【正文】 ?研發(fā)人員對文檔工作意識上不夠重視，項目時間充裕，文檔會完善一些；項目時間緊張，文檔會延遲，文檔內(nèi)容也不夠完善。 ?包含產(chǎn)品定義、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗等全過程、全系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力。 ?主要指客戶咨詢的接待、客戶投訴的處理、售后服務(wù)維修能力等。 資料來源：客戶調(diào)查、專家訪談 市場分析 39 相對應(yīng)整個十一五期間，繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)的市場容量為 41萬臺，63億元左右，年均 繡花機(jī)電控系統(tǒng)總的市場容量（ ） 非經(jīng)濟(jì)型數(shù)量（ ） 非經(jīng)濟(jì)型價格（ 17100元） 經(jīng)濟(jì)型數(shù)量（ 萬臺） 經(jīng)濟(jì)型價格（ 11700元） ＋ ＋ ?價格推測：國內(nèi)從 2023年到目前位置，繡花機(jī)電腦的價格都沒有什么大的變化，考慮到未來非經(jīng)濟(jì)型上市價格的上升和現(xiàn)有產(chǎn)品價格降低的可能性，在大豪 現(xiàn)有的價格 （經(jīng)濟(jì)型 13000元、非經(jīng)濟(jì)型 19000元）基礎(chǔ)上以 降低 10％ 的價格作為基礎(chǔ)進(jìn)行計算。 縫制設(shè)備 市場分析 31 從國內(nèi)銷售情況來看，主要集中在東南沿海省份，未來有逐漸向內(nèi)陸省份轉(zhuǎn)移的趨勢 ?國內(nèi) 繡花機(jī)使用廠商 使用量分布情況排序： ?第一梯隊：浙江、廣東、江蘇、福建地； ?第二梯隊：上海、山東、北京地； ?第三梯隊：河南、河北、陜西、東三省等地 ?繡花機(jī)的使用廠商主要集中沿海省份以及華北地區(qū)部分省份，西部、北部及內(nèi)陸省份繡花機(jī)的使用量還很少。 ?繡花機(jī)屬于多品種、小批量生產(chǎn)型產(chǎn)品，而平縫機(jī)屬于大規(guī)模生產(chǎn)型產(chǎn)品，繡花機(jī)的年產(chǎn)量不足平縫機(jī)年產(chǎn)量的 2％； ?單臺平縫機(jī)電控系統(tǒng)的利潤比繡花機(jī)電控系統(tǒng)利潤低很多； ?由于國外電腦平縫機(jī)的價格比國內(nèi)價格高很多，會逐漸被國內(nèi)產(chǎn)品所取代，未來國內(nèi)電控系統(tǒng)供應(yīng)量會劇增； ?電控系統(tǒng)本身的定價比較高，現(xiàn)在每套電控系統(tǒng)的利潤在千元左右，即使將來有所下跌，也會有幾百元的利潤空間； ?目前普通平縫機(jī)的利潤率不斷逼近極限，但是電腦平縫機(jī)的利潤空間還相對較大。 市場分析 18 未來技術(shù)發(fā)展趨勢：直驅(qū)、無油、電控 未來的需求方向 ?多樣化 ?個性化 ?高品質(zhì) 體現(xiàn)在縫制設(shè)備上 ?高速化 ?多功能 ?智能化 體現(xiàn)在技術(shù)上 ?直驅(qū) ?無油 ?電控 市場分析 19 國產(chǎn)電腦平縫機(jī)高效節(jié)能和良好的性價比優(yōu)勢，使得今年市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局勢，取代了部分普通平縫機(jī) 資料來源 :行業(yè)協(xié)會訪談、北大縱橫分析 電腦平縫機(jī)的優(yōu)點(diǎn) ?性能優(yōu)勢：節(jié)省電能、提高生產(chǎn) 效率 、改善生產(chǎn)環(huán)境； ?提高產(chǎn)品 質(zhì)量 ； ?環(huán)保 ； ?國內(nèi)電腦平縫機(jī)相對進(jìn)口平縫機(jī)具有絕對的 價格 優(yōu)勢； ?目前國產(chǎn)電腦平縫機(jī)的質(zhì)量有了很大的提高，已經(jīng)逐步接近國外產(chǎn)品，因此才有服裝生產(chǎn)企業(yè)開始大批量采用； 市場供不應(yīng)求 ?