【正文】 真誠的關(guān)懷客戶 承諾的事要儘快做好 卡片 /信件 小禮物 本資料來自 41 當(dāng)你情緒低落時(shí) 成功的理財(cái)人員 保持健康 回顧目標(biāo) 檢視周遭 採取正面的行動(dòng) 每天找些樂子 閱讀正面文章 本資料來自 42 知識(shí)是信心的源頭 成功的理財(cái)人員 認(rèn)識(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品 認(rèn)識(shí)你銀行的產(chǎn)品 認(rèn)識(shí)自己 製作剪貼簿 永不放棄 本資料來自 43 理專如何進(jìn)行客戶管理 360176。安家 退休 0 30 55 70 第一代 贈(zèng)與 /遺產(chǎn) /醫(yī)療 理財(cái)規(guī)劃的目的 本資料來自 20 養(yǎng)老 / 退休 Life Cycle Management 子女教育 子女創(chuàng)業(yè) 財(cái)產(chǎn)移轉(zhuǎn) 及贈(zèng)與 安家 理財(cái)規(guī)劃工具 財(cái)富管理 中期投資 Deposit 退休 /贈(zèng)與 /遺產(chǎn) /醫(yī)療 安家 長(zhǎng)期投資 短期投資 創(chuàng)業(yè) amp。教育 amp。 我們問客戶 他們需要什麼 本資料來自 37 成功的理財(cái)人員 如何當(dāng)個(gè) 有條不紊的理財(cái)專員 筆和便條紙 顧客資料 競(jìng)爭(zhēng)者資料 空間系統(tǒng)化 產(chǎn)品資料 /DM 相關(guān)表格 /文件 本資料來自 38 從現(xiàn)在開始著手 成功的理財(cái)人員 擬定銷售計(jì)劃表 時(shí)間管理系統(tǒng)化 訂定月工作目標(biāo) 列出目標(biāo)客戶 將客戶資料系統(tǒng)化 本資料來自 39 銷售行為已經(jīng)改變 成功的理財(cái)人員 利益 (Benefits):產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)如何滿足客戶需求 優(yōu)點(diǎn) (Advantages):特色有何作用 特色 (Features):產(chǎn)品的主要特色 我們不再告訴客戶他們需要什麼 。安家 退休 代代富計(jì)劃 第二代 0 30 55 70 教育 創(chuàng)業(yè) amp。P、 NASDAQ及費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲跌幅、走勢(shì)及其原因 ?匯率 :臺(tái)幣、美元、日元、歐元等各國(guó)匯率變化 ?利率：美國(guó)、日本、臺(tái)灣未來利率走勢(shì)研判 本資料來自 51 理財(cái)專員 TO 理財(cái)顧問的必要課題 基礎(chǔ)金融知識(shí) 市場(chǎng)實(shí)務(wù)分析 金融商品業(yè)務(wù)技巧 (入門與進(jìn)階 ) ?金融概論 ?金融商品解析 ?經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀 ?金融市場(chǎng)研究入門 ?新金融產(chǎn)品知識(shí) ?國(guó)際金融市場(chǎng)現(xiàn)狀剖析 (股市、匯市、債市、基金、期貨 … ) ?國(guó)際資金流向追蹤 ?全球經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀與投資實(shí)務(wù)應(yīng)用 ?國(guó)際法人動(dòng)態(tài)分析 ?全球市場(chǎng)展望與投資策略 ?債券市場(chǎng)與債券型基金解析研討 ?海外基金分析法則 ?金融商品銷售人員的困擾 ?金融商品投資者的困擾 ?金融商品業(yè)務(wù)拓展技巧 ?金融投資業(yè)的 MGM銷售策略 ?客戶經(jīng)營(yíng) 個(gè)人品牌管理 ?業(yè)務(wù)主管的 A/O績(jī)效管理策略 ˙ 績(jī)效管理策略的擬定 ˙ 領(lǐng)導(dǎo)與管理風(fēng)格的建立 ˙ 主持成功的業(yè)務(wù)會(huì)議 ˙ 承上啟下哲學(xué) 理財(cái)主管培訓(xùn) 本資料來自 52 理財(cái)專員扮演的角色 ? 服務(wù)者 ? 專業(yè)知識(shí)者 ? 教育者 ? 傾聽者 ? 好朋友 本資料來自 53 理財(cái)專員扮演的角色 ?五不 ?不要把自己當(dāng)神 ?不要把客戶投資失利的責(zé)任往自己身上攬 ?不要只報(bào)喜不報(bào)憂 ?不要隱瞞風(fēng)險(xiǎn) ?不要說對(duì)不起 本資料來自 54 理財(cái)專員扮演的角色 ?十要 ?要承諾你的服務(wù)品質(zhì) ?要重視禮儀懂應(yīng)對(duì)進(jìn)退 ?要尊重客戶職業(yè)及隱私 ?要談客戶有興趣的話題 ?要向客戶虛心請(qǐng)教成功之處 ?要隨時(shí)懷抱感恩的心 ?要適時(shí)表現(xiàn)專業(yè) ?要邀請(qǐng)客戶一起學(xué)習(xí) ?要與客戶一起規(guī)劃未來 ?要請(qǐng)客戶介紹客戶 本資料來自 55 掌握行銷核心 基本原則 顧客關(guān)係行銷