保單的整理與診斷(nxpowerlite)(專業(yè)版)
【正文】 07:06:1807:06:1807:063/4/2023 7:06:18 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 07:06:1807:06:1807:06Saturday, March 4, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 服務(wù)客戶： 幫助客戶填寫《家庭保單整理表》，讓客戶清晰了解自己的保單情況。 問卷法：利用麥改問卷幫助客戶確定家庭保障計(jì)劃及財(cái)務(wù)規(guī)劃。 07:06:1807:06:1807:06Saturday, March 4, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 4日星期六 7時 6分 18秒 07:06:184 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 07:06:1807:06:1807:063/4/2023 7:06:18 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 《 索引卡 》 的使用 對每月客戶的歸類 快速查找客戶資料 有利提高工作效率 重點(diǎn)客戶的提示 問題客戶的提醒 按月填寫客戶生日 整理是診斷的前題 診斷是整理的目的 何為保單診斷 客服專員根據(jù)現(xiàn)已掌握的客戶資料信息，對客戶及其家庭保單狀況進(jìn)行綜合分析，幫助客戶尋找服務(wù)以及潛在的保障需求，以達(dá)到服務(wù)和拓展的雙重目的。 保單整理的工具 客戶服務(wù)卡 當(dāng)月服務(wù)清單 家庭保單整理卡 準(zhǔn)客戶資料卡 客戶資料索引卡 客服專員 保 戶 服 務(wù) 卡 姓 名：丁旭峰 見 工 號： 50118 路段 原業(yè)務(wù)員 卡號 0933 投 保 人 周培軍 身 份 證 320231711125041 住址 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號 被 保 人 周培軍 320231711125041 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號 保 單 號 320
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