【正文】 2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 嘉陵至 9月底大于 30天庫齡的成品庫存占 55%。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 嘉陵摩托研發(fā)簡要流程及相關(guān)部門 市場調(diào)研 開發(fā)評審 概念設(shè)計 信 息 情 報 企評審 目標(biāo)成本 和品質(zhì) 資源配置 成本分析 概念車 A圖 SED評審 0車試制 功能件 品質(zhì)保證 B圖 1車試制 SED評審 技術(shù)中心 銷售公司 企劃 /財務(wù) 品技部 制造部 工裝設(shè)備 物資公司 外協(xié)廠 裝備投入 品確外協(xié) 品質(zhì)保證 品確零件 品確車 外協(xié)采購 外協(xié)檢驗 性能試驗 質(zhì) 量 推 進 質(zhì)量改進 E1評價 裝備調(diào)試 段確外協(xié) 品質(zhì)保證 段確零件 段確車 外協(xié)采購 外協(xié)檢驗 性能試驗 質(zhì)量改進 質(zhì) 量 推 進 規(guī)格改進 E2評價 裝備調(diào)試 量確外協(xié) 品質(zhì)保證 量確零件 量確車 外協(xié)采購 外協(xié)檢驗 性能試驗 質(zhì)量改進 質(zhì) 量 推 進 出廠評價 批量生產(chǎn) 質(zhì) 量 穩(wěn) 定 推 進 上市 商品化分析 E3評價 零件 /裝配 20231123/28/2023 60 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 綜合分析嘉陵各產(chǎn)品銷量和毛利率，發(fā)現(xiàn)銷量大盈利高的產(chǎn)品很少，嘉陵的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待改進 銷量（臺） 5,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 10 5 0 5 10 15 20 25 30 毛利率 % 金雞區(qū) JH125D(直） JL90A改 公雞區(qū) JH90B 、 JL90B 改 JH125(150) 、 JH125D(150) JH70II 、 JH125 JH125D(155) 呆雞區(qū) 母雞區(qū) 資料來源：嘉陵公司 20231123/28/2023 47 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 摩托車行業(yè)正處于新進入者高峰期，成本優(yōu)勢成為在“春秋時代”生存和發(fā)展的關(guān)鍵成功因素 價格 成本 79年 95年 2023年 發(fā)展期 ?價格高 ?競爭少 ?由于制造經(jīng)驗積累導(dǎo)致成本下降 ?高的利潤空間 新進入者高峰期 ?競爭日趨激烈 ?供給迅速增加 ?價格下跌 ?利潤空間縮減 ?成本繼續(xù)下降 兼并期 ?大批企業(yè)退出或被兼并 ?競爭激烈程度減弱 ?價格趨穩(wěn) ?成本趨穩(wěn) ?利潤空間小但穩(wěn)定 高利潤吸引大批新進入者 成本居高不下的企業(yè)被兼并或出局 行業(yè)成本 市場價格 資料來源：新華信訪談和研究 20231123/28/2023 36 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 與 98年相比， 99年輕騎、錢江、宗申都做了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，與市場的結(jié)構(gòu)更趨一致，嘉陵的調(diào)整不大 0%10%20%30%40%50%60%50cc 60cc 70cc 80cc 90cc 100cc 125cc 150cc 250cc行業(yè)嘉陵錢江宗申輕騎輕騎 嘉陵 錢江 宗申 行業(yè) 資料來源：嘉陵公司提供的行業(yè)數(shù)據(jù) 所占百分比 20231123/28/2023 23 Copyright169。委代室 1月至 10月 18日在銷售公司一門市開箱共抽檢了 107臺成車，抽檢合格率為 %，與廠內(nèi)抽檢合格率 %有很大距離。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 報告十大主要結(jié)論 一、嘉陵有輝煌的過去，在供過于求的形勢下，嘉陵正在努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但市場競爭的壓力沒有有效傳遞到研發(fā)、生產(chǎn)等部門，部分人員思想觀念未發(fā)生轉(zhuǎn)變，沒有建立以市場為導(dǎo)向的管理機制。 除非特別說明，貨幣單位均為人民幣。摩托車市場銷售價格平均每月下跌 %，按照嘉陵目前庫存水平，成品庫存的價值每月遭受跌價損失 400多萬元，全年庫存跌價損失超過 5,000萬元。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 9599年全國摩托車 100、 125系列車型以年均 25%、31%的速度增長，已成為市場的主流，而 70系列則以 17%的速度衰退 9599年行業(yè)銷量0200400600800100012001995 1996 1997 1998 1999銷量（萬輛）年均增長 合計 10% 250cc 32% 150cc 38% 125cc 31% 100cc 25% 90cc 7% 80cc 25% 70cc 17% 60cc 30% 50cc 6% 資料來源：嘉陵公司提供的行業(yè)數(shù)據(jù) 775萬輛 881萬輛 972萬輛 886萬輛 1117萬輛 50cc 125cc 100cc 100cc 90cc 50cc 125cc 100cc 90cc 50cc 125cc 90cc 100cc 50cc 125cc 90cc 100cc 50cc 125cc 90cc 70cc 20231123/28/2023 16 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 近幾年摩托車行業(yè)的利潤整體下滑，行業(yè)前五名的產(chǎn)業(yè)集中度逐年下降，意味著廠家之間的競爭將越來越激烈，成本 — 價格戰(zhàn)成為主要手段 0 20 40 60 80 1995 1996 1997 1998 1999 0 5 10 15 20 25 產(chǎn)業(yè)集中度 (%) 行業(yè)利潤 資料來源：中國摩托車信息網(wǎng) 行業(yè)集中度（百分比} 行業(yè)利潤率（百分比} 20231123/28/2023 32 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 以市場為導(dǎo)向的產(chǎn)量和成本目標(biāo)決策程序 市場調(diào)研 產(chǎn)品規(guī)劃 銷售預(yù)測 產(chǎn)量決策 成本目標(biāo) 保障措施 激勵機制 ?