【正文】 %%。國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于發(fā)布實(shí)施(促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定)的決定》，船舶工業(yè)有7 個項(xiàng)目列入鼓勵類。第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測一、船舶完工量分析過去15年的歷史數(shù)據(jù)表明，我國造船完工量逐年增長，增速是世界平均水平的2倍左右。地方造船企業(yè)造船產(chǎn)量、承接新船訂單、％、%%；工業(yè)增加值、實(shí)現(xiàn)利潤占全國的比重比上年同期均有較大幅度提高。降低造船成本和提高高附加值船型比例是抵御船舶行業(yè)周期變化的最好武器。根據(jù)全球各大機(jī)構(gòu)對未來全球造船業(yè)需求的預(yù)測結(jié)果，未來10幾年內(nèi)，全球?qū)π麓枨笕蕴幱谳^高水平。但是，LPG 船和冷藏船市場優(yōu)勢還是非常明顯，兩船型新船訂單量分別占全球新船訂單總量52%和100%。從承接船型上看，近年來韓國一直以承接高技術(shù)、高附加值船舶著稱，2007年表現(xiàn)尤其明顯。累計(jì)下來，％、％％。圖6 集裝箱船新船成交（1000TEU）資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會圖7 油船新船成交量（萬載重噸）資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會第二節(jié) 新船成交價格情況一、新船價格指數(shù)再創(chuàng)新高自2002 年以來，克拉克松新船價格指數(shù)不斷上漲，從105 點(diǎn)一直上漲到2007年上半年的173 點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。2007年一季度散貨船成交213 艘，％；成交量1970 萬載重噸，％，％。市場對造船行業(yè)也出現(xiàn)擔(dān)憂：即由于經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致的海運(yùn)貿(mào)易增速放緩以及干散貨運(yùn)價的走低，將最終降低航運(yùn)企業(yè)進(jìn)一步訂購新船的需求。8月國務(wù)院常務(wù)會議審議通過的《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出我國將重點(diǎn)建設(shè)長江口、環(huán)渤海灣、珠江口三大造船基地。對盈利能力進(jìn)行劃分，其中盈利能力較強(qiáng)企業(yè)（銷售利潤率高于20%，資產(chǎn)報酬率高于10%）有：上海外高橋造船有限公司、廣州廣船國際股份有限公司、南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司、廣州文沖船廠有限責(zé)任公司、中船澄西船舶修造有限公司、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司、南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司。從企業(yè)數(shù)量看，船舶制造業(yè)私營企業(yè)數(shù)量最多，474家，占46%。中國造船向大型化挺進(jìn)的背后，是造船企業(yè)強(qiáng)勢化的體現(xiàn)。我國的修船業(yè)由于修船價格優(yōu)勢，以及修船設(shè)施、技術(shù)能力、管理水平都在快速上升，并且已初備相當(dāng)?shù)乃?。（二）主要子行業(yè)發(fā)展情況近年來，我國造船工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，油船、集裝箱船、散貨船三大主流船型已占主導(dǎo)地位。而從利用外資方式看，外商獨(dú)資依舊是船舶工業(yè)利用外資的主要方式。由此產(chǎn)生傳導(dǎo)效應(yīng)，燃起了其他民營企業(yè)上市的激情。近年來，我國造船業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。與日韓相比，我國具有的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在勞動力成本低，造船場地資源豐富、容易形成產(chǎn)能優(yōu)勢。我國民用鋼質(zhì)船舶出口金額資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會三、行業(yè)規(guī)模與效益旺盛需求推動了行業(yè)的快速發(fā)展以及規(guī)模的擴(kuò)張。