【正文】 慮。 額度使 用率 ? 整體用信情況差強(qiáng)人意。1 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 2023年零售授信風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) —— 助業(yè)模式化 個(gè)貸政策審批處 2 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 目 錄 第三部分 助業(yè)模式化目前面臨的困局 第四部分 助業(yè)模式化發(fā)展策略之初探 第二部分 助業(yè)模式化全行情況的簡(jiǎn)介 第一部分 前臵程序管理辦法出臺(tái)背景及內(nèi)容介紹 3 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 前臵程序管理辦法出臺(tái)的背景及內(nèi)容介紹 項(xiàng)目型風(fēng)險(xiǎn)是全行公認(rèn)的、對(duì)零售授信業(yè)務(wù)危害最大的風(fēng)險(xiǎn)類型，而管理項(xiàng)目型風(fēng)險(xiǎn)，最關(guān)鍵之處在于項(xiàng)目前期的調(diào)查與分析是否到位 對(duì)于房屋按揭貸款，目前我們已經(jīng)出臺(tái)了 《 項(xiàng)目額度管理辦法 》 ，且取得了良好的效果 下一步，我們準(zhǔn)備對(duì)其他“具備共性特征、在業(yè)務(wù)來(lái)源渠道及（或）業(yè)務(wù)擔(dān)保主體方面高度統(tǒng)一、且可批量辦理的零售授信業(yè)務(wù)組合”，參照 《 項(xiàng)目額度管理辦法 》 ，進(jìn)一步予以規(guī)范 前置程序 房屋按揭 助業(yè) 模式化 工程機(jī)械及營(yíng)運(yùn)車 汽車按揭 特定綜消 4 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 目 錄 第三部分 助業(yè)模式化目前面臨的挑戰(zhàn) 第四部分 助業(yè)模式化后續(xù)發(fā)展之初探 第二部分 助業(yè)模式化全行數(shù)據(jù)一覽 第一部分 前臵程序管理辦法出臺(tái)背景及內(nèi)容介紹 5 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 助業(yè)模式化歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 分行構(gòu)成 ? 福州分行 11個(gè)，占比 19%；上海分行 10個(gè)，占比 17%；蘇州 、合肥 分行 各 5個(gè)，占比 9%；煙臺(tái)分行 4個(gè)，占比 7%。否決項(xiàng)目全部為圈式融資。 貸款一定要抓源頭，一定要抓準(zhǔn)入，準(zhǔn)入把不住，后面很被動(dòng)。 下面將總行審批條線在處理助業(yè)模式化中積累的一些經(jīng)驗(yàn)與各位分享，希望有所啟發(fā)。（四）授信金額：方案總額度不超過(guò)人民幣 1億元。 授信額度是否有據(jù)、適度 12 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 對(duì)策篇 — （一） 集群 ，項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵 1 集群的類型： 圈式（主要指交易平臺(tái)，具有集聚性，如：交易市場(chǎng)、超市賣場(chǎng)、商業(yè)街區(qū)等）、鏈?zhǔn)剑ㄖ饕腹?yīng)鏈，具有配套性，如：上下游伴生態(tài)，即圍繞行業(yè)中的核心企業(yè)，上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷商集群） 集群內(nèi)部一般包括兩大部分： 起管理協(xié)調(diào)作用集群管理方（圈式中的市場(chǎng)管理方或鏈?zhǔn)街械暮诵钠髽I(yè)），以及集群內(nèi)部個(gè)體群族（即待我行篩選的目標(biāo)授信客戶群） 集群在項(xiàng)目實(shí)地調(diào)研中依次關(guān)注的 5大關(guān)鍵點(diǎn) ： 集群所屬 行業(yè)狀況評(píng)估 ：行業(yè)特征（是否屬于大消費(fèi)行業(yè)、行業(yè)前景如何等）、國(guó)家及地方相關(guān)政策對(duì)行業(yè)的影響等?！辟Z經(jīng)理說(shuō)?！辟Z經(jīng)理告訴本報(bào)記者。 選取一個(gè)好的行業(yè)，是項(xiàng)目成功的開始 。美凱龍營(yíng)業(yè)面積是建馬特 8倍，產(chǎn)品線豐富多樣，可選擇比較性強(qiáng)。（ 3）紅星美凱龍作為全國(guó)家居建材零售行業(yè)第一品牌，其品牌效應(yīng)和集團(tuán)資源整合能力無(wú)疑是其他兩個(gè)賣場(chǎng)所不能比的。 16 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 對(duì)策篇 — （一） 集群 ，項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵 5 集群授信用途合理性 評(píng)估的案例 —— Ｅ S坊項(xiàng)目 S坊始建于晉，完善于唐五代，至明清鼎盛，坊巷格局至今基本保留完整，是中國(guó)都市僅存的一塊“里坊制度活化石”。 本項(xiàng)目申請(qǐng)授信額度 3億， 用途為 S坊承租人一次性向 S坊保護(hù)開發(fā)有限公司支付 1016年租金 ， 擔(dān)保方式為商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押及 S坊保護(hù)開發(fā)有限公司擔(dān)保 ，借款人額度不超過(guò)商鋪?zhàn)饨鸬?70%且不高于 2023萬(wàn)， 借款期限不超過(guò)租賃到期前 2年且不超過(guò) 15年 ，還款方式為按月等額、按月等本、按月付息到期還本。