【正文】 認(rèn)定對(duì)象為各種零售業(yè)態(tài)，包括大型綜合商場(chǎng)、超級(jí)市場(chǎng)、便利店、購物中心、倉儲(chǔ)店等，以及生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)商品驗(yàn)貨、采購、質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。《辦法》規(guī)定的市場(chǎng)異常波動(dòng)分為二級(jí)；一級(jí)是指全國或跨省、自治區(qū)、直轄市的市場(chǎng)異常波動(dòng)，發(fā)布紅色預(yù)警警報(bào)；二級(jí)是指發(fā)生在一個(gè)省、自治區(qū)、直轄市較大范圍或一個(gè)計(jì)劃單列市、省會(huì)城市的市場(chǎng)異常波動(dòng)，發(fā)布黃色預(yù)警警報(bào)。 1995 年，中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 24 頁 共 75 頁 我國外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)又出現(xiàn)了一個(gè)決定性的變化，機(jī)電產(chǎn)品出口首次超過紡織服裝產(chǎn)品成為最大類出口產(chǎn)品。電子信息產(chǎn)業(yè)以組裝加工為主，缺乏核心技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力；（ 2）高新技術(shù)產(chǎn)品出口市場(chǎng)集中在美日歐等發(fā)達(dá)國家；（ 3）國有企業(yè)和民營企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品出口所占比重依然較低。五年前， Ikea 只占 1％的市場(chǎng)份額，如今已擁有 4％。近期一項(xiàng)研究表明：排名前 30位的大型家具店的平均商場(chǎng)面積已由 1988 年的 29900 平方米上升至 1997 年的38000 平方米，增加了 27％。德國邊境將成為多式聯(lián)運(yùn)的中心，貨物將在此實(shí)現(xiàn)鐵路或水路與公路之間的轉(zhuǎn)載。進(jìn)口商必須將進(jìn)口商品運(yùn)至各營業(yè)店面，所有產(chǎn)品的售后服務(wù)完全由進(jìn)口商負(fù)責(zé)。 強(qiáng)調(diào) chirashi 版面的美觀及主題沖擊：對(duì)于一個(gè)具體的 chirashi，日本企業(yè)強(qiáng)調(diào)要給客戶 2 種沖擊，即 chirashi 本身的視覺美術(shù)沖擊及促銷標(biāo)題的沖擊，視覺美術(shù)沖擊要靠版面設(shè)計(jì)、色彩來完成，而促銷標(biāo)題沖擊則取決于促銷的主題（比如店慶、節(jié)假日主題）、促銷商品及促銷價(jià)格，但是歸根結(jié)地，還是價(jià)格為第一主題，因?yàn)閮r(jià)格的沖擊效果最強(qiáng)烈！ 強(qiáng)調(diào) chirashi 與賣場(chǎng) POP 的互動(dòng)：我們?cè)趪鴥?nèi)經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生這種情況 ，促銷宣傳品 DM 經(jīng)常會(huì)寫上?本海報(bào)刊登的商品如若出現(xiàn)與店內(nèi)價(jià)格不符，以店內(nèi)銷售價(jià)格牌為準(zhǔn)?，這就是 chirashi 與賣場(chǎng) POP 不一致所造成的，日本企業(yè)會(huì)采用一切手段，避免這種麻煩！注重 chirashi 與 POP 的一致。 調(diào)查指出，從２０００年開始，俄羅斯的零售額平均每年增長(zhǎng)９％。 40％的美國網(wǎng)民都表示，將在今年的圣誕節(jié)期間進(jìn)行網(wǎng)上購物。 近日，麥德龍集團(tuán)主席兼首席執(zhí)行官柯博涵博士在滬向新聞媒體披露：?雖然去年麥德龍?jiān)谥袊匿N售額達(dá)到５．８３億歐元，但僅 占麥德龍全球銷售額的１．２％，這表明麥德龍?jiān)谥袊磥淼陌l(fā)展前景十分廣闊。做連鎖超市，成 本是最為敏感的指標(biāo)。 