2007年以來，船舶工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了兩個積極的動向，一是骨干船廠趕超提速，我國手持船舶訂單進(jìn)入世界前十強(qiáng)的船廠排名有所提高；二是地方船廠產(chǎn)能快速釋放，前三季度，地方造船企業(yè)造船產(chǎn)量、新承接船舶訂單、%、%%。2007年韓國各大造船企業(yè)也奉行積極接單的經(jīng)營策略，并紛紛上調(diào)了接單計(jì)劃。摘 要一、世界造船業(yè)發(fā)展形勢及趨勢預(yù)測2007年國際造船市場延續(xù)2006年的發(fā)展勢頭進(jìn)一步興旺，景氣度持續(xù)走高。同時，韓國造船企業(yè)仍然以承接高技術(shù)、高附加值船舶著稱，幾乎包攬了全部超大型集裝箱船的訂單。我國造船完工量資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會雖然我國每年出口大量船舶，但某些高附加值船舶還需要進(jìn)口。船舶行業(yè)各項(xiàng)規(guī)模指標(biāo)近年來都快速增長。同時，我國的劣勢也非常明顯，如上游配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后、建造高端船舶缺乏競爭力等。我國已逐步改變了以造中、小型船舶為主的局面，使散貨船、油船、集裝箱船三大船型形成主導(dǎo)系列。可以預(yù)見，如果上市成功，這些民營船企將解決發(fā)展中的資金瓶頸問題。2006年船舶工業(yè)外商獨(dú)資項(xiàng)目個數(shù)達(dá)到72個，%。目前以及將來散貨船市場需求持續(xù)強(qiáng)勁。在國際的修船市場上，我國還具有相當(dāng)大的競爭能力，并且還有許多的可供發(fā)展的潛在先機(jī)。目前，我國有13座10－30萬噸級船塢（臺），全國的造船能力大約達(dá)到了1200萬噸，呈現(xiàn)出“巨型化”。但從資產(chǎn)比重看，國有企業(yè)依然占有優(yōu)勢，資產(chǎn)比重最大，%。盈利能力中等企業(yè)（銷售利潤率高于10%，資產(chǎn)報酬率高于5%）有：中遠(yuǎn)船務(wù)舟山工程集團(tuán)有限公司、大連中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司、浙江造船有限公司。我國造船基地建設(shè)成就顯著，長江口的上海長興造船基地一期工程2007年底基本建成，二期工程前期工作業(yè)已正式啟動。所以，當(dāng)前下游航運(yùn)市場波動對船舶行業(yè)影響上升，應(yīng)引起關(guān)注。2007年前5 個月，散貨船成交574 艘、 萬載重噸， 倍，占世界新船成交量的60％。6 月份以后，油船和集裝箱船部分船型價格仍在上漲，其他船型價格維持高位；散貨船各種主力船型價格繼續(xù)快速上漲，新船價格指數(shù)進(jìn)一步上升。表6 2007年以來3 種主力散貨船船新船成交價及漲幅單位：億美元船型萬載重噸06/1207/0107/0207/0307/0407/0507/06好望角型散貨船17巴拿馬型散貨船大靈便型散貨船5船型07/0707/0807/0907/1007/11上半年增幅下半年增幅2007年好望角型散貨船%%%巴拿馬型散貨船%%大靈便型散貨船%%%資料來源：中國船舶報集裝箱船價格走勢和油船基本相同，2007年上半年基本保持高位，下半年穩(wěn)步上漲，但上漲幅度不是很大。3 月份以來集裝箱船建造市場特別是超大型集裝箱船(萬箱級集裝箱船)空前興旺，而這部分訂單幾乎全部為韓國主要船廠所包攬。 第四節(jié) 全球造船業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測全球造船業(yè)具有明顯的周期性，從70年代開始至今已經(jīng)進(jìn)入了第四輪周期，目前正處于第四輪周期的景氣階段。表8 全球新船需求預(yù)測預(yù)測機(jī)構(gòu)20022010年(年均)20102015年(年均)20162020年(年均)CESA(歐盟)469045904000CSERA(中國)523055105560KSA(韓國)553052605160SAJ(日本)634046804370平均5448050104773資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會第五節(jié) 行業(yè)周期加速造船業(yè)轉(zhuǎn)向中國造船業(yè)行業(yè)景氣度持續(xù)高漲，推動中國造船業(yè)迅速崛起。在造船成本方面，我國的競爭優(yōu)勢將持續(xù)；在高附加值船型方面，我國與日本和韓國差距已經(jīng)明顯縮小，市場份額正逐步擴(kuò)大，我國已經(jīng)初步具備抵抗造船周期影響的條件。在造船產(chǎn)量排名全國前10 位中，有4 家地方船廠，分別為江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司、南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司。