【正文】 廈門 南昌 濟(jì)南 青島 鄭州 武漢 長沙 廣州 深圳 南寧 ?？? 成都 重慶 貴陽 昆明 西安 蘭州 西寧 銀川 烏魯木齊 中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 6 頁 共 75 頁 四、進(jìn)出口總量 2020 年 112 月全國進(jìn)出口總值為 億美元，同比增長 %，其中：出口 億美元，同比增長 %；進(jìn)口 億美元，同比增長 %，進(jìn)出口順差 億美元 , 同比下降 %。其中進(jìn)口 億美元，增長 %；盡管有國慶長假的影響，當(dāng)月出口總值仍然突破 400 億美元大關(guān)，達(dá) 億美元，增長 %。對各種新興業(yè)態(tài)來說，這是機(jī)會；而對傳統(tǒng)百貨商店而言，卻是威脅。 在 2001 年銷售額過百億的連鎖企業(yè)只有 1 家，但去年已達(dá)到 5 家。繼 2002 年由北京大中、上海永樂等中國五大家用電器零售巨頭組成家電業(yè)?航母? —— 上海中永通泰電器營銷有限公司之后，今年 11 月，中國首家自由連鎖采購聯(lián)盟 —— 上海 家聯(lián)采購聯(lián)盟有限公司也浮出水面。與此同時(shí)，流通企業(yè)自主整合也不斷提速，如華潤集團(tuán)2020 年商業(yè)行業(yè)分析報(bào)告 大量的管理資料下載 第 9 頁 共 75 頁 收購江蘇蘇果超市，上海聯(lián)華超市控股杭州華商集 團(tuán)，遼寧大商集團(tuán)則先后收購了東北１０余家地區(qū)性商業(yè)龍頭企業(yè)。 預(yù)計(jì) 2020 年北京也將進(jìn)入便利店的高速發(fā)展期。因此，我國將加快流通業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，改善和調(diào)整商品流通業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)和地區(qū)分布結(jié)構(gòu)，培育流通企業(yè)的核心競爭力。到?十五?末中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 10 頁 共 75 頁 期，全國連鎖企業(yè)店鋪數(shù)發(fā)展到 10 萬個(gè)，銷售額 7000 億元，年遞增約 35％，占社會批發(fā)零售貿(mào)易和餐飲業(yè)零售總額的比重達(dá)到 20％左右。由此造成商業(yè)零售指數(shù)近期跌幅較大， 2020 年 9 月 29 日 10 月 29 日一個(gè)月時(shí)間里，商業(yè)零售指數(shù)下跌 點(diǎn)，跌幅為 %，而同期上證指數(shù)上漲 點(diǎn)，上漲%。 2020 年商業(yè)行業(yè)分析報(bào)告 大量的管理資料下載 第 11 頁 共 75 頁 第三節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)動態(tài) 本節(jié)對國內(nèi)一些重點(diǎn)企業(yè)動態(tài)進(jìn)行了介紹。 位于南京路黃金地段的國美東部商城是青島國美繼李滄商城、濰坊商城之后成立的第五家連鎖分店。消息傳出，業(yè)內(nèi)一片嘩然，爭中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 12 頁 共 75 頁 論的焦點(diǎn)就在于：在香港這樣一個(gè)并不熟悉且已非常穩(wěn)定的市場內(nèi)，國美能否繼續(xù)有效運(yùn)作。為了選到最合適的員工，幾天前，家樂福人力資源部的總監(jiān)楊孝全就已專程來濟(jì)，對持有?生殺大權(quán)?的中層人員就面試課程進(jìn)行了培訓(xùn)。如果讓本土零售業(yè)迅速崛起，并不是僅僅靠打幾張牌就能解決的，還需要進(jìn)一步深層次的考慮。按計(jì)劃，普爾斯馬特合肥會員店及附屬商鋪將于下月開工，力爭明年 4 月正式開業(yè)。 有競爭才能提高。 五、上海聯(lián)華超市牽手洋超市進(jìn)軍日本市場 中國最大的連鎖超市 —— 聯(lián)華超市最近與日本第八大零售業(yè)連鎖企業(yè)Ｉｚｕｍｉｙａ（泉屋）株式會社正式簽訂合作協(xié)議。 雙方通過相互考察，感覺到彼此合作的空間很大。如果直接在日本注冊公司，人員的派駐、當(dāng)?shù)厥袌龅倪m應(yīng)等問題無疑會增加公司的負(fù)擔(dān)。 六、北京西單商場開始正式介入電子商務(wù)領(lǐng)域 西單商場（６００７２３）：北京傳統(tǒng)零售業(yè)支柱之一，具有很高的商譽(yù)和廣泛的客戶基礎(chǔ)，憑借歷史地位和地理位置的特殊性，經(jīng)營模式很難復(fù)制。?柯博涵透露，在未來３－５年內(nèi)，麥德龍計(jì)劃在中國新開商場總數(shù)達(dá)到４０家，平均每年的開店數(shù)要達(dá)到１０家左右，使麥德龍?jiān)谥袊袌龅匿N售額上升到其全球銷售額的１０％。 一、發(fā)達(dá)國家零售業(yè)現(xiàn)狀 （一）美國零售業(yè)分析 10 月 10 日電 據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，美國零售業(yè)主周四公布的報(bào)告顯示，銷售額的增長連續(xù)第三個(gè)月超過預(yù)期。 