【正文】 因此，外 國 直接投資 的潛力仍有限 ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等偏低 – 作為中國最大的城市 ， 上海職工的英語水平高于中國的其他地區(qū)，但仍無法達到東南亞和印度的水平 – 遠程業(yè)務 外包 服務 對上海而言是新的機遇，和現(xiàn)有開發(fā)區(qū)沒有沖突 – 由于該行業(yè)不需要大片 土地 或臨近機場和港口 ，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 缺乏提供 遠程業(yè)務 外包 服務 的明顯獨特資產(chǎn)優(yōu)勢 評估 理由 /依據(jù) 高 低 對遠程業(yè)務外包服務業(yè)機遇的詳細評估分析 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 58 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 ? 醫(yī)療 器械與產(chǎn)品是吸引力中等的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的總產(chǎn)值為 萬億美元，預計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復合增長率快速增長。 49 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 對汽車和零部件組裝行業(yè) – 零部件出口產(chǎn)業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 汽車零部件出口是非常具有吸引力的細分產(chǎn)業(yè) – 全球汽車零部件市場是一個較大的細分產(chǎn)業(yè)， 2023 年的總產(chǎn)值為 1,150億美元，預計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復合增長率適度增長。 例如， 72 家全球企業(yè)在印度班加羅爾建立了后端業(yè)務。在今后的六周中，項目小組將繼續(xù)驗證并完善這些早期結論，以制定上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的開發(fā)總體規(guī)劃。上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其地理位臵的優(yōu)勢建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應國內(nèi)的汽車廠商” ?汽車零部件出口 ?醫(yī)療診斷設備制造 ?“由于價格戰(zhàn)日益激烈，領先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設備制造轉(zhuǎn)移到低成本國家的壓力。在美國，在用車達 輛。 中國 市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的 %， 預計將以 10%年復合增長率迅速增長 – 由于其勞動力成本低以及技術人才充足， 中國 有潛力重復 印度 的模式成為下一個 全球遠程業(yè)務 外包 服務 中心。 – 但目前醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量仍是全球制造商的一個主要顧慮，因此 中國 吸引外資的能力一般 （ 如： 對 醫(yī)療產(chǎn)品制造 的 外 商直接投資 僅占中國 外 商 直接投資 總額的 %） ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等 – 作為中國最大的城市 ， 上 海 可以吸引優(yōu)秀的人才，這可以降低質(zhì)量方面的顧慮 – 相對而言，上海的 醫(yī)療產(chǎn)品 市場尚待開發(fā)，與現(xiàn)有的開發(fā)區(qū)不存在沖突 – 但上海地區(qū)的勞動力成本遠遠高于中國其他地區(qū) 評估 理由 /依據(jù) 高 低 對醫(yī)療器械與產(chǎn)品行業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 59 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 說明 對醫(yī)療器械與產(chǎn)品的進一步分析表明，醫(yī)療設備制造細分產(chǎn)業(yè)的可行性較大 潛在的戰(zhàn)略 ? 醫(yī)療設備是具備相當規(guī)模的市場（全球 600 億美元） ? 目前制造主要在美國和歐洲 ? 行業(yè)專家預測，全球降低醫(yī)療成本的壓力將導致醫(yī)療設備制造業(yè)務從西方移至亞洲 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)主動出擊，接觸領先合同制造商 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)將自身定位于低成本制造商，具備世界一流的物流能力，并能滿足跨國企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標準 醫(yī)療設備 制造 醫(yī)療舉例 可行性 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 在中國存在電子元件供應基地（醫(yī)療診斷設備重要零部件來源） – 港口 /物流是醫(yī)療診斷設備制造的主要協(xié)同因素，因為它有助于醫(yī)療設備出口到投資國市場 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關鍵挑戰(zhàn)是滿足醫(yī)療設備的質(zhì)量標準 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 細分行業(yè) 60 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 根據(jù)政策法規(guī)的演變，短程噴氣飛機制造及飛機零部件出口有可能成為潛在的有吸引力的行業(yè)細分 試點細分 可行性 ? 短程噴氣飛機整機制造及零部件出口 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨近機場和港口，為飛機零部件出口創(chuàng)造了良好的條件 – 飛機整機制造為技術密集型行業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用上海大都市的優(yōu)勢，吸引飛機制造業(yè)的優(yōu)秀技術人才 ?