切實了解用戶需求 ?準(zhǔn)確把握市場動向 ?分析競爭對手優(yōu)劣 ?明確嘉陵的優(yōu)劣 ?用戶第一 ?綜合考慮嘉陵的利潤要求 ?分析現(xiàn)有產(chǎn)品的贏利能力 ?加速新品開發(fā)，提高產(chǎn)品邊際貢獻 ?訂立有挑戰(zhàn)性的市場目標(biāo) ?全面?zhèn)鬟f市場壓力 ?緊盯市場變化 ?提高生產(chǎn)柔性，應(yīng)對市場突變 ?傳遞成本壓力 ?明確成本降低要求和幅度，層層分解 ?強調(diào)內(nèi)部挖潛，切莫簡單成本否決 ?切實落實責(zé)任 ?充分支持重點部門 ?授權(quán)和控制緊密結(jié)合 ?剔除絆腳石 ?責(zé)、權(quán)、利明確 ?建立有效的激勵體系 ?有賞有罰，言出必踐 20231123/28/2023 44 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 分析 9月第 1周至 10月第 1周掉產(chǎn)延時的原因，主要責(zé)任單位并不是制造部，而以其他配合部門為主 708626134370914367003220%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%掉產(chǎn)臺數(shù) 掉產(chǎn)次數(shù)物資公司物資公司二分廠七分廠四分廠七分廠產(chǎn)品一所六分廠三分廠二分廠資料來源：嘉陵公司 13778臺 59單位 /次 20231123/28/2023 56 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 嘉陵新品研發(fā)和量產(chǎn)上市存在重大脫節(jié)，又從另一個側(cè)面反映了部門間工作接口的不協(xié)調(diào)，更進一步說，是研發(fā)流程的中斷 99年延續(xù)項目分析按時 4提前 3暫停 5未到期3未完成 延期8在 99年延續(xù)的 8個項目中，有 4項由于 無人推進量試量產(chǎn)（其中 3項因為工裝進度推遲）而造成延期甚至無限推遲，有 2項屬于設(shè)計經(jīng)驗原因而延期 資料來源：技術(shù)中心 20231123/28/2023 68 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 按照目前庫存水平，成品庫存的價值每月遭受跌價損失400多萬元，全年庫存跌價損失超過 5000萬元 36,17830,96927,995 27,57647260483426420254805,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月庫存價值（萬元） 跌價損失 削減庫存 庫存實際價值 庫存實際價值 庫存實際價值 庫存實際價值 20231123/28/2023 78 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 2023年 19月當(dāng)年新品銷量和產(chǎn)值比例低于 99年，預(yù)計當(dāng)年銷售總量也將低于 99年：嘉陵新品問題愈加突出 資料來源：嘉陵公司 0% 20% 40% 60% 80% 100% 99年銷量 2023年 19月銷量 2023年 19月銷售產(chǎn)值 老產(chǎn)品 老產(chǎn)品 前二年新品 前二年新品 當(dāng)年新品 當(dāng)年新品 老產(chǎn)品 前二年新品 當(dāng)年新品 484132輛 近三年新品 775273輛 20231123/28/2023 66 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團管理體系和摩托車主業(yè)競爭力提升咨詢 嘉陵訂單流程主要環(huán)節(jié)所存在的問題分析 用戶 ?缺乏對用戶需求特征的系統(tǒng)分析和營銷行為的相應(yīng)調(diào)整 銷售公司 ?對市場需求分析不夠細化，銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性有待提高 準(zhǔn)備會議 ?參與人數(shù)眾多，會議效率有待提高 環(huán)節(jié) ?主要問題 造成后果 ?滯銷品積壓 /新品不足 ?庫存增加 /新品缺貨 ?加長訂單流程周期 制造部 ?銷售預(yù)測不準(zhǔn)，生產(chǎn)計劃調(diào)整頻繁 ?零件供應(yīng)和質(zhì)量問題導(dǎo)致誤工掉產(chǎn)嚴重（每月 100小時） ?員工質(zhì)量意識不強 ?半成品資金占用超標(biāo)（指標(biāo)1450萬，實際 2023多萬） ?訂單流程延長 ?產(chǎn)品質(zhì)量不高 物資公司 ?交通堵塞影響外協(xié)件及時供應(yīng) ?外協(xié)件質(zhì)量問題比較突出 ?生產(chǎn)線等料、停工或返工 ?延長流程周期 ?影響產(chǎn)品質(zhì)量 分公司 ?是否有庫存不在公司總部監(jiān)管之內(nèi) ?庫存占用資金高 經(jīng)銷商 ?存在虛假銷售現(xiàn)象，增加流通領(lǐng)域庫存 ?公司擔(dān)負跌價損失 工裝部 ?不隸屬于制造部，新品上線時協(xié)調(diào)困難 ?影響新品上市時機 技術(shù)中心 ?新品開發(fā)周期較長 ?新品上市延遲失去市場 ?客戶不能及時提貨 倉庫 ?安全庫存水平還可以降低 ?增加資金占用 品技部 ?外協(xié)件檢驗最終裁定權(quán)在物資公司，品保職能未真正實現(xiàn) ?質(zhì)量把關(guān)不夠嚴格，內(nèi)部報告合格率與實際合格率有差距 ?影響生產(chǎn)過程順利進行 ?產(chǎn)品實際質(zhì)量不高