美國商業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，今年第三季度的美國網(wǎng)上零售總額高達(dá) 133 億美元，而去年同期的這一數(shù)字為 105 億美元。庫珀研究所認(rèn)為俄羅斯零售市場還遠(yuǎn)未飽和。經(jīng)濟(jì)信息公司的資料顯示，２００２年俄零售額 約為９９０億歐元。 日本零售企業(yè)強(qiáng)調(diào)的是?聚客?，零售促銷是唯一的營銷手段，從國內(nèi)的 SOGO等日資企業(yè)的營銷方式就可以看得出來。 強(qiáng)調(diào) chirashi 的版面沿用：由于促銷次數(shù)過于頻繁，而我們前面提過，對于零售促銷，歸根結(jié)底是價(jià)格促銷，因此日本企業(yè)很重視將上次的 chirashi 版面留用，每次只需變更商品及促銷價(jià)格。郵購及電視購物的消費(fèi)者屬少數(shù)特定客戶，這種銷售方式和渠道也比較特別，由于這種郵購及電視購物業(yè)者采購進(jìn)口產(chǎn)品通常選擇有新意、奇特、有趣或功能特別的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的價(jià)格并不怎么在意。每一件售出的產(chǎn)品都印有進(jìn)口商服務(wù)專線，以便隨時(shí)提供服務(wù)。因此要想開拓歐洲零售渠道，直接進(jìn)入其零售體系，除了與連鎖店在亞洲的海外采購中心接觸外，還應(yīng)積極參加各類國際展覽，以把握歐盟零售渠道的變化，并提供產(chǎn)品進(jìn)入歐盟零售渠道的機(jī)會。 2020 年商業(yè)行業(yè)分析報(bào)告 大量的管理資料下載 第 21 頁 共 75 頁 調(diào)查結(jié)果還顯示，芬蘭、立陶宛和拉脫維亞將成為北歐最重要的區(qū)域物流中心以及向俄羅斯出口的跳板。（ 6％通過特許經(jīng)營包括特許名稱、服務(wù)和設(shè)施等， 12％由私人零售店和其分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。最大家具店的商場面積為 70000 平方米。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 80％的獨(dú)立零售商是特許連鎖集團(tuán)和家具合作集團(tuán)的成員。 中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 22 頁 共 75 頁 第二章 行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及對策 本章主要對行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及其對策進(jìn)行了介紹，其中包括政策熱點(diǎn)、技術(shù)動態(tài)、市場熱點(diǎn)等方面的介紹和分析。專家表示，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局應(yīng)是城市整體規(guī)劃的重 要內(nèi)容，但企業(yè)往往受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動，只要有商業(yè)機(jī)會就蜂擁而上，導(dǎo)致某一種業(yè)態(tài)發(fā)展過快過猛，甚至陷入惡性競爭。 二、由于全球經(jīng)濟(jì)的低迷導(dǎo)致全球新貿(mào)易保護(hù)主義增強(qiáng)，對我國高新技術(shù)產(chǎn)品的出口形成了很大障礙，提高了成本。當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢處在深刻變化之中，以信息技術(shù)為代表的科技革命日新月異，經(jīng)濟(jì)全球化步伐不斷加快；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，體制改革不斷深入，對外開放日益擴(kuò)大。依靠機(jī)電產(chǎn)品，我國外貿(mào)出口由 1994 年的 1000 億美元邁上了 2000 億美元的臺階，實(shí)現(xiàn)了外貿(mào)出口從主要依托勞動密集型制成品出口轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕劳屑婢邉趧恿γ芗秃唾Y本技術(shù)密集型雙重特性的機(jī)電產(chǎn)品出口 的第二次歷史性跨越。 三、突發(fā)事件生活必需品應(yīng)急管理暫行辦法 為 了做好應(yīng)對突發(fā)事件，保障生活必需品市場供應(yīng)工作，商務(wù)部于 11 月公布了《突發(fā)事件生活必需品應(yīng)急管理暫行辦法》。發(fā)布黃色預(yù)警警報(bào)后，啟動發(fā)生地省會城市以上應(yīng)急預(yù)案，做好在全國范圍內(nèi)啟動應(yīng)急預(yù)案的準(zhǔn)備；發(fā)布紅色預(yù)警警報(bào)后，啟動全國市場異常波動應(yīng)急預(yù)案。 