【正文】 長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整已成為迫切的內(nèi)在要求，另一方面，政府收支趨緊和存款率下降也形成了一定的預(yù)算約束。 20xx 年鋼鐵生產(chǎn)運(yùn)行中的一個(gè)顯著特點(diǎn)是，大型企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中小企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行隨市場(chǎng)需求變化而波動(dòng)較大，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系平衡起到了 “ 調(diào)節(jié)器 ” 的作用。 6 月份以后，在國(guó)家穩(wěn)定市場(chǎng)的精神指引下，市場(chǎng)心態(tài)逐步平穩(wěn)，鋼材價(jià)格企穩(wěn)回升，并總體保持在合理價(jià)位區(qū)間運(yùn)行。 二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格階段性波動(dòng)，總體在高位運(yùn)行。二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有了新轉(zhuǎn)變 .把參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)作為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略措施：三是抓住機(jī)遇，揚(yáng)長(zhǎng)避短，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，一批大型企業(yè)起到了帶頭作用，他們及時(shí)抓住 20xx 年國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的機(jī)遇，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，不僅鞏固了原有市場(chǎng)份額，而且還開(kāi)拓了新的市場(chǎng)，并為我國(guó)鋼鐵工業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略奠定了基礎(chǔ)。而長(zhǎng)材產(chǎn)品如棒材增長(zhǎng) 19%，鋼筋增長(zhǎng) %，線材增長(zhǎng) %，焊接鋼管增長(zhǎng) %，大大低于板帶材增長(zhǎng)幅度。 10 月份粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %，日產(chǎn)達(dá)到 萬(wàn)噸新紀(jì)錄。國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)、外商企業(yè)投資方向主要是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短缺的板、管、帶材和深加工材項(xiàng)目，屬高附加值產(chǎn)品項(xiàng)目，雖然投資大，花錢(qián)多，但有利于鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。說(shuō)明宏觀調(diào)控在鋼鐵行 業(yè)取得了顯著成效，投資者對(duì)鋼鐵業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。 （五） 20xx 年鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧與展望 年鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧 （ 1） 20xx 年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn) 20xx 年是全國(guó)人民認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì) 全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展重要的一年。而且進(jìn)口中， 35%是寬度 600mm 以上的電鍍 鋅板， 58%是寬度 600mm 以上的熱鍍鋅板； 20xx 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)只 增長(zhǎng)了 %，但消費(fèi)量增長(zhǎng)了%，也是嚴(yán)重供不應(yīng)求的一 個(gè)品種，尤其是小鋅花、無(wú)鋅花品種 25 鋼 鐵 以及鋅鐵合金產(chǎn)品，深沖級(jí)和超深沖級(jí)、高強(qiáng)度的品種，難以滿(mǎn)足汽車(chē)、家電等行業(yè)迅速發(fā)展的需要。 