國產(chǎn)電腦平縫機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定、價格優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)開始大批量采用，市場需求激增； ?國內(nèi)目前生產(chǎn)電控系統(tǒng)的企業(yè)目前總共 30多家，其中規(guī)模比較大的是鮑麥克斯，其生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了每月 1萬臺，生產(chǎn)能力的提高還需要一段時間； ?零配件市場還不是很成熟； ?需求增加和生產(chǎn)能力有限的矛盾就造成了市場供不應(yīng)求。 進(jìn)口繡花機(jī)的價格變動情況： ?有些供應(yīng)商會采取低價策略與大豪競爭，奪取市場，但是整體利潤情況不會受到太大影響。 市場分析 38 未來考慮到市場飽和問題，保守預(yù)測： 2023年國內(nèi)繡花機(jī)的產(chǎn)量在 10萬臺左右，其中非經(jīng)濟(jì)型的比例達(dá)到 60％左右 4104357911131517192023 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E保守正常樂觀（年份） 產(chǎn)量（萬臺） ?未來幾年會有一定的增長，但是幅度比較慢一些；而且國內(nèi)的需求量增長不會太大，主要是國外的需求增長的會比較快一些，多一些。 ?包含產(chǎn)品定義、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗等全過程、全系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力。 競爭者分析 66 客戶：由于目前加固機(jī)電控系統(tǒng)的客戶基本上都是實(shí)力比較雄厚的平縫機(jī)生產(chǎn)廠家，且國內(nèi)的電控加固機(jī)市場剛剛起步，他們的戰(zhàn)略意圖和要求對大豪來講影響很大，嚴(yán)重的話會影響整個加固機(jī)市場的格局 客戶分析 大豪公司加固機(jī)電控系統(tǒng)的客戶： ?中捷縫紉機(jī)有限公司； ?杰克縫紉機(jī)有限公司； ?寶石公司； ?上海黎明； ?…… 加固機(jī)電控系統(tǒng)的客戶的戰(zhàn)略意圖和要求： ?一：如果作為重要業(yè)務(wù)之一來發(fā)展，投入較多的資源，那么市場很快就會繁榮起來，對大豪電控系統(tǒng)的需求會迅速增加； ?二：如果只作為一種輔助業(yè)務(wù)，任其自然發(fā)展，那么加固機(jī)機(jī)械部分的改進(jìn)和進(jìn)步就會比較慢，會制約國內(nèi)整個電控加固機(jī)行業(yè)的發(fā)展； ?三：生產(chǎn)廠家實(shí)力雄厚，有可能自主研發(fā)電控系統(tǒng)； ?四：由于生產(chǎn)廠家實(shí)力雄厚，會對大豪提出類似獨(dú)家供貨的要求，限制大豪向其他廠家供貨，這樣大豪會受制于生產(chǎn)廠家，非常被動，不利于大豪加固機(jī)電控系統(tǒng)的整體發(fā)展； ?五：在達(dá)不成一致意見的清況下，客戶有可能棄大豪，而選擇大豪競爭者進(jìn)行扶持，這對大豪影響也是非常大的。 現(xiàn)象 原因 研發(fā)能力 73 大豪存在問題（ 4）－研發(fā)過程技術(shù)管理薄弱 現(xiàn)象 原因 研發(fā)能力 ?研發(fā)過程文檔完成不及時，多數(shù)情況下需要階段評審時，才補(bǔ)交各類文檔。 ?大豪在企業(yè)發(fā)展過程中，由于產(chǎn)品研發(fā)起步較早： ?早期主要與國外產(chǎn)品競爭，憑借優(yōu)良的性價比，在市場上占有一席之地； ?近年來國內(nèi)出現(xiàn)了一些競爭對手，但是在品牌上大豪已經(jīng)積累了一定的優(yōu)勢，所以國內(nèi)小品牌不足以撼動大豪的市場地位 現(xiàn)象 原因 市場營銷 77 市場營銷－產(chǎn)品層次單一、缺乏市場細(xì)分 ?客戶細(xì)分市場分析不足，導(dǎo)致細(xì)分產(chǎn)品規(guī)劃不足： ?幾乎很少考慮什么樣的客戶需要什么樣的產(chǎn)品，這種客戶看重的是產(chǎn)品質(zhì)量、價格還是服務(wù)？ ?沒有細(xì)分客戶的分析，無法從事有針對性的市場推廣、產(chǎn)品促銷活動 ?