經(jīng)營(yíng)品種既有側(cè)重，又有交叉。 19 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 對(duì)策篇 — （二） 控制 ，獲得銀行的得利抓手 1 案例Ｇ：廣州分行“黃圃臘味市場(chǎng)”實(shí)地走訪小記 8月中旬，按領(lǐng)導(dǎo)安排，我們前往廣州分行進(jìn)行了助業(yè)模式化實(shí)地調(diào)研。 自此，該項(xiàng)目具備了安全、有序開展的一項(xiàng)基礎(chǔ)。 22 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 對(duì)策篇 — （三） 擔(dān)保 ，第二還款來(lái)源的有力保障 2 某分行擔(dān)保公司存單質(zhì)押項(xiàng)下助業(yè)模式化的案例 Ｈ（續(xù)） 擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)代償能力主要來(lái)源于兩方面，即自身的注冊(cè)資本金與借款人提供的反擔(dān)保。 23 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 案例Ｉ：成都分行白酒行業(yè)模式化解決方案（集群部分 摘要） 集群行業(yè)狀況評(píng)估： 四川省白酒行業(yè)在全國(guó)具有重要地位，目前其白酒產(chǎn)量、銷售收入、累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)均居全國(guó)第一 當(dāng)?shù)卣褜⑵淞袨閮?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃予以重點(diǎn)支持 （點(diǎn)評(píng)：行業(yè)屬于國(guó)家及地方政策支持、且屬于當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展展業(yè)） （ 大消費(fèi)行業(yè) —— 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持、區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯、受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和通脹影響較小、經(jīng)營(yíng)周期相對(duì)穩(wěn)定、與大眾生活密切相關(guān)、日常認(rèn)知度高的行業(yè)） 集群經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)估： 層面一：集群整體評(píng)估 圈定一二線品牌白酒即七朵金花下游經(jīng)銷商為目標(biāo)集群，其銷量合計(jì)約占全國(guó)白酒市場(chǎng) 20% （點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)地位、占有率高） 2023年 111月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 ****億，同比增長(zhǎng) **% （點(diǎn)評(píng)：銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)） 七朵金花及其上下游多已在業(yè)內(nèi)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)多年 （點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營(yíng)年限長(zhǎng)） （注：集群管理方評(píng)估略去，因?yàn)槠叨浣鸹ú豢赡転槠浣?jīng)銷商集群擔(dān)保或向銀行提供任何幫助；用途合理性分析略） 層面二：目標(biāo)客戶選擇（分層） 針對(duì)七朵金花下游經(jīng)銷商，按年銷售收入進(jìn)行分層 對(duì)年銷售收入 1000萬(wàn)元（含）以上、客戶評(píng)級(jí)在 CCC級(jí)（含）的 優(yōu)先開展保兌倉(cāng)，其次可給予其流動(dòng)資金貸款或銀行承兌匯票額度 前提：由上述核心企業(yè)出具書面推薦函，且同意每季提供上述經(jīng)銷商的提貨銷售情況 經(jīng)銷商與上述核心企業(yè)合作年限不低于 2年 經(jīng)銷商的法定代表人或?qū)嶋H控制人提供連帶責(zé)任擔(dān)保 對(duì)策篇 — 結(jié)尾，分享一個(gè)較完整的項(xiàng)目 1 24 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 案例Ｉ：成都分行白酒行業(yè)模式化解決方案（集群部分 摘要） 對(duì)年銷售收入 500萬(wàn)元（含）以上的法人客戶或個(gè)體經(jīng)銷商 向?qū)嶋H控制人提供個(gè)人助業(yè)貸款 前提：由上述核心企業(yè)出具書面推薦函，且同意每季提供上述經(jīng)銷商的提貨銷售情況 經(jīng)銷商與上述核心企業(yè)合作年限不低于 2年 對(duì)年銷售收入 80萬(wàn)元（含）以上的法人客戶和個(gè)體經(jīng)銷商 為實(shí)際控制人提供信用卡授信模式。 認(rèn)真、誠(chéng)信的工作態(tài)度，是開展助業(yè)項(xiàng)目模式化的基礎(chǔ)