隨著燦坤 3C 連鎖店在全國快速布點(diǎn)，意味著 3C 店這種零售業(yè)態(tài)加入到了國內(nèi) 3C 產(chǎn)品零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之中，這不僅將使競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，將對(duì)傳統(tǒng)的 3C產(chǎn)品零售業(yè)態(tài)和原有的銷售格局產(chǎn)生影響，而燦坤的 3C 模式也將同樣面臨競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)。該項(xiàng)目是普爾斯馬特在安徽省乃至華東地區(qū)第一家正式簽約的大型國際倉儲(chǔ)會(huì)員制商店，一期總投資達(dá)兩億元人民幣。繼沃爾瑪９月１７日蒞臨泉城路后，家樂福濟(jì)南店又緊鑼密鼓地準(zhǔn)備開張，家樂福要招８９０個(gè)職位。這些家電新品將按商品、品牌、時(shí)間分段優(yōu)惠，幅度不比過節(jié)差。而近期以來，由于大盤調(diào)整和價(jià)值投資成為 市場(chǎng)主流，該板塊中績(jī)差股和前期漲幅較大股票均大幅下跌，其它 A 股也均有一定跌幅，只有兩只 B 股漲幅較大。?十五?期間社會(huì)商品零售總額年均增長(zhǎng)要保持 9％左右，其中，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)年均增長(zhǎng) 10％，住宿業(yè)和餐飲業(yè)年均增長(zhǎng) 15％。 今年以來，北京、上海等地政府紛紛加快推動(dòng)流通領(lǐng)域的企業(yè)重組，國內(nèi)最大規(guī)模的商貿(mào)流通集團(tuán)上海百聯(lián)集團(tuán)、北京１０家集團(tuán)公司與上市公司出資組建的首聯(lián)集團(tuán)相繼宣告成立。 三、 企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 （一）零售企業(yè)的狀況分析 目前，在全國范圍內(nèi)，零售業(yè)銷售額在 500 萬元以上、餐飲業(yè)銷售額在 200 萬元以上的連鎖企業(yè)已達(dá) 1232 家，門店總數(shù)近 萬個(gè)，去年的總銷售額達(dá)到 2469億元，銷售額前 30 強(qiáng)的連鎖企業(yè)增長(zhǎng)速度達(dá)到了驚人的 40％。 10 月份我國外貿(mào)進(jìn)出口仍然保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，當(dāng)月進(jìn)出口 億美元，同比增長(zhǎng) %。 三、我國居民收支情況分析 2020 年，大陸居民消費(fèi)價(jià)格總水平上升 %，而 2020 年 111 月民消費(fèi)價(jià)格總水平只上漲 1%，這表明 2020 年 12 月居民消費(fèi)價(jià)格總水平還在上漲。從地域看，城市消費(fèi)品零售額 億元，比上年同月增長(zhǎng) %；縣及縣以下零售額 億元，增長(zhǎng) %。 消費(fèi)環(huán)境繼續(xù)改善，居民消費(fèi)層次又有所提升，商業(yè)經(jīng)濟(jì)效益總體趨好 。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示， 1 至 11 月份，中國社 會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，同比增長(zhǎng) %，高于去年同期增幅 %。廣州市人均收入 元，居首位；上海市人均 元，居第二位；天津市人均 10313 元，居第四位；重慶市人均收入 元，排在第五位。 分化：零售市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，分別為各種業(yè)態(tài)所占領(lǐng)，百花齊放，百家爭(zhēng)鳴；從連鎖超市到 24 小時(shí)便利店大量出現(xiàn)。針對(duì)日趨殘酷的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國本土零售 業(yè)集團(tuán)時(shí)下正不約而同地采取聯(lián)合應(yīng)對(duì)措施，以跨地區(qū)合作等方式全面加大資源整合力度，提高本土企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。 業(yè)內(nèi)人士指出，由于中國人均收入增加及生活節(jié)奏的加快，作為繼大賣場(chǎng)及超市之后 出現(xiàn)的又一新興的零售業(yè)經(jīng)營方式， 24 小時(shí)連鎖便利店前景廣闊。