冷軋薄板 24 鋼 鐵 冷軋普薄鋼板一直是我國(guó)薄鋼板消費(fèi)中消費(fèi)量最多、消 費(fèi)增量也較快、每年進(jìn)口量最大、但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量 發(fā)展又較緩慢的一個(gè)品種。 20xx年，將新增產(chǎn)能 303 萬(wàn)噸，總計(jì) 產(chǎn)能將接近 1200 萬(wàn)噸。緊俏的冷軋硅鋼片中，取向硅鋼片又更為緊俏， 目前只有武鋼能夠生產(chǎn)。 20xx 年全國(guó)硅鋼片表觀消費(fèi)量達(dá)342 萬(wàn)噸，而國(guó)產(chǎn)硅鋼片的 自給率僅 %，其中還有部分出口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率僅達(dá) %。 鋼鐵行業(yè)將從前期的爆發(fā)性增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)定的持續(xù)增長(zhǎng)，我們預(yù)期經(jīng)過(guò)兩到三年調(diào)整， 鋼鐵行業(yè)將以略高于 GDP 的中期增長(zhǎng)速度發(fā)展，但 ” 雙高 ” 產(chǎn)品特別是國(guó)內(nèi)短缺的高端產(chǎn)品的增長(zhǎng)前景會(huì)更好。 目前，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家相比，在整體水平上還存在很大的差距。 （ 3）鋼鐵行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是較典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)建設(shè)期長(zhǎng)，達(dá)產(chǎn)慢，固定資產(chǎn)投資影響的鋼材產(chǎn)出波動(dòng)有較長(zhǎng)的滯后性，大約 5～ 6年，根據(jù)這一分析，在 1992～ 1993 年，由于鋼材市場(chǎng)需求旺盛，鋼鐵產(chǎn)業(yè)盈利水平提高，引發(fā)了當(dāng)時(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的巨大投入，從 1997 年以來(lái)這一投入高峰陸續(xù)形成了新的生產(chǎn)能力，使目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力增長(zhǎng)較快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了鋼材需求的增長(zhǎng)。 鋼鐵行業(yè)具有以下 5 個(gè)明顯的經(jīng)濟(jì)特征分別是： （ 1）鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)性行業(yè)，具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門(mén)，其與上下游產(chǎn)業(yè)的 18 鋼 鐵 聯(lián)系緊密。 (3)煉鐵系統(tǒng)的焦化、燒結(jié) (球團(tuán) )和高爐冶煉協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)小渣量、低焦比 、高噴煤比、高風(fēng)溫、長(zhǎng)壽命的新技術(shù)。而且國(guó)際造船業(yè)近年來(lái)境況蕭條，訂單難接。 20xx 年寶鋼已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)數(shù)家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)主要的薄板供應(yīng)商。在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)鋼材需求的增長(zhǎng)。多種能源消耗型產(chǎn)業(yè) 的過(guò)快發(fā)展，使得原來(lái)公認(rèn) “ 富余 ” 的電力在 20xx 年一下子趨緊，多次出現(xiàn)了 “ 電荒 ” 。 13 鋼 鐵 （二）鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一 個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門(mén)，其與上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系緊密。 鋼板類(lèi) 一種寬厚比和表面積都很大的扁平鋼材。機(jī)械用鋼用于制造機(jī)器或機(jī)械零件。除含有鐵和碳之外， 還含有 硅、錳、磷和硫等元素。螺旋焊管主要用于石油、天然氣的輸送管線，其規(guī)格用外徑 *壁厚表示。 托輥管：用于帶式輸送機(jī)托輥電焊鋼管，一般用 Q21 Q235A、 B 11 鋼 鐵 鋼及 20 鋼制造，直徑 。