【正文】 報(bào)告日前 24 個(gè)月內(nèi)發(fā)生的相關(guān)交易的協(xié)議、合同； 收購(gòu)人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間已簽署但尚未履行的協(xié)議、合同，或者正在談判的其他合作意向； （七）要約收購(gòu)報(bào)告書摘要公告之日起前 6 個(gè)月內(nèi)收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方、各方的高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）、以及上述人員的直系親屬的名單及其持有或買賣被收購(gòu)公司、收購(gòu)公 司（如收購(gòu)人為上市公司）股票的說(shuō)明及相關(guān)證明； （八）收購(gòu)人所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在要約收購(gòu)報(bào)告書摘要公告之日起前 6個(gè)月內(nèi)持有或買賣被收購(gòu)公司、收購(gòu)人（如收購(gòu)人為上市公司）股票的情況； （九）任何與本次要約收購(gòu)有關(guān)的合同、協(xié)議和其他安排的文件； （十）收購(gòu)人不存在《收購(gòu)辦法》第六條規(guī)定的情形及符合《收購(gòu)辦法》第五十條規(guī)定的說(shuō)明； （十一）按照本準(zhǔn)則第三十九條要求提供的收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料，包括但不限于收購(gòu)人最近 3 年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；最近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)意 見(jiàn)、財(cái)務(wù)報(bào)表和附注； （十二）財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告； （十三）法律意見(jiàn)書； （十四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所依法要求的其他備查文件。 收購(gòu)人是境內(nèi)上市公司的，可以免于披露最近 3 年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；但應(yīng)當(dāng)說(shuō)明刊登其年報(bào)的報(bào)刊名稱及時(shí)間。 第三十五條 收購(gòu)人在指定媒體公告要約收購(gòu)報(bào)告書時(shí)，可以不公告具體交易記錄，但應(yīng)將該記錄報(bào)送證券交易所備查，并在公告中予以說(shuō)明。 第九節(jié) 前 6 個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況 第三十條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露要約收購(gòu)報(bào)告書摘要公告日的以下持股情況： （一）在被收購(gòu)公司中合計(jì)擁有權(quán)益的股份種類、數(shù)量和占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例； （二）各收購(gòu)人（如涉及多人 ）在被收購(gòu)公司中單獨(dú)擁有權(quán)益的股份的種類、數(shù)量和占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例。同時(shí)，將下列文字載入要約收購(gòu)報(bào)告書： “收購(gòu)人已將 XX 元（相當(dāng)于收購(gòu)資金總額的 20%）存入 XX 銀行 XX 賬戶作為定金。要約收購(gòu)報(bào)告書的釋義應(yīng)在目錄次頁(yè)排印。 如個(gè)別董事或主要負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法做出保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)陳述理由和發(fā)表意見(jiàn)。 第八條 收購(gòu)人在編制要約收購(gòu)報(bào)告書時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循以下一般要求： （一）文字應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)潔、通俗、平實(shí)和明確，引用的數(shù)據(jù)應(yīng)提供資料來(lái)源，事實(shí)應(yīng)有充分、客觀、公正的依據(jù)； 公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 17 號(hào) —— 要約收購(gòu)報(bào)告書 3 （二）引用的數(shù)字應(yīng)采用阿拉伯?dāng)?shù)字，貨幣金額除特別說(shuō)明外，應(yīng)指人民幣金額，并以元、千元或萬(wàn)元為單位； （三）收購(gòu)人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定或其他需求，編制要約收購(gòu)報(bào)告 書外文譯本，但應(yīng)保證中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本要約收購(gòu)報(bào)告書分別以中、英（或日、法等）文編制，在對(duì)中外文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)”； （四）要約收購(gòu)報(bào)告書全文文本應(yīng)采用質(zhì)地良好的紙張印刷，幅面為 209295 毫米（相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)的 A4 紙規(guī)格）； （五）在報(bào)刊刊登的要約收購(gòu)報(bào)告書最小字號(hào)為標(biāo)準(zhǔn) 6 號(hào)字，最小行距為 ； （六）不得刊載任何有祝賀性、廣告性和恭維性的詞句。 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自公告收購(gòu)要約文件之日起 30 日內(nèi)就本次要約收購(gòu)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上至少做出 3 次提示性公告。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡對(duì)上市公司投資者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)當(dāng)予以披露。 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將要約收購(gòu)報(bào)告書、附表和備查文件備置于上市公司住所和證券交易所，以備查閱。 第十六條 要約收購(gòu)報(bào)告書全文文本扉頁(yè)應(yīng)當(dāng)刊登如下內(nèi)容： （一）被收購(gòu)公司的名稱、股票上市地點(diǎn)、股票簡(jiǎn)稱、股票代碼、股本結(jié)構(gòu)； （二）收購(gòu)人的姓名或者名稱、住所、通訊地址； （三）收購(gòu)人關(guān)于要約收購(gòu)的決定； （四）要約收購(gòu)的目的； （五）是否擬在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持上市公司股份； （六）要約收購(gòu)的股份的種類、要約價(jià)格、要約收購(gòu)數(shù)量 、占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例； （七）要約收購(gòu)所需資金總額及存放履約保證金的銀行，或者委托保管收購(gòu)所需證券的機(jī)構(gòu)名稱及證券數(shù)量； （八）要約收購(gòu)的有效期限； （九）收購(gòu)人聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)及律師事務(wù)所的名稱、通訊方式； （十）要約收購(gòu)報(bào)告書簽署日期。 第二十二條 收購(gòu)人為多人的，除應(yīng)當(dāng)分別按照本準(zhǔn)則第二十條和第二十 一 條披露各收購(gòu)人的情況外，還應(yīng)當(dāng)披露： （一）各收購(gòu)人之間在股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等方面的關(guān)系 ，并以方框圖形式列示并做出說(shuō)明； （二）收購(gòu)人為一致行動(dòng)人的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明 采取 一致行動(dòng)的目的、達(dá)成一致行動(dòng)協(xié)議或者意向的時(shí)間、一致行動(dòng)協(xié)議或者意向的內(nèi)容 （ 特別是一致行動(dòng)人 行使股份表決權(quán)的程序和方式 ） 、是否已向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)臨時(shí)保管各自持有的該上市公司的全部股票 及保管期限 。收購(gòu)人承諾具備履約能力。 公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 17 號(hào) —— 要約收購(gòu)報(bào)告書 12 第三十二條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露其與被收購(gòu)公司股份有關(guān)的全部交易。 第三十八條 律師在法律意見(jiàn)書中就本要約收購(gòu)報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、完整性所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)。 第四十一條 除上述規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的有關(guān)內(nèi)容外，收購(gòu)人還應(yīng)當(dāng)披露： （一）為避免對(duì)本報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息； （二）任何其他對(duì)被收購(gòu)公司股東做出是否接受要約的決定有重大影響的信息； （三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所依法要求披露的其他信息。 第三章 要約收購(gòu)報(bào)告書摘要 公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 17 號(hào) —— 要約收購(gòu)報(bào)告書 16 第四十七條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在要約收購(gòu)報(bào)告書摘要的顯著位置做出如下聲明： “本要約收購(gòu)報(bào)告書摘要的目的僅為向社會(huì)公眾投資者提供本次要約收購(gòu)的簡(jiǎn)要情況，本次要約收購(gòu)文件尚須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，本收購(gòu)要約并未生效，具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性