我國造船完工量世界份額逐年提高。同時，世界航運(yùn)需求居高不下，為中國造船業(yè)提供了極好的發(fā)展機(jī)遇和巨大的利潤空間。在我國新船成交構(gòu)成中，％上升到75％。前三季度，我國承接散貨船710 艘、4839 萬載重噸，比2006年同期增長5 倍。國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃中也提到要“壯大船舶工業(yè)實(shí)力”，這是船舶工業(yè)首次被明確單獨(dú)列入國家五年發(fā)展規(guī)劃綱要。而且，相對造船來說，修船的景氣周期可以延長得更久一些。2007年前三季度，中船集團(tuán)公司和中船重工集團(tuán)公司造船完工量、新承接船舶訂單、手持船舶訂單分別占全國總量的58％、50％和56％。中國造船業(yè)可以有效抵御行業(yè)低谷的到來。世界經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，亞洲金融危機(jī)基本結(jié)束920012002年(蕭條期)23)航運(yùn)市場低迷；4)新船訂單量下跌；5)新船定價2002年達(dá)到最低“”事件影響世界經(jīng)濟(jì)1020022008年(復(fù)蘇期/興旺期)71)航運(yùn)市場不斷好轉(zhuǎn)；2)新船價格上升；3)新船訂單大幅度增長，國內(nèi)船廠訂單基本上都排至2008年以后1)全球經(jīng)濟(jì)回升；2)中國經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁；3)舊船更新高峰期4)鋼材漲價112009年開始35航運(yùn)市場進(jìn)入穩(wěn)定增長期中國經(jīng)濟(jì)增速增速資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會本輪從2002年開始的全球造船業(yè)興旺期，主要得益于全球經(jīng)濟(jì)的回升、發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長、舊船更新改造等因素。從船型國際市場份額來看，前三季度在日本新接訂單中，按克拉克森公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，日本各型船舶新船承接量在世界中所占份額普遍出現(xiàn)下降，連散貨船建造領(lǐng)域也喪失其傳統(tǒng)的優(yōu)勢，其中好望角型散貨船新船訂單市場份額下降至8%低點(diǎn)。以修正總噸計(jì)，%，顯著高于中國。截至11 月初，和6 ％、％％。2006 年是世界“油船”年，成交油船約8380 萬載重噸，％；而2007年上半年僅成交2440 萬載重噸，％。散貨船興旺打破了2007 年國際造船市場理性回歸的預(yù)期。國際機(jī)構(gòu)開始下調(diào)全球主要地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。在需求拉動下，在國家政策和地方政府的努力下，我國造船基地的建設(shè)取得了巨大成就。而收入第一位的大連船舶重工集團(tuán)有限公司盈利能力卻較差。（二）所有制特征分析，國有企業(yè)資產(chǎn)比重最大，平均企業(yè)規(guī)模最大。2007年我國船舶產(chǎn)品的科技含量和技術(shù)水平進(jìn)一步提高，油船、集裝箱船、散貨船三大主流船型手持訂單占世界市場的份額顯著提升。其次是世界修船中心逐步東移。隨著我國船舶配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及設(shè)備自給率的提高，船舶制造業(yè)中船用配套設(shè)備制造業(yè)的增長速度將加快，市場份額將有所提高；船舶修理及拆船業(yè)將繼續(xù)保持較高的盈利水平，而金屬船舶制造業(yè)的優(yōu)勢地位在短期內(nèi)仍無法動搖。據(jù)商務(wù)部最新統(tǒng)計(jì)，2006年船舶工業(yè)利用外資項(xiàng)目132個，%，%。2007年4月，國內(nèi)第二大民營船廠揚(yáng)子江造船日前在新加坡交易所成功首發(fā)上市。同時，中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司也已經(jīng)把目標(biāo)指向國內(nèi)最大的船舶配件生產(chǎn)基地，其正在建設(shè)的長興基地船舶配件份額大約是30億元。20042007年行業(yè)效益變化2007年11月2006年2005年2004年盈利能力銷售毛利率 銷售利潤率 資產(chǎn)報酬率 償債能力負(fù)債率 虧損面 利息保障倍數(shù) 發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率 利潤總額增長率 資產(chǎn)增長率 銷售收入增長率 營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)數(shù)據(jù)整理四、我國造船業(yè)競爭力格局（一）國際競爭力比較在當(dāng)前世界造船業(yè)的韓、日、中、歐四極格局中，從產(chǎn)業(yè)周期看，韓國處于成長期的后期，發(fā)展?jié)摿τ邢?