： 被調(diào)研部門： 調(diào)研時間： 被調(diào)研人