支持市場(chǎng)前景好的流通企業(yè)拓寬融資渠道，流通企業(yè)要通過采用現(xiàn)代流通方式和先進(jìn)服務(wù)技術(shù)，擴(kuò)大規(guī)模，加快周轉(zhuǎn)，降低成本。其次，隨著季報(bào)披露結(jié)束和投資風(fēng)險(xiǎn)得到一定程度釋放，預(yù)計(jì)零售板塊下個(gè)月整體繼續(xù)下跌空間已經(jīng)有限，特別是板塊內(nèi)一些業(yè)績(jī)較好的公司如大商股份（ 600694）、新華百貨（ 600785）、重慶百貨（ 600729）、益民百貨（ 600824）等，雖然本月受到板塊整體下調(diào)走勢(shì)的牽連出現(xiàn)較大幅度的下跌，但這也為其后市帶來一定的投資機(jī)會(huì)，因此可以重點(diǎn)關(guān)注零售業(yè)內(nèi)業(yè)績(jī)較好的子行業(yè)如綜超業(yè)、多業(yè)態(tài)經(jīng)營類的上市公司。 從目前的整體環(huán)境布局看，青島國美東部商城以?高雅、舒適?為基調(diào)，上下兩層營業(yè)賣場(chǎng)設(shè)置了 10 部等離子廣告屏，并在彩電展示區(qū)建成了島城最大的高端彩電等離子展示墻。３萬平米， 初步定于今年年底開張。購物排隊(duì)，收銀臺(tái) 排隊(duì)，凸顯這家?洋超市?咄咄逼人的氣勢(shì)。 這次聯(lián)華與日本Ｉｚｕｍｉｙａ株式會(huì)社合作與以前大不一樣。雙方只是在一個(gè)大的合作框架內(nèi)達(dá)成一定意義上的契約，具體的項(xiàng)目還會(huì)由單項(xiàng)合約來實(shí)現(xiàn)。 據(jù)柯博涵介紹，與傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)相比，麥德龍這樣的會(huì)員制現(xiàn)購自運(yùn)業(yè)態(tài)能為客戶提供更為專業(yè)的一站式服務(wù)。 美國的? JupiterResearch?市場(chǎng)研究公司最近預(yù)測(cè)說，美國網(wǎng)上零售業(yè)將在今年第四季度迎來新的銷售高峰，零售總額有望突破 170 億美元。沃特豪斯 無法及時(shí)調(diào)整 chirashi 版面上的促銷商品：日本企業(yè)在進(jìn)行促銷時(shí)，也需要大量的與供貨商談判工作，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)促銷談判剛完成，但是版面已經(jīng)難于調(diào)整等問題。 LIDI 在德國的店面逾 3000 家，雖然店面規(guī)模不大，但由于店面多，業(yè)績(jī)也十分可觀。 歐盟內(nèi)部共有家具店約 10 萬個(gè)，雇員 60 萬人。 法國：特許經(jīng)營在法國十分普遍。 一、商務(wù)部擬借聽證會(huì)規(guī)范零售業(yè) 大賣場(chǎng)等大型零售店鋪一直是中外商業(yè)企業(yè)投資發(fā)展的熱點(diǎn)。 四、科技興貿(mào)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。需要明確在新世紀(jì)新階段科技興貿(mào)工作的新目標(biāo)和工作原則，營造有利于深入實(shí)施科技興貿(mào) 戰(zhàn)略的政策環(huán)境和法律環(huán)境，建立符合時(shí)代要求的高新技術(shù)產(chǎn)品出口促進(jìn)體系。與此同時(shí)，流通企業(yè)自主整合也不斷提速，如華潤(rùn)集團(tuán)收購江蘇蘇果超市，上海聯(lián)華超市控股杭州華商集團(tuán)，遼寧大商集團(tuán)則先后收購了東北１０余家地區(qū)性商業(yè)龍頭企業(yè)。眾多外商都表現(xiàn)出濃厚興趣。 、環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源、保護(hù)資源的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。 《辦法》中所稱生活必需品市場(chǎng)異常波動(dòng)，是指引突然發(fā)生的嚴(yán)重自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊或其它事件，造成肉類、蔬菜、蛋品、奶制品等生活必需品供求關(guān)系突變，在較大范圍內(nèi)引起搶購，導(dǎo)致價(jià)格異常波動(dòng)或商品脫銷的狀態(tài)。 