，而且隨著近年來韓元升值幅度較大，勞動力成本居高不下，競爭力已出現(xiàn)下降跡象；日本已進(jìn)入成熟期，歐洲已進(jìn)入衰退期，只有中國剛剛進(jìn)入快速成長期，發(fā)展空間和潛力巨大。 2008年雖然船舶制造業(yè)的供需矛盾會有所緩和，新船價格增長放緩，行業(yè)景氣度可能達(dá)到周期高點(diǎn)，但由于目前造船企業(yè)手持訂單充足，而且以高價訂單為主，2008年造船企業(yè)的盈利仍會繼續(xù)增長。經(jīng)初步測算，2007年全年我國造船完工量突破1800萬載重噸，新接訂單超過7000萬載重噸，同比分別增長25%、70%和90%；其中新接訂單超過韓國，居世界第一位。但韓國船廠承接合同的船舶復(fù)雜度高于中國，如以修正總噸計(jì)，中國接單量少于韓國。各類船舶新船成交價格持續(xù)上揚(yáng)，不斷創(chuàng)出歷史新高。日本造船企業(yè)接單數(shù)量遠(yuǎn)少于中國和韓國，這不僅是受產(chǎn)能所限，也是日本造船業(yè)實(shí)力下降的表現(xiàn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年前三季度， 億美元，％， 個百分點(diǎn)。%，%，%，增幅再創(chuàng)歷史新高。韓國造船企業(yè)在高附加值船舶建造方面優(yōu)勢顯著，預(yù)計(jì)在未來35年內(nèi)，中國造船企業(yè)還無法趕超。其中好望角型散貨船和ＶＬＣＣ大型油輪的世界市場份額已分別超過40％和30％。從2007年頒布的《船舶科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》和《全面建立現(xiàn)代造船模式行動綱要（2006－2010年）》以及正在討論中的《中華人民共和國船舶生產(chǎn)許可管理?xiàng)l例（草案）》看，國家在扶持船舶工業(yè)的同時開始注重對當(dāng)前投資過熱苗頭進(jìn)行政策引導(dǎo)和遏制，對大型企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持。此外，2006年船舶工業(yè)中外合資企業(yè)和中外合作企業(yè)項(xiàng)目個數(shù)分別為54個和6個。散貨船市場自2004年以來總體保持上漲態(tài)勢，運(yùn)價指數(shù)在2006年大幅上漲的基礎(chǔ)上，2007年10月又創(chuàng)新高，特別是以承運(yùn)鐵礦石為主的好望角型散貨船需求尤為突出。六、細(xì)分區(qū)域分析當(dāng)前，中國船舶工業(yè)初步形成了環(huán)渤海、長江中下游和珠江口三大船舶制造中心，區(qū)域分布特征明顯。同時，長期制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國產(chǎn)設(shè)備配套率問題近兩年來也有一定程度改善，重點(diǎn)船用設(shè)備國產(chǎn)化正在填補(bǔ)空白。其次是外商和港澳臺投資企業(yè)，%，且擴(kuò)張較快。盈利能力較差企業(yè)（銷售利潤率低于10%，資產(chǎn)報酬率低于5%）是：滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司、上海船廠船舶有限公司、江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司、國內(nèi)貿(mào)易部口岸船舶工業(yè)公司、中國長江航運(yùn)集團(tuán)青山船廠、浙江歐華造船有限公司、揚(yáng)帆船舶集團(tuán)有限公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司、江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。環(huán)渤海灣地區(qū)——河北、天津、遼寧等地也已形成一大批高起點(diǎn)、技術(shù)含量高、配套完善的造船基地。目 錄第一章 2007年世界船舶制造業(yè)狀況 1第一節(jié) 2007年世界船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1一、2007年世界造船業(yè)主要指標(biāo) 1二、各船型成交情況 3第二節(jié) 新船成交價格情況 6一、新船價格指數(shù)再創(chuàng)新高 6二、油船價格漲勢平穩(wěn) 6三、散貨船價格繼續(xù)飆升 7第三節(jié) 2007年中日韓造船新格局 9一、中國成最大接單國 9二、韓國壟斷高端市場 9