同時，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)也面臨三大挑戰(zhàn) – 上海地區(qū)勞動力成本比其它已建立飛機零部件制造業(yè)的城市（如西安）要高很多 – 技術和質(zhì)量仍將是在中國進行飛機整機制造的重要挑戰(zhàn) – 目前政策規(guī)定飛機設計和制造的合資企業(yè)應由中方控股，這有可能為吸引外資增加一定難度 航天和飛機 制造業(yè) 吸引力 ? 盡管行業(yè)規(guī)模較小，成本壓力驅(qū)動短程噴氣飛機制造向低成本國家遷移 – 與其它有吸引力的行業(yè)相比，飛機制造業(yè)的全球市場規(guī)模較小，根據(jù)波音預測，在今后的20年內(nèi)飛機制造的總產(chǎn)值累計僅為 7500億美元， 20232023的年復合增長率為 4%，亞洲市場占全球市場 16%的份額。因此 ， 汽車零部件行業(yè)有巨大的出口潛力 ， 2023年出口占國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)量的 % – 該行業(yè)帶來的將是國內(nèi)投資為主，外國直接投資有一定限度 ? 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)而言，實施的可行性很高 – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用其臨近深水港、機場的獨特地理位臵優(yōu)勢生產(chǎn)汽車零部件出口，同時上海作為中國最大的轎車制造基地，也有其獨特的優(yōu)勢 – 作為出口基地 ， 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以與上海汽車其他零部件配套廠區(qū)產(chǎn)生協(xié)同效應，而且與上海國際汽車城的競爭很少 – 但是，上海地區(qū)的勞動力成本比其他汽車零部件業(yè)增長迅速的地區(qū)如浙江等要高很多 評估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFAWIM, IDC, EIU； Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 高 低 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 50 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 高科技 是公認的增長途徑 Martin Hirt ?高科技 咨詢業(yè)務領導人 ?麥肯錫全球董事 ?9 年的麥肯錫工作經(jīng)驗 51 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 52 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；中國統(tǒng)計年鑒 2023；麥肯錫分析 評估 ? 高科技 是非常具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬億美元，中國 約占全球市場 15％ 的份額。 ” ?物流與運輸 初步 44 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 國際領先物流公司的高級管理層充分認同中國的吸引力 Bo Grabowski ?馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理 45 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 46 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 物流與運輸是非常具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬億美元，預計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復合增長率適度增長。 由于具有競爭力的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場增長潛力，中國作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強 182。但是投資力度均不大 * 擁有領先的公司但是投資很少 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 38 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 39 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。 建設這樣的園區(qū)的時機如何？ 首先，應該有這樣一個支柱企業(yè)或者具備了基本的需求量，如一個主要的汽車廠。中國 市場的滲透率較低，僅占全球市場份額的 4%， 但增長將以%的年復合增長率迅速增長 – 由于勞動力和采購成本較低、物流的改善和巨大的國內(nèi)市場，中國 對機械和設備制造業(yè)吸引力巨大。上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)初步的遠景目標是“成為世界一流能為上海經(jīng)濟發(fā)展提供強勁動力的綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)” 182。上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 還可以利用上海地區(qū)雄厚的教育資源以及其臨近機場、港口的地理位臵優(yōu)勢進行出口業(yè)務 – 但是上海地區(qū)的勞動力成本遠遠高于東莞等中國其他地區(qū)，眾多國際高科技企業(yè)已經(jīng)在那些地區(qū)建立了制造工廠 – 此外， 上海 已經(jīng)建立了 5 個 高科技 園區(qū)，包括已建立和已規(guī)劃的 6 個半導體制造廠 。 – 由于中國的物流不發(fā)達，因此來自各開發(fā)區(qū)的競爭很少 評估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 高 低 對物流與運輸業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 47 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 汽車專家看好上海的機遇 Glenn Mercer ?汽車咨詢業(yè)務領導人 ?麥肯錫全球董事 ?17 年的麥肯錫工作經(jīng)驗 48 SHAG/021105/SHPR(20