其次，實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略面臨難得的歷史機(jī)遇。 與此相應(yīng)，商務(wù)部還要求全國副省級(jí)以上城市今年內(nèi)完成商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃的制定工作；地市級(jí)城市則于明年年底完成商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃的制定工作。 英國：家具零售的主要特點(diǎn)表現(xiàn)在非專賣店的重要性，他們占有 35％的市場(chǎng)。德國共有家具店 15174 個(gè)，雇員共 110000 名，平均每店 8 人，而其他歐盟國家平均每店 3 人。由于德國擁有靠近東歐客戶的地緣優(yōu)勢(shì)，今后德必將對(duì)歐洲傳統(tǒng)的物流中心－比利時(shí)和荷蘭構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。采購的產(chǎn)品樣式通常比較大眾化，功能也是比較基本的。 零售促銷的組織非常頻繁：據(jù)一項(xiàng)不完全調(diào)查顯示，平均日本零售企業(yè)每年要做 74 次促銷，許多企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了 104 次，即每周 2 次，對(duì)于許多商品而言，已經(jīng)做到了?按天促銷?。 在２００３年３－７月，該所的專家們對(duì)俄羅斯、保加利亞、捷克、土耳其、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克、立陶宛各國的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，并對(duì)投資這９個(gè)國家的零售市場(chǎng)提出建議。 據(jù)悉，包括沃爾瑪和 Target Corp 在內(nèi)的零售業(yè)巨頭們， 9 月份的收入均強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。 值得一提的是：公司開始正式介入電子商務(wù)領(lǐng)域，聘請(qǐng)了?８８４８?原ＣＥＯ王峻濤任總經(jīng)理，成立了?ｉ購物?（ｉｇｏ５．ｃｏｍ）網(wǎng)站，據(jù)稱?ｉ購物?已經(jīng)贏利。這是一種?互不開店?式合作。 但是有一點(diǎn)，應(yīng)該值得國內(nèi)零售業(yè)的管理層深思，那就是：為什么只有?狼?來了，才懂得學(xué)習(xí)，才懂得借鑒？或者說只有受到了?沖擊?國內(nèi)業(yè)界才能感受到？是否是我們的觀念依然處于一種中國式的思維？ 什么時(shí)候才能在沒有受到?jīng)_擊的時(shí)候，真正學(xué)會(huì)直面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？ 為了謀求更大的發(fā)展，諾瑪特該超市于 9 月底脫離了原來的投資公司 ——— 普爾斯馬特投資有限公司，交由新成立的諾瑪特控股公司管理。 9 月 30 日美國第三大超市普爾斯馬特公司在南京招聘近 400 名各級(jí)人才，結(jié)果引來 4000 多名求職者，其中不乏目前在各大連鎖超市任職的中高層人員。2020 年在香港上 市、 2020 年進(jìn)入國際市場(chǎng)、用 10 年左右的時(shí)間成為全國最大家電連鎖企業(yè)，是國美給自己定下的三大戰(zhàn)略目標(biāo)。而 12 月 13 日、 14 日，位于李滄商圈的國美李滄商城迎來它的兩周年慶典。 （四）中國零售業(yè)股市行情 截至 2020 年 10 月 29 日，零售板塊 55 家上市公司中已公布第三季度報(bào)告的上市公司共有 40 家，占公司總數(shù)的 %。 目前便利店不賺錢主要是商品結(jié)構(gòu)存在問題，只是簡(jiǎn)單地把超市中的商品搬了個(gè)家而已，商品跟超市雷 同，但價(jià)格卻不具備優(yōu)勢(shì)，毛利率上不去自然就會(huì)虧。僅以上海中永通泰為例，預(yù)計(jì)今年其營業(yè)額將達(dá)到 300 億元人民幣。一是大型化，單店面積明顯增大，一般由二、三百平方米的單店 面積擴(kuò)展到二、三千平方米；二是專業(yè)化，各類業(yè)態(tài)并不是只要賺錢什么都賣，而是專營一類或幾類商品；三是廉價(jià)化，低成本運(yùn)作，低定價(jià)取勝；四是連鎖化，建立連鎖店系統(tǒng)，發(fā)揮連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢(shì)。 