鍍鋅鋼管分熱鍍鋅和電鋼鋅兩種， 熱鍍鋅鍍鋅層厚，電鍍鋅成本低。按用途又分為一般焊管、鍍鋅焊管、吹氧焊管、電線套管、公制焊管、托輥管、深井泵管、汽車(chē)用管、變壓器管、電焊薄壁管、電焊異型管和螺旋焊管。石油裂化管：用于石油煉廠的爐管、熱交換器管和管道用無(wú)縫管。熱軋以熱軋狀態(tài)交貨、冷軋 (撥 )以熱處理狀態(tài)交貨。一般用無(wú)縫鋼管是用 3 45 等優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼 16Mn、 5MnV 等低合金結(jié)構(gòu)鋼或 40Cr、30CrMnSi、 45Mn 40MnB 等合結(jié)鋼熱軋或冷軋制成的。按斷面形狀又可分為圓管和異形管，廣泛應(yīng)用的是圓形鋼管，但也有一些方形、矩形、半圓形、六角形、等邊三角形、八角形等異形鋼管。 此類(lèi)鋼制造的圓、板、帶、絲、管等被廣泛用于鋼鐵設(shè)備、醫(yī)療器械，食品工業(yè)設(shè)備以及家庭櫥具和賓館、飯店的裝飾等。 此類(lèi)鋼多軋 (鍛 )制成圓、方、扁型材和無(wú)縫鋼管，多用于制作機(jī)械產(chǎn)品中較重要和尺寸較大的零、部件以及高壓管道、容器等，此優(yōu)質(zhì) 碳素結(jié)構(gòu)鋼更具優(yōu)良的綜合力學(xué)性能。另外，此類(lèi)鋼的 Cr、 Ni、 Cu 殘余元素含量各不大于 %。 注： “Q” 是屈服的 “ 屈 ” 字的漢語(yǔ)拼音大寫(xiě)字頭，其后數(shù)字為該牌號(hào)最小屈服點(diǎn) (σs) 值，其后的符號(hào)是按照該鋼雜質(zhì)元素 (硫、磷 ) 5 鋼 鐵 含量由高到低并伴隨碳、錳元素的變化而分為 A、 B、 C、 D四等。 此類(lèi)鋼是依靠調(diào)整含碳 (C)量來(lái)改善鋼的力學(xué)性能，因此，根據(jù)含碳量的高低，此類(lèi)鋼又可分為： 低碳鋼 含碳量一般小于 %，如 20 鋼等； 中碳鋼 含碳量一般在 ～ %之間，如 3 45 鋼等； 高碳鋼 含碳量一般大于 %。 鋼與鐵比較具有更好的可煅性、可鑄性以及延展性等物理特性和耐火 、耐候、耐腐蝕等化學(xué)特性。同時(shí)，由于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，很多品種依賴(lài)進(jìn)口，一些高品質(zhì)的品種匱乏，而這些技術(shù)門(mén)檻高，一般企業(yè)也不具有原料基板的條件。但消費(fèi)強(qiáng)度呈現(xiàn)減弱趨勢(shì)。 而 以鋼鐵行業(yè)為代表的局部過(guò)度投資， 給鋼鐵 產(chǎn)業(yè)鏈 上的其他行業(yè)都來(lái)了一定的影響 。 世界 鋼鐵 市場(chǎng)，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和鋼材需求激增的拉動(dòng)， 也 一反低迷狀態(tài)，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，鋼材市場(chǎng)價(jià)格一路盤(pán)升。但是這些行業(yè)對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材剛性消費(fèi)的基礎(chǔ)并沒(méi)有改變， 20xx 年鋼材表觀消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。而鋼價(jià)的暴漲暴跌，對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成一定困難。鐵經(jīng)過(guò)脫氧、脫硫等過(guò)程形成鋼， 鋼錠、鋼坯通過(guò)壓力加工制成所需要的各種形狀、尺寸和性能的鋼材。有的牌號(hào)錳 (Mn)含量達(dá)到 %，稱(chēng)為錳鋼。由原料帶入鋼中的其他合金元素含量，如鉻、鎳、銅一般不超過(guò) %，按成分和性能要求，此類(lèi)鋼的牌號(hào)由 Q195， Q215A、 B， Q235A、 B、 C、D， Q255A、 B， Q275 等鋼級(jí)表示。 V、 Nb、 Ti、 Al等細(xì)化晶粒微量 元素，在此類(lèi)鋼中除 A、 B 級(jí)鋼外，其 C、 D、 E級(jí)鋼中至少應(yīng)含有其中的一種；為了改善鋼的性能， A、 B級(jí)鋼中亦可以加入其中的一種。因此，根據(jù)化學(xué)成分 (主要是含碳量 )、熱處理工藝和用途的不同，此類(lèi)鋼大致又可分為滲碳、調(diào)質(zhì)和氮化鋼三種。如鉻鋼 (Cr13 型 )、鉻鎳鋼 (188 型 )；還有在鉻鎳鋼的基礎(chǔ)上含鉬、鈮、鈦、氮等元素中的一種或多種。 鋼管的分類(lèi)：鋼管分無(wú)縫鋼管和焊接鋼管 (有縫管 )兩大類(lèi)。熱軋無(wú)縫管外徑一般大于 32mm，壁厚 ，冷軋無(wú) 8 鋼 鐵 縫鋼管處徑可以到 6mm，壁厚可到 ，薄壁管外徑可到 5mm 壁厚小于 ，冷軋比熱軋尺寸精度高。