【正文】 .........................13I 行業(yè)分析 .........................................................13一、行業(yè)運(yùn)行分析 ....................................................................................................13二、行業(yè)政策分析 ....................................................................................................20三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工 藝 ..................................................................................22四、國(guó)際市場(chǎng)情況 ....................................................................................................27五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ....................................................................................................30II 企業(yè)分析 ........................................................31一、企業(yè)整體情況分析 ............................................................................................31二、主要企業(yè)分析 ....................................................................................................31三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 ....................................................................................37III 市場(chǎng)產(chǎn)品分析 ....................................................41一、主要產(chǎn)品市場(chǎng)情況 ............................................................................................41二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 ............................................................................................41三、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) ....................................................................................424 / 46四、主要產(chǎn)品庫(kù)存情況 ............................................................................................42IV 區(qū)域分析 ........................................................43一、四川煙草 2022 年 繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì) ......................................................43二、陜西煙草前 10 月卷煙銷售穩(wěn)步增長(zhǎng) ..............................................................44三、山西煙草 1～10 月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì) ............................................45附：1～9 月煙草系統(tǒng)商業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)排隊(duì)表前 30 名 ...........475 / 46圖表目錄圖表 1：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)平均利潤(rùn)率指標(biāo) .............................................2圖表 2：2022 年 1～11 月份行業(yè)與整個(gè)工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo) .....................2圖表 3：2022 年 1～11 月份行業(yè)企業(yè)與行業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo) .....................2圖表 4：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)集中度分析指標(biāo) .............................................3圖表 5：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)效率分析指標(biāo) .................................................3圖表 6：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)贏利能力分析指標(biāo) .........................................3圖表 7：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析指標(biāo) .........................................4圖表 8：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)償債能力分析指標(biāo) .........................................4圖表 9：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)發(fā)展能力分析指標(biāo) .........................................4圖表 10：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例分析示意圖 ...................5圖表 11：煙草行業(yè)去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例示意圖 ............................................5圖表 12：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)成本費(fèi)用變動(dòng)情況同比分析指標(biāo) ...............6圖表 13：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)成本、銷售收入、利潤(rùn)比較 ..........................6圖表 14：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)成本、銷售收入、利潤(rùn)比較關(guān)系 ..................6圖表 15：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況 .....................................10圖表 16：業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ......................................11圖表 17：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)企業(yè)在全國(guó)分布情況 .................................11圖表 25：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)大型企業(yè)在全國(guó)分布情況 .........................37圖表 26：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)中型企業(yè)在全國(guó)分布情況 .........................38圖表 27：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)小型企業(yè)在全國(guó)分布情況 .........................39圖表 28：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 .....................................41６ / 46上篇：2022 年煙草行業(yè)分析提要I 行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1指標(biāo) 金額 同比增減（%）總產(chǎn)值（變價(jià)） 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 產(chǎn)成品 供給紙煙進(jìn)口（千美元）* 30921 產(chǎn)品銷售收入 烤煙出口（千美元）* 161453 需求紙煙出口（千美元）* 202220 本期市場(chǎng)供求特點(diǎn)分析 【主要影響因素】煙草行業(yè)進(jìn)行的“工商分離”改革將有利于該行業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品的“做大做強(qiáng)” 。