【正文】 2．區(qū)域劃分 3．信息收集 4．客戶分析 5．策略研討 6．前期準備 7．人員分工 8．物料準備 9．電話預約 10．設計工具 11．客戶拜訪 12．建立信任 13．需求挖掘 14．產(chǎn)品推薦 15．異議處理 16．交易促成 17．后續(xù)跟蹤 18．檔案整理 19．總結改進 20．客戶回訪 21．再次拜訪第四模塊：沙龍組織能力提升一、沙龍組織概述 1．沙龍定義 2．沙龍組織的意義 3．沙龍組織的形式1）情感交流類：客戶答謝會、品酒茗茶等 2）客戶教育類：親子教育、理財沙龍等二、沙龍組織流程 1．會前準備 2．網(wǎng)點溝通 3．場地選擇 4．客戶篩選及邀約 5．會前分工會議 6．會前培訓 7．會中操作 8．氣氛調(diào)動 9．里應外合 10．現(xiàn)場促成 11．確認購買意向 12．會后跟蹤 13．簽單客戶追蹤 14．意向客戶追蹤 15．網(wǎng)點總結會議第五模塊：課程結束、總結、頒獎、領導發(fā)言第二篇：培訓 銀行 帆宇達 《銀行柜員標準化服務及營銷轉介紹》—周云飛銀行柜員標準化服務及營銷轉介紹課程背景：隨著中國銀行業(yè)國際化和市場化程度的不斷提高，國內(nèi)銀行經(jīng)營所面臨的市場環(huán)境也逐漸發(fā)生變化，包括利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融、民營銀行等都使得銀行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。在銀行的整體布局規(guī)劃中，網(wǎng)點是最重要的環(huán)節(jié)之一，是銀行與客戶直接交流的第一平臺，是銀行參與市場競爭的重要資源，各家銀行紛紛提出贏在廳堂的轉型口號，尤其在開門紅期間更是提升網(wǎng)點產(chǎn)能的絕佳時機，如何利用好這段商機產(chǎn)生引爆廳堂的效能，將是本課程的終極目標。目前銀行競爭的一個核心陣地銀行網(wǎng)點，成了獲取客戶產(chǎn)生效益的重中之重，在整個銀行網(wǎng)點中，大堂經(jīng)理這一多面角色的崗位，直接決定了這個網(wǎng)點的競爭能力，行業(yè)里有句話“一個好的大堂經(jīng)理頂上半個支行”，很多行也提出了“贏在大堂”的口號，但是對于銀行網(wǎng)點的客戶分流、潛在客戶發(fā)現(xiàn)、客戶營銷、客戶投訴處理、現(xiàn)場環(huán)境管理等眾多職責，目前很多行的大堂經(jīng)理都不能很好的扮演好這個角色，發(fā)揮這個位置的關鍵作用。切實讓學員對企業(yè)的運行狀況、商業(yè)模式運作更好把控!4．投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析等綜合考慮，選擇合適客戶的高效理財工具授課形式及特色： 1．室內(nèi)授課+理論精講 2．互動式教學+體驗式教學 3．課程討論+案例視頻互動課程時間：1天，6小時/天 授課對象：理財經(jīng)理課程大綱第一講：最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)意義與解讀分析一、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析意義 1．宏觀經(jīng)濟分析的意義1/42．總需求與總供給經(jīng)濟分析 3．宏觀經(jīng)濟政策 4．宏觀經(jīng)濟政策目標 5．財政政策 1）政府支出 2）政府收入6．貨幣政策(三大貨幣工具． 1）存款準備金 2）公開市場操作 3）再貼現(xiàn)率 7．經(jīng)濟周期理論 8．產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析二、宏觀經(jīng)濟政策 1．新常態(tài)分析 2．供給側改革 3．新三板融資 4．大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新 5．制造業(yè)2025三、經(jīng)濟數(shù)據(jù)天天讀 1．最新經(jīng)濟形勢研判 2．核心經(jīng)濟指標研判 3．數(shù)讀中國經(jīng)濟1）中國74P/3P9/PP9/景氣調(diào)查2）中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應/存貸款 3）中國匯率/外匯管理/對外貿(mào)易 4）中國采購經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè) 5）中國消費者信心指數(shù)/零售銷售 4．最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀及對投資市場影響 5．“克強”經(jīng)濟學解讀最新財政政策解讀 6．最新貨幣政策解讀 7．最新財政政策解讀2/4團隊演練：經(jīng)濟數(shù)據(jù)有報天天讀第二講：行業(yè)趨勢分析一、行業(yè)產(chǎn)品服務需求性分析二、行業(yè)產(chǎn)品服務頻率分析三、行業(yè)現(xiàn)金流分析四、熱點行業(yè)解讀 1．工業(yè)4．0板塊 2．軍工板塊 3．醫(yī)藥板塊 4．環(huán)保板塊 5．國企改革板塊 6．互聯(lián)網(wǎng)+板塊 7．保險板塊 8．新能源板塊第三講：企業(yè)狀況分析 1．P5法 2．P2法 3．RO5法 4．RO1法 5．現(xiàn)金流法選擇 6．商業(yè)模式解讀商業(yè)模式：商業(yè)模式畫布使用與解讀第四講：結合客戶需求的投資板塊、工具選擇 1．了解客戶 2．了解風險視頻分享：風險承受與風險偏好認知 工具分享：風險承受與風險偏好評測 3．了解目標3/44．了解工具 5．了解時勢4/4