壽險業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)(一)-業(yè)務(wù)系統(tǒng)(專業(yè)版)
【正文】 11:48:2811:48:2811:483/3/2023 11:48:28 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023年 3月 3日星期五 上午 11時 48分 28秒 11:48: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 險 種 代 碼/責(zé)任代碼險 種 代 碼/產(chǎn)品 ? 傳統(tǒng)險種（定期、兩全、終身、重疾、少兒、豁免） ? 意外險 ? 健康醫(yī)療險 ? 兩全險 ? 養(yǎng)老險 ? 建工險 ? 行程險 ? 萬能險 ? 變額險 ? 混合型險種 ? 零保費險種 ? 撕票 /憑證式業(yè)務(wù) ? 消費信貸 ? … ? 責(zé)任定義 死亡 傷殘 重疾 意外 生存 …… ? 費率因子定義 年齡 性別 職業(yè) 保險期間 交費期間 交費方式 …… ? 規(guī)則定義 最低年齡 最高年齡 最低保額 最高保額 …… 核保 新契約 保全 理賠 以客戶為中心的風(fēng)險及服務(wù)管理 ? 客戶類型： 個人客戶、團體客戶 ? 客戶管理的要點 ：客戶唯一性識別、客戶服務(wù)、客戶風(fēng)險監(jiān)控、客戶保險資料積累、黑名單管理等。壽險業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)（一） 業(yè)務(wù)系統(tǒng) BI資源中心 北京尚洋信德信息技術(shù)股份有限公司 內(nèi)容提要 一、系統(tǒng)的構(gòu)成及關(guān)系 二、組織、運營及核算模型 三、系統(tǒng)總體設(shè)計要點 四、小結(jié) 承保 產(chǎn)品 管理系統(tǒng) 收付費 管理系統(tǒng) 客戶管理 系統(tǒng) 分保系統(tǒng) 銀保通 工作流、權(quán)限 管理 客戶服務(wù) 系統(tǒng) 決策支持 系統(tǒng) 財務(wù) 管理系統(tǒng) 代理人 管理系統(tǒng) 展業(yè)支持 系統(tǒng) 精算輔助 系統(tǒng) 單證、影像 管理系統(tǒng) 人力資源 管理系統(tǒng) 帳戶 管理系統(tǒng) 中介 管理系統(tǒng) 保全 理賠 核保 批處理一、系統(tǒng)的構(gòu)成及關(guān)系 二、組織、運營及核算模型 ?營銷中心 ：負責(zé)產(chǎn)品銷售及管理的一個機構(gòu)群體，分公司或支公司的營銷服務(wù)部是直接展業(yè)單位，分公司和總公司是展業(yè)活動的管理機構(gòu)。 ? 個人客戶唯一性識別： 客戶唯一性識別是進行準確、全面客戶管理的前提； 客戶號 是客戶唯一性的代表。 。 :48:2811:48Mar233Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 , March 3, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :48:2811:48:28March 3, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 七是退保費用： 退保費用是投保人在保險期限未滿時提前解除保險合同所要支付的費用，它與部分領(lǐng)取費用類似，按照保單賬戶價值的一定比例來收取，比例隨著退保所在的保單周年的增加而遞減。展業(yè)機構(gòu)是保單的業(yè)務(wù)歸屬機構(gòu)。通過 “證件類型”、“證件號碼” 與“ 姓名、性別、出生日期 ” 兩種方法來識別客戶。 2023年 3月 上午 11時 48分 :48March 3, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 11:48:2811:48:2811:48Friday, March 3, 2023 ?
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