主要用 20 號(hào)鋼制造，除保證化學(xué)成分和機(jī)械性能外要做水壓試驗(yàn)，卷邊、擴(kuò)口、壓扁等試驗(yàn)。鋼管都以熱處理狀態(tài)交貨。按焊縫形式分為直縫焊管和螺旋焊管。 鍍鋅鋼管：為提高鋼管的耐腐蝕性能，對(duì)一般鋼管 (黑管 )進(jìn)行鍍鋅。公制焊管分普能 和薄壁、普通用作結(jié)構(gòu)件，如傳動(dòng)軸，或輸送流體，薄壁用來(lái)生產(chǎn)家具、燈具等，要保證鋼管強(qiáng)度和彎曲試驗(yàn)。 螺旋焊管：是將低碳碳素結(jié)構(gòu)鋼或低合金結(jié)構(gòu)鋼鋼帶按一定的螺旋線的角度 (叫成型角 )卷成管坯，然后將管縫焊接起來(lái)制成，它可以用較窄的帶鋼生產(chǎn)大直徑的鋼管。 12 鋼 鐵 按化學(xué)成分分類(lèi) 碳素鋼 鐵和碳的合金。建造用鋼用于建造鍋爐、船舶、橋梁、廠房和其他建筑物。直 徑在 。除直接使用外，還用于生產(chǎn)鋼絲繩、鋼紋線和其他制品。 以鋼鐵行業(yè)為代表的局部過(guò)度投資，使得宏觀上經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的隱患快速積累。由于我國(guó)的人均 GDP 已超過(guò) 1000 美元，我國(guó)居民已經(jīng)具備了購(gòu)買(mǎi)住房的經(jīng)濟(jì)能力。寶鋼等鋼鐵企業(yè)投資興建了冷軋薄板生產(chǎn)線。船用鋼板價(jià)格大幅上漲，許多船廠已經(jīng)從預(yù)計(jì)的盈利變?yōu)樘潛p，如果鋼材價(jià)格居高不下，各個(gè)船廠都無(wú)法承受，即將面臨全面虧損的局面。 (2)適合中國(guó)鐵礦資源特點(diǎn)的低成本采礦新技術(shù)和低品位、難選鐵礦及共生礦的低成本、高收得率的選礦新技術(shù)。 通過(guò)以上十個(gè)方面的技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用，逐步提高中國(guó)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)要?jiǎng)?chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，提高通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)使中國(guó)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。 對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)歷史上的鋼材生產(chǎn)波動(dòng)分析發(fā)現(xiàn)，中國(guó)鋼材生產(chǎn)波動(dòng)由資本增量（固定資產(chǎn)投資）擴(kuò)張與收縮的波動(dòng)引起，并獨(dú)立于世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期與世界鋼材生產(chǎn)波動(dòng)周期。但是，總體而言，鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)的季節(jié)性波動(dòng)不明顯。例如新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)等國(guó)際鋼鐵巨擎的鋼產(chǎn)量都在 20xx 萬(wàn)噸以上。國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)實(shí)行 ” 21 鋼 鐵 控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益 ” 的產(chǎn)業(yè)政策，限制新增鋼鐵生產(chǎn)能力，在限制普通鋼材的生產(chǎn)能力擴(kuò)張和長(zhǎng)期增長(zhǎng)的同時(shí)，為占據(jù)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的大型鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了良好的政策環(huán)境和巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。 冷軋硅鋼片 在我國(guó)電機(jī)和變壓器產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)快速發(fā)展的情況下， 長(zhǎng)期以來(lái)，硅鋼片一直是我國(guó)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)中比較緊缺的品種之一，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企 22 鋼 鐵 業(yè)當(dāng)前僅有武鋼、寶鋼、太鋼等三家，武鋼二冷硅鋼片廠正在加 快建設(shè)，鞍鋼的新建生產(chǎn)線還在調(diào)試中。