2 該項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2022 年末全國(guó) 18 萬(wàn)家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算整理而的，僅供參考。整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)在更廣的范圍和更深的程度上日漸融合。存在問(wèn)題 煙草行業(yè)市場(chǎng)基礎(chǔ)仍不牢固；較多公司還不能完全做到以市場(chǎng)為導(dǎo)向開(kāi)展購(gòu)銷，市場(chǎng)需求的品牌（如低檔煙和少數(shù)名優(yōu)煙）不能足量購(gòu)進(jìn)，部分品牌壓攤銷售，供求矛盾突出；煙草企業(yè)內(nèi)部管理仍較薄弱；部分省區(qū)走私煙比較猖獗。風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，隨著融合的遞進(jìn)，國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)煙草的保護(hù)政策將施加越來(lái)越大的壓力。 商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)卷煙經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) ％。今年一、二、三類煙同比增加 個(gè)百分點(diǎn)，毛利率增加 個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)可增加利潤(rùn) 5 個(gè)億以上；銷量下降的全部是低檔煙，影響利潤(rùn)不到 1個(gè)億。1?11 月的存銷比天數(shù)由去年的 26 天減為今年的 22 天，減幅為 14％。入網(wǎng)銷售率最高的省份是海南（％） ，而較低的省市區(qū)有青海（％） 、新疆（％）和深圳（％）等。三項(xiàng)費(fèi)用利潤(rùn)率低于 80％的省份有重慶（％） 、云南（％） 、河南（％） 、廣西（％） 、陜西（％） 、廣東（％） 、遼寧（％） 。累計(jì)完成 億支（ 萬(wàn)箱） ，比去年同期 億支（ 萬(wàn)箱）增加 億支（ 萬(wàn)箱） ，增長(zhǎng) %，完成年度調(diào)控目標(biāo) 億支（ 萬(wàn)箱）的 %。 卷煙銷售 11 月份統(tǒng)計(jì)完成 億支，其中：國(guó)內(nèi)銷售 億支，比去年同月 億支增加 億支，增長(zhǎng) %；出口 億支，比去年同月 億支，增長(zhǎng) %。其中：一類卷煙 億支，占全國(guó)比重 %；二類卷煙 億支，占全國(guó)比重%；三類卷煙 億支，占全國(guó)比重 %；四類卷煙 億支，占全國(guó)比重%；五類卷煙 億支，占全國(guó)比重 %。我國(guó)煙草企業(yè)現(xiàn)已較狹窄的宣傳渠道將受到進(jìn)一步的削弱。其次，從卷煙產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和銷售的角度分析， 《公約》對(duì)煙草廣告、促銷、贊助行為的廣泛禁止，幾乎將卷煙生產(chǎn)者與消費(fèi)者之間業(yè)已存在的，且十分有限的溝通渠道堵死，消費(fèi)者很難得到高品質(zhì)、低危害的卷煙產(chǎn)品以及相關(guān)信息。 （二）國(guó)家局出臺(tái)《中國(guó)卷煙科技發(fā)展綱要》為進(jìn)一步明確中國(guó)卷煙科技發(fā)展的方向與任務(wù)，推進(jìn)中國(guó)煙草科技進(jìn)步與創(chuàng)新，國(guó)家局日前出臺(tái)了《中國(guó)卷煙科技發(fā)展綱要》 。一天可完成上百個(gè)樣品的檢測(cè)，在整個(gè)卷煙生產(chǎn)過(guò)程起到了重要的指導(dǎo)作用，現(xiàn)介紹如下。 在煙葉調(diào)撥過(guò)程中，使用近紅外對(duì)原料進(jìn)行測(cè)定，可迅速地掌握煙葉原料的品質(zhì)，及時(shí)決定原料的取舍，同時(shí)為卷煙配方提供依據(jù)。通過(guò)近紅外光譜儀和定性分析軟件中的鑒定測(cè)試和聚類分析還可以對(duì)卷煙進(jìn)行真假、偽劣的快速識(shí)別。在此背景下，世界煙草業(yè)為了降低煙草制品對(duì)人類健康的危害，更好地保護(hù)消費(fèi)者的健康，已在包括煙葉生產(chǎn)、加工和降焦減害技術(shù)等領(lǐng)域加大了研究力度，開(kāi)發(fā)出了包括現(xiàn)代生物技術(shù)、新材料技術(shù)等降焦減害新技術(shù)并成功地運(yùn)用于卷煙生產(chǎn)中。各種在線和離線式煙絲、梗絲膨脹技術(shù)的廣泛采用已有效地降低了卷煙燃吸時(shí)有害物質(zhì)的產(chǎn)生量。濾嘴絲束經(jīng)此添加劑處理后，試驗(yàn)卷煙比對(duì)照可多去除 40%以上的焦油，并能成倍地去除卷煙中的亞硝２９ / 46胺（與對(duì)照比可減少 80%左右的亞硝胺） 。 津巴布韋煙草產(chǎn)量的下降，使巴西從中漁利，1960 年到 2022 年的產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。這些非洲國(guó)家面臨的問(wèn)題是地區(qū)不穩(wěn)定和作物質(zhì)量需要３０ / 46改善的問(wèn)題。 日本煙草公司的純銷售額從 萬(wàn)億日元增加到 萬(wàn)億日元，增加了 %，主要原因是國(guó)際煙草經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、食品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)銷售量的增加。巴基斯坦：卷煙外包裝上必需印制如下健康警語(yǔ)：吸煙有害健康；同時(shí)，警語(yǔ)必需用紅字體印制在白色背景上，并分別印制于煙盒的正反兩面。如在中國(guó)與歐盟達(dá)成的入世協(xié)議中，中國(guó)政府已承諾在煙草零售方面遵循國(guó)民待遇原則，而且在取消外煙在零售點(diǎn)方面的限制性規(guī)定和統(tǒng)一許可程序要求方面都已作出了重大讓步。單箱卷煙稅利7800 元/箱，同比增加 元/箱，單箱卷煙成本同比減少 元/箱，減少 %。制絲線工藝改造完成，煙絲質(zhì)量得到提高。截至 2022 年，紅塔集團(tuán)共有全資、控股、參股企業(yè) 74 家，納入統(tǒng)計(jì) 57 家，1 至 10 月實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值 億元，比去年同期增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，比去年同期增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)利稅總額 億元，比去年同期增長(zhǎng) %。 2200 個(gè)品牌整合 今年以來(lái)，我國(guó)煙草行業(yè)的重組大大加快了步伐。北京卷煙廠年產(chǎn)卷煙 萬(wàn)箱，去年盈利 億元，其“中南?！本頍熓俏覈?guó)混合型卷煙中首屈一指的強(qiáng)勢(shì)品牌。根據(jù)雙方簽署的合同，上海（煙草）集團(tuán)公司將授權(quán)許可英國(guó)加萊赫有限公司屬下的俄羅斯利卡吉—杜卡特公司生產(chǎn)“金鹿”牌卷煙，并由該公司負(fù)責(zé)“金鹿”在俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售。 ３６ / 46南昌卷煙廠是我國(guó)低害、功效型特色卷煙的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)今年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入有望突破 30 億元，稅利突破 20 億元。 ；出口 億支，比去年同期 億支增加 億支，增長(zhǎng) ％。 煙葉收購(gòu)等級(jí)合格率和工商交接合格率明顯好于往年 11 月 20 日，烤煙收購(gòu)圓滿結(jié)束，收購(gòu)烤煙 137 萬(wàn)擔(dān)，比去年同期 萬(wàn)擔(dān)，增加了 萬(wàn)擔(dān)，增加了 %，其中上等煙葉 萬(wàn)擔(dān)，占總收購(gòu)量的 %；中等煙葉 萬(wàn)擔(dān)，占總收購(gòu)量的 %；下等煙葉 萬(wàn)擔(dān)，占總收購(gòu)量的 %。隨著電話訪銷、現(xiàn)代物流和加盟連鎖店建設(shè)的發(fā)展，該省卷煙商業(yè)企業(yè)正在由傳統(tǒng)商業(yè)大踏步地向現(xiàn)代流通４４ / 46邁進(jìn)。其中，省外煙銷售 箱，同比增長(zhǎng)