1１１個(gè)月我國出口３９０３．４億美元，同比增長(zhǎng)３２．９％，進(jìn)口３７０５．９億美元，同比增長(zhǎng)３９．１％，進(jìn)口增長(zhǎng)高于出口增長(zhǎng)６．２個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差１９７．５億美元。而漲價(jià)預(yù)期及成本推進(jìn)將可能導(dǎo)致未來物價(jià)上漲。第四章從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出發(fā)，對(duì)行 業(yè)的投資策略、投資機(jī)會(huì)以及相應(yīng)的幾個(gè)較大的投資事例進(jìn)行了分析。 本季度，城鄉(xiāng)收入和消費(fèi)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，投資機(jī)會(huì)良好。 中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 4 頁 共 75 頁 05001000150020002500300035004000450050001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月份億元10%5%0%5%10%15%社會(huì)消費(fèi)品零售總額 增長(zhǎng) 圖 1 2020 年全國社會(huì)消費(fèi)品零售圖 大陸經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，特別是固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)使原材料價(jià)格上漲，自然災(zāi)害則使食品價(jià)格上漲，這些因素都對(duì)物價(jià)水平上漲有所貢獻(xiàn)。 12 月份當(dāng)月出口 億美元，同比增長(zhǎng)%；進(jìn)口 億美元，同比增長(zhǎng) %，進(jìn)出口順差 億美元，同比增長(zhǎng) %。 當(dāng)今零售業(yè)演化的四大趨勢(shì)。 業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著保護(hù)期的稍縱即逝，中國本土零售企業(yè)將喪失最后的領(lǐng)地，現(xiàn)在的資源整合無疑是擺脫困境的最有效途徑。北京市政府將大力發(fā)展便利店寫進(jìn)了第十個(gè)五年計(jì)劃 (2001 年到 2020 年 )的規(guī)劃內(nèi)，并將其與下崗再就業(yè)工程聯(lián)系在一起。年銷售額在 50 億以上的 連鎖企業(yè)達(dá)到 20 戶，銷售額在 20 億－ 50 億元的連鎖企業(yè)達(dá)到 40 戶，培育5－ 10 戶擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、初步具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型連鎖企業(yè)集團(tuán)。 一、國美電器 激情 12 月天天過大節(jié) 12 月，國美總部在全國推出了?激情十二月天天過節(jié)?的活動(dòng)，青島分部又連續(xù)以臺(tái)東商城的重裝開業(yè)和? 冬季家電節(jié)?的召開，在 12 月打出了沖鋒冬季島城家電市場(chǎng)的大旗。也就是說，其賴以生存的低價(jià)模式及運(yùn)營手段能否依然奏效？ 國美選擇此時(shí)此刻大肆進(jìn)軍香港市場(chǎng)，顯然與即將上市有著千絲萬縷的聯(lián)系。 三、普爾斯馬特、諾馬特積 極擴(kuò)展內(nèi)地市場(chǎng) 零售業(yè)外資巨頭不僅在不遺余力的擴(kuò)展我國零售業(yè)市場(chǎng)，同時(shí)也在爭(zhēng)奪著我國零售業(yè)高級(jí)人才。比如，諾瑪特在超市選址、商品布局、內(nèi)部管理和促銷上都給我們以借鑒，它的經(jīng)營 理念也使本土超市受益匪淺。于是決定先期實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)雙方?商品采購?及?自有品牌產(chǎn)品開發(fā)?的合作項(xiàng)目 ，共同在中國境內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)