在這項(xiàng)通知中強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)主要有如下幾點(diǎn)： 中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 26 頁 共 75 頁 ，突出與技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。 這個(gè)資格認(rèn)定的推出對我國零售業(yè)管理人員及技術(shù)人員的從業(yè)資格進(jìn)行了規(guī)范化，這一舉措勢必能使我國零售業(yè)向規(guī)范化的方向前進(jìn)了一步。 根據(jù) WTO，中國將在 2020 年年底放開外商獨(dú)資租賃市場，此次政策松動意味著商務(wù)部提前一年承諾到位。 七、中國商業(yè)聯(lián)合會 11 月份推出了《中國商品驗(yàn)貨師資格認(rèn)定條件》 為推動商品市場準(zhǔn)入制度工作的開展，貫徹落實(shí)我國《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)精神，中國商業(yè)聯(lián)合會日前推出了《中國商品驗(yàn)貨師資格認(rèn)定條件》， 并在行業(yè)內(nèi)試行。 五、中國商業(yè)聯(lián)合會關(guān)于組織 2020 年商業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃的通知 今年 11 月份，中國商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了 2020 年商業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃的通知，根據(jù)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于編制 2020 年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（發(fā)改辦工業(yè) [2020]115 號文件）精神，該會負(fù)責(zé)商業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)工作。 商務(wù)部將負(fù)責(zé)建立全國統(tǒng)一的城市生活必需品市場異常波動監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)發(fā)布市場異 常波動警報(bào)。 第四，《若干意見》是我國 1999 年實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略以來發(fā)布實(shí)施的第一個(gè)科技興貿(mào)工作的綱領(lǐng)性文件，全面系統(tǒng)地提出了今后 一個(gè)時(shí)期科技興貿(mào)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)、工作原則和工作重點(diǎn)，將真正把科技興貿(mào)工作落到實(shí)處，把?空心湯團(tuán)?變成?實(shí)心湯團(tuán)?，將對今后一個(gè)時(shí)期科技興貿(mào)工作起到有益的指導(dǎo)作用，將有力地促進(jìn)我國高新技術(shù)產(chǎn)品出口，對實(shí)現(xiàn)我國外貿(mào)出口發(fā)展的第三次歷史性跨越產(chǎn)生積極影響。依靠輕紡產(chǎn)品，外貿(mào)出口于1989 年達(dá)到 億美元，邁上了第一個(gè)臺階，實(shí)現(xiàn)了外貿(mào)出口從主要依托資源型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕劳袆趧用芗椭瞥善返牡谝淮螝v史性跨越。 根據(jù)這些存在的問題和困難，制定《若干意見》的過程 中，總結(jié)了實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略四年來的成功經(jīng)驗(yàn)，考慮了進(jìn)一步實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略的政策需求，力求較好地解決金融、財(cái)稅、物流等方面存在的制約因素以及在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、應(yīng)對國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘方面所遇到的越來越突出的問題，并提出具有針對性的解決措施和政策建議。主要體現(xiàn)在：（ 1）在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，中低端產(chǎn)品供大于求、生產(chǎn)能力過剩，而高端核心電子信息產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口 。 