也就是說(shuō)近 60%靠進(jìn)口，而且 20xx 年進(jìn)口量比上年增加 量高達(dá) 70%。 至 20xx 年全國(guó)共建成彩涂機(jī)組 169 條，產(chǎn)能達(dá) 874 萬(wàn)噸。 不銹鋼遠(yuǎn)景市場(chǎng)潛力不小，但產(chǎn)能增長(zhǎng)也很快。 20xx 年表觀消費(fèi)量達(dá) 萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量?jī)H為 萬(wàn)噸，進(jìn)口高達(dá) 萬(wàn)噸，自 給率只有 %。但解決好基板是至關(guān)重要的。 9月份當(dāng)月完成投資 億元，同比下降 %，這是自 20xx 年 1月以來(lái)連續(xù) 21 個(gè)月首次出現(xiàn)月度投資負(fù)增長(zhǎng)。 l9月，國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)完成投資 億元，占鋼鐵總投 27 鋼 鐵 資額的 %，民間資本投資 億元，占 %，外商和港、澳、臺(tái)投資 億元，占 %。 6月份以后增速隨市場(chǎng)需求增加呈現(xiàn)攀升態(tài)勢(shì)， 710月份的鋼鐵生產(chǎn)不斷創(chuàng)出新水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 110 月累計(jì)，高附加值的冷軋薄板產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %，熱軋薄板增長(zhǎng) 26%，熱軋薄寬鋼帶增長(zhǎng) %，中厚寬鋼帶增長(zhǎng) %，特厚板增長(zhǎng) %，厚鋼板增長(zhǎng) %，鍍層板(帶 )增長(zhǎng) %，涂層板 (帶 )增長(zhǎng) %，無(wú)縫鋼管增長(zhǎng) 24%。 分析 20xx 年鋼材出口工作的特點(diǎn)：一是出口鋼材數(shù)量上有了新突破，一 舉登上出口 1000 萬(wàn)噸的新臺(tái)階，標(biāo)志著我國(guó)鋼材在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高，對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化挑戰(zhàn)具有重大意義。從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)由 1 月末 點(diǎn)上升到 9 月末 點(diǎn)，上升 點(diǎn)。高位區(qū)與低位區(qū)價(jià)差達(dá) 10%左右，市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序受到?jīng)_擊。全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量為 億噸，增長(zhǎng) %。 年鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè) （ 1） 中國(guó)鋼材需求增長(zhǎng)將放緩，增速回落至 10%左右 32 鋼 鐵 固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)是中國(guó)鋼材需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力量。所以，預(yù)計(jì) 20xx 年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的整體水平將略有回落，而隨著供求格局的逐步明朗，價(jià)格波動(dòng)的頻率和幅度也將遠(yuǎn)小于20xx 年。到 9 月中旬，世界鋼材價(jià)格指數(shù)達(dá)到了 點(diǎn)，月環(huán)比上升 %。特別是隨著 20xx 年世界經(jīng)濟(jì)增速放慢和產(chǎn)能的增加，將導(dǎo)致世界鋼材價(jià)格下滑是不可避免。再加 35 鋼 鐵 上澳大利亞的 FMG 和 HOPEDOWN 等新礦山的建設(shè)及印度鐵礦山的開(kāi)采和運(yùn)輸能力的擴(kuò)大，隨著這幾家大型鐵礦石生產(chǎn)商的投資擴(kuò)產(chǎn)，將使國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，今后世界鐵礦石供需的是平衡的。 20xx 年我國(guó)實(shí)現(xiàn)的GDP 增長(zhǎng) %，僅占世界 GDP 總量的 4%，但我們?yōu)閷?shí)現(xiàn)這樣的增長(zhǎng)，所消耗的資源石油占世界總消耗量的 %、原煤的 31%、鋼鐵的 27%、水泥的 25%，單位 GDP 產(chǎn)出資源消耗大大高于發(fā)達(dá)