同一產(chǎn)品線沒有區(qū)分高、中、低檔，滿足不同層次客戶的需求 ?公司產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，市場發(fā)展迅速，公司沒有精力考慮不同客戶需求、不同產(chǎn)品檔次的細(xì)分 ?公司處于壟斷地位，大客戶已經(jīng)成長，小客戶的談判能力弱 現(xiàn)象 原因 市場營銷 78 市場營銷－價格策略不清晰 產(chǎn)品價格 產(chǎn)品定位 成本構(gòu)成 品牌形象 競爭對手價格 ?產(chǎn)品定價參考因素： ?成本構(gòu)成：目前大豪每種產(chǎn)品的成本構(gòu)成沒有明確規(guī)定，成本構(gòu)成項沒有辦法采集數(shù)據(jù)。 ?主要指客戶咨詢的接待、客戶投訴的處理、售后服務(wù)維修能力等。 關(guān)鍵成功因素 55 導(dǎo)讀 平縫機(jī)電控業(yè)務(wù) 繡花機(jī)電控業(yè)務(wù) 加固機(jī)電控業(yè)務(wù) 56 加固機(jī)屬于縫制設(shè)備中比較特殊的一類產(chǎn)品，以前國內(nèi)使用的加固機(jī)大部分是外資產(chǎn)品，近幾年，隨著國內(nèi)縫制機(jī)械行業(yè)機(jī)電一體化進(jìn)程的加快，我國的電控加固機(jī)市場也進(jìn)入了起步階段 加固機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)： ?屬于紡織服裝生產(chǎn)線上必備的一種機(jī)器，雖然服裝品種的不同需要的加固機(jī)數(shù)量不同，但是總體來看，加固機(jī)和平縫機(jī)的比例大概在 1％－ 2％左右； ?隨著人們生活水平的提高，對服裝品質(zhì)的要求也會提高，對加固機(jī)的需求有一定的增加，但是不會出現(xiàn)像電腦繡花機(jī)那樣的快速增加； 國內(nèi)使用的加固機(jī)： ?高檔加固機(jī)：都是外資產(chǎn)品，如日本重機(jī)公司、日本兄弟公司、韓國日星公司，且目前基本上都是電控加固機(jī)； ?中低檔加固機(jī)：國內(nèi)有一些機(jī)械和少量電控加固機(jī)生產(chǎn)廠，但是產(chǎn)量一般不大，且質(zhì)量屬于中低檔水平。 競爭者分析 44 大豪雖然實(shí)力比較強(qiáng)，但是市場占有率由去年的 88％下降到今年的 71％左右，整個繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)競爭日益激烈（一） 公司 預(yù)計年產(chǎn)量 所占百分比 大豪 57324 ％ 盈瑞安 6000 ％ 山龍 4000 ％ 杭州繡花 3000 ％ 鈴木 2400 ％ 益達(dá) 2023 % 饒美 1400 ％ 永信 1200 ％ 交大昆機(jī) 900 ％ 佳勝 840 ％ 其他 2023 ％ 國內(nèi)產(chǎn)量合計 81064 100％ ?2023年大豪占有繡花機(jī)電控系統(tǒng) ％的市場份額； ?2023年大豪在國內(nèi)生產(chǎn)廠家中占有 70％左右的市場份額，其次是盈瑞安和山龍的市場占有率比較高； ?總的來看，雖然繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商實(shí)力差距還是比較大，但是競爭已經(jīng)日趨激烈。 年份 出口量（臺） 同比增長 創(chuàng)匯（萬美元） 同比增長 2023 45000 ％ ％； 2023 18120 － ％ 6029 ％； 2023 17290 － ％ 10501 ％； 2023上半年 14430 ％ 8605 ％ 近四年繡花機(jī)出口情況一覽表： 國際市場需求增加： ?美國、歐盟對我國服裝實(shí)行 特保政策 ，很多訂單轉(zhuǎn)移到印度、巴基斯坦等東南亞國家，導(dǎo)致這些發(fā)展中國家對縫制設(shè)備需求的增加； ?我國繡花機(jī)的 性價比 相對來講還是比較高的，交貨速度比較迅速，也使部分需求由外資產(chǎn)品采購轉(zhuǎn)移到我國采購。 市場分析 22 這部分電腦平縫機(jī)由于高效的原因，相當(dāng)于 462萬臺的普通平縫機(jī) 資料來源 :亞洲縫紉機(jī)網(wǎng) 356（萬臺） 130％ 462（萬臺） ﹦ ?