然而，大型零售店鋪的迅速發(fā)展也帶來一系列問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著 Ikea 在英國市場的擴(kuò)大，在今后幾年內(nèi)其 銷售額將增長近一倍。這些集團(tuán)還常常把大型家具專賣店設(shè)在城郊。 業(yè)務(wù)集中及商場面積擴(kuò)大已成為一個(gè)重要趨勢。市場的 30％由購買團(tuán)控制， 20％的零售店是購買團(tuán)成員。這種歐洲大陸的貨物運(yùn)輸將主要通過鐵路和水路來完成。因此，歐洲連鎖店非常重視對消費(fèi)者的售后服務(wù)。其采購進(jìn)口商品只與進(jìn)口商交易，而且對進(jìn)口商要求很多。 中國農(nóng)業(yè)銀行研究室 第 20 頁 共 75 頁 二、歐盟零售業(yè)現(xiàn)狀 （一）歐洲零售商的進(jìn)貨方式 一般來說，歐盟零售商進(jìn)口產(chǎn)品有兩種途徑：一是通過進(jìn) 口商進(jìn)口，二是自己進(jìn)口。 2020 年商業(yè)行業(yè)分析報(bào)告 大量的管理資料下載 第 19 頁 共 75 頁 強(qiáng)調(diào)商品圖片的質(zhì)量：日本企業(yè)非常注重商品圖片的質(zhì)量，與我們國內(nèi)隨便找一些非專業(yè)人員就進(jìn)行商品圖片攝影不同，在日本有專門的商品寫真社，或者在一些大的廣告公司由一些經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員進(jìn)行商品攝影，一個(gè)商品會分別進(jìn)行不同尺寸、不同角度、不同背景的照片拍攝，表現(xiàn)一個(gè)商品往往可以采用幾種方式（比如特別促銷、一般促銷、捆綁促銷就采用不同的圖片），在日本的一個(gè)零售企業(yè)，往往保存有數(shù)十萬張高質(zhì)量的商品圖片， 這些美侖美奐的商品圖片大大地提高了促銷 chirashi 的表現(xiàn)力，是日本設(shè)計(jì)優(yōu)美的 chirashi 根本來源。 在俄羅斯，低價(jià)出售商品的商店和超市是最賺錢的地方。上述９國中，除俄羅斯外只對土耳其建議?投資?。 （二）俄羅斯零售業(yè)分析 普賴斯根據(jù)美國商業(yè)部 21 日公布的報(bào)告，今年第三季度的美國網(wǎng)上零售額比去年同期激增近 27％。比如麥德龍的?透明發(fā)票?制度，在推廣時(shí)就一度受到部分會員的抵觸，而實(shí)際上，?透明發(fā)票?制度不但能保證政府的稅收，也 能在某種程度上遏制采購員貪污腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。 七、德國零售巨頭加快擴(kuò)張步伐 進(jìn)入中國已達(dá)７個(gè)年頭的德國零售業(yè)巨頭麥德龍（Ｍｅｔｒｏ），近日明顯加快擴(kuò)張步伐，決意走出華東，走向華北、西北和華南的廣闊天地。 而這次與Ｉｚｕｍｉｙａ的合作是聯(lián)華放的一個(gè)試探性氣球，如果成功的話，會考慮在東南亞的一些國家推廣。 這種合作的優(yōu)勢主要有： 首先，這種方式的運(yùn)行成本低。此次卻是充分運(yùn)用各自的品牌優(yōu)勢，聯(lián)動互補(bǔ)，攜手發(fā)展。他透露，按計(jì)劃，明年 內(nèi)地 3C 店的總采購量將達(dá)到 億元人民幣。 在外資零售業(yè)紅紅火火的背后，必然是本土零售業(yè)受到了沖擊，?洋超市?諾瑪特的加盟，加劇了名城遵義商業(yè)零售業(yè)的激烈競爭，其勢猛烈，市場競爭驟然升溫。全球第六大零售商、美國第三大超市公司 ?普爾斯馬特?落戶合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。據(jù)稱，行將開張的家樂福歷山店仍將采取?低價(jià)?策略搶占市場，并稱不排除與濟(jì)南一些老超市合作的意向。 二、家樂福濟(jì)南開店 外資零售業(yè)加快了搶灘濟(jì)南的步伐。 目前，國美 東部商城已經(jīng)成為青島國美擴(kuò)大島城家電市場分額和商家推廣高端商品的戰(zhàn)略根據(jù)地。 臨近元旦、春節(jié) ，國美還同各廠家簽訂了總額為 100 億的家電采購大訂單，采購了大批家電精品、新品，其中不少品類是廠家即將在 2020 年推出的新款。 同時(shí)，由于零售上市公司殼資源價(jià)值較為顯著，因此容易得到一些戰(zhàn)略投資者關(guān)注。 近年來，該行業(yè)不少公司業(yè)績下滑，對其股價(jià)走勢造成較大的負(fù)面沖擊。經(jīng)過 5 年的努力，初步確定連鎖經(jīng)營在商業(yè)和服務(wù)業(yè)中的主體地位，使連鎖經(jīng)營銷售額、連鎖企業(yè)店鋪數(shù)有較大幅度的增長。 為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及不斷變化的消費(fèi)需求，迎接國 際競爭和挑戰(zhàn)，我國政府確立了加快發(fā)展現(xiàn)代化商品流通業(yè)的戰(zhàn)略。按大城市 3,500人一家店的國際通行做法，三大城市都還有空間。而在 國家層面也面臨著較大的壓力，為了盡快提高本土零售業(yè)的競爭力，