服裝企業(yè)使用一臺三自動平縫機(jī)每年可節(jié)省電費(fèi) 1 000元左右。 面臨的問題 ?企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模不等，實(shí)力相差懸殊； ?開展低價競爭，市場秩序混亂； ?行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，中低檔產(chǎn)品占絕對比重； ?企業(yè)品牌建設(shè)工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，目前離國際品牌還有一定的距離。 0100002023030000400005000060000700001998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023E10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,銷售收入 銷售量?年份 ?產(chǎn)量：臺 ?收入：萬元 大豪公司作為國內(nèi)最大的一家繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商，在市場占有相對壟斷的地位，大豪的發(fā)展情況即能反正國內(nèi)市場上對繡花機(jī)電控系統(tǒng)的需求趨勢和發(fā)展速度。 地中海： ?土耳其：目前沒有縫制設(shè)備生產(chǎn)廠家，但是伊斯坦布爾市有 1500家經(jīng)營縫制設(shè)備的專業(yè)商戶； ?突尼斯、摩洛哥：歐盟推動擬定”歐盟－地中海自由貿(mào)易區(qū)，環(huán)地中海地區(qū)是歐盟的優(yōu)先合作伙伴； 市場分析 36 這主要是因為全球紡織品配額取消，美國、歐盟等對我國紡織品的設(shè)限以及對其它地區(qū)的扶持，一些發(fā)展中國家會大力發(fā)展紡織行業(yè)，引起縫制設(shè)備銷售的新熱點(diǎn) ?勞動力成本的上升導(dǎo)致紡織行業(yè)轉(zhuǎn)移： ?紡織工人每小時報酬：巴基斯坦 25－ 30美分；印度 50美分；中國 45美分；泰國超過 1美元；土耳其超過 2美元 ?? ?2023年人均 GDP達(dá)到 1300美元，據(jù)預(yù)測 ， 2023年人均 GDP將達(dá)到 1900美元， 20233000美元左右。 ?被調(diào)查供應(yīng)商中全部表示愿意和大豪長期合作，供應(yīng)商對大豪的忠誠度比較高； ?由于大豪自身量大、講信用的優(yōu)點(diǎn)使的供應(yīng)商相對來講，議價能力比較弱。 產(chǎn)品 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 合計 加固機(jī)電控系統(tǒng) 國內(nèi)總需求量（萬臺） 機(jī)械（萬臺） 電控比例 78% 81% 84% 87% 90% 國內(nèi)電控加固機(jī)需求（萬臺） 國產(chǎn)電控比例 % % % % % 其中國產(chǎn)電控產(chǎn)品（萬臺） 國外需求（萬臺） 國內(nèi)年度產(chǎn)量（萬臺） 外銷比例 % % % % % 市場容量（萬元） 大豪公司市場占有率（ 80％） 大豪公司市場容量 加固機(jī)電控系統(tǒng)的價格（元） 64 競爭情況：目前國內(nèi)加固機(jī)電控系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)還處于競爭的初級階段，大豪公司是市場先進(jìn)入者，與國內(nèi)其他競爭者相比具有比較明顯的競爭優(yōu)勢 大豪公司： ?首家研制出加固機(jī)電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家； ?目前已經(jīng)上了一定的批量； ?質(zhì)量相對比較穩(wěn)定； 競爭者： ?目前大約有 10來家競爭者或潛在競爭者； ?基本上還處于樣機(jī)試驗階段，沒有進(jìn)入批量生產(chǎn)階段； ?加大了市場推廣力度和研發(fā)投入力度； ?越來越多的進(jìn)入者； 大豪公司與之相比： 優(yōu)勢： ?市場先進(jìn)入者